中国自主品牌汽车调研报告

2012年中国自主品牌汽车调研报告调研背景云风汽车是中国发展较快的自主品牌汽车。2011年以来，在中国经济发展放缓、购置税优惠政策退出、部分城市限购、节能补贴标准的提升等不利因素影响下，中国汽车市场迅速由热转冷，云风汽车大受打击。特别是近年外资品牌汽车投入巨大的人力物力抢占中国汽车市场，并进行本土化的精耕细作，有的合资企业甚至专门下探到中国中低端汽车市场，这更挤压了云风汽车的生存空间。调研目标和意义通过市场调研了解中国目前汽车市场状况及发展前景为云风汽车找准细分市场，进行准确地市场定位，走出内外夹击的困境带头振兴中国自主品牌汽车产业，促进中国民族工业发展，打响“中国创造”的口号调查方法综合运用市场调查中定量与定性的分析方法，通过查阅各种文献、在线搜索的手段搜集、整理第二手资料，又通过访谈、问卷调查收集第一手资料，最后整理、综合所有资料，得出调查结论，为云风汽车作出准确的市场定位。市场调研体系市场调研体系汽车市场环境及前景分析汽车市场竞争格局透析客户调研分析二手资料收集深度访谈二手资料收集实地调研问卷调查综合分析结论调查报告一、中国汽车市场环境及前景分析中国汽车市场环境经济环境社会环境政策环境（一）中国宏观经济环境分析

1、中国近年经济发展状况2011年是中国“十二五”规划的开局之年，然而，与过去绝大多数五年计划开局之年经济总是大干快上所不同的是，中国经济正面临着巨大的转型之痛。虽然中国经济还保持着GDP9%以上的高速增长，但从分季度GDP的增长情况看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，呈现增速放缓趋势，经济形势不容乐观。但从长远角度而言，中国宏观经济增长波动幅度将收窄，转型后的经济将更加平稳、有活力，稳定的宏观经济环境为汽车市场的发展奠定良好的基础2、中国汽车市场发展情况

（1）中国汽车市场目前进入严冬期，但发展前景良好

受经济增长放缓的影响，2007到2011年汽车市场销售增长量下降，2011年前三季度汽车销量同比增长3.62%，市场整体增幅与2009年、2010年前三季度33%和36%相比也是大幅放缓，中国汽车市场进入冬季。但从成熟市场汽车发展规律来看，进入普及初期汽车销售年均增速10%左右，据此预算，2020年中国汽车市场有望达到超过4000万辆的规模，汽车市场发展前景较好。

（2））、三四四线城市市成为中中国未来来汽车市市场的重重要增长长点（3）、、广大农农村开始始具备一一定购车车能力（4）、、中国汽汽车市场场呈现梯梯度发展展格局，，中西部部市场空空间较大大小结：由由上可知知，我国国东部经经济发达达省份的的一、二二线城市市汽车市市场趋于于饱和，，而中西西部欠发发达省份份，三四四线城市市及农村村等地区区市场空空间较大大，可成成为云风风汽车的的发展方方向。（二）、、中国汽车车市场政政策环境境分析“十二五五”是我我国汽车车产业调调整结构构，转变变发展方方式，加加快推进进节能和和新能源源汽车发发展的关关键时刻刻，围绕绕上述目目标，2011年，中中国汽车车行业相相关政策策主要以以如下几几个方面面：1、取消消购置税税优惠政政策,"汽车下下乡"政政策、““以旧换换新”等等政策2、提升升节能补补贴标准准3、出台台新车船船税法和和调整机机动车国国四标准准4、规定定车企年年产各类类车型油油耗加权权平均值值不得超超过限值值标准2011年出台台政策的的政策都都指向了了节能减减排，发发展新能能源汽车车成为中中国汽车车产业一一个新的的指向。。（三）、、中国汽汽车市场场社会环环境分析析1、2011年年石油供供求状况况对汽车车市场影影响从上图可可看出，，2010年，，中国石油油产品市市场的市场需求求持续上上升，升升势明显显提高，油品价格格在波动动中逐步步攀升，在一定定程度上上抑制大大油量汽汽车的消消费，人人们更偏偏向消费费小油量量汽车。2、环保保压力对对汽车市市场的影影响环保压力力使人们们偏向于于消费小小排量汽汽车小结：中中国汽车车市场对对新能源源汽车的的需求将将越来越越大二、中国国汽车市市场竞争争格局透透析（一）中中国汽车车市场格格局1、交叉叉型乘用用车成为为亮点2、电动动汽车市市场潜力力巨大专业人士士访谈结结果表明明，中国国电动车车市场占占有率低低，电动动车市场场存在大大片空白白，但数数据预测测到2015年年中国新新能源汽汽车将达达到100万辆辆左右，，年均复复合增长长率在216%左右，，供需矛矛盾中蕴蕴藏巨大大机会。。但实际上上，中国国的动力力电池、、电动机机行业发发展良好好，发电电能力能能满足电电动车的的电力需需求，而而且，我我国电动动汽车初初步具备备产业化化基础，，电动汽汽车产业业链初步步形成，，能较快快进入产产业化阶阶段，国国家政策策也鼓励励发展电电动车行行业。还还有很重重要的一一点，自自主品牌牌与合资资品牌在在新能源源汽车上上的差距距不大，，云风汽汽车要利利用此点点完成品品牌重塑塑上的突突破。（二）自自主品牌牌与合资资品牌的的竞争1、合资资品牌占占据了中中国汽车车市场的的大部分分份额，，自主品品牌竞争争相对劣劣势2、合资资品牌抢抢占了中中国大部部分中高高端市场场，自主主品牌主主要徘徊徊在低端端市场2009年自主主品牌占占据的汽汽车市场场自主品牌牌的市场主体体和增长长集中在在A级车车市场，，更多的的是在AOO级级市场。。在09年1~8月的销销量中，，AOO级占据据53%的份额额，而在在自主品品牌的销销售结构构中，B级车仅仅占8%，10万元以以上仅占占5%。。3、面临临合资品品牌产品品线下探探的趋势势，自主主品牌正正逐步丧丧失价格格优势当合资品品牌产品品线下探探，合资资自主品品牌与中中国合资资品牌抢抢夺低端端市场，而而本身凭凭借价格格取胜的的中国自自主品牌牌无法有有更大的的降价空空间，所以以，中国国自主品品牌要寻寻找突破破口，转转战中高高端市场场，树立立自身品品牌形象象（三）、、自主品品牌与合合资品牌牌的差距距1、技术术、性能能差距行业APEAL比较图图整个行业业平均APEAL为796分，而国国内没有有任何一一个自主主品牌车车型能达达到这一一标准，，最高分分为767分，与行行业平均均水平有有29分的差距距。合资品牌牌的整体体平均值值为811，最最高分值值为872分；；自主主品牌的的整体平平均值为为713，最高高分值为为767分；自自主品品牌最高高分值与与合资外外汽车品品牌平均均值相差差92分分，最高高分值相相差105分，，自主品品牌在整整体的技技术和性性能上与与合资品品牌的差差距很难难跨越。。2、质量量差距行业问题题数比较较图自主品牌牌的行业业平均值值为405，最低分分值为262；合资品品牌的行行业平均均值为187，最低分分值为94；自主品品牌的平平均分值值高于合合资品牌牌218，已经超超过合资资品牌问问题数一一倍有余余，自主主品牌最最低分值值与合资资品牌最最低分值值相差168；自主品品牌产品品的质量量问题远远远超过过合资品品牌。自主品牌牌整体的的质量处处于行业业平均值值之下，，而且与与合资品品牌差距距在一倍倍以上。。3、品牌牌差距行业品牌牌比较图图行业平均均值为796，自主品品牌均未未达到行行业平均均标准；；自主品品牌的行行业平均均值为736，最低分分值为709；合资汽汽车企业业的行业业平均值值为813，最低分分值为872；自主汽汽车企业业最低分分值与合合资汽车车企业最最低分值值相差67分；自主主品牌与与合资品品牌整体体差距明明显，小结：从从以上分分析可知知，在已已成熟的的乘用车车高端市市场，自自主品牌牌与合资资品牌存存在巨大大差距，，无法在在短时间间内消除除，需要要很长时时间的学学习和研研发三、消费费者及其其行为分分析1、地区区文化对对一、二二线城市市汽车消消费者的的影响2、影响响三、四四线城市市消费者者购车的的因素由上可知知，一、二线城市市消费者者更注重重汽车的的质量与与品牌，，而三、四线城市市的消费费者则把把价格看看作首要要考虑因因素3、能源源、环保保压力背背景下消消费者对对新能源源汽车的的购买意意愿数据分析析显示，，只有4.5%消费者者不会购购买新能能源汽车车，而有有约30%的消费者者愿意购购买使用用电能的的汽车调查结果果分析与与结论在充分调调查中国国汽车市市场的变变化与竞竞争格局局，正确确评价自自主品牌牌汽车与与合资品品牌的差差距的情情况下，，结合政政策的变变化和国国内日益益加大的的环保、、能源压压力，云云风自主主品牌汽汽车要““双管齐齐下”：：继续保持持在低端端市场的的优势，