2022年行业分析核电发展暂蒙阴影光伏产业将长期受益

核电发展暂蒙阴影，光伏产业将长期受益

核电进展暂蒙阴影,长期来看瑕不掩瑜——核电投资面临阶段性调整,长期可关注结构性投资机会此次地震引发了日本福岛核电站发生爆炸,并导致放射性物质集中,目前事态进展仍在关注中。从短期来,市场对核平安问题高度敏感,此次泄漏大事短期内将对市场心情造成不利影响。从长期来看,有两点看法:

瑕不掩瑜,中国核电进展总体规划不受影响:事故核电站设计平安性与国内现有技术相差很大。本次日本发生核泄漏的反应堆为沸水堆,于上世纪70年月初投入运行,设计技术平安性不能与中国现有核电技术相比,从技术本质上来看,日本最初核电厂设计抗震级别为6.5级,最新调整为7.0级,而日本国内仅一座核电站达到最新标准。东京电力文件表示,7.9级地震是他们在对福岛一号和二号机组进行平安测试时假设消失的最高地震级别。中国二代加抗震级别为8级,AP1000堆型抗震级别达到9级,且设计中具有肯定平安裕度。平安性远高于日本核电。

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日本政府已将这次核事故初步定为4级。在“事故”方面,假如达到4级,则表示放射性物质小量释放,公众患病相当于规定限值的辐射影响,同时,核反应堆堆芯和辐射屏障消失显著损坏,并可能消失工作人员患病致命辐射的状况,依据日本政府披露级别来看,没有达到重大或特大事故。参考:三厘岛是5级事故,切尔诺贝利是7级事故。

核电的下一次富强将是AP1000时代的到来——技术选型将靴子落地,结构性投资机会呈现中国核电选型之争让核电行业在蹒跚中前进,二代加与三代并存的局面,是决策层在“快”与“好”之间的权衡。现有国内核电项目快速上马,为达快速,现有的二代加堆型CPR大量在建。而平安性更胜一筹的AP1000堆型因进展迟缓而削减了机会。这次事故之后,从长期效应来看,将增加政府在核电规划中对于核平安的重视度,在现有核电二代加与三代的堆型选型中,三代的平安性将更现优势,这为AP1000上马争取了时间和更多的筹码。核电的投资将向AP1000技术体系集中,直接利好AP1000路线设备制造商。

短期内对光伏行业的进展将是意义大于实质。目前在日本的电力供应中,核电将近占了30%,而太阳能只占了不到3%。近年来,日本政府也在加大力气进展光伏行业,2022年有望实现新增装机GW以上规模,但是此次震灾对日本经济造成较大损害,估量短期内将不会拿出更多补贴去支持光伏行业的进展。另外,日本的光伏市场进入壁垒较高,对于多数国内企业而言,其市场订单难以猎取。因此,我们认为在日本以及世界其它国家新能源政策没有较大变化的状况下,此次日本核电事故对于光伏行业的短期影响将是意义大于实质。此外,日本知名NTC硅片切割机生产厂离震区较远,估计将不会影响对国