2021年中国充电桩行业现状与竞争格局分析

2021年中国充电桩行业现状与竞争格局分析一、充电桩行业概况1、概念及分类充电桩的功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或者墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）、居民小区停车场或专门的充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。按照不同的分类标准，充电桩有不同的分类方式，常见的分类方式有以下几种：2、发展历程"充电桩+新能源车"类比"传统燃油车+加油站"，充电桩建设进度要与新能源车协同发展，不然会造成车桩比失衡。充电桩属于基础设施建设，随着未来10年我国新能源车行业进入高速发展阶段，充电桩需求也会随着新能车保有量增加而进入密集建设期。我国充电桩行业发展可分为四个阶段：二、充电桩行业产业链分析1、产业链示意图充电桩行业上游为充电枪零部件供应商，主要有充电枪头、控制器、转换器、电源线、大功率插头等。其中充电枪头负责连接车端电池接口，可根据电源状况与充电需求传输不同强度充电电流，在接口型号方面有国标、美标、英标三种；控制器负责调整充电模式、显示充电状态等；转换器负责降低电流强度，使高功率充电枪能低功率的电源中使用。中游为充电枪生产厂商，目前国内代表厂商有永贵电器、中航光电、胜蓝股份、康尼机电、立讯精密，国外厂商主要有巴斯巴、沃尔沃等。下游为充电枪客户，主要有充电桩运营商，整车厂以及新能源汽车客户。其中，充电桩运营商的充电枪主要运用在承建的公共充电桩与私人充电桩上，整车厂的充电枪主要运用在配套私桩及配套便携式充电枪上，新能源汽车用户的充电枪则以便携式充电枪和私人充电桩充电枪更换为主。2、成本结构从成本端上看，充电设备即充电桩硬件设备的成本是充电桩的主要成本，占比在90%以上，而制造成本和人工成本占比较小，均不足5%。三、全球充电桩行业现状在电动车高景气的背景下，市场对配套充电桩需求大幅增加；叠加各国对充电桩建设补贴政策的积极推动，充电桩行业迅速扩张。据IEA数据，全球充电桩保有量从2014年的85.69万个迅速增长至2021年的1573.39万个，期间年均复合增速为51.55%。三、中国充电桩行业发展现状1、新能源汽车保有量充电桩是向新能源汽车（包括纯电和插混）补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。我国新能源汽车保有量呈持续攀升态势。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆。2、车桩比车桩比是衡量充电桩建设程度的关键指标之一,2017-2021年我国新能源车桩比在3：1上下浮动，并整体呈缓慢下行趋势，但仍存在较大的缺口。3、充电桩保有量快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求，未来随着汽车电动化渗透率水平的持续提升，充电桩市场需求将进一步扩张。据中国充电联盟数据，截至2021年底，全国充电桩保有量达261.7万台，同比增长55.68%。2015-2021年，全国充电桩保有量从6.6万台提升至261.7万台，7年复合增长率达84.66%。目前，我国充电桩保有量以公共充电桩为主。2021年中国充电桩保有量为261.7万台，其中公共直流桩为47万台，公共交流桩为67.7万台，私人桩为147万台。4、市场规模近年来我国充电桩市场规模保持高速增长，2021年中国充电桩市场规模约为785.1亿元，同比上升55.68%。预计2025年中国充电桩市场规模有望达到近2500亿元，2021-2025年期间CAGR超33%。5、充电电量充电量继续保持快速增长，充电需求加速。据充电联盟数据，2021年我国充电总电量达到111.5亿kWh，同比增58%。从充电量分布区域来看，广东、江苏、四川领跑全国。从终端流量来看，电量流向以公交车和乘用车为主。四、充电桩行业发展环境1、政策2022年各省市出台政策推动新能源充电桩建设，未来车桩比将低至2：1。据中国充电联盟数据，截止2021年，我国新能源车保有量为784万辆，充电桩总数为261万座，车桩比约3：1，政策将驱动车桩比进一步下降。未来在充电枪或超充枪有望扩大市场规模。2、技术行业发展初期，我国的充电技术主要是传导充电技术。目前，我国充电基础技术已经基本成熟，公共充电领域以直流快充为主，交流慢充为辅，其他充电方式为补充，私人充电领域主要是交流慢充。2019年，电动汽车充电技术与标准体系都得到了补充和完善，大功率充电技术、无线充电、小功率直流充电技术及换电模式对充电市场的有力补充，增强了用户的充电体验，我国充电技术正朝着“便捷、高效、安全、智能”的方向发展。五、充电桩市场竞争格局1、盈利模式按经营主体划分，充电桩主流的盈利模式包括充电运营商主导、车企主导以及第三方充电服务平台主导三种模式。盈利来源方面，主要有：财政补贴、电费差价、广告投放、车位经营、维修保养、配套娱乐等。2、主要运营商充电运营企业市场较为集中，截止2021年底，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家，其中星星充电、特来电和国家电网分别运营25.7万台、25.2万台和19.6万台，位列前三。3、重点企业：英杰电气英杰电气基于自身工业电源技术的平台优势，加码研发，已获得充电桩行业多项专利，ISO9001、CE证书。2021年1月27日，公司可编程充电桩功率控制器获得德国专利，其他国际专利在陆续认证中。六、充电桩行业发展趋势高压快充已成为补能技术演进新趋势，有望为充电桩行业发展带来新机遇。随着整车带电量和续航里程提升，充电便利性成为制约电动车使用体验提升的一大因素。“充电慢”依然是纯电动乘用车行业的核心痛点。从实践来看，高压快充可兼顾降低能耗、提高续航、减少重量、节省空间等优点，能够在更宽范围内实现最大功率充电，更能匹配未来快充需求。目前，电动车根据带电量不同选择不同的电压等级，乘用车的电压范围大约为250-450V；大巴车、公交车等由于带电量高，基本电压为450-700V。在未来，随着对续