2022-2025年食糖市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年食糖市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品，主要包括白糖、红糖、冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。食糖行业定义行业定义010203041949年-1958年我国制糖业恢复生产，开始新建大型机械化制糖厂，并完成对土法制糖能力的机械化、半机械化改造。1991年至今制糖业经历了计划经济向社会主义市场经济过渡，科学技术提高以及国家政策支持等多方面因素促进我国制糖业稳定发展。1959年到1977年是我国制糖业的生产建设徘徊期，中间经历了“三年困难”、“十年动乱”和“文化大革命”，制糖业发展艰难。1978年至1990年迎来了历史上制糖业最兴盛的时期，家庭联产承包责任制等政策极大调动了人们制糖积极性。发展历程行业PEST-政策分析《关于开展全国农业全产业链重点链和典型县建设工作的通知》粮食、食糖、棉花储备信息系统通过省级粮食和物资储备管理平台（简称“省级平台”）或中央企业管理平台与国家平台互联互通。2021年扩大到棉花、食糖、防汛抗旱物资等储备，2022年进一步延伸到粮食应急网点、物流、应急保障等相关企业。完善中央与地方重要商品储备制度，优化储备品种和区域结构，适当扩大肉类、食糖、边销茶和地方储备中的小包装粮油、蔬菜等生活必需品储备规模。围绕重要农产品和优势特色农产品打造重点链和典型县。重要农产品主要针对稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、牛羊肉、乳制品、天然橡胶等11种重要农产品。《粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法》中央储备棉花、食糖直属库仓储设施，适当支持地方政府粮食储备配套的仓储物流设施、政策性粮食收购有仓容缺口区域的粮食仓储设施等。《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》《关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》行业PEST-》行业政策农业农村部办公厅财政部农村社会事业促进司《关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知》结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局，聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、乳制品、种业、设施蔬菜等关系国计民生的重要农产品《对政协第十三届全国委员会第五次会议第00456号(农业水利类40号)提案的答复摘要》《关于在广西开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险的通知》聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、奶类、种业、设施蔬菜等重要农产品，适当兼顾其他特色农产品，支持建设一批国家现代农业产业园、优势特色产业集群和产业强镇，进一步提升农业保险保障水平，稳定农户种蔗收益，服务保障国家食糖供应安全。财政部;农业农村部等行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统食糖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为食糖行业的消费主力。行业经济环境2食糖行业现状分析食糖产业链食糖行业驱动因素食糖行业现状分析食糖行业市场规模产业链上游食糖产业链上游概述我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。据资料显示，2020/21年我国糖料播种面积为1453千公顷。其中甘蔗播种面积为1191千公顷；甜菜播种面积为262千公顷。产业链中游食糖产业链中游概述食糖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于食糖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游食糖产业链下游概述饮料行业是我国食糖主要的消费领域之一，随着近年来我国饮料行业的不断发展，饮料的产量也不断增加，使其对食糖的需求量也逐渐增加，促进了我国食糖行业的发展。据资料显示，2021年我国饮料产量为18338万吨，同比增长12%。行业现状食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。据资料显示，2021/22制糖期我国食糖产量完成935.05万吨，较2020/21制糖期减少131万吨，同比下降129%；销量为4467万吨，较2020/21年制糖期减少了518.13万吨，同比下降587%。从我国食糖产量结构情况来看，2020/21年我国甘蔗糖产量达914万吨，占全国总产量的85.63%；甜菜糖产量为1562万吨，占总产量的137%。从产量地区分布情况来看，2020/21年广西甘蔗糖产量完成628.79万吨，占全国甘蔗糖总产量的68.84%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成2223万吨，占全国甘蔗糖总产量的222%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成598万吨，占全国甘蔗糖总产量的5.91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总产量的58.14%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总产量的37.59%，全国排名第二；黑龙江甜菜糖产量完成45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第三。行业市场规模从我国食糖销量结构来看，2020/21年我国甘蔗糖销量为808.52万吨，占全国食糖销量的806%；甜菜糖为1526万吨，占全国食糖销量的15.94%。目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植主要集中在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求，使得我国食糖贸易以进口为主。据资料显示，2021年我国食糖进口量达566.54万吨，同比增长7.4%；进口金额为282亿美元，同比增长26.6%。近年来中国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。2013/14-2015/16年中国食糖产量呈现下降趋势，从133食糖产量2015-2017年受到食糖消费量下降的影响，中国食糖进口量持续下降，到2017年中国食糖进口量下降至229万吨。随着食糖消费量的回收，中国食糖进口量也在逐渐上升，到2020年中国食糖进口量上升至527万吨，同比上升55.46%；2021年1-9月中国食糖进口量为297万吨，同比上升33%。2020年和2021年，中国食糖进口量上升幅度都较大，一方面是由于食糖产量基本维持稳定，但是消费量有上升趋势，另一方面是受到疫情的影响。资料来源:公开资料整理由于全球食糖产地较多，市场交易自由，除非出现波及范围较广的全球气候异常或者战争，不然国际市场上食糖交个较为稳定，一般不会出现较大的变动。根据数据显示，2020年中国食糖进口金额为1802百万美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中国食糖进口金额为1077.5百万美元，同比上升37%。食糖进口现状行业现状食糖行业驱动因素行业驱动因素1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长从应用领域来看，食糖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展食糖行业驱动因素行业驱动因素2食糖产业处于快速增长时期，由于食糖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，食糖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点食糖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，食糖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，食糖行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，食糖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，食糖行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺食糖行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致食糖行业企业专业人才留存难度加大，制约食糖行业企业扩张。食糖行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：食糖行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，食糖行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约食糖行业企业发展。质量提升在资本的加持下，食糖的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。食糖行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。食糖行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍食糖行业发展进步。未来，提升食糖行业产品质量是发展食糖行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范食糖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用食糖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证食糖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：食糖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土食糖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，食糖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重食糖行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，食糖行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前食糖行业发展的必然趋势。食糖行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为食糖行业企业提供“净利差”的盈利模式，食糖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的食糖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土食糖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三食糖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；食糖行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，食糖行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，食糖行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进食糖行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域食糖行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着食糖的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家食糖企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务食糖行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位食糖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势食糖行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系食糖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率食糖行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持食糖行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，食糖行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，食糖行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，食糖企业对食糖行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。食糖行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是食糖行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是食糖行业企业的价值实现，食糖行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的食糖行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，食糖行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来食糖行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会食糖行业资源整合食糖行业咨询管理食糖行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3加大对主产区糖料生产扶持力度健全中央和地方财政稳定投入机制，加大对甘蔗、甜菜等糖料新品种培育、机械化耕种收补贴支持力度。鼓励土地有序流转，提高适度规模经营比例，完善农机、植保等专业化标准化服务体系，提高生产效率。加强主产区“双高”基地建设，确保核心区域糖料种植面积稳定、产量增加。强化食糖进口宏观调控完善食糖配额发放机制，统筹考虑制糖企业、用糖企业和贸易商需求，合理分配进口配额；探索建立区分生产淡旺季的进口配额分批发放机制，探索建立进口环节超额收益用于发展国内食糖产业的机制。建立糖浆与成品糖进口总量协调机制，探索将糖浆纳入食糖进口管理范畴。强化边贸管理，加大对食糖走私的打击力度。是推动食糖价格形成机制改革建立健全“保险＋期货/期权”的价格保险体系，明确政策性保险性质，建立中央、地方多方保费投入机制。探索建立糖料收购贷款授信动态调整机制，将原料收购资金贷款纳入政策性农业贷款。建立健全覆盖国内外主产区，包括生产、价格、消费、库存的全产业链大数据监测预警平台，加强信息发布和服务，强化市场监测预警支撑能力。健全完善食糖储备管理制度，增强市场调控政策的科学性、针对性和前瞻性，促进国内食糖市场平稳运行。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势需求稳定增长食糖进口压力较大提升技术服务能力食糖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力食糖行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。食糖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务由于中国食糖生产不能满足国内日益增长的消费需求，因此对食糖进口存在刚性需求。受国际市场供需形势影响，国内糖价快速上涨，国内外食糖价差减小，配额外进口糖已基本无利可图，导致国内对进口糖需求减小；食糖库存能够有效弥补国内食糖产需缺口，减小了进口依赖。但国内外价差长期存在，中国仍将面临较大的食糖进口压力。从人口规模来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，国家开始开放二胎、三胎政策，使得人口在未来一段时间能将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。从城镇化水平来看，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医药、建材、化工等领域也有着广泛应用，未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善，食糖的消费潜力也将进一步释放。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分食糖行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：食糖行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，食糖行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。食糖行业受经济周期影响较弱，于食糖企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国食糖行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国食糖行业行业发展的主要原因。中