投影机行业发展回顾及行业发展趋势分析

投影机行业发展回顾及行业发展趋势分析

一、2019年投影机出货量达462万台,增速趋缓

随着中国投影机技术的不断发展,加上相关国家政策的推行,进一步拉大了市场需求.2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台,同比增长6.2%,相较于2018年增速而言有所下滑,但总体增速教依然处于较高水平.

就发展前景而言,预计到2024年,中国投影机市场的五年复合增长率仍将超过14%.未来,智能化投影机仍然是发展重点,值得注意的是2020年全球爆发的新冠肺炎疫情,已经对投影机行业的产业链上游产生了一定的影响,但在下游需求端,由于投影机的大屏、健康护眼、智能交互、移动便携等特点,消费者的需求将进一步拉大,尤其是在线教育、游戏等领域快速增长.2013-2019年中国投影机市场出货量及同比增长情况

二、市场集中度较高,极米再获第一

随着投影机行业的迅速发展,出货量不断提升,大量企业涌入该行业,市场竞争较为激烈.2019年中国投影机市场排名前五大厂商为XGIMI、Epson、JmGo、BenQ、NEC,前五大厂商的市场份额达到42%;其中2019年XGIMI(极米)的出货量为67.6万台,市场份额达到15%,继2018年后再次获得第一.2019年中国投影机市场品牌竞争格局(按出货量)(单位：万台,%)

从不通投影机市场的竞争来看,2019年家用消费市场的前五大厂商分别为极米XGIMI、坚果、小米、Epson和海信,合计份额达到43%;而商用市场的前五大厂商分别为Epson、BenQ、NEC、松下和Sony,其中Epson(爱普生)市场份额占比达到24%,前十品牌市场份额占比达到74%.综合来看,不论是家用消费市场还是商用市场,其市场集中度都处于较高水平.2019年中国投影机行业不同市场集中度分析(单位：%)

三、投影机销量情况分析

消费市场为行业发展主力,线上渠道成为销售主流

中国投影机市场主要分为家用消费市场和商用市场.2019年中国家用消费投影机出货量高达279万台,同比增长22.4%,而商用市场出货量仅为183万台,同比下降11.6%,主要是受到普通教育信息化规划即将收尾、政府IT设备采购支出收紧以及IWB产品对教育和会议场景市场的竞争的影响.总体来看,家用消费市场是依然是投影机行业发展的核心推力.2018-2019年中国投影机市场家用消费和商用市场分布情况

同时,从家用消费市场的销售渠道来看,2019年中国投影机消费市场的线上渠道占比超过51%,成为主流消费方式.2020年在疫情的影响下,线上销售渠道将继续保持优势地位.2019年中国投影机家用消费市场销售渠道分布情况

投影机广泛用于教育机构及商界,让教师可投影课堂的纸质材料或演示文稿.主要受教育行业及大型场地行业的强劲增长所推动,按销量计,中国投影机市场规模由2015年的194.10万件增加至2019年的243.32万件,复合年增长率为5.8%.于2015年至2019年,教育界别及大型场地界别均有强劲增长,复合年增长率分别为10.0%及22.7%.未来,商业界别将重拾增长势头,于2024达136.13万件.教育界别及大型场地界别将继续向好,2020至2024复合年增长率分别为9.8%及12.2%.中国投影机的总市场规模预期将于2024达305.07万件,相当于复合年增长率为8.5%.2015-2024年中国投影机总销量预测

2015-2024年中国投影机细分行业销量预测（万件）

中国整体投影机市场于2015年至2019年稳定增长,于2019年的估值为150亿元,相当于复合年增长率为10.3%.由于2019年冠状病毒疾病的影响,2020的市场规模预期将有所下降,尤其是第一及第二季度,销售预期将于2020第三及第四季度缓慢恢复正常.预计市场规模将于2024前达183亿元,复合年增长率为9.5%.

激光投影机于2013年前后于市场上推出,广泛应用于教育及其他应用场景.按销量计,教育及商业激光投影机市场的整体市场规模由2015年9.80万件增至至2019年43.56万件,相当于复合年增长率45.2%.具体而言,教育界别的激光投影机由6.83万件增至28.05万件,相当于复合年增长率42.4%.于2020,预期2019年冠状病毒疾病将导致市场减少,届时销量将重拾增长动力,并于2024预测达88.16万件,相当于复合年增长率19.0%.2015-2024年激光投影机销量预测（万件）

2015-2024年激光投影机分行业销量预测（万件）

教育及商用激光投影机于过去数年录得非凡增长,市场规模达34.83亿元,显示复合年增长率为48.1%.然而,由于2019年冠状病毒疾病的影响,预期市场规模将于2020下降.预计2024,市场将达到78.66亿元,估计复合年增长率为22.0%.与发光二极管相比,激光光源对观众[眼睛]的损害可忽略不计,因此激光投影机将于不久将来在教育界别有更多应用.

四、2020年投影市场发展趋势分析

1、产品配置升级,功能不断丰富

目前市面上的投影产品以低流明产品为主,其中1500-2000ANSI流明段的投影增长快速,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,2019年500流明以下产品市场占有率超过50%,但较同期下降了1.8个百分点.1500-2000流明段增长4.8个百分点,市场份额达到5.8%.步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影仪会越来越多,低亮度的投影仪的生存空间,将进一步被压缩.

分辨率上FHD加速普及:随着德州仪器推出0.33英寸芯片组的1080P解决方案,FHD产品价格迅速下降,从2018年的4484元降至2019年的3689元,带动份额上涨8.3个百分点,达到34.9%.4K参与品牌增多,且产品价格降至消费者可接受范围内,份额增至2.7%.可以预测到,2020年的1080P投影和4K投影价格将进一步下降.

功能上,支持3D、多屏互动和梯形校正已成为智能投影常规功能,份额超过65%.随着语音识别的应用开始渗透到电视、投影等领域,2019年语音识别的占比已超过50%,较去年增长20.7个百分点.自动对焦解决了投影仪热失焦的问题,份额也快速提升,2019年达到34.7%.相信2020年,投影仪的语音识别功能、3D功能、梯形校正功能将更大范围的普及.

而率先使用在智能手机端的激光雷达测量技术,也将成为未来的大趋势,例如:苹果公司在新款iPad上使用的直接飞行时间dToF(Direct-ToF),以及当贝投影F1C采用的微型飞行时间传感器TOF("Time-of-Flight"的简称),在该技术的加持下,当贝投影F1C可以实现无感自动对焦、无感自动梯形校正等功能,给用户带来更加惊艳的使用体验.

此外当贝投影F1C额外搭载的CMOS镜头一般应用高档数码设备中,CMOS镜头比一般的投影镜头的成像效果、颜色还原要好分辨率也会更高.未来或将成为投影仪的标准配置.

2、供应链更加成熟,市场环境更加规范

随着投影仪行业的加速发展,上游的零部件提供商以及软件、硬件相关生产企业的供应链会更加完善,销售端依旧以线上渠道为主,而线下销售渠道也有望更进一步发展,但更多是承担引流和扩大品牌知名度的作用.

由于今年“不可抗力”的原因,投影仪市场将会引来一波大洗牌,大批的中小微企业将会因难以支付“特殊时期”的租金、贷款、工资等问题或将退出市场.

而从用户端来看,“特殊时期”宅在家看电影、追剧成为最主要的娱乐方式,而电影线上首播更为智能大屏端丰富了内容,大屏观影的概念将会更加深入人心.

LED投影产业发展趋势分析

1.绿色节能环保

2.企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展,企业会加速优胜劣汰,缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰,政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰,如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项