2022年行业分析猜想·2022之区域篇

猜想·2022之区域篇2022，对全世界的人来说都是新的一年，而对不同地区来说，这一年却有着不一样的意义。2022年，全球各地区的电信业也将发生不同的故事。欧洲，可能进行的大规模改革将使市场观望风气渐浓；美国，无线通信界即将发生的一系列变化使整个市场从业务种类到竞争格局都面临刷新；亚洲，这个差异化最为明显的地区有一个共同的特点就是投资仍在如火如荼地进行，从日本的光纤网络雄心到越南的开放市场都将吸引大量资金；在非洲、拉美及中东欧国家的新兴市场，既布满高增长的诱惑，又面临政策环境的改善等诸多问题。总之，2022年，将是全球电信业进展异彩纷呈的一年。

美国：无线通信市场将有大变革

iPhone转变潜规章、Google强势入侵、运营商开放网络、700MHz频谱即将拍卖……2022年，美国的无线通信运营市场必定不会安静，新的竞争将是传统运营商与新型公司的竞争，新的合作将是产业各方的开放式大联盟。维持了十数年的“围墙花园”即将变成“开放花园”。

“围墙花园”大门即将放开

2022年11月，美国其次大移动运营商Verizon无线宣布，从2022年起将转变手机捆绑销售的模式，对全部移动终端和移动互联网应用开放网络，使消费者可以自由选择手机。相比目前该公司供应的50多款手机而言，在网络开放之后，能够在该公司网络使用的终端款式数量将轻而易举地增加至500多种。

新的经营模式将会与Verizon无线现有的手机销售模式共存，并且大多数用户照旧会采纳现有的模式。网络开放后，用户从任何渠道购买的终端，只要符合基本的连接和网络平安要求，都可以在Verizon无线的移动网络上使用。公司可能会对自行购买手机的用户实行按所占带宽计费的方式收取费用。

与其他国家的同行相比，美国无线运营商之前对网络有着更为严格的掌握。美国的手机销售通常由运营商掌握，运营商限定了消费者能够购买的手机种类。通过定制，运营商对于手机中的软件和功能拥有很大的掌握权。这种模式被称为“带围墙的花园”，即用户被封闭在运营商的应用世界中，无法自由使用其他公司的服务或者软件。运营商认为，允许任何终端和业务接入网络都有可能弱化自己对行业的影响，使自身沦为简洁的带宽供应者。

美国业界认为，Verizon无线公司这一打算非常“宏大”，这将会带来手机功能上更大的创新。

新型竞争者不行小觑

2022年，两家本不属于移动通信领域的企业，却超越沃达丰和DoCoMo等一切移动通信巨头，成为全球业界曝光率最高的焦点。这两家公司就是Google和苹果。

移动通信业Verizon无线公司宣布开放网络，很大程度上是由于迫于互联网搜寻巨头Google在近年来对无线领域的大举攻击。Google不仅备下巨资预备参与700MHz频谱的拍卖，还在2022年11月初公布了2022年将推出开放式手机操作系统Android的消息，并为此组建了一个开放手机联盟。推出Android是一个布满野心的举动。这一举动并不仅仅是为各种类型的手机开发一个软件平台，还要尽可能多地发动行业内企业加入进来，使Android得到最广泛的接受，并进一步获得让任何行业相关者都不能忽视的大块市场份额。

而苹果公司则携其智能手机iPhone横扫欧美，让从前高高在上的移动通信运营商不得不低头接受它苛刻的合作条件，这不得不说是一个奇迹。iPhone手机于2022年6月29日起开头在美国ATT公司的各门店里销售，上市仅74天就售出了100万部。紧随美国市场的热潮，苹果公司又开头了在欧洲的扩张。11月，苹果先后与英国的O2、法国的Orange、德国的T-mobile等3家欧洲运营商签约。

苹果公司选定ATT作为其在美国的独家运营商所开出的条件非常苛刻，运营商不仅要为增加的iPhone用户付给苹果费用，还要将用户使用iPhone增值服务收入向苹果分成。但电信运营商仍旧个个为争取成为其独家代理商挤破头，他们看重的就是苹果公司在硬件领域的品牌号召力以及其产品一贯重视客户体验所赢得的用户口碑。

iPhone的推出，转变了硬件厂商同电信运营商之间的关系，选择权被苹果公司牢牢地握在手中。

700MHz牌照发放将进一步推动开放

即将进行的700MHz无线频段牌照已经吸引了260多家企业参加。美国联邦通信委员会（FCC）于去年12月底透露已收到了266份竞拍，估计到1月24日拍卖正式开头前还会连续收到申请。FCC表示，将来的网络要打破如今少数几家运营商垄断的局面，将向更多的移动设备开放，这将进一步推动无线市场的开放趋势。

目前，Google在竞拍过程中处于领先地位，搜寻巨头为了这次的拍卖足足预备了数十亿美元的资金，去年7月份透露的金额是46亿美元。目前Google正在摩拳擦掌，预备在竞拍大会上有所作为，假如胜利获得无线牌照，将来Google将把自己的势力范围扩展到移动互联网领域。Google的An－droid软件平台的成败很大程度上取决于是否获得了无线牌照。

美国的广播电视信号将在2022年之前被强制性地从模拟信号转换为数字信号，在此过程中空余出的频段就是现在将要拍卖的700MHz频段。获得该频段的企业将在过渡阶段的市场中抢占更为有利的地位，例如为手机用户供应更为稳定的互联网接入服务等。

除了Google以外，还有诸多强手加入此次竞争，其中包括美国各家无线运营商，例如全国性运营商ATT、Verizon，地方性通信公司Alltel、Leap等，另外还有通信器材制造商高通，甚至包括石油公司Chevron。小型竞拍机构包括由微软创始人之一艾伦建立的Vulcan等。此次拍卖活动将对美国无线通信产业形成巨大的影响，市场格局将发生大转变。

模拟移动通信时代将终结

2月19日，美国无线运营商将关闭模拟移动通信系统，估计将有100万基于模拟系统的车载和家庭报警系统会受到影响。这也将是2022年美国无线通信业的一件大事。

尽管运营商表示，在美国约2.5亿的手机用户中，使用模拟信号的用户不到1%，但仍旧意味着约100万部手机在模拟移动通信系统关闭后将无法使用。

依据过去的调查显示，美国大约有100万户家庭使用模拟通信系统和报警中心连接，其中大部分都是作为电话线路的一个备份。有13.8万家庭用户的报警系统只有模拟通信链路，并没有固定电话线路。经过几年的时间，使用模拟报警系统的家庭数量已经削减，但是估量目前仍旧有40万个家庭在使用。除了家庭报警系统之外，几十万个基于模拟通信系统的车载报警系统也将受到影响。

2月份，美国还将同时关闭地面模拟电视信号的传输系统，空余出来的频率资源也将进行拍卖，用于更先进的数字技术。

2022年，美国无线通信业将迎来一场大转变。这种转变和之前运营商之间的竞争不同，今日的美国通信业面临的是传统技术被新技术彻底取代，传统通话业务难觅增长，而新服务层出不穷的境况。肯定程度的网络开放几乎已经是将来必定的进展方向，在这个过程中，运营商将与全新的对手和全新的合作伙伴一道，构筑新的产业格局。

欧盟：观望那飘忽不定的云彩

2022年11月欧盟抛出的激进改革方案虽然离最终成为法律还有很长的一段路要走，但该方案的出台已经为该地区电信市场吹来一片飘忽不定的云彩。在2022年中，运营商不得不重新端详自己的投资方案，市场观望风气将变得更为深厚，可能会消失一个支出停滞的时期。

这种状况对于设备制造商来说更是一个沉重的打击。此前，很多运营商由于等待管制政策的明确而放缓甚至完全停止了网络升级或新建，德国电信就是一个最典型的例子，2022年，该公司由于在高速网络的开放与否问题上和管制机构、政府、欧盟发生纠纷，一度停止了这一价值30亿欧元的网络建设。这对于德国电信的供货商来说确定是巨大的损失，停建——等待，时间成本难以估算。然而这种等待并没有等来明确的答案。运营商和制造商共同等来的，只是一个“即将转变”，而不知“何时转变”、“转变到何种程度”的答案。这个答案带来的，却是更多的不确定性。

资本市场是最可怕不确定性的，在欧盟的改革方案公布后，很多金融机构给欧洲电信股打上了“风险增加”的标签。这些机构的分析师认为，各国主导性运营商很可能由于管制政策的潜在变化而变得举步不前，而新进入市场的小规模竞争者又会由于缺少资金而无力担当建设先进高速网络的任务。整个市场的创新动力可能将受到遏制。

2022年11月，法国电信还呼吁管制机构加快解决电信运营商在互联互通及接入方面与内容供应商的纠纷，包括与国外的服务商的纠纷。法国电信CEOLom－bard指出，今日，互联网服务的收入越来越多地流向美国的公司，这可能减弱欧洲企业投资本地接入光纤网络的愿望。因此，在这样一种风险环境中，欧洲的管制机构应当确保投资者的资金能收到回报。然而，现在的经济模式却不能实现这一点。

一些国家的管制机构认为，欧盟的改革新提案在解决上述问题时可能会更加有效。法国管制机构Arcep说，今日我们不能解决内容服务商和运营商之间的争端，但是在将来的欧盟框架中就能做到。

但是，欧盟提出的一些详细措施受到了运营商团体的质疑。代表欧洲几十家主导性运营商利益的组织欧洲电信网络运营商协会（ETNO）在一份声明中表示，强制性功能拆分将带来极大风险，其结果必定是接入成本的提高和新网络投资的锐减。所谓功能拆分是指，现在的大型电信公司将运营业务分拆为两部分，一部分投资并运营国家电信基础设施；另一部分在网络上供应服务，和其他公司一起竞争。也就是要实现电信服务与网络基础设施运营分别，但允许保留全部权不变。欧盟认为，功能拆分可以防止电信巨头利用其对基础设施的掌握排挤新的竞争者，从而有助于促进电信服务市场上的竞争，让消费者拥有更多选择。

Aecep的负责人PaulChampsaur说，欧洲管制者对于纯粹的中立特别谨慎。在功能拆分的执行过程中，很难想象投资没有回报会怎样，而网络没有投资会怎样。

还有人指出，在欧洲的各个经济体中，竞争程度差异很大，因此各个市场受到欧盟提案的影响也会不一样。在已经有高度竞争的固定网络通信市场，管制机构没有必要进行过多干预；而在一些垄断比较严峻的市场，假如主导性运营商不情愿供应公平接入条件，管制机构应当加以干涉。

对大多数欧洲电信市场上的从业者来说，目前仍旧不清晰欧盟的提案是否能够将“本地环路接入”的定义拓展到光纤接入网络。这一概念的定义对这个市场有着关键性的意义，对很多从业者来说甚至能打算他们的生死存亡。此外，许多国家的管制者也并不盼望欧盟越俎代庖插手他们国内的事务。由于，“一个尺码当然不能适应全部人”。

虽然任何改革都不行避开地要面对冲突和冲突，但此次欧盟的电信改革方案势必将遭受更多的阻力。欧盟委员会盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依据欧盟立法程序，在此之前，方案必需获得欧盟成员国和欧洲议会批准。可以想象，在2022年和2022年，欧洲电信业和管制机构将围绕此事绽开激烈的辩论，在最终定案之前，欧洲电信业将在不确定的政策环境中困难前进。

非洲、拉美及中东欧：新兴市场肩负增长盼望

非洲、拉美和中东欧市场各有特点，但都是具有巨大进展空间的新兴市场。2022年，很多成熟市场的运营商在本土已经难觅增长，他们将在新的一年中加大进入新兴市场的步伐。

非洲：平稳经济保障电信业投资

世界银行猜测，在2022年之前，非洲经济都将保持平均3.5%的年增长率。受经济进展的带动，在将来几年，非洲电信业将会高速进展，电信业的投资也将增加。据猜测，非洲每年用在移动通信基础设施方面的资金在2022年之前都将超过32亿美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地区只有约50%被手机信号掩盖，而目前非洲人口约为8.9亿，手机普及率仅在10%左右。据国际电信联盟统计，非洲有些地区平均每百人所拥有的电话尚不到1部。虽然进展水平较为落后，但换一个角度来看，相比全球其他地区，非洲电信市场有着相当宽阔的进展前景。

虽然非洲电信管制起步较晚，但非洲国家吸取了发达国家在3G牌照发放方面的教训，不再颁发更多的牌照，而是鼓舞现有的运营商增加实力，不断扩大业务范围。与此同时，非洲电信企业的民营化改造也在紧锣密鼓地进行着。目前，非洲大陆上大约有三分之一的国家电信企业已经完成民营化改造。非洲大陆上最大的电信市场——尼日利亚和肯尼亚，都在2022年完成了对国有电信企业的民营化改造。加纳、尼日尔等国家的主体运营商民营化工作也正在进行。

非洲电信业进展的一大特点就是移动通信进展快速。依据2022年年初的统计数字，在非洲50多个国家中，就有43个国家的移动电话普及率高于固定电话。目前，非洲的电话用户中，约有80%是移动电话用户，比其他全部大陆的比例都高。

欧盟：观望那飘忽不定的云彩

2022年11月欧盟抛出的激进改革方案虽然离最终成为法律还有很长的一段路要走，但该方案的出台已经为该地区电信市场吹来一片飘忽不定的云彩。在2022年中，运营商不得不重新端详自己的投资方案，市场观望风气将变得更为深厚，可能会消失一个支出停滞的时期。

这种状况对于设备制造商来说更是一个沉重的打击。此前，很多运营商由于等待管制政策的明确而放缓甚至完全停止了网络升级或新建，德国电信就是一个最典型的例子，2022年，该公司由于在高速网络的开放与否问题上和管制机构、政府、欧盟发生纠纷，一度停止了这一价值30亿欧元的网络建设。这对于德国电信的供货商来说确定是巨大的损失，停建——等待，时间成本难以估算。然而这种等待并没有等来明确的答案。运营商和制造商共同等来的，只是一个“即将转变”，而不知“何时转变”、“转变到何种程度”的答案。这个答案带来的，却是更多的不确定性。

资本市场是最可怕不确定性的，在欧盟的改革方案公布后，很多金融机构给欧洲电信股打上了“风险增加”的标签。这些机构的分析师认为，各国主导性运营商很可能由于管制政策的潜在变化而变得举步不前，而新进入市场的小规模竞争者又会由于缺少资金而无力担当建设先进高速网络的任务。整个市场的创新动力可能将受到遏制。

2022年11月，法国电信还呼吁管制机构加快解决电信运营商在互联互通及接入方面与内容供应商的纠纷，包括与国外的服务商的纠纷。法国电信CEOLom－bard指出，今日，互联网服务的收入越来越多地流向美国的公司，这可能减弱欧洲企业投资本地接入光纤网络的愿望。因此，在这样一种风险环境中，欧洲的管制机构应当确保投资者的资金能收到回报。然而，现在的经济模式却不能实现这一点。

一些国家的管制机构认为，欧盟的改革新提案在解决上述问题时可能会更加有效。法国管制机构Arcep说，今日我们不能解决内容服务商和运营商之间的争端，但是在将来的欧盟框架中就能做到。

但是，欧盟提出的一些详细措施受到了运营商团体的质疑。代表欧洲几十家主导性运营商利益的组织欧洲电信网络运营商协会（ETNO）在一份声明中表示，强制性功能拆分将带来极大风险，其结果必定是接入成本的提高和新网络投资的锐减。所谓功能拆分是指，现在的大型电信公司将运营业务分拆为两部分，一部分投资并运营国家电信基础设施；另一部分在网络上供应服务，和其他公司一起竞争。也就是要实现电信服务与网络基础设施运营分别，但允许保留全部权不变。欧盟认为，功能拆分可以防止电信巨头利用其对基础设施的掌握排挤新的竞争者，从而有助于促进电信服务市场上的竞争，让消费者拥有更多选择。

Aecep的负责人PaulChampsaur说，欧洲管制者对于纯粹的中立特别谨慎。在功能拆分的执行过程中，很难想象投资没有回报会怎样，而网络没有投资会怎样。

还有人指出，在欧洲的各个经济体中，竞争程度差异很大，因此各个市场受到欧盟提案的影响也会不一样。在已经有高度竞争的固定网络通信市场，管制机构没有必要进行过多干预；而在一些垄断比较严峻的市场，假如主导性运营商不情愿供应公平接入条件，管制机构应当加以干涉。

对大多数欧洲电信市场上的从业者来说，目前仍旧不清晰欧盟的提案是否能够将“本地环路接入”的定义拓展到光纤接入网络。这一概念的定义对这个市场有着关键性的意义，对很多从业者来说甚至能打算他们的生死存亡。此外，许多国家的管制者也并不盼望欧盟越俎代庖插手他们国内的事务。由于，“一个尺码当然不能适应全部人”。

虽然任何改革都不行避开地要面对冲突和冲突，但此次欧盟的电信改革方案势必将遭受更多的阻力。欧盟委员会盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依据欧盟立法程序，在此之前，方案必需获得欧盟成员国和欧洲议会批准。可以想象，在2022年和2022年，欧洲电信业和管制机构将围绕此事绽开激烈的辩论，在最终定案之前，欧洲电信业将在不确定的政策环境中困难前进。

非洲、拉美及中东欧：新兴市场肩负增长盼望

非洲、拉美和中东欧市场各有特点，但都是具有巨大进展空间的新兴市场。2022年，很多成熟市场的运营商在本土已经难觅增长，他们将在新的一年中加大进入新兴市场的步伐。

非洲：平稳经济保障电信业投资

世界银行猜测，在2022年之前，非洲经济都将保持平均3.5%的年增长率。受经济进展的带动，在将来几年，非洲电信业将会高速进展，电信业的投资也将增加。据猜测，非洲每年用在移动通信基础设施方面的资金在2022年之前都将超过32亿美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地区只有约50%被手机信号掩盖，而目前非洲人口约为8.9亿，手机普及率仅在10%左右。据国际电信联盟统计，非洲有些地区平均每百人所拥有的电话尚不到1部。虽然进展水平较为落后，但换一个角度来看，相比全球其他地区，非洲电信市场有着相当宽阔的进展前景。

虽然非洲电信管制起步较晚，但非洲国家吸取了发达国家在3G牌照发放方面的教训，不再颁发更多的牌照，而是鼓舞现有的运营商增加实力，不断扩大业务范围。与此同时，非洲电信企业的民营化改造也在紧锣密鼓地进行着。目前，非洲大陆上大约有三分之一的国家电信企业已经完成民营化改造。非洲大陆上最大的电信市场——尼日利亚和肯尼亚，都在2022年完成了对国有电信企业的民营化改造。加纳、尼日尔等国家的主体运营商民营化工作也正在进行。

非洲电信业进展的一大特点就是移动通信进展快速。依据2022年年初的统计数字，在非洲50多个国家中，就有43个国家的移动电话普及率高于固定电话。目前，非洲的电话用户中，约有80%是移动电话用户，比其他全部大陆的比例都高。

欧盟：观望那飘忽不定的云彩

2022年11月欧盟抛出的激进改革方案虽然离最终成为法律还有很长的一段路要走，但该方案的出台已经为该地区电信市场吹来一片飘忽不定的云彩。在2022年中，运营商不得不重新端详自己的投资方案，市场观望风气将变得更为深厚，可能会消失一个支出停滞的时期。

这种状况对于设备制造商来说更是一个沉重的打击。此前，很多运营商由于等待管制政策的明确而放缓甚至完全停止了网络升级或新建，德国电信就是一个最典型的例子，2022年，该公司由于在高速网络的开放与否问题上和管制机构、政府、欧盟发生纠纷，一度停止了这一价值30亿欧元的网络建设。这对于德国电信的供货商来说确定是巨大的损失，停建——等待，时间成本难以估算。然而这种等待并没有等来明确的答案。运营商和制造商共同等来的，只是一个“即将转变”，而不知“何时转变”、“转变到何种程度”的答案。这个答案带来的，却是更多的不确定性。

资本市场是最可怕不确定性的，在欧盟的改革方案公布后，很多金融机构给欧洲电信股打上了“风险增加”的标签。这些机构的分析师认为，各国主导性运营商很可能由于管制政策的潜在变化而变得举步不前，而新进入市场的小规模竞争者又会由于缺少资金而无力担当建设先进高速网络的任务。整个市场的创新动力可能将受到遏制。

2022年11月，法国电信还呼吁管制机构加快解决电信运营商在互联互通及接入方面与内容供应商的纠纷，包括与国外的服务商的纠纷。法国电信CEOLom－bard指出，今日，互联网服务的收入越来越多地流向美国的公司，这可能减弱欧洲企业投资本地接入光纤网络的愿望。因此，在这样一种风险环境中，欧洲的管制机构应当确保投资者的资金能收到回报。然而，现在的经济模式却不能实现这一点。

一些国家的管制机构认为，欧盟的改革新提案在解决上述问题时可能会更加有效。法国管制机构Arcep说，今日我们不能解决内容服务商和运营商之间的争端，但是在将来的欧盟框架中就能做到。

但是，欧盟提出的一些详细措施受到了运营商团体的质疑。代表欧洲几十家主导性运营商利益的组织欧洲电信网络运营商协会（ETNO）在一份声明中表示，强制性功能拆分将带来极大风险，其结果必定是接入成本的提高和新网络投资的锐减。所谓功能拆分是指，现在的大型电信公司将运营业务分拆为两部分，一部分投资并运营国家电信基础设施；另一部分在网络上供应服务，和其他公司一起竞争。也就是要实现电信服务与网络基础设施运营分别，但允许保留全部权不变。欧盟认为，功能拆分可以防止电信巨头利用其对基础设施的掌握排挤新的竞争者，从而有助于促进电信服务市场上的竞争，让消费者拥有更多选择。

Aecep的负责人PaulChampsaur说，欧洲管制者对于纯粹的中立特别谨慎。在功能拆分的执行过程中，很难想象投资没有回报会怎样，而网络没有投资会怎样。

还有人指出，在欧洲的各个经济体中，竞争程度差异很大，因此各个市场受到欧盟提案的影响也会不一样。在已经有高度竞争的固定网络通信市场，管制机构没有必要进行过多干预；而在一些垄断比较严峻的市场，假如主导性运营商不情愿供应公平接入条件，管制机构应当加以干涉。

对大多数欧洲电信市场上的从业者来说，目前仍旧不清晰欧盟的提案是否能够将“本地环路接入”的定义拓展到光纤接入网络。这一概念的定义对这个市场有着关键性的意义，对很多从业者来说甚至能打算他们的生死存亡。此外，许多国家的管制者也并不盼望欧盟越俎代庖插手他们国内的事务。由于，“一个尺码当然不能适应全部人”。

虽然任何改革都不行避开地要面对冲突和冲突，但此次欧盟的电信改革方案势必将遭受更多的阻力。欧盟委员会盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依据欧盟立法程序，在此之前，方案必需获得欧盟成员国和欧洲议会批准。可以想象，在2022年和2022年，欧洲电信业和管制机构将围绕此事绽开激烈的辩论，在最终定案之前，欧洲电信业将在不确定的政策环境中困难前进。

非洲、拉美及中东欧：新兴市场肩负增长盼望

非洲、拉美和中东欧市场各有特点，但都是具有巨大进展空间的新兴市场。2022年，很多成熟市场的运营商在本土已经难觅增长，他们将在新的一年中加大进入新兴市场的步伐。

非洲：平稳经济保障电信业投资

世界银行猜测，在2022年之前，非洲经济都将保持平均3.5%的年增长率。受经济进展的带动，在将来几年，非洲电信业将会高速进展，电信业的投资也将增加。据猜测，非洲每年用在移动通信基础设施方面的资金在2022年之前都将超过32亿美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地区只有约50%被手机信号掩盖，而目前非洲人口约为8.9亿，手机普及率仅在10%左右。据国际电信联盟统计，非洲有些地区平均每百人所拥有的电话尚不到1部。虽然进展水平较为落后，但换一个角度来看，相比全球其他地区，非洲电信市场有着相当宽阔的进展前景。

虽然非洲电信管制起步较晚，但非洲国家吸取了发达国家在3G牌照发放方面的教训，不再颁发更多的牌照，而是鼓舞现有的运营商增加实力，不断扩大业务范围。与此同时，非洲电信企业的民营化改造也在紧锣密鼓地进行着。目前，非洲大陆上大约有三分之一的国家电信企业已经完成民营化改造。非洲大陆上最大的电信市场——尼日利亚和肯尼亚，都在2022年完成了对国有电信企业的民营化改造。加纳、尼日尔等国家的主体运营商民营化工作也正在进行。

非洲电信业进展的一大特点就是移动通信进展快速。依据2022年年初的统计数字，在非洲50多个国家中，就有43个国家的移动电话普及率高于固定电话。目前，非洲的电话用户中，约有80%是移动电话用户，比其他全部大陆的比例都高。

欧盟：观望那飘忽不定的云彩

2022年11月欧盟抛出的激进改革方案虽然离最终成为法律还有很长的一段路要走，但该方案的出台已经为该地区电信市场吹来一片飘忽不定的云彩。在2022年中，运营商不得不重新端详自己的投资方案，市场观望风气将变得更为深厚，可能会消失一个支出停滞的时期。

这种状况对于设备制造商来说更是一个沉重的打击。此前，很多运营商由于等待管制政策的明确而放缓甚至完全停止了网络升级或新建，德国电信就是一个最典型的例子，2022年，该公司由于在高速网络的开放与否问题上和管制机构、政府、欧盟发生纠纷，一度停止了这一价值30亿欧元的网络建设。这对于德国电信的供货商来说确定是巨大的损失，停建——等待，时间成本难以估算。然而这种等待并没有等来明确的答案。运营商和制造商共同等来的，只是一个“即将转变”，而不知“何时转变”、“转变到何种程度”的答案。这个答案带来的，却是更多的不确定性。

资本市场是最可怕不确定性的，在欧盟的改革方案公布后，很多金融机构给欧洲电信股打上了“风险增加”的标签。这些机构的分析师认为，各国主导性运营商很可能由于管制政策的潜在变化而变得举步不前，而新进入市场的小规模竞争者又会由于缺少资金而无力担当建设先进高速网络的任务。整个市场的创新动力可能将受到遏制。

2022年11月，法国电信还呼吁管制机构加快解决电信运营商在互联互通及接入方面与内容供应商的纠纷，包括与国外的服务商的纠纷。法国电信CEOLom－bard指出，今日，互联网服务的收入越来越多地流向美国的公司，这可能减弱欧洲企业投资本地接入光纤网络的愿望。因此，在这样一种风险环境中，欧洲的管制机构应当确保投资者的资金能收到回报。然而，现在的经济模式却不能实现这一点。

一些国家的管制机构认为，欧盟的改革新提案在解决上述问题时可能会更加有效。法国管制机构Arcep说，今日我们不能解决内容服务商和运营商之间的争端，但是在将来的欧盟框架中就能做到。

但是，欧盟提出的一些详细措施受到了运营商团体的质疑。代表欧洲几十家主导性运营商利益的组织欧洲电信网络运营商协会（ETNO）在一份声明中表示，强制性功能拆分将带来极大风险，其结果必定是接入成本的提高和新网络投资的锐减。所谓功能拆分是指，现在的大型电信公司将运营业务分拆为两部分，一部分投资并运营国家电信基础设施；另一部分在网络上供应服务，和其他公司一起竞争。也就是要实现电信服务与网络基础设施运营分别，但允许保留全部权不变。欧盟认为，功能拆分可以防止电信巨头利用其对基础设施的掌握排挤新的竞争者，从而有助于促进电信服务市场上的竞争，让消费者拥有更多选择。

Aecep的负责人PaulChampsaur说，欧洲管制者对于纯粹的中立特别谨慎。在功能拆分的执行过程中，很难想象投资没有回报会怎样，而网络没有投资会怎样。

还有人指出，在欧洲的各个经济体中，竞争程度差异很大，因此各个市场受到欧盟提案的影响也会不一样。在已经有高度竞争的固定网络通信市场，管制机构没有必要进行过多干预；而在一些垄断比较严峻的市场，假如主导性运营商不情愿供应公平接入条件，管制机构应当加以干涉。

对大多数欧洲电信市场上的从业者来说，目前仍旧不清晰欧盟的提案是否能够将“本地环路接入”的定义拓展到光纤接入网络。这一概念的定义对这个市场有着关键性的意义，对很多从业者来说甚至能打算他们的生死存亡。此外，许多国家的管制者也并不盼望欧盟越俎代庖插手他们国内的事务。由于，“一个尺码当然不能适应全部人”。

虽然任何改革都不行避开地要面对冲突和冲突，但此次欧盟的电信改革方案势必将遭受更多的阻力。欧盟委员会盼望改革方案能在2022年年底前生效，但依据欧盟立法程序，在此之前，方案必需获得欧盟成员国和欧洲议会批准。可以想象，在2022年和2022年，欧洲电信业和管制机构将围绕此事绽开激烈的辩论，在最终定案之前，欧洲电信业将在不确定的政策环境中困难前进。

非洲、拉美及中东欧：新兴市场肩负增长盼望

非洲、拉美和中东欧市场各有特点，但都是具有巨大进展空间的新兴市场。2022年，很多成熟市场的运营商在本土已经难觅增长，他们将在新的一年中加大进入新兴市场的步伐。

非洲：平稳经济保障电信业投资

世界银行猜测，在2022年之前，非洲经济都将保持平均3.5%的年增长率。受经济进展的带动，在将来几年，非洲电信业将会高速进展，电信业的投资也将增加。据猜测，非洲每年用在移动通信基础设施方面的资金在2022年之前都将超过32亿美元。

目前，在撒哈拉以南的非洲地区只有约50%被手机信号掩盖，而目前非洲人口约为8.9亿，手机普及率仅在10%左右。据国际电信联盟统计，非洲有些地区平均每百人所拥有的电话尚不到1部。虽然进展水平较为落后，但换一个角度来看，相比全球其他地区，非洲电信市场有着相当宽阔的进展前景。

虽然非洲电信管制起步较晚，但非洲国家吸取了发达国家在3G牌照发放方面的教训，不再颁发更多的牌照，而是鼓舞现有的运营商增加实力，不断扩大业务范围。与此同时，非洲电信企业的民营化改造也在紧锣密鼓地进行着。目前，非洲大陆上大约有三分之一的国家电信企业已经完成民营化改造。非洲大陆上最大的电信市场——尼日利亚和肯尼亚，都在2022年完成了对国有电信企业的民营化改造。加纳、尼日尔等国家的主体运营商民营化工作也正在进行。

非洲电信业进展的一大特点就是移动通信进展快速。依据2022年年初的统计数字，在非洲50多个国家中，就有43个国家的移动电话普及率高于固定电话。目前，非洲的电话用户中，约有80%是移动电话用户，比其他全部大陆的比例都高。

拉美：2022年移动普及率提至70%

拉美地区拥有5亿多人口，其生产总值已超过2万亿美元，是一个有着巨大进展潜力的市场。与大多数新兴市场一样，拉丁美洲电信产业中进展最快的也是移动通信。据了解，目前拉丁美洲移动通信的普及率约为40%，拉美各国方案到2022年将普及率提升到70%。

拉美国家的电信业相对来说已经获得了肯定的进展，电信服务业刚刚实现民营化不久，整个行业面临着调整经营战略、更新设备、扩大通信容量、改善服务等问题，同时还要满意用户对固话、移动、互联网等方面的需求。世界银行估计，到2022年，拉美电信业还需要6000亿美元的投资，因此整个拉美地区将来几年对电信行业的消费潜力是巨大的。同时拉美各国也在政策方面对电信行业赐予乐观扶持，这给国外电信企业进入拉美市场供应了很好的机会。

以拉美最大的电信市场巴西为例，巴西政府始终致力于制订电信行业规范并开放市场，吸引外资。2022年年底，巴西电信管理局公布了巴西第三代移动通信应用频率并通过了一项无线电频率使用法规。

前些年，拉美通信市场始终是西班牙电信公司的天下，其他国家的运营商很难打入拉美市场。但随着拉美市场的逐步开放，西班牙电信在拉美市场一家独大的局面渐渐打破。

受全球电信业向移动、宽带、融合方向进展的影响，拉美电信运营商也把目光投向了数据增值业务。IPTV以及VoIP等新兴服务成为拉美移动市场在今年增长的重要动力。在经济快速增长的墨西哥、智利、阿根廷、巴西以及加勒比海部分地区，对移动、宽带、ICT等业务急速进展的需求将转化成大量商机，给盼望在拉丁美洲开拓一片天地的电信运营商供应施展才华的机会。

中东欧：欧盟东扩带来机遇

依据IDC的统计数据，近几年中东欧国家电信服务市场规模始终保持增长态势，并且这一态势将至少持续到2022年。2022年中东欧国家电信服务市场规模达到602亿美元，2022年市场规模为679亿美元，估计2022年、2022年将分别达到781亿美元和821亿美元。

在中东欧国家，近几年电信业务特殊是移动业务始终保持着较高的增长速度，尤其是已加入欧盟的几个国家，大多数的手机普及率都高于欧洲平均水平，一些国家甚至已经达到了饱和点(7个国家的移动普及率超过80%)。与此同时，俄罗斯和乌克兰等国还在不断制造新的增长率纪录。至2022年年底，俄罗斯和乌克兰的手机普及率已分别达到104.6%和104.3%。

市场开放促进了中东欧电信市场的富强。2022年欧盟吸纳的10个新成员国中有8个属于中东欧国家。这些国家进入欧盟大市场后都进行了乐观的改革。在电信业方面，各国纷纷进行相关立法改革。目前捷克和波兰等国已经建立了有关电信管理方面的法律框架。鼓舞开放的监管政策为电信业进展制造了良好的市场环境，吸引了大量外资的涌入。现在德国电信、法国电信、西班牙电信等欧洲主导运营商都将业务触角延长到中东欧，在中东欧的多个国家拥有独资或合资企业，将这一市场打造成了各家巨头收入的重要来源。

中东欧电信市场四周巨头环绕，紧邻西欧这一富强的成熟市场，随着市场的不断开放，西欧成熟市场的阅历和新业务将会越来越快地被中东欧电信市场所接受、汲取，促使这一市场更快进展。但新兴市场的进展总要面临很多困难和问题，目前中东欧电信市场最大的问题还在于地区政府部门的管理以及配套措施不够完善，使得电信业新业务的推广受到影响。

亚洲：投资热度持续上升

近几年来，亚洲经济始终保持稳步增长的态势。浩大的人口基数和欣欣向荣的市场环境使其成为近几年全球电信业淘金的沃土。亚洲各国在通信行业由保守向开放转化的道路上加速行驶，几年来在放松监管、开放市场、鼓舞建设和创新方面做了不少努力，营造了良好的投资环境。

日本：3年内全面进入“光”时代

2022年12月20日，日本召开的“消退数字鸿沟战略会议”中提出，政府将发放补贴，将光纤铺设至人口稀有地区，连村落也不例外。会议还重申了到2022年，90%以上的家庭实现高速上网的目标。

日本政府将光纤的普及程度视为国家信息化先进程度的标志。2022年，日本开头执行“e-Japan”策略，提出要让“FTTH掩盖日本90%的家庭”。政府甚至将2022年定为“光纤上网元年”。2022年12月，日本总务省进一步提出了“u-Japan”战略，试图到2022年在日本建设一个泛在网络。2022年6月，日本再次提出“新一代宽带战略2022”，该战略的首要目标是全面进展宽带网络，到2022年底日本全部地区都可使用ADSL、FTTH与CATV等宽带网络，宽带普及率要达到100%，到2022年使FTTH的用户达到3000万。日本政府认为，应当尽力消退大城市、中小城市与农村之间在获得信息方面的差别，并考虑由国家和地方政府负担部分运营费。

日本的通信企业在进展光纤方面也下了大力气。早在2022年，日本头号运营商NTT集团就表示要致力于实现新一代“光”服务，并大力开发“RENA”技术标准。“RENA”将成为NTT将来构想的“光时代展望”的核心网络技术。NTT估计将在这一网络上投资5000亿日元。除了NTT以外，日本还有数十家企业投资进展光通信。

到2022年第三季度，日本的FTTH用户已经达到1050万户，平均每季度增长八九十万户。日本FTTH用户数快速增长的主要缘由，是DSL的价格战导致运营商亏损，因此避其锋芒加快了FTTH建设的速度；同时FTTH价格持续下降，缩小了与DSL的价格差，导致用户大量使用。如今，日本光纤连接数量已超