口罩产业链发展现状及趋势

口罩产业链发展现状及趋势

本次疫情促使大众提高了公共环境以及个人卫生防护意识，对防护类化学纺织品和消毒类化学品的需求量大量增加，其中防护类化学品主要包括口罩产业链的上游关键原材料聚丙烯等。口罩是防范新型冠状病毒感染的必需品，不管是医务人员还是普通消费者，对于口罩的需求量都很大。特别是对于一线的医务人员，N95口罩是不可或缺的防护品。我国医用口罩上游产能较为集中，产量连续保持较快增长，口罩制品市场规模近五年复合增速10%以上。受新型冠状病毒疫情影响，预计2020年医用和个人防护口罩需求爆发式增长，且未来有望持续保持较快增速。

2015年-2019年，我国口罩产业高速发展，产值增长率维持在10%以上。2019年我国口罩产量超过50亿只，产值达到103.35亿元。其中可用于病毒防护的医用口罩占比高达54%。受新型冠状病毒疫情影响，2020年医用口罩需求爆发式增长，需求增速有望翻倍，全年口罩产值将远超过2019年的产值。

我国是世界上最大的口罩生产国和出口国，年产量占全球的约50%。我国共有21000多家企业涉及口罩生产经营（涵盖上下游相关企业），其中浙江、山东、河北、北京、河南是中国口罩企业数量最大的五个省份，占全国口罩企业总数的61.38%。2018年我国口罩行业产量达到45.4亿只，平均每天可生产1244万只。目前口罩最大日产能是2000多万只。此前由于春节假期，很多企业正停工休假；但随着疫情的爆发，经过调整，许多企业逐步恢复生产，到1月29日，中国口罩日产能达到一天800万只以上。而随着很多工厂进入24小时不间断的生产，越来越多省市的口罩产能也逐渐恢复，预计很快就能达到、甚至超过此前每日2000万只口罩的产能。截至1月底，全国各省市中，上海全市的17家口罩企业已经逐步恢复产能，能够实现每日400万只口罩的生产能力。

医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料，从价值角度讲，医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、口罩、棉签、手套、注射器等。在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018年我国低值医用耗材规模达到641亿元，2019年我国低值医用耗材规模在758亿元左右。

以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。医用口罩生产经营（涵盖上下游相关企业）的企业数量排名前五的省份：山东、河北、北京、河南、重庆。根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至2020年2月3日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到575个，涉及361家生产企业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达160家，占全国医用口罩获批企业总数的44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达121家，占全国医用口罩获批企业总数的33.52%。

河南省凭借上游原材料优势，医用口罩生产企业数量居全国首位，获批企业总数为68家，占全国总量的18.84%；江西省医用口罩获批企业数为56家，占比为15.51%；江苏省医用口罩获批企业数为48家，占比为13.30%；湖北省医用口罩获批企业数为45家，占比为12.47%；广东省医用口罩获批企业数为26家，占比为7.20%；山东省医用口罩获批企业数为24家，占比为6.65%。

《2020-2026年中国口罩行业市场全景调查及投资战略规划报告》数据显示：从口罩上中下游产业链来看，上游江苏、山东企业分布最为集中，中游以江苏、河南为主，下游以北京、上海企业最为密集。整体来看我国长三角地区是口罩上游化工原材料企业分布最为密集的地区，企业总量占比达到了43.8%，其中江苏、山东企业最多分别达到13家和10家。同时长三角地区中游企业占比也最多，企业总量达到40%。下游口罩生产企业中，以京津冀地区最为密集，这与当地口罩需求最大有关，其中北京和上海下游企业最大，分别达到380家和189家。

在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018年我国低值医用耗材规模达到641亿元，2019年我国低值医用耗材规模在758亿元左右。

以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。

结合目前武汉肺炎最新公开报道情况及与SARS期间对比，目前截至2月7日9时累计确诊病例31211名，疑似病例26359名，死亡病例637名，仅50天左右确诊人数已显著超过SARS所有期间人数。结合相关数据以及上海市公共卫生临床中心教授卢洪洲等专家分析，本次疫情传染性相对更强，且适逢春运高峰，武汉处于九省通衢之处，在现今发达的交通网络下（2003年尚无高铁），目前波及范围也相对更广，如下表已经涉及国内所有的34个省市，截至2月7日9时确诊病例超100个的省份达20个。本次病毒的毒性相对更弱，致死率或低于SARS。

新型肺炎疫情变化趋势：确诊病例及疑似病例环比增速开始相对有所放缓，关注后续疫情变化。截至2月7日9时，全国每日新增确诊病例和疑似病例再次出现下降，2月6日新增确诊3151例，当日新增疑似病例4833例。分区域来看，截至2月7日9时湖北省内共确诊病例22112例；湖北省外共确诊病例9099例。从趋势来看，新增确诊病人数量仍在增加，但确诊病例及疑似病例的环比增速自1月28、29日左右分别开始放缓，从2月4日开始当日新增确诊和新增疑似病例均在下降，接下来主要看春运返程高峰期后的表现，尤其返程高峰期一线城市表现，从而更好地判断疫情走势。截至2月7日，全国死亡率也从爆发期的3%+下降到2%左右，湖北省死亡率较高，约3%，湖北省外死亡率不足0.3%。

国内疫情防控逐渐加强，全国多个小区实施小区封闭式管理。其中2月4日南京市发布通告，即日起至疫情结束，全面实施小区封闭式管理。对有物业管理的小区，原则上只