2021年全球及中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业现状分析

2021年全球及中国ADAS（高级驾驶辅助系统）行业现状分析一、ADAS综述高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）是利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。按照美国汽车工程师协会公布的自动驾驶分级，L2级及以下定义为高级辅助驾驶技术，L3级及以上定义为自动驾驶技术。当前市场仍为L1-L2的辅助驾驶主导。ADAS系统主要由三部分构成，其分别为信息采集、信息处理、执行动作。信息采集系统主要由雷达、摄像头、温度传感器等构成；信息处理部分主要由DSP系统和影像处理器构成；执行动作主要是由执行器部分构成。ADAS系统根据应用范围可以分为安全类辅助驾驶和提升舒适类的辅助驾驶系统，现在应用比较广泛的系统有盲点检测系统、驾驶员困倦报警系统、前向碰撞预警系统、车道偏离预警系统、夜视系统、停车辅助系统、自适应巡航控制系统、下坡控制系统、交通标志识别系统等。目前自适应系统、车道偏离预警系统等运用比较广泛，技术处于普及和推广的阶段，应用以及从豪华车到中档车的过渡阶段。二、ADAS行业政策梳理近年各国家和地区纷纷出台汽车评级标准，将AEB、LDW、FCW等自动驾驶功能纳入汽车评级体系。同时，主要国家政策端纷纷拟定商用车搭载AEB时间表，国内多项政策出台规定部分商用车要搭载ADAS系统。受政策端影响，国内商用车ADAS方案纷纷发布。2019年底，一汽解放J7高端智能重卡发布，搭载“挚途领航”智能驾驶辅助系统，整车硬件方面主要增加了车载雷达、摄像头等配置；2019年底，陕汽重卡德龙X6000亮相，配备LDW、DMS、环境监测系统、ACC、AEBS等ADAS系统。三、ADAS产业链自动驾驶产业链主要分为三级梯次配套格局。首先是OEM，主要由传统主机厂和科技型造车企业组成，传统车企掌控汽车生产资质和整车控制集成的核心竞争力，因此占据大部分市场份额，科技型公司凭借在人工智能、人机交互、芯片算法方面的优势可抢占一部分市场份额；其次是ADAS一级系统供应商，主要由掌握感知识别、算法决策及专业零部件巨头等企业为主机厂和科技型公司提供ADAS集成系统的整体解决方案；最后是二级零部件供应商，如雷达、摄像头、芯片、电子刹车等。由OEM到一级、二级供应商，生产规模、技术门槛逐渐降低，对投资的资金规模要求也在下降。四、ADAS行业发展现状分析1、全球市场以智能驾驶为核心，汽车智能化正在引领发展方向。按照SAE的分级，ADAS更接近自动驾驶的L2级别，核心是对驾驶环境的感知，来完成辅助驾驶的任务。根据RolandBerger预计，到2025年，全球L1+L2智能驾驶功能的渗透率将达到76%，其中L2功能渗透率将达到36%。L1+L2智能驾驶功能渗透率的快速提升带动全球ADAS对比2020年极大提升。从市场规模来看，全球ADAS行业市场规模逐年增长，且增速较快。据Statista数据，2020年全球ADAS市场规模达到175.7亿美元，同比增长20.10%。预计2022年全球ADAS市场规模有望达到259.7亿美元，2023年将同比增长23.02%达到319.5亿美元。2、中国从国内ADAS市场规模情况来看，据统计，2020年，中国乘用车新车前视系统（即ADAS产品）装配率为26.4%，对比2019年全年上升10.9pct。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，预计到2025年，中国乘用车前视系统装配率将达到65%。根据中汽协数据，2020年中国ADAS主要功能市场规模达到844亿元，同比增长19.3%，伴随渗透率的持续提升，预计到2025年中国ADAS行业市场规模将达到2250亿元。五、ADAS行业竞争格局从全球市场竞争格局来看，高技术壁垒决定高集中度，Tier1巨头和芯片龙头占据领先地位。ADAS执行任务由感知、判断、执行三个环节组成，单车智能主要依赖传感器技术（雷达和摄像头）、芯片和算法。1）传感器：主要由安波福、博世、电装、大陆、法雷奥、Veoneer等垄断；2）算法和芯片：主要由Mobileye、英伟达、高通、Renesas、Infineon等垄断；3）线控制动：博世、大陆、天合等占主导地位，中国伯特利、联创电子等赶追。从国内前装ADAS市场份额占比情况来看，博世、电装、大陆、采埃孚四家市场份额占比较多，2021年各自市场占比分别为27.53%、15.40、14.46%、12.63%。六、ADAS行业未来发展趋势当前智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，而自动驾驶技术是智能汽车发展的核心技术，因此，自动辅助驾驶(ADAS)向L4、L5级发展是必然趋势。据罗兰贝格(RolandBerger)公司的预测显示，至2025年，在全球范围内，预计到2025年全球14%的车辆无ADAS功能，40%的车辆具有L1级功能，36%的车辆具有L2级功能，10%的车辆具有L3级或更高功能。从自动辅助驾驶(ADAS)各功能的使用前景来看，2025年，L3级及以上级别的ADAS功能将实现突破，HWP、远程泊车(自动代客泊车)功能的渗透率将达9%，而全自动驾驶(L4/L5)也将实现1%的突破;在L2级及以上功能中，渗透率较2020年将有大幅提升；同时，L1级ADAS的各项功能也将普及