中国风电铸件行业竞争格局分析

中国风电铸件行业竞争格局分析一、中国风电投资现状分析2018年之前核准的的陆上风电项目需要在2020年12月31日之前完成并网，海上风电项目需要在2021年12月31日之前并网，风电行业进入抢装状态。受国内疫情影响，2020年风电供应链趋紧，项目开工推后，行业内在积极呼吁延迟项目并网时间节点。据统计，2020年1-9月全国主要发电企业电源工程完成投资3082亿元，同比增长51.6%。其中，风电1619亿元，同比增长138.4%。二、中国风电行业市场现状分析从风电装机量来看，2019年全国累计并网容量21005万千瓦，同比增长14%。2020年一季度，受新冠疫情影响，风电装机量出现显著下滑，吊装量为236万千瓦，同比下滑50.63%，2020年上半年累计装机容量为632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦。风机交付一般是和其他部件（如塔筒）同一时间运输到现场，工程方统一进行吊装，因此风机交付后基本能尽快完成吊装。根据2013-2019风电吊装量数据，风机的交付量和风机吊装量基本吻合。截止2019年底，我国海上风电新增装机239.5万千瓦，累计装机达到684万千瓦；2019年新增装机中，主要集中分布在江苏，其次为广东、福建、辽宁、河北。截止2019年底，中国海上风电已招标未建设项目共2132.5万千瓦，不考虑疫情影响，预计至少800万千瓦项目将结转至2021年之后。海上风场距离负荷中心较近，消纳能力强，且海上风电利用小时数超陆上风电，发电量优势显著，风电发展逐渐向海上转移。随着海上风电装机需求增长，及风电实施地逐步由潮间带向近海、远海推进，风电制造商积极布局大兆瓦海上风电机组。截至2020年上半年我国新增海上风电装机容量为1.06GW。三、中国风电铸件行业竞争格局分析随着国内风电铸件企业逐步走向全球供应链体系，中国已形成一批具备全球竞争力的风电零部件企业。根据日月股份《2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告》，全球风电铸件80%以上的产能集中在中国，剩下20%集中在欧洲和印度。截止2019年末，全球风电铸件市场前五的市场集中度达到64%，其中日月股份产能达到40万吨，位列全球第一。四、中国风电铸件行业发展趋势分析风电行业技术门槛较高，新材料、新工艺不断应用，因此风电铸件目前被认为国产化难度最大的部分之一。但随着近几年我国制造业快速发展，部分风电铸件产品实现国产替代。从全球竞争来看，我国虽然在生产技术方面存在落后，但随着我国企业产品技术的不断提高，本土铸件在性价比等方面具有较强的市场竞争力。在全球中，近几年发达国家工业逐渐向发展中国家转移，目前风电铸件产能8成以上集中在我国，剩下部分则主要在欧洲和印度。在国内市场中，目前风电铸件生产企业数量达到25家左右，年产能约为100万吨，其中日月股份规模较大，约有42万吨，其次是永冠集团，为22万吨；第三的是吉鑫科技，产能为16万吨；山东龙马产能15万吨，其余各家产能在10万吨以下。在风电铸件中，大型重工装备铸件行业具有投资大、建设周期长等特点，尤其毛坯铸造环节及精加工环节均需大量的设备、资金投入。而我国铸件企业为考虑资金实力、风险承受能力，会通过优先投资于毛坯铸造这一核心工序环节，而精加工工序则通过外协解决，从而形成中国大型重工装备铸件生产一定程度上存在工序分割的现状，限制了我国大型重工装备铸件的产能以及质量。从长久来看，未来随着下游向重型、精密方向发展，铸件的尺寸规格逐渐增大、精度要求进一步提高，对精加工设备、工艺以及生产管理水平提出了更高的要求。面对市场的高要求，国内部分精加工外协厂商规模偏小、资金实力不足，不能够满足当前大型重工装备铸件加工业务的发展需要，将逐渐被行业淘汰。随着我国政府对于新能源发展重视度提升，我国风电行业得到快速发展，风电铸件市场需求持续