2009-2010中国连锁零售企业经营状况分析报告

目录指标计算说明.............................................1一、连锁零售行业开展概况.................................2二、大型超市、超市经营情况..............................14〔一〕大型超市和超市企业总体情况........................14〔二〕大型超市店铺经营根本情况..........................18〔三〕超市店铺经营根本情况..............................24三、百货店经营情况......................................30四、便利店经营情况......................................41五、家电连锁经营情况....................................51六、医药连锁经营情况....................................58七、“传统零售企业开展网络零售业务研究〞的主要发现.......64八、“2021年企业资金链状况研究〞的主要发现..............69附件1：2021年中国连锁百强..............................74附件2：2021年快速消费品百强............................77附件3：2021年主要外资零售企业情况......................80附件4：2021年主要百货企业情况..........................81附件5：2021年主要便利店企业情况........................82附件6：31家网络零售企业................................83附件7：2021年中国连锁百强..............................84附件8：2021年快速消费品百强............................87指标计算说明

人均劳效〔人效、劳效〕＝销售总额/员工总数

地效或平效＝销售总额/营业面积

人均营业面积＝营业面积/员工人数

费用率〔％〕＝店铺费用总额/销售总额

费用总额＝人工本钱总额＋可控费用总额＋不可控费用总额

平均人工本钱〔万元〕＝人工本钱总额/员工总数人工本钱包括：员工工资、福利费

人工费用率〔％〕＝人工本钱总额/销售总额

可控费用率〔％〕＝可控费用总额/销售总额可控费用包括：水电、包装、办公、差旅、保安、所有经营费用。

不可控费用率〔％〕＝不可控费用总额/销售总额 可控费用包括：租金、折旧、利息、开办费摊销。

客单价〔元〕＝销售额/交易次数

地均单品数＝单品总数/营业面积

地均交易次数＝年交易次数/营业面积

地均费用额＝〔可控费用＋不可控费用〕/营业面积

存货周转次数＝总销售额/〔期初库存＋期末库存〕/2

毛利存货周转回报率＝毛利率＊存货周转次数＝毛利额/平均存货备注：本报告中所指的销售额均为含税销售，人均相关指标均以正式员工为根底。1、、一、连锁零售行业开展概况 据国家统计局的数字，2021年全年社会消费品零售总额为12.53亿元,同比增长15.5%。扣除价格因素后,实际增速为16.9%,较2021年上升2.1个百分点。总体上来看,虽然受金融危机影响,社会消费品零售总额的名义增速较上年有了一定幅度的回落,但是受价格下滑影响,实际增速明显加快。 2021年20类商品零售均实现较大幅度增长,其中服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%,家具类增长35.5%,汽车类增长32.3%。受家电下乡、以旧换新等促销政策的刺激,增速仍能到达25.20%。 中国的连锁零售业经过十多年的开展，规模已今非昔比。2021年底，中国连锁经营协会零售会员的销售额占国家社会消费品零售总额的12.5%，吸纳就业500万人。〔一〕行业开展主要奉献 国家经济增长正处于转型期，三驾马车中消费已占有越来越重要的份量。来自于消费者、资本市场和政府部门的关注，比以往任何时候都要强烈，社会舆论认为零售行业可以得到更大的开展，发挥出更大的作用，成为社会的广泛共识。1.是拉动国内消费的重要渠道 2021年，仅连锁百强企业的销售额已占到社会消费品零售总额的11.2%，连锁企业不仅提供了必要的消费场所和消费品，还通过平日以及节假日的促销活动，拉动了消费。连锁零售企业也是“社区商业〞“万村千乡〞“家电下乡〞等拉动内需工程的重要承担者。 同时，连锁零售企业还通过“以节兴市〞、“信用消费〞、创新经营业态、改善购物环境、多渠道营销等手段创造出新的消费需求，进一步拉动了消费。22．是生活必需品应急供给的主要通道 在发生重大自然灾害时，无论是地震、水灾，还是暴雪灾害，连锁零售企业，特别是国内大型连锁零售企业，充分发挥其网点覆盖广、货源渠道稳定的优势，在组织货源、物流运输、物品投放等方面起到了重要的作用，保障了生活必需品市场供给，维护了市场平稳运行。在近几年发生的重特大自然灾害中，连锁零售企业的这些突出作用已得到了证明。3.是“农超对接〞、“万村千乡〞的主要承担者 实践证明，“农超对接〞和“农家店〞有利于扩大农民收入，有利于减少损耗，有利于提高流通效率。目前，在各地区开展比较好的“农超对接〞中，终端的承担者根本都是连锁零售企业。他们深入农村，以开展直营店、建设加盟店、建设物流中心等各种方式在源头建立基地，打造农村流通网络和体系，有效地促进了当地经济的开展，改善了农村物质生活水平。目前，分散在农村广阔区域的近30万家“农家店〞大多是加盟某一连锁品牌或由连锁企业直接开办的。4.为环保节能做出突出奉献 2021年下半年，中国连锁经营协会对实施限塑1年来全国超市使用塑料袋情况进行了统计：塑料袋使用率平均下降66%，塑料袋消耗减少近400亿个，相当于节约石油160万吨，减少了大量的碳排放。另外，近一两年来，越来越多的企业大规模采用了节能灯，在不降低亮度的情况下减少电的支出。另外，在冷藏方面也增加了一些非常简单易行的设施，比方冰箱加盖儿、立柜加门帘等等，这些措施都实实在在收到了节能的效果。 中国连锁经营协会的调查数据显示，2021年连锁企业对现有门店进行节能改造投资金额在100万以下的企业占54.1%，节能效益平均为16.5万元；投资金额在100-500万元之间的企业占27.1%，节能效益平均为87.8万元；投资金额在500万元以上的企业占18.8%，节能效益平均为271.7万元。未来零售业节能减排市场潜力十分巨大，创立低碳超市、零碳超市，建立能3更有效地降低采购本钱和流通费用水平的绿色物流中心等措施将成为零售业节能减排的未来开展趋势。除了自身的环保节能行动，作为面向消费者的终端窗口，连锁零售业在落实国家环保政策方面具有很强的社会带动作用。〔二〕中国连锁百强企业开展情况 中国连锁经营协会的调查显示，2021年，以经营食品、日用百货、服装、家电等为主的连锁百强销售规模到达1.36万亿元，同比增长13.5%。百强企业门店总数到达13.7万个，门店总数增长18.9%。百强企业销售额占社会消费品零售总额的11%，与2021年根本持平。 苏宁电器集团以1170亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集团、百联集团、大商集团、华润万家分别以1068亿元、979亿元、705亿元、680亿元的销售业绩排名第二至五位。百强企业最后一名的销售额为16亿元，比2021年第100名的14.1亿元增长了10%。2021年中国连锁百强具有以下几个特点：1.整体增速趋稳 2021年中国连锁百强的销售增幅为13.5%，是1999年协会开展连锁百强统计以来增幅最小的一年，第一次低于社会消费品零售总额增幅。分析认为，2021年社会消费品零售总额增幅到达15.5%，其中汽车、家具类、及建筑装潢材料类增长分别到达了32.3%、35.5%和26.6%，是社会消费品零售总额保持较快增长的主要拉动力量。而粮油类、肉禽蛋类等在连锁百强企业中销售占比较大商品只增长了13%和8.3%。因此，百强企业销售增长依然高于社会的平均水平。 同时，受金融危机的影响，2021年百强连锁企业开店更趋谨慎，导致销售增长动力减弱。另外，2021年全年CPI维持在较低水平，也对销售增长造成了一定程度的影响。 从企业自身情况看，开展速度趋稳也是在近几年企业持续快速开展后的一个必然调整过程。无论是企业自身管理能力，还是外部网点资源供给，都要求企业以更稳健的速度开展。42.外资快于内资 2021年，百强中外资企业增幅明显高于内资，也高于外资2021年的增幅。20家外资企业的销售和门店增长分别为20.4%和15.7%，2021年分别为17.6%和13.1%。 外资企业业态相对单一，主要集中在大型超市业态。2021年，5家经营大型超市业态的外资企业共新开店115家，2021年上述5家企业新开大型超市68家，一年新开店数量增长了69%。 外资企业的单店业绩也明显好于内资企业。内资大型超市企业2021年单店平均销售额为1.7亿元左右，而5家外资大型超市企业单店平均销售额为2.2亿元，如果扣除新开店因素，这一数字还将明显提高。3.百货快于快消品 在百强各业态中，百货业态增长最快，销售增长16.6%，门店增长19.4%。以超市为代表的快消品零售业态，销售增长12.3%，门店数量增长22.2%〔快消品百强销售增长10.2%，门店增长9.5%〕。在快消品的门店增长中，农村店奉献较大，如新合作集团，一年新增1.7万家店，其中大多为单店销售能力较弱的农村店。百强中的百货企业销售增幅在10%以上的占百货类企业的82%，而快消品企业销售增幅在10%以上的仅占60%，且有4家企业出现负增长。2021年，百货业态比快消品销售增幅高4.3个百分点。2021年，百货比快消品增幅高2.8个百分点。4.二三线城市快于一线城市 2021年，百强企业总部所在地位于北京、上海、广州、深圳的达47家。对不同区域百强企业的销售业绩比较可以看出，二三线城市百强增长明显高于一线城市。从百货、超市等业态中抽取上述一线城市10家企业和20家二三线城市区域型企业进行比照，一线城市百强的销售增长为5.3%，店铺增长为7.2%。二三线城市百强的销售增长和店铺增长分别为19.3%和14.7%。百强企业中，销售增长在20%以上的企业共有24家，其中总部位于上述四5地的企业仅有9家，占37%；销售增长低于10%的企业共有36家，总部位于以上四地的有24家，占67%。 2021年，连锁企业经受了金融危机的考验，正在以更稳健的姿态面对2021年和今后的开展。协会根据调查预计2021年百强连锁企业销售增长将高于2021年，到达18%左右。在增长方式上，直接开店仍为最主要的手段。提升单店效率，提高同店比，将是销售增长的重要来源。一些大型企业在适宜的时机会更将积极地开展并购。 2021年，连锁企业将拓展多种营销渠道，网络零售业务将是一个重点。在2021年百强中，有31家已开展了此项业务，其中有近三分之一的企业是在2021年或2021年初开通的。 同时，行业开展环境也在逐步改善，协会通过配合主管部门的政策协调，也力求在资金扶持、减轻负担〔包括用电、刷卡手续费、农产品税〕等方面为连锁企业创造有利的开展环境。商务部也在酝酿出台促进流通业开展的扶持政策。在各方的共同努力下，连锁百强企业在总体上将依然保持其良好的开展态势。〔三〕连锁零售业开展的主要问题1.政策环境有待进一步改善

尽管连锁零售企业成为拉动内需的重要力量，国家也出台了一些临时性的促进消费、拉动内需的政策，但从总体上看，目前连锁零售企业所处的政策环境与其拉动内需的地位不相符合。 有的政策环境并不利于连锁企业的快速开展，如用电本钱高、银行贷款难、上市融资难、税收〔特别是农产品的增值税抵扣〕负担重、一些政策不利于跨区域开展〔如税收的属地化管理〕、同一事项在不同部门和不同区域制度不一〔如标签的格式要求〕等。2.农村连锁渠道和网络仍未有效形成 近两年来，连锁经营企业已经成为“农超对接〞、“万村千乡〞的主要载体，但他们对促进农村开展的作用和拉动农村消费的市场份额仍然十分有限，与广阔6的农村地域相比，连锁零售网络仍然处于相对初始的开展状态，对农村消费的拉动手段依然缺乏。 政策上对于连锁企业一事一议的补贴方法，并没有充分调动企业深入农村开展经营的积极性，只有商业根底设施、交通条件有了进一步的提高，农村连锁渠道和网络才有开展的坚实根底。3.新的商业形态开展有一定的盲目性 近一两年，一些新的商业形式开展很快，如购物中心、商业街、城市综合体等，他们的出现和开展为城市商业做出重要奉献。但同时，由于规划、投资等方面的原因，在一些地方存在重复建设或过度投资问题，个别工程后期不能正常运转带来一定的社会稳定问题〔如由于租金过高，租户无法收回投资，产生的过激行为〕。4.连锁开展的科技支撑没有得到重视 与物流配送相比，信息化等科技手段对连锁经营的开展更加重要，因为没有物流配送仍然可以做好连锁企业，但没有信息化就没有连锁企业。信息化的投入同样具有根底性、系统性、工程金额大等特点，并且“电子商务〞等新的营销手段主要依靠信息技术的支撑来完成，但目前物流方面得到了国家的重视和支持，而在科技支撑方面国家没有任何支持政策。〔四〕连锁零售行业开展的热点与趋势1.连锁零售业向多业态延伸 这是零售企业应对竞争的一个重要手段。突出表现在一些区域优势企业，他们在区域市场中，有很多较好的市场时机，所以在经营大型超市、和超市的根底上，又向便利店、购物中心等业态延伸，这也较好地防止了单一业态形成的竞争风险。典型企业包括家家悦、步步高、嘉荣等。

一些跨国零售商前期大多以经营大型超市为主，近年也开始向其它业态延伸，如区域性购物中心、社区店、便利店等，典型企业如乐购TESCO、沃尔玛等。7而传统零售商向无店铺业态，特别是网络零售延伸，也是目前零售业开展的一个重要趋势，并将成为较长时间的一个热点。多业态开展的前提是企业开展到一定规模，主营业态模式相对稳定，运营管理比较健全，才有能力来做好另一种业态。2.以生鲜经营为突破口提升核心竞争力生鲜商品是连锁超市的活力表达，是其核心竞争力。连锁经营开展十几年，生鲜商品的经营也经历了屡次演变，主要有三个时期： 1〕以出租或联营为主的经营方式。这种形式在零售业开展的早期普遍采用，它的好处是有专业人员进行管理、超市企业有固定的租金收入、运营管理相对简单，弊端是商品质量难以控制，商品质量、顾客投拆等问题多发。另外，虽然获得了稳定的租金，同时企业也失去了获取更高收益的时机。 2〕以自营为主，分散采购的经营方式。随着连锁经营规模的逐步扩大，企业的采购优势得到表达，2005年前后，越来越多的超市企业将生鲜商品的经营收归自营。但由于采购渠道的限制，大多数采取了分散采购的方式，采购渠道主要包括批发市场、周边农贸市场、个别产地等，其中以批发市场为主。分散采购的主要弊端是商品品种不全、损耗大、质量不稳定、缺货现象较多。 3〕以自营为主，直接采购的经营方式。近一两年，生鲜直采成为一个亮点，这与零售企业采购量的提高、产地的规模化秘改进、物流能力的提高都有直接关系。在一些大型连锁超市企业，直接采购已经是主要的采购方式。直接采购又分为多种形式，包括年度固定协议采购、长期〔多于一年〕固定协议采购、自建或合建基地作为长期供给等。 直接采购的优势明显表现在：由于环节少，大大降低了商品损耗，也提高了零售企业的经营毛利；在一定程度上解决了局部生鲜产品卖难的问题，提高了农民的收入；商品质量得到提高，更好地满足了消费者的需求。3.加强物流建设提高上游能力 近几年，连锁零售企业的物流配送中心工程增加了很多，这同样是企业开展到一定规模，并具有一定实力后的必然趋势。连锁经营的一个突出特点是网点多、8分散广，好的物流表达对提高效率具有关键性的作用。目前企业的物流建设主要有以下几个特点： 一是规模大，起点高。大多数在建的物流都是具有较高现代化程度的物流中心，手持PDA、高层货架、叉车、堆垛机、分拣流水线等应用很普遍。 二是注重综合物流建设，主要包括干货和生鲜两个局部，特别是大多数带有生鲜加工中心，目的是提高生鲜产品的附加值，获得更高的毛利水平。 三是注重冷链物流建设，从低温冷库到冷藏车到店内冷藏设备，正在形成一个严谨的封闭的链条。 四是注重物流和供给链技术应用，仓储管理系统、物流配送管理系统、数据分析与挖掘工具等应用普遍，通过这些技术的应用，企业的库存水平得到合理控制，而周转率那么有一定提高。4.零售技术得到广泛重视和应用 零售业开展初期，很多人简单的认为这是一个劳动密集型的行业，随着企业规模的扩大，店铺数量的扩张，以及管理的复杂程度增加，行业普遍认为，连锁零售业也是一个技术密集型的行业。 零售技术不仅仅包括传统意义上的IT技术，也包括商品管理〔新品引进、旧品淘汰、销售排行等〕、营销技术〔陈列方式、货架布局、通道安排、促销手段与周期等〕、选址技术〔商圈分析、客流分析、竞争者分析等〕、人员管理安排〔培训、排班、鼓励与约束〕等，通过传统的管理方式，这些都将消耗巨大的人力本钱，而且得不到好的解决。 目前，针对企业运营管理的各个方面，都有相对应的专业的技术或手段，企业在不断加强学习，并提出很多创新性的作法，如京客隆“零钱包解决方案〞、物美的“丰富多彩的换购方案〞、快客便利店的“Q+E模式〞等。5.人才鼓励制度得到空前关注 目前大多数连锁零售企业都有十年左右的开展历史，这段时间里主要是由企业的创始人和核心团队进行运营管理，随着管理的复杂度增加，以及人员的年龄变化，大多数企业到了迫切需要改善企业治理结构，标准企业运行的阶段。好的9治理结构，是企业保持可持续开展的组织保障。连锁企业开展历史不长，而且大多为民营企业，在改善治理结构方面都有很多工作要做。同时，企业第一代领导人艰苦创业十几年，第二代领导人的培养也已提上日程。 在对中高端人才的鼓励方面，由于连锁零售业经营的复杂性，如何留住人才〔特别是一些专业人才，如计算机应用、财务管理、商品运营管理等方面〕成为每个企业的重要课题，企业普遍在此方面做了大量的工作，包括通过高薪、股份、事业、感情等不同方式，留住有用人才。6.网络零售业务是开展热点 相关数据显示，2021年中国网络购物市场交易规模达2483.5亿元，占社会消费品零售总额1.98%，同比增长93.7%，预计2021年网购交易规模有望突破1万亿元。 快速增长的动力主要来源于三个方面，一是纯粹网络零售企业持续发力，经过十年左右的开展，已经出现了一批具有一定知名度的B2C企业，例如京东商城、当当、卓越亚马逊、红孩子、1号店等。他们有的奋斗了十几年，有的是近几年才崭露头角，但共同的特点都在不断的增加投入提升销售额。二是传统零售商纷纷触网。 根据中国连锁经营协会的统计，在2021年中国连锁百强企业中，共有31家企业〔截止2021年5月底〕开展了网络零售业务，31家企业中，近一半的企业为近两年上线，有一些还处于实验性阶段。这31家企业中，百强前50名企业中有18家，后50名企业中有13家。第三是上游生产厂家不断参加，如中粮集团的“我买网〞〔〕、蒙牛集团的“蒙牛商城〞(://emengniu/bj/index.html)、海尔集团的“海尔商场〞〔〕、李宁商城〔〕等，近一两年也开始构建自己的电子购物平台。 网络零售与传统零售相比，在消费者订货方式、产品展示形式、营销手段、物流形式等方面有所不同，但从根本上说都是一种零售方式，都离不开传统零售的一些根本环节和传统因素，如采购、物流、售后效劳等，这些根本环节决定了企业的生存开展。10 因此，传统零售开展网络零售的主要优势表达在：有稳定的进货渠道、较为完善的物流体系、强大的品牌影响；在消费者层面，提供丰富的购物体验和健全的售后效劳；在监管层面，传统零售企业相对标准的管理为开展网络零售业务奠定了较好的根底，在其经营中对税收、商品质量、消费者权益保障等方面会更加注重。〔五〕促进连锁零售业开展的政策建议1.加强政策扶持 连锁行业是人力密集型行业，也是资本和技术密集型行业。技术投入大，并且具有根底性的作用，而单个企业的承担能力有限。国家可以对零售业开展具有根底性作用的科技手段进行支持，主要方向包括物流建设、环保节能、技术引进、人才培训等企业投入大的几个方面。 比方在人才培训方面，可以面向高端和根底两个层面，在高端层面上，在设立一定标准的根底上组织高端人才的培训，包括海外进行考察和培训活动。在基础层面上，企业面临的突出问题是基层工作人员流失过快的问题，新员工在进入一个企业后，进行必要的业务培训，但很快就离开了公司，企业白白花费了很多培训本钱。如果是政府部门来组织根底培训，人员凭证书直接上岗，会大大降低企业的培训本钱。在此方面，也可考虑建立零售业科技开展专项基金。 另外，也可由政府投入进行共性的标准和技术的研究，如第三方供给链建设，目前大局部零售企业建立了供给链系统，分别要求零售商使用并付费，极大的浪费了社会资源，降低了流通效率。如果能够以政府出资方式，建设共同的第三方供给链，将会节约大量社会本钱。 投入方式应坚持公共性的原那么，减少对单个企业的个别支持形式，而是对整个行业的支持。采取委托开展根底研究、政府进行专项培训、按工程给予补贴等方式进行，加快国内零售企业的科技进步，缩小中外零售商的差距。同时推动对国际领先零售技术的研究和引进。11、2.企业减负零售企业一般要缴纳5%营业税、17%增值税，以及城市维护建设税、教育费附加、印花税等，总体税赋较重。 特别是农副产品的增值税，据估计，国家每年仅有不到50亿的税收收入，但对相关产业却产生较大不利影响。一方面是税率高，即使按13%的优惠税率，仍然会造成超市商品价格偏高，形成与农贸市场的不公平竞争；另一方面抵扣手续复杂，且各地要求不一，农民不愿费力配合办理，对跨区域采购造成阻力，对“农超对接〞形成阻碍。三是农民和居民没有得到实惠。

建议取消农产品流通环节的增值税，对于促进农产品流通，让利消费者，创造公平的经营环境都将起到非常积极的作用。在全球很多国家和地区，对农副产品采取免税政策。 另外，在影响零售企业经营本钱的“农产品税抵扣〞“商业用电价格〞等问题上，尽管已引起了关注和局部解决，但解决全部问题仍然需要较长的时间。3.强化自律防范风险 目前，在有的环节，政策对企业的约束力不够，如在很多地区的外资开店受优待问题，一些地方政府在招商中明确定提出“世界500强企业参与〞或其它人为限制方式，很多国内企业在招商初期就被限制在外。

一些零售企业的发卡行为也应引起关注，有的企业销售规模不大，但发卡量却十分可观，发卡的销售额甚至占到有的企业销售总额的40%。由于发卡是预付在先，存在一定的资金风险。 近年来，网络零售越来越普遍，有网络购物经验的人越来越多，但效劳却是个大问题，主要包括物流效劳、售后效劳、维修效劳等方面，还有一些网站提供水货商品、假冒伪劣商品，不提供发票效劳、偷逃税等行为，存在较多的监管漏洞。另外，购物中心、商业街或城市综合体的建设近年规模越来越大，政府部门也应适当关注，并防范可能存在的风险。124.正确的舆论引导零售业是具有一定公益性的行业，但消费者对其地位并不认可，这与目前的舆论引导方向有直接关系。

例如，生鲜价格方面，有的媒体认为是超市的原因才导致价格过高，其实超市是所有商品价格的平抑者，特别是在自然灾害等特殊时期，作用更为明显。对于不合格商品销售责任问题，媒体一般也都采取给超市曝光的作法，但超市在采购环节的职责主要是索证索票，合格的商品即可进入，应曝光的是发证部门或相应监管部门，因为有合格的证件并满足相就应条件，超市没有理由据之门外。 另外，在零供关系中，零售商长期受到诟病，但媒体并不了解也有很多强势供给商的不合理要求。近一两年来，国家出台了很多有利于连锁零售业开展的政策措施，相信在未来几年里，连锁零售业将继续保持快速、健康的开展。13二、大型超市、超市经营情况〔一〕大型超市和超市企业总体情况1.大型超市业态开展主要特点根据企业的业态情况，拆分超市企业，从大型超市和超市两个业态看其开展特点，大型超市的主要开展特点包括：1〕开展速度快 近几年的连锁百强统计结果都显示，大型超市是各个连锁经营业态中开展速度较快的一类。从区域上看，一二线城市的大型超市迅速趋于饱和，正在向三四线城市延伸；从所有制看，不同所有制的零售企业都把大型超市作为重点业态来开展，其中特别是外资企业，速度更快；从时间上看，近几年大型超市门店的增长速度呈现出加速度的趋势。2〕是外资零售企业重点开展的业态进入国内的外资企业，大多数在经营大型超市业态，详见见附件一。从外资零售企业的扩张策略看，大多数采取“直接开店+并购〞的方式。

近年来，由于大型超市在一线城市迅速出现饱和或趋于饱和的状态，外资大型超市在二、三线城市甚至县级市开店的数量越来越多，对当地零售市场产生了较大的冲击。外资企业专注于大型超市业态，主要原因包括：其一，?城市商业网点规划管理条例?迟迟不能出台，外资利用政策的空白点，能够很容易进入或抢占到城市中心商业区。其二，中国大多数量消费者对价格仍然十分敏感，认为大型超市能够提供便宜的价格，并且可以一站式购齐。其三，在供给链和物流水平不健全的情况下，大型超市对商品的大量需求容易得到供给商的支持，供给商更愿意提供物流等效劳。14第四，中国正处于城市化的进程中，快速扩大的城市数量和规模给大型超市带来了巨大的市场空间。另外，目前一些外资大型超市在开展大店的同量，也在向中小店铺扩张，如沃尔玛和乐购TESCO都开出了便利店业态。外资零售企业在开展大型超市方面，具有很多国内零售企业不可比较的优势，主要表达在以下几个方面：A.外资开展速度快于平均速度，并且近年来一直在加速增长。以2021年5 家经营大型超市的外资零售企业为例，2021年他们共新开店115家，2021 年同期新开店那么只有68家。B.占大型超市市场的总体份额大。无论是从店铺数量看，还是从销售额看，外资零售企业占大型超市的市场份额均在70%左右。C.单店效益高。根据几家典型企业的平均情况看，外资大型超市单店平均 销售额约为2.75亿元人民币，内资大型超市单店平均销售额约为2亿元， 相差比较悬殊，并且在管理水平、毛利结果等方面，仍然有着很大的差 距。3〕大型超市开展面临的问题 首先是消费者分化。五年前，进入大型超市消费的主体是中产阶级或白领，但随着大型超市低价形象的树立，以及城市农贸市场的减少，越来越多的低端消费者涌入大型超市。而那些追求高品质、看重效劳的高端消费者那么转移了购物场所。其次是客户质量下降。由于过渡追求低价形象，大型超市的低端消费者不断增加。直观的现象是店内客流量很大，但客单价却下降很多。 第三，周边开展环境变差。目前大中型城市的交通、停车等已经是普遍性的问题，大型超市一般位于商业区或交通要道附近，平日即经常出现拥堵的现象，在节假日期间，周边环境更加恶劣，直接影响到其销售。 第四，本钱日益提高。其中影响较大的是租金费用和人工本钱。随着商业地产的不断升温，商业租金水平逐年大幅提高，大型超市一般体量较大〔大多在10000米立米以上〕，租金的压力可想而知。而人工本钱也在不断攀升，对于劳动密集型的大型超市影响同样不可小视。15、、综合来看，大型超市一直所倡导的“一站式购齐〞已不再是个有吸引力的口号。2.超市业态开展主要特点 超市目前概括起来的特点是“突破夹缝求生存〞，即在大型超市和便利店的两端夹击中生存开展。这是超市面临的主要困境，一方面大型超市大多开在城市中，以“数量大〞“品种多〞“价格低〞等特点，抢占了本不属于它的市场；另一方面，便利店又以其便利性抢夺市场资源。与大型超市相比，超市的单店没有规模物流优势，供给商一般不愿提供直送效劳，而建立自己的物流中心，又需要较大的投入。从总体上看，超市的供给链效率不高。近年来，各地的标准超市都在努力探索适合自身业态的开展的策略。主要可以概括为以下几个方面： 一是创新和差异化。目前一些具有区域性优势的超市企业已探索出一定的适合企业开展的道路，如强化生鲜经营〔永辉超市、家家悦、苏果等〕；开辟高端路线〔如华润万家、上海联华超市、城市超市等〕。 二是追求区域优势。一些区域的外乡零售商已具有明显的区域优势，他们的共同特点是，在当地市场份额大；以超市、大型超市为根底多业态开展，包括购物中心、商业街、便利店等业态和模式。在打造区域优势方面，步步高、家家悦、联华超市等开展了有益的实践。 三是贴近社区，效劳社区。一些超市以社区店为主要定位，在承担商品销售功能的同时，也提供家政效劳、订票等综合社区效劳功能。在提升综合社区效劳能力方面，超市发的亲情促销、津工的综合性社区效劳做出了一定的特色。 四是精细化管理。通过强化管理提高效率、创造效益，这是超市企业近年来的突出变化。在开店速度明显下降的情况下，企业的开展重点已经转向内部挖潜增效。精细化管理的一个重要前提是对零售技术的广泛重视和应用，目前零售IT技术得到了前所未有的重视，企业的投入水平和应用能力得到了很大提升。IT技术在提高营销水平、改善经营效率、降低营运本钱等方面发挥了重要的作用。163.大型超市和超市企业统计数字情况 在所有回收的调查表中，经营有超市和大型超市业态的连锁企业共有103家，共经营有4.38万家超市和大型超市门店〔比2021年增加了3158家〕。这些企业中绝大局部为多业态经营，即同时经营有大型超市、超市、便利店等不同业态〔从所有制看，内资零售企业的经营业态更加多元化，外资零售企业业态相对简单〕。 报告中对于超市和大型超市企业总体进行情况分析。 1)企业规模情况 图表2.1：样本企业的平均规模情况如下表： 工程2021年2021年 增幅%销售额(亿元) 80.1 72.6 10门店数量 438 403 9

营业面积(万平方米) 42.9 37.4 14员工数量 8385 7580 10 从总体上看，大局部样本企业为2021年中国连锁百强企业或快速消费品百强企业，因此平均规模都较大。 企业的门店增幅、员工数量增幅、销售额增幅根本保持相近的比例，说明企业处于比较良性的开展状态。 从增速来看，10%左右也是近年来增幅最近的一年。 2)人效和平效 图表2.2：样本企业的人效和平效 工程2021年2021年 增幅%

人效(万元/平方米/年) 95.5 95.8 0 17

平效(万元/平方米/年) 1.9 1.9 0。 从平均数字情况看，2021年的人效和平效均与2021年的持平。在企业总体分析中，数字比较宽泛〔包括不同业态、不同规模、不同区域的连锁企业〕，在后面大型超市和超市具体门店的人效和平效分析中，两组数字将更有说明意义。 在各个业态中，大型超市的人效是较高的。 3)单店规模 图表2.3：样本企业的平均单店规模 工程2021年2021年 增幅%单店销售额 〔万元〕 1828.8 1801.5 1.5单店面积(平方米) 979 928 5.5 平均单店面积有所提高，说明企业在新开店中，平均规模比原有店铺增加。同时，单店销售额也有所增加。〔二〕大型超市店铺经营根本情况1．样本概述 调查中，数据完整且营业一年以上〔最早为1995年开业，最晚为2021年底开业〕的大型超市门店共43家，报告以此为样本进行分析。 43家门店主要位于东部省份，其中11家店位于中西部省份。 43家门店平均营业面积1.1万平方米〔从6000平方米到23000平方米〕，最高销售额17亿元〔某外资大型会员店，面积为21400平方米〕，销售额最低的为3500万元〔面积为7000平方米〕 后面将对不同面积的百货店店铺进行比较分析。 182．平均规模 图表2.4：样本店铺的平均规模〔1〕 工程 2021年 2021年增幅〔%〕销售额(万元) 25730 24728 4营业面积(平方米) 11466 11466 0 样本店均为各个企业中销售规模大、经营业绩好的店铺，代表了行业中的领先水平。 2021年，样本店的单店可比增长到达4%，这与2021年受金融危机影响，基数较低有一定关系。 图表2.5：样本店铺的平均规模〔2〕 工程 2021年 2021年增幅〔%〕 员工数量〔正式合同工〕 229 234 -2.1经营单品数量 (个) 28693 27636 3.8 在销售额增加的同时，正式工数量有所减少，平均每店减少5人，降幅为2.1%，这是近一两年来企业在人工本钱增加的压力下，不断提高劳动效率的直接表现。在下面的分析中，也可以看到，人效有相应增加。 经营单品数量增加了近1000种，增幅为3.8%。 另外，样本店平均有收银机35.1台，最高为64台〔1.5万平方米〕，最低为8台〔6000平方米〕，平均每台收银机每年收银额为733万元。 193．平效和人效

图表2.6：样本店铺的平效和人效 工程 2021年 2021年增幅〔%〕 平效〔万元/平方米〕 2.2 2.1 4.8 人效〔万元/人〕 112 105 6.7单品销售额 (元) 8967 8947 -0.2 从店铺的具体业态看，大型超市的平效和人效是较高的，排在家电专业店〔9.8万元和157.5万元〕、百货店〔3.4万元和175.3万元〕之后，高于其它零售业态。 平效和人效较2021年都有一定程度增长。4．交易次数和客单价 图表2.7：样本店铺的交易次数和客单价 工程 2021年 2021年增幅〔%〕平均日交易次数 (次) 9061 9021 0.4日客单价 (元) 77.8 75.1 3.6 与平效和人效相似，在各个业态中，大型超市的客单价排在家电专业店〔2737元〕、百货店之后〔397元〕。 交易次数是各个业态中最多的。 205．费用情况 图表2.8：样本店铺的四项本钱费用 工程2021年2021年 增幅% 房租〔万元〕 506 498 1.6工资总额〔万元〕 502 496 1.2水电总额〔万元〕 285 288 -1设备折旧〔万元〕 156 149 4.7 房租是连锁企业最重要的本钱支出，并且近几年一直持续上涨。由于2021年以来的金融危机的影响，近一两年租金本钱上升与前几年相比幅度不大。 样本企业中有局部门店为企业自有物业，因此拉低了房租的平均数值。如果是采用出租方式经营的门店，房租本钱与工资总额的数值应差距更大。 样本企业平均每平方米月租金为35元，最高为每平方米月租金为120元，为北京某大型连锁企业所属大型超市。 工资总额略有上升，但考虑到正式工数量有所下降，平均个人用工本钱略有下降。 设备折旧的增加与近几天开店数量较多、原有店设备更新等因素有关。 图表2.9：样本店铺四项本钱费用占比 工程2021年2021年 增幅%四项本钱费用总额 〔万元〕 1449 1431 1.3四项本钱费用率 〔%〕 5.6 5.8 -3.4 样本店铺四项本钱费用总计为1449万元，占总本钱费用的5.6%，比2021年有所下降。 21毛利率〔%〕6．毛利率

图表2.10：样本店铺毛利率分布

24.0 21.0 18.0 15.0 12.0 9.0 6.0 3.0 0.014710131619222528313437 门店 样本店的毛利率相差较大，最高为21.5%〔某外资门店〕，最低仅为8.5%，如果以样本店平均2.5亿元的销售额计算，仅毛利额相比，2家店就相差3250万元，可见商品管理能力和营运能力对店铺盈利的影响程度。 样本店的平均毛利率为12.2%，与2021年持平。7.物流配送与周转情况 样本店的统一配送率平均为63%。 库存周转平均为30.4天。8.不同面积大型超市 为便于有针对性的比较，从样本店中选取三组不同面积的店铺进行比较，分别为6000-9999平方米、10000-14999平方米和15000平方米以上。 在15000平方米以上分组中，考虑到销售最高店铺17亿元〔某外资大型会员店，面积为21400平方米〕的特殊情况，没有参加到统计中。 221〕平均规模比较图表2.11：三组店铺的平均规模类别〔平方米〕6000-999910000-1499915000以上 销售额〔万元〕2021年2021年164191633523335221593753536123增幅%0.55.33.92〕平效比较图表2.12：三组店铺的平效类别〔平方米〕6000-999910000-1499915000以上 平均面积 〔平方米〕 平效〔万元/平米〕7600 2.212426 1.818970 23〕劳效比较图表2.13：三组店铺的劳效类别〔平方米〕6000-999910000-1499915000以上平均正式工数量 〔人〕 劳效〔万元/人/年〕

155105.9

24894.1

311120.74〕客单价比较图表2.14：样本店铺的客单价类别〔平方米〕6000-999910000-1499915000以上

客单价(元/人/天) 增幅%53.952.3

68 633.21761717.951.949.3 2.923。5〕来客数比较：图表2.15：样本店铺的来客数类别〔平方米〕6000-999910000-1499915000以上 来客数〔人/天〕 增幅%8334855994029636-2.692909062-2.451.949.3 2.5 6〕平均毛利率的比较： 三组样本店铺的毛利率分别为11.7%、12.8%、13.2%，面积较大的店铺经营更多的百货类商品，因此毛利一般高于面积小的店铺。 但各组中店铺间差异很大，最高和最低差异都在5%左右。〔三〕超市店铺经营根本情况1．样本概述 调查中，数据完整且营业一年以上的超市门店共31家〔最早为1992年2月开业，是中国最早一批的超市，最晚为2021年10月开业〕，报告以此为样本进行分析。 31家门店中有19家位于沿海省份，其余门店位于中西部省份。 31家门店平均营业面积为2194平方米〔从226平方米到5775平方米〕，年销售额最高为3.4亿元〔面积为4800平方米，考虑到其偏离正常值较大，报告的具体分析中，没有将其作为分析样本〕，销售额最低的为712万元〔面积为226平方米〕 后面将对不同面积的超市门店进行比较分析。 242．平均规模 图表2.16：样本店铺的平均规模〔1〕 工程 2021年 2021年增幅〔%〕销售额(万元) 5430 5462 -0.6营业面积(平方米) 2107 2107 0 样本店均为各个企业中销售规模大、经营业绩好的店铺，代表了行业中的领先水平。特别是有的店铺，因位置好、管理成熟，销售额大大高于同面积其它店铺，也拉高了平均值。 2021年，样本店的单店可比略有增长。 图表2.17：样本店铺的平均规模〔2〕 工程 2021年 2021年增幅〔%〕 员工数量〔正式合同工〕 69 70 -1.4经营单品数量 (个) 13141 12967 1.3 正式合同工数量略有减少，平均每店减少一人。 经营单品数量增加了近200种，增幅为1.3%。 另外，样本店平均有收银机12.5台，平均每台收银机每年收银额为434万元〔大型超市为733万元〕。 253．平效和人效

图表2.18：样本店铺的平效和人效 工程 2021年 2021年增幅〔%〕 平效〔万元/平方米〕 2.6 2.6 0 人效〔万元/人〕 78.7 78 0.9单品销售额 (元) 4132 4212 -1.9

平效、人效和单品销售额大致持平，其中人效与大型超市相差较大，但平效高于大型超市的2.2万元。4．交易次数和客单价

图表2.19：样本店铺的交易次数和客单价 工程 2021年 2021年增幅〔%〕平均日交易次数 (次) 1912 1993 -4日客单价 (元) 78 75 4 样本店铺的交易次数和客单价呈反向同比增长，在吸引客流能力上，由于超市经营的单品少，竞争力与大型超市相比不高。但通过调整商品结构，加强生鲜经营，客单价有所提高。5．费用情况 图表2.20：样本店铺的四项本钱费用 工程2021年2021年 增幅% 房租〔万元〕 114 108 5.6工资总额〔万元〕 169 160 5.6水电总额〔万元〕 74 69 7.2设备折旧〔万元〕 28 26 7.726毛利率%图表2.21：样本店铺四项本钱费用占比 工程2021年2021年 增幅%四项本钱费用总额 〔万元〕 385 363 6.1本钱费用率 〔%〕 6.1 5.8 5.2 四项本钱费用总额占总本钱费用率的比例为6.1%，与大型超市店铺的比例相差不大。6．毛利率： 图表2.22：样本店铺毛利率分布 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.01357911131517192123252729 店铺 样本店的毛利率相差较大，最高为23.9%〔某外资门店〕，最低为8.8%，平均值为13.7%，高于大型超市12.2%的平均毛利率。7.物流配送情况 样本店的统一配送率平均为78%〔大型超市为63%〕。 库存周转平均为27.5天〔大型超市为30.4天〕，比上年略有增加。 278.不同面积超市 为便于有针对性的比较，从样本店中选取三组不同面积的店铺进行比较，分别为200-999平方米、1000-2999平方米和3000-5999平方米。 1〕平均规模比较 图表2.23：三组店铺的平均规模类别〔平方米〕200-9991000-29993000-5999销售额2021年840540111732〔万元〕2021年 增幅%8014.95005 7.911850 -12〕平效比较图表2.24：三组店铺的平效 类别 〔平方米〕 平均面积 〔平方米〕 平效〔万元/平米〕200-999 387 2.21000-2999 1734 3.13000-5999 4147 2.83〕劳效比较图表2.25：三组店铺的劳效 类别 〔平方米〕平均正式工数量 〔人〕 劳效〔万元/人/年〕200-999 15 561000-2999 72 753000-5999 106 1114〕客单价比较图表2.26：样本店铺的客单价类别〔平方米〕200-9991000-29993000-5999

客单价(元/人/天)2021年2021年22.4 2139.737.351.949.3增幅%6.76.45.3285〕来客数比较：图表2.27：样本店铺的来客数类别〔平方米〕200-9991000-29993000-5999

来客数(人/天)2021年2021年102710453727367661936585增幅%-1.7-1.7-6 6〕平均毛利率的比较： 三组样本店铺的毛利率分别为11.7%、12.8%、13.2%，面积较大的店铺经营更多的百货类商品，因此毛利一般高于面积小的店铺。 但各组中店铺间差异很大，最高和最低差异都在5%左右。 29三、百货店经营情况〔一〕百货店企业总体情况1.百货店企业总体特点1)利润增长创新高主要原因包括外在和内在两个方面。从外在因素看，首先是城市化进程的加快，使百货能够从一二线城市向三四线城市延伸，从市中心区向市郊区延伸。其次是消费升级为百货企业带来的促进，消费升级的主要表现是在穿和用上的消费额提高，受益最大的是百货。第三是中产阶段队伍壮大，越来越多的人追求生活品质，追求更好地效劳和质量更高的商品，百货店能够在某些方面满足他们的需求。从内在因素看，首先是新开店速度降低，而已开店见成效，大规模的直接费用投入减少。其次是近年来百货店进行了较大规模的商品结构调整，与家电、家居等大型专业店形成错位，成为时尚消费的场所。

第三，打折、返卷等多种促销活动对提升销售具有一定作用。第四，百货店在拓宽多种收入渠道方面具有优势，收来来源可以包括物业收入、托管收入、广告收入等多个方面。另外，很多百货店扩大了自采自营的比例，在一定程度上提高了商品毛利水平。2)收益来源多样性增强以在香港上市、主要业务在内地的百盛集团〔03368〕为例，来考查百货企业收入来源的多样性。30图表3.1：百盛集团2021、2021、2005年收入来源变化情况 收入来源 金额〔万元〕 直接销售收入 特许专柜销售佣金 咨询管理效劳费 租金收入 其它经营收益(信用卡手续费、广告费等)2021年 125314 202206 2725 15882 447372021年119013178155 2987 13586 399522005年 44120 57750 4770 6550 3550 资料来源：百盛公司年报 从表中我们看到，特许专柜销售佣金是各项收入中最高的，但直接销售收入也有较快的增长。 图表3.2：百盛集团2021、2021年其它经营收益的细分收入来源〔万元〕 促销收入 信用卡手续费 设备租赁收入 展销场地租金 行政费用 效劳费用 政府补助 补偿收入 其它收入 合计2021年 6636 16794 2202 1085 4126 2753 1264 890 8987 447372021年 8099 13345 1618 1239 5258 2347 941 - 7104 39952 资料来源：百盛公司年报 注：补偿收入指根据有关合约及中国国际贸易仲裁委员会于2021年5月作出裁决，百盛有权就杭州市一业主违反相关租赁协议条款而向其收取总金额为890万元人民币的赔偿。 31222222 这一表格也是一家零售企业典型的收入工程表，只不过超市企业、家电 企业和百货企业相比，在一些工程的额度占比上有所不同。 3〕差异化水平提高 随着消费环境的改变和竞争的加剧，各地的百货企业都在努力向差异化发展，形成了以效劳不同目标群体的百货细分业态。 从目前总体情况看，主要有三类，即高档百货、时尚百货和群众百货，三个百货业态根本的特点有明显区分。 图表3.3：三类百货店的根本特点业基本特点态选址商圈与目标顾客规模商品〔经商品售卖效劳功能管理信息营〕结构方式系统高档百市、区级商业中心、目标顾客以追求历史形成的商业集高档商品和品味聚地 的目标顾客为主经营面积一般在6000m～高档百货商品采取柜台销售和开架面售相注重服务，设餐饮、娱乐程度较高货店20000m结合方式等效劳项目和设施时尚百市、区级商业中心、目标顾客以追求历史形成的商业集时尚商品和品味聚地 的流动顾客为主经营面积一般在6000m～时尚百货商品采取柜台销售和开架面售相注重服务，设餐饮、娱乐程度较高货店20000m结合方式等效劳项目和设施大众百市、区级商业中心、目标顾客以追求历史形成的商业集群众商品的顾客聚地 为主经营面积一般在6000m～群众百货商品采取柜台销售和开架面售相注重服务，设餐饮、娱乐程度较高货店20000m结合方式等效劳项目和设施注：三类百货店分类依据?零售业态?修订版〔讨论稿〕。 4〕业态不断延伸 为了提高自身的竞争能力，除了强化百货店自身业务外，百货店企业也逐步向其它业态延伸。具体包括： 自营超市，典型企业如北华联，其旗下的BHG超市已经在高端超市市场占有重要地位，也成为其吸引客流的一个重要方面； 开发购物中心，如百联集团、武商集团等开发的购物中心，大多成为当地最大购物中心； 开发OUTLET,如燕莎奥特莱斯购物中心、纯美式的赛特奥莱等。 32也有更多的百货店在扩大规模和经营范围，增加餐饮、娱乐效劳，甚至扩大经营面积成为购物中心或商业综合体。2.面临挑战主要来源于四个方面 1〕购物中心、商业街的竞争压力。购物中心、商业街、商业综合体目前是二三线城市商业开展的一大热点，由于其体量大、经营品种全，在一定程度上挤占了百货店的市场份额。 2〕大卖场向社区性购物中心开展。目前在全国遍地开花的大卖场业态正在向社区性购物中心开展。一般都以较大的面积用于一些中低端品牌的招租，包括餐饮、服装、鞋帽等。 3〕品牌商品的供给链整合迫在眉睫。百货店自营商品比例低，品牌商品的供给链方式是重要的一个原因。大局部品牌商品采取了严格的分销代理方式，连锁百货企业无法获得规模优势。 4〕过渡促销造成的本钱和竞争压力。大幅度的促销是零售企业的双刃剑，尽管带来了销售额的提高，但同时大大增加了企业的经营本钱，降低了毛利率水平。3.开展前景和趋势从行业整体开展看，主要趋势有以下几个方面： 1〕自采自营比例逐渐提高。这是大局部百货企业都在深入研究的问题，但由于资金能力、品牌商品供给链现状、自身商品管理水平等方面的局限，现在总体进展不大。 2〕并购案例增多。随着行业的快速开展，新建网点资源越来越稀缺，因此并购将成为企业扩张的重要手段，特别是在有国有背景的企业间，并购案例将会增加。 3〕连锁化得到加强。近几年的实践说明，连锁经营有助于百货业态的开展，一些成功的百货企业根本上都是采用连锁经营的方式。所以，这一方式将会得到进一步的扩展，更多的企业通过直接开店、特许加盟、管理输出等形式，进行连33锁经营。 4〕差异化更加明显。差异化是百货企业取得竞争优势的关键因素之一，差异化表达在商品结构、卖场布局、效劳水平等多个方面。4.统计数字情况 在所有回收的调查表中，经营有百货店业态的连锁企业为32家，这些企业中绝大局部为多业态经营，即同时经营有大型超市、超市等不同业态。因此，企业的总体比较性不强。 1)企业规模情况 图表3.4样本企业的平均规模情况如下表： 工程2021年2021年 增幅%销售额(亿元) 109 97 12.4门店数量 97 90 7.8营业面积(平方米) 42.8 36.7 16.6员工数量 5624 5230 7.5 样本企业各项指标都有较高的增幅。其中门店数量中，包括了一些其它业态〔如超市〕的门店，销售额、营业面积和员工数量也是综合性数值。 2)单店规模 图表3.5：样本百货店企业的单店规模 工程2021年2021年 增幅%单店销售额(万元) 11237 10778 4.3单店面积(平方米) 4412.4 4077.8 8.2单店员工数量 58 58 0343)人效和平效图表3.6：样本百货店的人效和平效 工程2021年2021年 增幅%

人效(万元/平方米/年) 193.8 185.5 4.5

平效(万元/平方米/年) 2.5 2.6 -3.8 此表同样是综合性的比较，在后面百货店铺的分析中，人效和平效更有参考意义。 4)毛利率 样本企业的平均毛利率为18.2%。〔二〕百货店店铺经营根本情况1．样本概述 调查中，数据完整且营业一年以上〔最早为1998年9月开业，最晚为2021年7月开业〕的百货店共38家，报告以此为样本进行分析。 38家门店主要位于东部省份，其中12家店位于中西部省份。 38家门店平均营业面积为2.9万平方米〔从7900平方米到6.2万平方米〕，最高销售额为28亿元〔面积为2.4万平方米〕，销售额最低的为1.7亿元〔面积为7900平方米〕。 样本店根本为各个企业的旗舰店，销售规模大，经营业绩好。2．平均规模 35图表3.7：样本店铺的平均规模〔1〕 工程 2021年 2021年增幅〔%〕销售额(万元)100991 96973 4.1营业面积(平方米) 29890 29695 0.7 样本店营业面积略有增长〔百货店因体量大，随着经营结构的调整，每年的营业面积会略有变化〕。销售额同比增长4.15。 图表3.8：样本店铺的平均规模〔2〕 工程 2021年 2021年增幅〔%〕 员工数量〔正式合同工〕 576 609 -5.4经营单品数量 (个) 67238 63429 6 样本百货店平均每店正式合同工为576人，比上一年减少了33人，这与其它业态情况根本一致。 另外，样本店平均有收银机56台，平均每台收银机每年收银额为1784万元〔超市为434万元，大型超市为733万元〕，平均日收银4.8万元。3．平效和人效 36工程图表3.9：样本店铺的平效和人效 工程 2021年 2021年增幅〔%〕 平效〔万元/平方米〕 3.4 3.2 3.4 人效〔万元/人〕 175 159 10.1单品销售额 (万元) 1.5 1.5 0 平效略有增长。由于员工数量的减少，人效增长较快，到达一成。单品销售额持平。4．交易次数和客单价 图表3.10：样本店铺的交易次数和客单价 工程 2021年 2021年增幅〔%〕平均日交易次数 (次) 6969 7723 -9.8日客单价 (元) 397 344 15.4 交易次数下降近一成，但客单价有明显的提高。在各个业态，都有类似情况，这与社会经济环境的变化、消费者的购置习惯等都有一定的关系。5．费用情况 图表3.11：样本店铺的四项本钱费用 房租工资总额水电总额设备折旧 〔万元〕〔万元〕〔万元〕〔万元〕2021年2021年 增幅%9348885.215501463 5.9

794 846-6.13933599.5在样本百货店中，有些店铺是自有物业，因此租金水平平均较低。工资总额 37毛利率%中，除了正式合同工的工资外，还包括了其它临时用工等人员的工资，因此总额较大。 图表3.12：样本店铺的四项本钱费用占比 工程2021年2021年 增幅%四项本钱费用占总额 〔万元〕 3671 3556 3.2四项本钱费用率 〔%〕 3.6 3.6 -0.86．毛利率： 百货店的经营大多采取流水倒扣〔根据商品的不同，倒扣比例一般在20-40%之间〕或出租物业的方式，毛利率是其自营局部的比例。对于企业总体来说，毛利率一般是综合性盈利能力的表达。 图表3.13：样本店铺毛利率分布 30.0 25.0 20.015.010.0 5.0 0.02021年2021年135791113151719212325 店铺 样本店的毛利率相差较大，最高为24.7%〔某外资门店〕，最低为11.6%，平均值为16.6%〔上年为16.7〕。 387.不同面积百货店 为便于有针对性的比较，从样本店中选取三组不同面积的店铺进行比较，分别为7000-15000平方米、20000-30000平方米和31000-43000平方米。 1〕平均规模如图： 图表3.14：三组店铺的平均规模类别〔平方米〕7000-1500020000-3000031000-43000 销售额〔万元〕2021年2021年5189246973104814 969379819593352增幅%10.58.15.22〕平效比较图表3.15：三组店铺的平效 类别 〔平方米〕 平均面积 〔平方米〕 平效〔万元/平米〕7000-15000 12110 4.320000-30000 24320 4.331000-43000 37133 2.63〕劳效比较图表3.16：三组店铺的劳效 类别 〔平方米〕平均正式工数量 劳效〔万元/人/年〕7000-15000 361 143.720000-30000 430 243.731000-43000 672 146.14〕客单价比较图表3.17：样本店铺的客单价类别〔平方米〕7000-1500020000-3000031000-43000

客单价(元/人/天) 增幅%2021年2021年

89 819.93983833.9

463 40813.5395〕来客数比较：图表3.18：样本店铺的来客数 类别〔平方米〕7000-1500020000-3000031000-43000 来客数〔人/天〕 增幅%2021年2021年1597415888 0.572156934 4.158116269-7.340四、便利店经营情况〔一〕便利店企业总体情况1.便利店业态开展主要特点2021年，与其它零售业态开展类似，便利店业态继续保持理性开展，主要有以下几个明显的特点： 1〕保持较快开展速度。 从统计数字中我们可以看到，2021年样本企业的便利店门店数量增长了22%，高于连锁经营平均的增长幅度。在一些城市〔如广州、东莞、深圳等地〕便利店快速开展，但速度有所减缓，在上海等个别开展相对成熟的城市，便利店开展速度低于全国平均水平。2〕经营状况不乐观。 从全国情况看，大局部便利店企业亏损，经营面临一定的困难。外资在这一业态开展非常慎重，所占市场份额不高。7-11便利店近些年一直以较慢的速度开展，原来由日本控股的罗森便利店，日方已退出。另外，便利店特许加盟比例虽然较高，但对加盟店的管控却比较松散。3〕经营不乐观的主要原因包括以下四个方面： 一是经营同质化：主要表达在便利店的商品结构与超市差异不大，是一个缩小的超市版本，缺少增值的商品或效劳〔如即食商品、社区效劳功能等〕，因此毛利空间小，经营没有特色。 二是缺乏物流优势：由于空间小，没有多余的商品储存设施，同时又要陈列尽可能多的商品品种〔一般在3000种左右〕，便利店的开展对物流的依赖性很大，日本的便利店一天能够配送2-3次，国内便利店大多不能满足一天一次配送的需求。 三是运营本钱过高：便利店选址要求较高，一般要求在街角或紧临街道的其它位置，这些位置租金本钱大多较高，而且在选址上，快餐店、理发店、专业店41等都可以与便利店产生竞争，而在这些经营业态中，便利店毛利是最低的。 四是生活方式不符：便利店商业模式的根本是消费者为便利付出更多的成本，但目前国内的现状是大多数消费者不愿意为方便而多支出本钱，愿意得到方便的80后、90后群体消费能力又较低。2.统计数字情况 在所有回收的调查表中，经营有便利店业态的连锁企业为57家，共经营有18000家便利店。这些企业中绝大局部为多业态经营，即同时经营有大型超市、超市等不同业态。只经营便利店业态的企业8家。 1)企业规模情况 图表4.1：样本企业的平均规模 工程2021年2021年 增幅%销售额(亿元) 10.2 8.8 16门店数量 〔个〕 920 789 17营业面积(平方米) 62732 53728 17员工数量 〔人〕 4029 3774 7 从总体上看，门店数量增幅、营业面积增幅、企业的销售额增幅根本持平，说明企业处于较平稳的开展阶段，并且新开店铺的销售增均较高。