2022年谐波减速器市场现状

2022年谐波减速器市场现状一、机器人简介及谐波减速器使用情况谐波减速器由波发生器、柔轮和刚轮三部分构成。机器人主要分为工业机器人、协作机器人、服务机器人和特种机器人四类。其中前两类机器人主要运用于工业生产，第三类机器人一般不用于制造业，主要应用于服务业。协作机器人在工业生产中与工人协同，因而独立于工业机器人大类。谐波减速器广泛运用于工业机器人和协作机器人领域。二、谐波减速器下游应用情况谐波减速器应用领域目前以各种机器人为主，除此之外，还有数控机床，半导体、光伏、医疗等其他设备领域。以全球减速机龙头哈默纳科为例，其工业机器人下游占比超过50%，其余应用领域相对比较分散，包括半导体制造设备、数控机床、电机制造商等其他行业。2021年哈默纳科机器人下游应用分布情况哈默纳科投资者指南，三、全球机器人谐波减速器市场规模据统计，2021年全球机器人下游谐波减速器市场规模为23亿元，预计2022年达到29亿元，2025年接近49亿元，2022-2025年市场空间CAGR为19。1%左右。2017-2025年全球机器人谐波减速器市场规模情况四、中国谐波减速器行业发展现状分析1、工业机器人销量受疫情影响，工业机器人市场短期承压，但长期来看，工业机器人随着制造业升级，市场潜力大。据统计，2021年中国工业机器人销量为24。8万台，预计未来3-4年中国工业机器人的销量增速CAGR为13。9%。2017-2021年中国工业机器人销量及增速2、机器人谐波减速器市场规模据统计，2021年中国机器人下游谐波减速器市场规模为12。1亿元，预计2022年达到15。9亿元左右，2025年超过30亿元，2022-2025年市场空间CAGR为23。7%左右。2017-2025年中国机器人谐波减速器市场规模情况3、工业机器人成本构成据统计，工业机器人中减速器、伺服系统、控制系统、机器人本体与其他这五部分的价值占比分别为35%、25%、10%、15%与15%，减速器是价值占比最高的核心零部件。工业机器人成本构成（单位：%）领域：OFWeek，4、谐波减速器专利申请构成谐波传动技术包括：总体结构、柔轮、刚轮、凸轮、柔性轴承、交叉滚子轴承、齿形、波发生器、加工制造和试验方法等10个分支。从专利申请数量的角度来看，总体结构、波发生器、柔轮和加工制造是谐波减速器技术的研发重点。谐波减速器专利申请构成（单位：%）CNKI，5、TeslaBot谐波减速器市场空间预测目前，TeslaBot尚处在概念阶段，原型机的首发日预计在9月30日，未来放量的时间和台数尚不明确，马斯克采访中提到技术成熟后年产量将在20万台以上。因此，假定在悲观/中性/乐观三种预期下，未来特斯拉Bot出货量分别为20万、50万、100万台。预测未来谐波减速器2022-2025年的单价分别为1484元、1440元、1396元、1354元。但考虑到TeslaBot对谐波减速器需求量很大，单价还有一定的下降空间，因而假定来TeslaBot在20万台、50万台、100万台的年产量下，单价分别为1300元、1200元、1000元，计算得出未来TeslaBot谐波减速器市场空间在52-200亿元之间。TeslaBot谐波减速器市场空间预测五、谐波减速行业竞争格局分析1、主要厂家全球谐波减速器市场内主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。目前，哈默纳科技术和专利领先，产品寿命高、故障率低、品类丰富，覆盖全球市场。国内谐波减速器厂商有30多家，排在头部的有绿的谐波、来福谐波、双环传动、大族传动等，近年来国内厂商逐渐进入下游客户供应链，市占率逐年提升。生产谐波减速器的主要厂家概况2、市场格局全球谐波减速器市场格局中，其中哈默纳科全球市场占有率大于82%左右，绿的谐波占比7%，其他厂商占比约11%。2021年全球谐波减速器市场格局（单位：%）2020-2021年，中国市场最大的两个外资品牌——哈默纳科和日本新宝在中国市场的占有率由46%降低至42。9%。国内做谐波减速器的企业总共有30多家，实力较强的有绿的谐波、来福谐波、福德机器人、大族传动等企业，2020-2021年，这四家企业在中国市场上的占有率之和由35。9%提升至41。1%，其中，绿的谐波作为国内谐波减速器龙头，加速追赶国际先进，尤其是在国产协作机器人领域，绿的谐波已成为厂家首选品牌。2020-2021年国内谐波减速器市场竞争格局3、他山之石：哈默纳科的成长路径哈默纳科是以精密减速机为主力产品的机械零部件制造商，目前主营精密减速机和机电一体化两个板块。其中，精密减速机包括谐波减速器、减速器组件和行星减速器三部分，机电一体化业务包括执行器和控制器。2013年前，哈默纳科工业机器人下游订单占比维持在30%左右，随着全球工业自动化行业的发展，对工业机器人的需求提升，减速器订单持续放量，到2017年，工业机器人订单占比最高提升至55%左右。此外，作为全球减速机龙头，其谐波减速器的精度具有较高的不可替代性，对精度要求较高的半导体设备订单保持相对稳定，维持在10-15%左右，FPD设备和电机齿轮头的订单占比逐渐降低。2014-2021年哈默纳科各下游订单占比情况哈默纳科年报，为了应对持续扩张的需求，哈默纳科不断扩建自己的产能。截止2022年3月，在谐波减速器领域，哈默纳科的总产量在185000台/月左右。根据2018年的生产计划，有明工厂新扩建厂房即将结顶，2022年3月至8月产线会依次搬入，预计产能增加70000台/月，其中生产机40000台/月，车载30000台/月。按照有明工厂扩建的进度，预计到2022年9月，谐波减速器的总产能会扩充至255000台/月左右，其中不含车载产能165000台/月。哈默纳科谐波减速器产能扩张计划哈默纳科官网，哈默纳科在中国上海设有商贸公司，提供销售和技术支持。近年来，该子公司营收波动上升，净利润除个别年份外相对稳定。2019-2020年，因新冠疫情原因，供应链受到影响，且国内厂商竞争加剧，哈默纳科的营收和利润出现较大幅度下滑。2021年，新冠疫情恢复，且国内“机器换人”节奏加快，谐波减速器订单量增加，哈默纳科中国子公司营收达到2。1亿元，同比增长48%，营业利润为1380万元，同比增长122%。2014-2021年营业收入CAGR为14。4%，净利润CAGR约为1。31%。2014-2021年哈默纳科中国子公司营收与净利润SharedResearch，注：2021年哈默纳科只披露中国子公司的营业利润，因而用营业利润近似代替净利润。六、谐波减速器行业发展趋势分析1、技术成熟：国内减速器厂商在基础材料、加工工艺等方面研发起步较晚，产品质量与哈默纳科有一定差距，但差距在逐渐缩小。2、降本：以工业机器人为例，减速器价值占比达35%，是降本的核心要素，国内减速器更便宜，价格上具有较大优势。3、产能提升：2020年