电力自动化行业现状及发展前景分析

电力自动化行业现状及发展前景分析

电力系统概述

电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电力生产与消费系统.它的功能是将自然界的一次能源（从自然界取得未经改变或转变而直接利用的能源）通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户.为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次设置相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、优质的电能.电力系统示意图

电力自动化主要是面向电网及能源行业,深度融合电力自动化、信息化和物联网技术,覆盖电力系统发电、输电、调度、变电、配电、用电及综合能源等领域,以主站端（调度端）、厂站端和通信信道为基本组成要素,形成网、省、地、站四级分层结构,实现对电能生产、传输和管理的自动控制、自动调度和自动化管理,保证电力系统运行安全可靠,及提高经济效益和管理效能.电力自动化系统示意图

电力自动化业务的功能定位可从技术实现和产业链分成两个维度,技术实现维度分六个层面,包括过程、间隔、就地控制、通讯、集中控制、管理和应用.其中涉及到过程层和间隔层的属于一次系统,其他层为二次系统.电力一次系统（设备）是指由发电机、输电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统.一次系统是供电系统的主体,是用电负荷的载体.高电压或大电流是一次系统的主要特点.电力系统技术实现六个层面释义

电力二次系统（设备）是由继电保护、安全自动控制、系统通讯、调度自动化、DCS自动控制系统等组成的系统.通过自动化技术,二次系统实现人与一次系统的联系监视、控制,使一次系统能安全经济地运行.

电力自动化市场介绍

从九十年代开始,中国具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功,电力自动化行业从此进入国产化时代.尤其在电网自动化领域,国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用.同时,国内的电力自动化企业也得到较快发展.电力自动化产业链及代表公司

从产业链维度分析,电力自动化涵盖电力能源从产生到消费的全过程,包括电力交易、调度管理、发电、输变电、配电、用电六个方面.其中,调度管理是对全过程的调节、控制和管理；电力交易是对接电力能源生产和消费的管理应用.电力系统各环节架构示意图

电力自动化业务和产品根据技术实现维度和业务的不同定位,主要分调度管理、输变电自动化、配电自动化、智能化用电、电力市场交易、发电侧并网控制和需求侧管理等业务.

在2012-2018年期间中国电力自动化市场呈现逐年增长的态势,截止到2018年中国电力自动化市场规模达到902.35亿元,较2017年同比增长7.99%.从细分领域来看,目前配电网自动化是比较热门的领域,占比超过了65.20%;其次为变电站自动化、发电自动化,分别占比13.80%、9.37%.其中在在发电自动化中,水电自动化规模最大,占据了全部市场份额的6.93%,新能源发电自动化份额不断提升,2018年占据了约为2.44%的市场份额.从各地区来看,江苏省在全国所有区域中遥遥领先.以2018年数据为例,江苏省市场规模的为320.51亿,远高于第二名的山东（92.13亿元）,这主要是因为国内电力自动化的龙头企业国电南瑞位于南京市.总体来看,目前中国电力自动化行业地区分布较不平衡,区域CR3占据了55.29%的市场份额,CR10占据了87.98%的市场份额,同时也呈现地区垄断的态势.

未来中国电力自动化行业的市场规模仍将保持增长态势.资料显示,根据中国电力行业发展规划来看,未来电力自动化行业地位进一步提高,技术水平与国际先进技术差距将进一步缩小,普及覆盖了也将会大大提高.预计2019年全年市场规模将达到935亿元,到2024年将超过1150亿元.2019-2024年电力自动化市场前景预测

中国“两个50%”的长期目标,推动电网转型升级

以清洁低碳为方向的新一轮能源革命在全球蓬勃兴起.由于清洁能源主要转换成电能使用,因而电力在能源革命进程中处于核心地位.电网企业作为能源转换利用和输送配置的枢纽平台,面临着全面升级的迫切要求.

目前中国仍处于城镇化、工业化中期,人均用电量还不到发达国家一半,未来电力发展空间仍然较大.预计2020年中国一次能源消费总量在50亿吨标准煤.

中国能源发展仍面临“三高”难题——碳排放高,2018年中国二氧化碳排放量占全球总量28%；油气对外依存度高,原油天然气对外依存度70%、45%,能源依存度21%；单位产值能耗高,中国能源强度偏高,是世界平均水平的1.5倍.因此,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,保障中国能源安全,需要通过提高可再生能源的消纳比例,以及加速电气化进程来实现.

从能源消费革命看,2016年国家发改委、能源局印发能源生产和消费革命战略（2016-2030）文件指出,2021—2030年,可再生能源、天然气和核能利用持续增长,高碳化石能源利用大幅减少,能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右；展望2050年,能源消费总量基本稳定,非化石能源占比超过一半；为实现一次能源的低碳化目标,2050年电能占终端能源的比重须超过50%,有望达到52%；而2025年该比例将从目前的25.5%提升到30%以上.电能的利用范围前所未有地拓展,交通等传统化石能源消费市场出现明显的电能替代趋势.终端能源消费及电能占比（亿吨标准煤、%）一次能源产量及非化石能源占比（亿吨标准煤、%）全社会用电量长期预测及年均复合增长率

中国能源资源与需求逆向分布的基本国情,以及能源转型发展的需要,决定了必须建设大电网、构建大市场,在更大范围优化能源资源配置.未来电力流呈现大规模西电东送、北电南供格局,建设特高压交直流骨干电网,发挥远距离、大容量、高效率输电优势,在全国范围内优化配置能源资源成为紧迫任务.从能源供给革命看,高比例的新能源接入使净负荷呈现出一系列新特征,风电、太阳能发电具有很强的间歇性、波