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LED芯片厂商盈利前景初现变数一方面是上游设备大幅选购带来的产能扩张，另一方面是下游需求增势的放缓。在实际产能尚未释放之际，我国LED芯片厂商面临的市场环境，正起着微妙的变化。

政策驱动大规模设备选购

液晶背光领域的大规模应用，成就了LED行业近年的高速进展。同时，由于下游企业需求激增和相关补助政策鼓舞，全球LED产能从2022年开头呈现向国内转移的趋势。

不完全统计显示，2022年LED全行业公布投资方案为220亿元；2022年，仅上市公司LED投资方案额就超过了300亿元。其中，三安光电方案投资高达200亿元，德豪润达则宣布41亿元投向LED。

进军高门槛的上游芯片制造，是LED全行业投资金额大增的主要缘由。“我们开头的方案是先通过下游应用打开市场，再逐步进行芯片制造，但综合考量市场环境和政策支持之后，公司还是选择了‘一步到位’，直接进行芯片生产。”德豪润达相关负责人曾对中国证券报记者表示，政府的补贴政策，对厂商投资LED芯片制造起到了重要的推动作用。

分析人士介绍，对于企业引进生产GaNLED的金属有机化学气相沉积(MOCVD)设备，政府供应优厚的政策支持。市场调研机构IMSResearch最新研报显示，在2022-2022年间，预期中国将耗资16亿美元在MOCVD设备上，同时对每项设备还供应高达180万美元的补助金，此外地方政府也提出了降低税率、加速设备以旧换新以及免费用地等优待措施。

在中国市场的有力拉动下，MOCVD全球出货量从2022年开头迭创新高，从之前每年的100-200台，猛增到2022年的786台，预期2022年的出货量将达790台。IMSResearch介绍，保守估计国内的晶圆产能在2022年成长54%，而到2022年的成长率将达74%。

需求趋稳影响行业增势

然而，在国内LED产能尚未大幅释放之前，液晶电视市场对LED的拉动作用却在放缓。

由于技术进步，每台LED电视与显示器面板对于LED数量的需求快速削减。据了解，从2022年下半年至2022年上半年，每个面板所需的LED数量削减了22%-27%，而2022年下半年更下滑了34%-38%。短短一年间内，每一面板所使用LED的数量大幅滑落51%-54%，远超制造商预期。

此外，由于LED电视价格的高点已过，2022年三季度液晶电视销售开头趋缓，造成对LED等上游产品需求削减，进一步影响了LED行业的产能利用率。IMSResearch认为，在2022和2022年供应增长将进一步超过需求成长的预期下，LED过剩的状况将会越来越严峻。

整体来看，在LED电视行业渗透率提升和照明市场逐步打开的影响下，LED行业总规模仍将快速成长。分析人士认为，LED将会扩大在背光产品领域的应用，其渗透率会比一般照明应用来得更快；此外，至2022年，一般照明大量采纳LED所带来的营收成长可以弥补因背光电视趋于饱和所导致的营收下滑。

“我们可以预见LED市场将会健康成长，但相关厂商能否有一样好的获利，就很难说了。”IMSRes

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