汽车尾气处理催化剂载体行业市场发展现状与未来发展趋势

汽车尾气处理催化剂载体行业市场发展现状与未来发展趋势一、国六标准下尾气处理市场面临变局我国汽车尾气排放标准自2001年国一标准推行以来不断加码，进入国六阶段，我国的排放指标与欧洲、美国、日本等地区的同级别排放标准相当，部分指标甚至更为严苛。轻型汽车国六a和国六b标准分别于2020年7月1日和2023年7月1日生效。国六a燃气重型车、城市重型车和所有重型柴油车于2019年7月1日、2020年7月1日和2021年7月1日陆续实施此标准；而国六b燃气重型车和所有重型车将于2021年1月1日和2023年7月1日陆续实施完成。而为满足国六标准的排放要求，汽油车和柴油车均需进行尾气处理系统的升级，这将推动尾气后处理行业空间快速扩容，载体和催化剂覆涂市场有望实现快速增长。近年来各地政府对空气污染进行溯源排查，确定空气污染防控的重点。污染源头一般包括固定燃烧源、生物质开放燃烧源、工业工艺过程源、移动污染源等等，数据显示机动车尾气已经成为部分城市主要污染源之一，例如在北京22%的大气污染物来自于汽车尾气。其中乘用客车以汽油机为主，是HC和CO2排放的主要力量，而货车以柴油机为主，是NOx和PM颗粒物排放的主要力量。而目前的汽车尾气净化技术主要包括机内和机外两种技术，其中机外净化的主要方式是安装催化净化器，对有害气体进行处理，机外净化技术因其卓越的实效与简便而备受青睐,是国际普遍采用的汽车尾气净化方法。二、催化剂载体的竞争格局催化剂载体的功能主要是为催化剂提供足够的承载涂覆表面积，将尾气中的NOX、HC、CO等有害物质通过氧化或还原反应转化为无害物质，也可通过载体本身壁内微孔结构过滤尾气中碳烟颗粒（PM）。国内外车用载体骨架的材料主要有陶瓷和金属两种。在结构形式上分为颗粒型载体、蜂窝状载体和SiC泡沫陶瓷载体，由于工艺、材料和成本等方面的原因，导致金属蜂窝状载体短期内难以大范围应用，因而未来长时间内蜂窝陶瓷载体仍将是主流。而乘用车催化剂载体行业属于技术密集型产业，技术研发和制造工艺难度较高，国内在该领域的发展一直较为落后。经过30余年的科研和生产实践摸索，直到近些年，以奥福环保、王子制陶、宜兴化机等为代表的国内蜂窝陶瓷厂商才取得技术突破，国内企业在汽油车、轻型柴油车载体市场的竞争力不断增强，但全球汽车尾气处理载体市场（尤其是重型柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体）由美国康宁和日本NGK公司主导的市场格局未发生根本改变。三、国六标准实行对于产业造成的影响在国六标准下汽车为了达到排放标准，汽油车需要加装GPF，柴油车需要加装DPF、DOC、ASC系统，而加装的GPF以及DPF载体均属于壁流式载体，由于壁流式载体生产工艺难度较高，同等尺寸、孔密度和壁厚情况下，其价格要高于直通式载体，因此，尾气后处理的成本将明显提高，下游厂商对尾气后处理的成本敏感度预计会提升，物美价廉的产品具备竞争力。近年来一些国内品牌的产品性能指标已经逼近国外知名品牌，这将会对国内载体市场造成一定的影响，特别是在产品价格方面国外厂商壁流式载体售价区间为160-180元/升，而国内厂商售价区间为50-100元/升，均价为前者的42.8%；直通式载体售价上，国外厂商价格区间为45-55元/升，而国内厂商为20-50元/升。四、下游汽车市场回暖由于中美贸易摩擦、国五国六切换等行业负面影响已经消退，随着各地扶持汽车消费政策和降税降费效应逐步显现，2020年汽车销量呈现逐步回升态势。2020年4月我国汽车月度销售量实现同期正增长，除去受疫情影响较为严重的1月-3月，2020年汽车销售市场回暖基本是