中国机床工具行业发展现状分析

中国机床工具行业发展现状分析一、机床工具行业企业数量2020年是我国机床工具行业极为特殊的一年。2018年下半年至2019年全年行业曾一度持续下行，2020年初突发新冠疫情，我国经济和社会活动受到严重影响，机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。和国家及时采取果断有力措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，疫情迅速得到控制，企业复工复产，生产经营逐步走上正轨。截至2020年12月，我国机床工具行业年营业收入2000万元以上的规模以上企业共5720家，比2019年12月增加10家。二、机床工具行业经营现状根据国家统计局规模以上企业统计数据，机床工具行业2020年累计完成营业收入为7082亿元，同比下降0.5%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入1087亿元，同比增长2.3%，逐步摆脱多年下行的态势，呈现触底回暖迹象。金属成形机床行业累计完成营业收入631亿元，同比下降1.2%，工量具及量仪行业累计完成营业收入878亿元，同比下降7.3%。从2019-2020年机床工具行业营业收入同比增速可见，2019年除1-3月、1-4月为累计同比增长之外，其后各月一直为同比小幅降低。2020年1-9月营业收入同比变化，从1-2月深受疫情影响的-25.4%，3月后逐月收窄，1-11月已与上年同期基本相当。根据国家统计局规模以上企业统计数据，机床工具行业2020累计实现利润总额476亿元，同比增长20.6%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额60.4亿元，同比增长125.8%，金属成形机床行业累计实现利润总额38.7亿元，同比增长17.8%，工量具及量仪行业累计实现利润总额78.4亿元，同比下降4.4%。机床工具行业利润总额指标同比增速领先于营业收入，主要得益于新冠疫情之后各级政府出台的救助政策，以及部分领域需求的拉动。从2019-2020年机床工具行业利润总额同比增速可见，2019年各月利润总额累计同比均为降低，2020年7月之前各月累计实现利润总额仍同比降低，但降幅逐月明显收窄，8月之后则已变为同比增长，12月累计实现利润总额为同比增长已高达20.6%。三、金属机床产量2020年金属切削机床产量为44.6万台，同比明显高于上年。其中数控金属切削机床产量为19.3万台，数控金属切削机床同比上升更为明显；但同期金属成形机床产量为20.2万台，仍有较大幅度降低。其中数控金属成形机床产量为1.8万台，下降更加明显。四、金属机床进出口2020年1-12月金属加工机床进口额59.7亿美元，同比下降18.1%，降幅较1-9月收窄3.5个百分点。其中，金属切削机床进口额49.0亿美元，同比下降14.9%，降幅较1-9月收窄3.5个百分点；金属成形机床进口额10.6亿美元，同比下降30.3%，降幅较1-9月收窄3.4个百分点。2020年1-12月金属加工机床出口额40.2亿美元，同比下降8.6%，降幅较1-9月收窄4.5个百分点。其中，金属切削机床出口额27.5亿美元，同比下降4.5%，降幅较1-9月收窄4.2个百分点；金属成形机床出口额12.7亿美元，同比下降16.4%，降幅较1-9月收窄5.4个百分点。2020年1-12月金属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计为62.1亿美元，占比为94.8%。其中，日本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金额合计为47.8亿美元，占比高达70%以上。从日本进口金额从1-9月的同比下降4.9%转为同比增长1%，占比也从1-9月时的34.9%增至36.4%。从韩国和德国进口金额同比下降幅度超过30%，从美国和意大利进口金额同比下降幅度超过20%。2020年1-12月金属加工机床出口去向前十位的国家，出口额合计为20.9亿美元，占比为51.9%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位，三者合计金额为10亿美元，占比近25%。对土耳其、韩国、俄罗斯和美国的出口金额同比增长。在出口金额同比下降的国家中，对印度出口金额同比下降36.1%，降幅最大。五、机床工具行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）我国统筹防疫和发展成果显著，经济复苏领先全球2020年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，国内生产总值（GDP）增速达2.3%。世界银行等国际金融机构十分看好2021年的中国经济，对2021年中国经济增长的最新预测为8.1%。2、双循环新发展格局将有力促进机床工具市场发展2020年中央经济工作会议进一步落实十九届五中全会精神，突出强调了加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系。这对国内机床工具行业将提供更广阔的市场空间。（3）PMI连续11个月在荣枯线以上，机床工具行业复苏趋势明显新冠疫情发生后，中央和地方各级政府密集出台了多项刺激经济发展、为企业纾困减负等促进经济社会发展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并持续显现。自3月以来，制造业采购经理指数PMI连续11个月保持在荣枯线以上。从2020年主要经济指标完成情况可以看出，机床工具行业2020年下半年以来正在逐步走出自2018年下半年以来的下行通道，复苏趋势比较明显。（4）汽车制造业等行业明显好于预期，有利于机床工具行业市场需求增长2020年4月以来我国汽车产销结束了自2018年7月之后的同比下降，月度同比保持正增长，累计产销金额同比降幅也逐月缩小。2020全年汽车产销同比下降从1-2月时的45.8%和42.0%缩小至2.0%和1.9%。汽车制造业的触底回升，以及工程机械、农业机械等机械制造业的明显增长，都将有利于机床工具市场需求的增长。2、不利因素（1）疫情变化和外部环境存在诸多不确定性世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡。我国经济恢复基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。（2）市场需求尚未完全恢复2020年全国固定资产投资增速为2.9%，但制造业投资同比下降2.2%，设备工器具购置投资同比下降7.1%；2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%。因此，目前市场需求还没有完全恢复