公司授信业务调查与产品开发报告

公司授信业务调查和产品开发报告（一般格式）经办机构：申请人：深圳市新兴粮油有限公司调查人员（主办）：调查人员（协办）：联系电话：声明本人郑重声明，谨对此调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性承担责任，并愿意承担我行关于不良资产责任认定与追究制度中的调查责任。调查员（签名）：时间：年月日一、授信需求和业务背景授信币种和金额人民币三仟万元整授信性质（√）综合授信额度（）专项授信额度主要授信产品和额度分配其中对于特殊产品，如为我行标准产品请注明，如为我行非标准产品说明操作模式。综合授信额度人民币3000万元整，授信品种为流动资金贷款。授信期限（额度期限和额度内产品单笔期限）综合授信额度期限为1年，单笔提款期限最长为1年。利费率（包括各产品利费率）以及利率调整方式流动资金贷款利率按一年期基准利率上浮10%执行。担保条件（包括保证金比例）此次深圳市新兴粮油有限公司向我行申请的综合授信额度是由深圳市宝鹰建设集团股份有限公司担保。授信方式（√）首次开发我支行与深圳市新兴粮油有限公司有着比较密切的联系，一直在寻找合作的机会，现深圳市新兴粮油有限公司正需要要流动资金周转，经我行上门拜访，努力争取，客户同意向我行优先申请。（）续做说明是否增加额度和增加理由与我行合作情况合作年限上次授信额度金额累计使用金额授信余额信用记录二、授信申请人基本情况调查企业全称深圳市新兴粮油有限公司归属集团注册地址深圳市龙岗区龙城街道五联社区友谊路14号第一层调查方式√主动营销[√]实地调查[√]传媒调查[]关系人了解[]注册资本人民币1500万元实收资本人民币1500万元员工人数70人经营范围及主营业务深圳市新兴粮油有限公司是一家专门经销粮油的贸易公司，是国内最大外资油脂生产企业—南海油脂工业（赤湾）有限公司深圳市总经销商。现股东为官德吹和叶冰丽，分别持股为33%、67%。注册资金为人民币1500万元。公司成立于1992年（1998年更为现称），已拥有6000多平米的办公、经营、仓储场所和20多辆商务、配送车辆，同时汇集了一批行业内的精英。公司以“一流的服务，创造一流的价值”为宗旨，取得了较大的成绩，现合作的客户数量和销量逐月递增，现已与300多家大型超市、400多个批发商以及800多家大型企业、连锁饮食公司，食品生产加工企业、政府机构、学校等建立了良好的合作伙伴关系，是深圳市知名的健康油脂专业经销公司之一。企业的经营范围：公司现专营食用油系列产品，包括“金龙油”食用油、“花旗”食用油、“元宝”大豆油、“鲤鱼”菜籽油、“海皇”餐饮专用油。产品不但符合国家标准，且均获得“国家三年免检”证书及安全生产“QS”认证，部分产品还通过了“中华预防医学会”认证。股东构成股东名称股权比例行业归属负责人是否为逃废债企业叶冰丽67%粮油批发否官德吹33%粮油批发否否（注：如公司成立以来股东发生变更，须提供相应验资报告和章程）下属核心企业或分支机构名称地点负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业在集团整条产业链中的职能定位股权结构框架图领导素质职务姓名是否是实际控制人与实际控制人有无亲戚关系入企业时间是否在逃废债企业任职公司对关键人物的依赖程度总经理官德吹否无2003年否80%财务负责人人钟汉伟否无2005年否20%上述人员的工作履历总经理：官德吹，中国籍，男大学文化，户籍深圳，广东人，1992-2003从事经营新怡粮油杂货店；2003-至今担任深圳市新兴粮油有限公司总经理。财务负责人：钟汉伟中国籍男广东普宁人，大专文化，1992-2005任深圳威诚电器股份有限公司会计，2005-至今担任深圳市新兴粮油有限公司财务主管。对管理层的评价针对以下方面进行评价：1、借款人、关联企业的组织体系对我行风险控制的影响？（重点关注借款人及其关联企业之间财产转移）2、借款人制定和执行企业经营规划的能力？（重点关注是否制订经营计划，执行情况如何？经营策略是否稳健）3、对公司高层管理人员的接触如何？对他们的人员素质、行业经验、营销能力进行评价。4、管理层的团队合作如何？管理层近期会不会出现调整？人员调整对公司的影响如何？5、公司是否存在股权变更或改制？1.借款人制定了严谨的经营计划，其执行情况非常好，销售收入逐年增长，其市场网络庞大而且比较完善，其供应商合作关系稳定，公司自1992年成立以来规模一直在扩大，公司的供销模式在成熟的基层上不断创新。2.通过实地考查拜访，与企业的高层接触，发现企业员工和管理者的素质较高，行业经验丰富，营销能力强，管理者制定了企业的长期和短期的发展计划和目标，并一步一步的脚踏实地的去实现企业的目标，企业有很强的凝聚力。3.管理层团队为企业多年的干将，对企业的忠诚度高，在该领域中有丰富的管理经验，能够即使准确的把我企业前进的方向，以及市场的脉搏和机会。企业近期不会出现过大的人事变动。4.公司在2008年出现过一次股权变动，由原来公司的三个自然人股东官德吹，叶冰丽和官秀花，分别占股45%、0.45%和54.55%，变更为两大自然人股东官德吹和叶冰丽，分别控股67%和33%。管理模式申请人所属集团或公司对下属公司的经营财务和资金的管理模式（财务集中还是财务分散）：企业规模属于中小型企业，财务管理模式比较集中，财务及资金使用情况由董事长、总经理及财务经理协商决定。主要原因是公司的股东都在公司的管理层任职。三、申请人经营情况调查和分析（一）行业及市场状况针对以下方面进行：1、借款人所处行业处于产业周期的那个阶段？行业发展趋势如何？国家及地区的政策支持如何？（如配额、税收）2、借款人经营的主要产品的市场状况分析，市场需求的趋势如何？供需状况如何？3、借款人的市场占有率如何？在过去1年中借款人的市场竞争地位及未年1年中的发展前景作出分析和判断。4、借款人是否存在欠税、诉讼纠纷、分解或重立企业等情况？1.借款人所处行业处于产业成熟稳定发展阶段，目前企业企业已经具有一定的规模，2009年销售规模达到3.6亿元，企业今年再度扩大规模，有望突破4亿元的销售收入，企业力争取得与更多大型商场超市等公司的合作。2．2010年上半年，中国在很多地区发生了不同程度的自然灾害，先是3月份的旱灾，导致今年的春耕推迟，不利于农作物的生长，在很大程度上会导致农作物的价格上涨。最近是一轮的涝灾，直接导致受灾地区很多农作物颗粒无收，今年整年的农作物的行情都是看好的，农产品的价格不会在短时间内下来，这就给从事粮油批发的公司带来了巨大的周期性市场机会，市场总的是供不应求的，这样的市场情况势必导致粮油价格的上涨。3．该企业在深圳市市场占有量属于中等水平，但在行业中的地位却不容小视，据公司介绍，企业正在向着做大做强的方向前进，争取做大深圳市粮油贸易份额占有前五位。4．该企业未存在欠税、诉讼纠纷、分解或重立企业等情况。营业收入或计划（万元）上一年本期本年预计下一年预计3609732444000042000（二）企业主要产品或产业及收入和利润来源结构主要产品或产业使用商标上年情况2009本期情况2010.02销售收入占总销售比毛利率销售收入占总销售比毛利率食用调和油金龙鱼32487万元90%8.89%11156万元90%8.88%附注说明：（三）主要竞争品牌或竞争对手使用商标或竞争对手优势劣势福临门调和油非转基因、9种植物油混合、价廉没有品牌优势红灯调和油非转基因、9种植物油混合、价廉没有品牌优势鸿禧调和油非转基因、9种植物油混合、价廉没有品牌优势（四）采购及销售环节调查2009年前十大供货商供货商名称合作起始时间年采购量占总采购量的比例结算方式及赊销时间益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司1992年起10000万100%预付款2009前十大销售客户（万元）销售客户名称合作起始时间年销售量占总销售量的比例结算方式及赊销时间平湖金湖1993年起29300件14.59转帐、赊销时间1~2个月布吉赐发1992年起24730件12.29转帐、赊销时间1~2个月坂田国惠康1993年起15100件7.51转帐、赊销时间1~2个月坪山徐盛1992年起11020件5.48转帐、赊销时间1~2个月龙洲实业1993年起7310件3.64转帐、赊销时间1~2个月龙岗人人1993年起6920件3.44转帐、赊销时间1~2个月布吉泰丰1992年起6700件3.33转帐、赊销时间1~2个月阳光湾畔1993年起6510件3.24转帐、赊销时间1~2个月盛大人和1993年起6320件3.14转帐、赊销时间1~2个月龙岗锦龙1992年起5920件2.95转帐、赊销时间1~2个月2010年粮油采购计划：（单位：万元）采购时间供应商名称材料种类数量金额7月益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司食用油150,00029108月益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司食用油270,00052389月益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司食用油120000232810月益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司食用油150000291011月益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司食用油160000310412月益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司食用油3000005820合计100000019400企业2010年下半年原材料采购总金额为19400万元，因此我行给予借款人3000万元的授信额度，较为合理，风险可控。四、申请人财务调查和分析（一）财务报表的真实性针对以下方面进行：报表提供情况；报表审计情况、报表主要钩稽关系企业提供了2007年、2008年、2009年及2010年6月的财务报表；企业提供的2007年及2009年的财务报表经中瑞华正会计师事务所审计，2008年度财务报表由深圳皇嘉会计师事务所审计。报表的主要勾稽关系是正常合理的，能跟企业的经营情况相符。（二）主要财务指标列表（单位：万元）项目2007年12月2008年12月2009年12月2010年6月备注总资产9260.5310752.8213062.4113545.52资产规模逐年增加，主要得益于销售规模的扩大所带动的应收帐款和存货的增加。货币资金173.0859.802178.63959.69货币资金在09年以后有质的飞跃。其他货币资金0000应收账款2854.173685.383824.754449.15逐年增加，主要得益于企业销售规模和国内市场的扩张所带来的效应。预付账款667..391020.03957.32815.39企业的供货量正常。存货3380.013450.773869.005109.872010年存货增加了32%，主要由于企业在2010年公司合作公司的增加，市场份额的扩张，产品的存货量自然增长。其他应收款1497.921916.301699.761713.90长期股权投资0000固定资产661..92603.28524.43492.00企业的固定资产较少总负债1020.84543.941153.45752.94企业的负债规模一直比较轻，可以适当加大企业的负债规模，发挥财务杠杆作用。短期借款540.000730.00310目前为止企业无短期借款，一直都很少，偿债能力强。应付票据0000长期借款0000刚性负债540.000730.00310企业的刚性负债一直抖很少，偿债能力强。应付账款0000长期应付款272.32272.32203.20185.92此笔款为应付土地使用费其他应付款124..5435.0035.0035.00净资产8239.6910208.8811908.9612792.57企业的净资产较稳定增长，主要来源于企业每年的盈余，这为企业发展提供了强大的基层。未分配利润5817.237229.508929.599813.20卒年增长，表明企业每年都有进步，处在稳步上升阶段。主营业务收入33198.1833506.8436097.3518653.31每年都有所增长，09年增长较大。主营业务利润3801.133037.153210.391656.02维持在一个较为稳定的水平。净利润1909.952092.261700.081178.15维持在一个比较稳定的水平。流动比11.4533.0913.1923.01企业为批发行贸易企业，流动比速冻比比一般企业要高，这也表明了企业的短期偿债能力很强速动比6.9421.829.1114资产负债率11%5..33%7..27%5..56%企业的资产负债率奇低，基本上都是用自有资金在经营，这也表明了企业的实力，预示企业偿还能力很强。为扩大企业的销售规模，可适当扩大负债应收账款周转天数15.4735.1337.4479．84企业的应收帐款和存货的周转天数在增加，但企业的周转情况正常。存货周转天数20.7340.3540.0695.14主营业务利润率11.45%9.06%8.89%8.87%利率在下降，主要是市场行情的变化及企业积极抢占市场份额造成的。这几年的平均水平在行业中是合理的。经营活动现金净流量56.9784.151453.64现金流正常经营活动现金流入36490.7337031.5236174.52与企业的销售收入基本相匹配。经营活动现金流出36433.7636947.3734720.88投资活动现金净流量-40.2700投资活动现金流入000投资活动现金流出40.2700筹资活动现金净流量23.57-197.44730.00筹资活动现金流入84040084.81筹资活动现金流出816.43597.44665.19偿还借款和股利现金净增加额40.2759.802178.63（三）重要财务明细：（报表日期2009年12月，数据单位：万元）1、2009年应收帐款及其说明：①帐龄≤3个月以内的：3824万元；②3个月<帐龄≤6个月以内的：万元③帐龄≥1年以上的：万元；④计提的准备：万元前十大客户明细金额与借款人是否有关联关系帐龄比例（%）原因平湖金湖569无1~2个月15销货布吉赐发479无1~2个月13销货坂田国惠康293无1~2个月8销货坪山徐盛213无1~2个月6销货龙洲实业141无1~2个月4销货龙岗人人134无1~2个月4销货布吉泰丰130无1~2个月3销货阳光湾畔126无1~2个月3销货盛大人和122无1~2个月3销货龙岗锦龙115无1~2个月3销货2、2009年其他应收款及其说明：帐龄一年内的（含1年）：712万元帐龄1年以上的：987万元前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因天地人和宾馆1000官德吹是股东之一1~2年58.85往来款新能记675无1~2年39.73往来款古少生10无2年0.58暂借款温武康10无2年0.58暂借款池榜铭3无2年0.17暂借款3、2009年预付帐款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因南海油脂工业(赤湾)有限公司957无1个月100预付购油款4、应收补贴款及其说明：补贴款类别金额发生日期帐龄比例原因无5、应付帐款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因无6、应付票据及其说明：保证金总计万元。前五大客户金额与借款人是否有关联关系银承/商承比例原因无7、预收帐款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因无8、其他应付款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因再生资源35元2年100%往来款9、存货及其说明：主要存货产品明细金额比例存储地点存储时间食用油3869100公司仓库1~6个月10、纳税情况（万元）年份上年度2009本年度2010.04增值税增值税进项税额43311486增值税销项税额46921611增值税实缴税额361125所得税566148（四）主要财务情况评价分析针对以下方面进行：主要包括企业经济实力分析、资产负债结构分析、经营能力分析、负债情况分析、以及现金流量，判断企业长短期偿债能力。1..资产负债结构：2010年总资产13235.52万元，占比比较大的科目有货币资金649.69万元，占比4.9%；存货5109.87万元，占比38.6%;应收帐款4449.15万元，占比33.62%；预付账款815.39万元，占比6.16%，固定资产492.00万元，占比3.72%；负债结构：2010年总负债442.94万元，其中占比比较大的科目有应付工资74.70万元，占比16.86%，应交税金147.33万元，占比33.26%；长期应付款185.92万元，占比42.79%。可以看出公司的总资产已经过亿元，但主要是流动资产（应收帐款和存货），短期借款借款已经还清，目前账面为零，这是一个具有很强短期还款能力的公司。企业所处的行业是必须消费品行业，此行业比较稳定，有稳定的营业收入和还款来源。2..偿债能力：2010年公司的负债率只有3.35%，处于基本无负债状态，企业的包袱非常之轻，动力十足，公司为了进一步扩大规模，打开更广阔的市场空间，可以适当的提高负债规模，按照企业现有的资产规模和销售规模分析，估计在40%左右比较理想，我行授信3000万元，企业的负债率也仅为26%，企业的流动比49.56%,速动比29.68%，,这两项指标虽稍有很高，远远超出一般企业，但跟行业性质相符，批发行业高流动性，销售回款的及时在一定程度上会带动企业的流动的增强，也进一步增强企业的偿债能力，企业的流动性风险较小。3.营运能力：应收账款和存货的周转天数不断增加，但还是在合理的范围之内，主要是因为企业不断扩大销售规模，存货和应收帐款不断增加，这也将为企业赢取更大的市场份额和更宽的利润空间。4..盈利能力：企业最近几年的盈利情况都比较理想，企业已经在该行业中稳稳站住了脚跟，营业收入在稳步增长，处在一个稳健盈利的阶段，最主要企业的主要客户群体在比较的稳定的前提下不断扩大。5.现金流情况：2009年企业的经营活动现金净流量为1453.64万元，经营现金流入量与销售收入基本相符，现金流情况正常。以此不难看出，企业处在稳健成长期，属优质企业，是我行的优质企业授信客户。6.企业的流动资金需求测算：运资金量=36097.35×（1-8.9%）×（1+6%）/营运资金周转次数-现有短期借款营运资金周转次数=360/（40.04+37.46-0+10.82-0）=4.08营运资金量=36097.35×（1-8.9%）×（1+6%）/4.08-310=8233.57万元（五）主要财务指标的变化预测根据企业所属经济和行业环境以及企业自身发展战略规划，分析预测企业销售和利润规模等主要指标的近期变化。企业的销售规模将进一步扩大，给企业财务指标将带来一定变化，主要体现在企业的存货量，应收帐款，营业收入上，预计企业今年的销售收入将在4亿元左右，明年的销售收入将在4.4亿元左右。（六）企业与其他银行授信合作情况（万元）授信银行名称贷款种类利率(费率)额度金额余额担保方式贷款状态兴业银行振华支行流贷5.8411000310宝鹰集团担保正常合计1000310信贷查询系统信息：借款人借款总共借款一笔，金额为310万元，2011年1月26日到期；对外担保总金额为9561.13万元。借款人无不良记录注：企业在银行的资信情况根据人行信贷登记咨询系统数据填写，如与实际情况不符，则具体说明原因，由分支机构负责人签章确认，作为贷款资料随附在档案中备查；如企业曾为逃废债企业，需详细说明情况。借款人授信总额310从企业的资产规模分析，所存在授信额度完全在企业的经济承受范围之内，甚至偏低，可适当增加其授信额度。归属集团授信总额以上(包括关联企业)授信有没有不良资产？是[]否[√]√评论：该集团企业信誉良好与借款人约定的资金成本及费用水平：√1、保证金比例：免保证金[√]低于30%[]不低于30%（含30%）[]金额：%2、利率水平：按基准下浮[]基准利率[√]基准利率上浮[]3、费率水平：全免费用[√]减额收费[]全额收费[]请列出主要授信业务的利率或费率水平：如贷款、银承、信用证、国际业务结算、贴现、押汇等等利率或费率名称贷款利率或费率数额‰五、担保情况调查和分析保证人情况分析要求按照前述申请人基本情况、经营情况、财务情况的调查分析要求和表格格式填写。授信担保人基本情况调查企业全称深圳市宝鹰建设集团股份有限公司注册号440301103247140注册地址深圳市罗湖区南湖路国贸商住大厦9H调查方式√主动营销[]实地调查[]传媒调查[]关系人了解[]注册资本人民币5188万元实收资本人民币5188万元员工人数经营范围及主营业务经营范围：雕塑，壁画制作、室内外环境艺术、园林美化的设计与施工，建筑装修装饰工程的设计与施工；建筑幕墙工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑工程的设计与施工（凭建筑企业资质证书经营）。股东构成股东名称股权比例行业归属负责人是否为逃废债企业古少明51%建筑装饰否李素玉49%建筑装饰否（注：如公司成立以来股东发生变更，须提供相应验资报告和章程）领导素质职务姓名是否是实际控制人与实际控制人有无亲戚关系入企业时间是否在逃废债企业任职公司对关键人物的依赖程度董事长古少明实际控制人1995否70%总裁许平2010否20%财务主管罗秋园1998否10%上述人员的工作履历集团董事长古少明研究生学历男现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长，兼任深圳市宝鹰实业有限公司、深圳市联瀛科技有限公司及广东省普宁市宝鹰水电发展有限公司董事长。总裁许平大专学历男现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长。曾任深圳市中银实业有限公司工程部经理，深圳市高尔夫设计管理有限公司项目副总经理，深圳市顺电连锁股份有限公司营建处经理，佛山市三水区东海花园房地产开发有限公司常务副总。财务主管罗秋园大专学历女1998年至今一直担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司任会计管理模式申请人所属集团或公司对下属公司的经营财务和资金的管理模式（财务集中还是财务分散）：财务管理模式属集中管理模式，资金及财务的主要权利在于实际控制人。担保人经营情况调查和分析（一）行业及市场状况针对以下方面进行：1、借款人所处行业处于产业周期的那个阶段？行业发展趋势如何？国家及地区的政策支持如何？（如配额、税收）2、借款人经营的主要产品的市场状况分析，市场需求的趋势如何？供需状况如何？3、借款人的市场占有率如何？在过去1年中借款人的市场竞争地位及未年1年中的发展前景作出分析和判断。4、借款人是否存在欠税、诉讼纠纷、分解或重立企业等情况？1.企业处在快速上升发展阶段，全世界百年不遇的金融危机已全面传导到实体经济领域中，各国都在出手救市，我国更是以迅雷的速度重拳出击，推出四万亿救市计划，从而带动地方总值达到25万亿的各种救市计划出台。由于建材品种的繁多，各种产品走势也会不尽相同。2008年已过去，但其所产生的震荡却愈来愈大。无论是百年奥运、无论是汶川大地震、还是席卷全球的金融大海啸，对于建材流通行业都有着深远的影响。与此同时，家居市场在经历了多年的繁华后开始退烧，消费者观望情绪渐浓，销售不再高歌猛进。谁创新、提升得及时，就有机会成为行业竞争的领跑者。而具体到网络营销渠道的创新和突破方面正在成为各大建材家居卖场争相看好，成为传统销售渠道之外的又一强势渠道。在整体经济环境不佳的大背景下，2008年我国的建材产品市场需求受到一定程度的影响。但是，虽然建材行业受到经济危机的影响，呈现了下行趋势，但总体来看，相较其他行业，建材行业短期内受到的影响较为有限。我国是世界建材出口大国，天然石材、玻璃纤维纱、平板玻璃等产品的出口占世界贸易量的40%～60%，水泥及熟料、加工玻璃、高岭土等产品的出口量占世界贸易量20%～30%。我国在世界建材市场上已建立了一定基础，产品已覆盖100多个国家和地区，整体建材平均出口价格只有发达国家市场价格的三分之一至二分之一。鉴于这些优势，预计2009年我国仍会保持出口大国的地位。除个别产品出口量和出口额会出现下滑外，绝大多数品种还会继续上升，但增幅会有所下降。保守估算2009年我国建材产品的出口额将增长15%以上，出口额将突破200亿元大关。与2008年相比，预计水泥及熟料出口量下降15.6%，平板玻璃出口量下降10.2%，卫生陶瓷下降0.8%，陶瓷砖增长18%。由于家装市场竞争已经比较激烈，所以如果要从家装公司的人工费和设计费上继续挤水分可能已经比较困难。不过，2009年的建材市场，尤其是地板、木料、油漆等主材可能都会出现降价。木地板行业是资源型的行业，受到金融危机的影响，国际原木价格已经出现了一定的下滑，物流的成本也会降一些。大成本的降低也会导致国内产品有一些回落，所以几年来一直只涨不跌的实木地板价格在2009年可能出现下跌的走势。过去上涨的时候，很多业主为了避免损失，往往还没装修就先预订地板，怕的就是涨价，2009年完全不必要这样做，甚至是越晚买越好。由于原木价格下跌，木工板的价格同样有可能出现下跌，而下跌幅度比较大的可能会是油漆，考虑到国际原油价格的大幅缩水，很多人都预计油漆价格很难坚挺，而水性木器漆则有可能充当涂料市场的新星。2011年深圳市大运会在即，2010年相关的基层设施建设全部加强，与此相关的建筑装饰行业也将如火如荼。2010深圳市政府投资140亿元用于建设有关大运会的相关配套设施，这在很大程度上给建筑装饰企业带来了机会。2.企业已经有多个在建工程，包括大运中心项目II标段（主体育馆）装饰工程、神州电脑工厂装修工程、万科天琴湾样板房装修工程、玉兰花园水电安装工程、万豪中心公寓户内精装修工程、东莞佳嘉豪城水电安装工程、内蒙扎棋国宾馆装饰工程、合肥鼎元府邸项目工程水电安装工程、合肥万科江淮项目水电安装工程、海宸酒店及住宅项目通风空调安装工程、石家庄塔楼B外装饰工程、广州市天河方圆商务酒店机电安装工程、天津医科大学总医院二期工程、无锡市综合交通枢纽项目智能化工程1标段、万丽天津宾馆内装饰工程（十一标段）等工程，总金额为3亿元左右。3.企业不存在欠税、诉讼纠纷、分解或重立企业等情况。营业收入或计划（万元）上一年本期4月本年预计下一年预计119896.1945844.03130000.00140000.00宝鹰集团总体概况：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称“宝鹰集团”）隶属深圳宝鹰建设集团，成立于1994年，是由深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司改制组建发展而来的一家集设计、施工为一体，并控股多家子公司，涉及建筑、高科技、能源、房地产、酒店管理等产业领域的大型现代化集团股份制民营企业，连续多年被权威部门评为“全国建筑装饰行业百强企业”。目前集团投资控股的能源、高科技企业有广东宝鹰水电发展公司、深圳市宝鹰实业有限公司、深圳市好耐特科技有限公司、深圳市天高技术有限公司、深圳市联瀛科技有限公司、深圳市深龙信塑胶有限公司等，投资发展的餐饮酒店企业有深圳市天地人和餐饮管理有限公司、深圳市天地人和酒店管理有限公司等多家企业实体，集团各成员的发展相当健康迅猛，目前已有一家下属子公司正筹划在A股主板上市。宝鹰集团注册资金5188万元，系中国建筑装饰协会理事单位，广东省企业联合会副会长单位。拥有建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙专项工程设计甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑智能化工程施工与设计一体化壹级、消防设施工程施工与设计一体壹级、金属门窗工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构程专业承包贰级、安全技术防范系统设计施工维修等多项资质，是全国建筑装饰行业资质最齐全的企业之一。在行业率先通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO4001环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证。宝鹰集团业务网络遍布全国，规模日臻庞大，已经成立了北京分公司、上海分公司、天津分公司、武汉分公司、江苏分公司、江西分公司、福建分公司、东莞分公司、广州分公司、成都分公司、长春分公司、新疆办事处、重庆办事处、西安办事处、昆明办事处等众多分支机构以及全国各大城市联络处。近年来，宝鹰集团开始实施海外发展战略，广拓港澳台和海外市场业务，已经成立了宝鹰集团（香港）有限公司、宝鹰集团（澳门）有限公司等海外经营机构并开始蓬勃发展，曾一度与香港喜来登、澳门威尼斯人、西班牙ZARA等国际知名酒店和海外公司密切合作。多年来，宝鹰集团包括营业额、利润额、纳税额等各项经营管理指标在业界都名列前茅，并以实力和信誉创建了“宝鹰”在行业中的知名品牌。自成立至现在，宝鹰集团长期注重打造优质工程、树立知名品牌，近年来有众多施工工程获得了高度的市场赞誉。国家会议中心、奥运媒体村、东部华侨城云海谷南区会所、京基大梅沙喜来登酒店、新疆银都酒店、深圳发展银行广州分行新办公楼、重庆北部高新园服务中心大楼、深圳华安康年国际大酒店、深圳市大百汇高新技术工业园研发办公楼装修工程等多项工程均已获得全国建筑装饰工程奖，浙江圣雷克国际大酒店、武汉天河机场等多项工程获得鲁班奖；此外，还有深圳会议展览中心C2区广场、深圳湾联检口岸等装饰工程获得全国科技创新奖；智能调温系统材料技术优化及创新工艺和智能化通关管理系统技术及创新应用等多个施工技术项目获得“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”；龙岩卷烟厂办公大、长安酒店、新天下神舟电脑办公大楼、北京地铁三站、重庆北部新区高新园总部基地2号楼外墙、江门汽车客运站等十几项工程获得省级优秀建筑装饰奖；威海国际文化交流中心、重庆天街交通配套装饰工程、滁州金地大酒店装饰工程、深圳发展银行大连分行办公楼等几十项工程获得地市级装饰工程奖。宝鹰集团发展战略：1.宝鹰建设集团2010年经营目标：2010年公司计划完成各类工程总产值15亿元；其中自营工程完成3亿；联营工程完成12亿元；实现评优项目：国家级3个，省级5个以上；实现安全率：100%；实现高结算率：在今年内必须把09年年底前已竣工验收的自营项目全部结算完毕。2.宝鹰集团有五大优势：灵魂人物：有一位精明、诚信、卓越的老板；资质优势：设计、施工等资质最齐全企业之一；品牌优势：全国装饰百强、全国幕墙50强等；硬件优势：器宇不凡的现代化办公环境；资源优势：沉淀了16年的装饰企业，供应商资源、施工与管理经验。3.宝鹰集团的未来规划：一年规划：从经验管理走向更规范管理；从传统管理走向科学管理；从人治走向法治成长于深圳，服务于全国三年规划：出效益，出品牌；出机制，出模式；出人才出网络。五年规划：向集团化迈进；向信息化迈进；向中国文化与现代化融合迈进；做强、做优、做行业标杆。担保人财务调查和分析（一）财务报表的真实性针对以下方面进行：报表提供情况；报表审计情况、报表主要钩稽关系深圳市宝鹰建设集团股份有限公司提供了由中瑞华正会计师事务所出具的2007年度、2008年度、2009年度审计报告，以及2010年4月份财务报表。（二）主要财务指标列表（单位：万元）报告期项目2007年12月2008年12月2009年12月2010年4月附注说明总资产28483.4237968.1455364.1667873.69货币资金3298.733456.925632.784986.97应收帐款3139.925669.219301.279988.70其他应收款3169.674626.036643.689759.43存货7362.948982.5513888.3418963.56预付帐款3847.707444.579635.2312858.86长期股权投资4066.504066.504066.504066.50固定资产1221.291122.322774.533210.23在建工程2068.022252.372869.982869.98无形资产82.7051.0019.7019.70总负债10146.7314250.9622585.4831620.28短期借款36003890.001130020300.00应付票据0000长期借款0000刚性负债合计36003890.001130020300.00应付帐款913.82905.27985.34904.28其他应付款89.63245.24584.28687.45预收帐款3669.877749.029162.799262.34应付股利1670.001000.0000净资产18336.6923717.1832778.6836253.41主营业务收入47775.5759311.47119896.1945844.03主营业务利润4842.469653.1716502.976584.48净利润3390.665380.499061.503474.73资产负债率35.62%37.53%40.79%46.59%流动比2.062.1321.79速动比1.331.501.391.19应收帐款周转天数21.2326.7322.575.79存货周转天数61.2259.2140120主营业务利润率10.14%16.28%13.76%14.36%总资产收益率17%25.42%29.8%9.7%净资产收益率26.41%40.70%50.35%18.16%经营活动现金净流量1018.03946.63-1506.80经营活动现金流入量47709.4761016.94118016.93投资活动现金净流量424.13-149.79-2196.91投资活动现金流入量1592.22152.36169.53筹资活动现金净流量427.49-638.655879.57筹资活动现金流入量12003890.0011300.00现金净流量1869.65158.192175.86

填写说明：一般生产性企业按以上表格和说明，其他类型企业参照该格式，并根据企业特征选择指标填写和分析。1、选取企业上两个完整年度和近期（本期末）财务数据填写；2、“变化值”主要用于填写本期末财务数据比上年期末绝对值增减较大的变化；3、“附注说明”主要用于说明会计具体组成（如货币资金中多少为票据保证金，存货中原材料、在产品、产成品等）、变化趋势和分析异常变动及原因等；4、如表格空间不足，或企业财务数据有大幅变动，但不在表格中填写范围内，请在表格后分细项列注说明。采购环节2009年前十大供货商供货商名称合作起始时间年采购量占总采购量的比例结算方式及赊销时间金峰大理石厂1999.06月8000万元按实际供货付预付款按年结算斌圳不锈钢厂2000.03月5000万元按实际供货付预付款按年结算活士木业公司2001.08月6500万元按实际供货付预付款按年结算君发玻璃厂2002.06月4000万元按实际供货付预付款按年结算鼎昌圆钢材公司2004.11月5000万元按实际供货付预付款按年结算（三）重要财务明细：（报表日期2009年12月，数据单位：万元）1、2009年应收帐款及其说明：①帐龄≤3个月以内的：4123万元；②3个月<帐龄≤6个月以内的：3526万元③帐龄≥1年以上的：1652万元；④计提的准备：万元前十大客户明细金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因深圳市特区华侨城建安公司215否两个月深圳大学350否两个月湖北省博物馆395否六个月深圳市公安局龙岗分局235否三个月2、2009年其他应收款及其说明：帐龄一年内的（含1年）：5102万元帐龄1年以上的：1542万元前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因古少生263有三个月0.04借项目备料款宝鹰实业公司155有六个月0.02往来款沈阳国际饭店240否一年0.03工程保证金杨诚245有五个月0.03借项目备料款许维仅230有六个月0.03借项目备料款3、2009年预付帐款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因金峰大理石厂645否一年内预付材料款（按年结算）君发玻璃厂350一年内预付材料款活士木业公司368一年内预付材料款福田区深新化工材料店321一年内预付材料款世纪中心材料城（灯饰）352一年内预付烦具款4、应收补贴款及其说明：补贴款类别金额发生日期帐龄比例原因5、应付帐款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因欧普照明公司70否三个月质保金保耐尔门窗75否六个月质保金福田区瑞记五金店68否六个月质保金深圳华胜木楼业公司82否六个月质保金深圳春燕实业公司65否一年质保金6、应付票据及其说明：保证金总计0万元。前五大客户金额与借款人是否有关联关系银承/商承比例原因7、预收帐款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因浙江平湖圣雷克酒店450否一年预收工程款深圳市人民医院410否一年预收工程款郑州国家干线物流港395否一年预收工程款北京润泽地产369否一年预收工程款8、其他应付款及其说明：前五大客户金额与借款人是否有关联关系帐龄比例原因冯艳玲45否三年保证金李跃岳38否三年保证金庄石崇36否三年保证金9、存货及其说明：主要存货产品明细金额比例存储地点存储时间山东省凯莱大酒店项目1236工行山东省分行986厦门游艇会项目941郑州物流港项目875北京润泽地产项目72210、纳税情况（万元）年份上年度2009本年度2010.04营业税营业税35971375城建税2918教育费附加10842所得税2223980（四）主要财务情况评价分析截至2010年4月深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的总资产为67873.69万元，货币资金4986.97万元，应收帐款9988.70万元，预付帐款12858.86万元，存货18963.56万元，固定资产净值3210.23万元，长期股权投资4066.50万元，在建工程2869.98万元；总负债31620.28万元，其中银行短期借款20300万元，公司的净资产为36253.41万元。其资产负债率为46.59％，流动比为1.79，速动比1.19。2010年1-4月公司实现销售收入45844.03万元，实现净利润3474.73万元。财务比率分析：2007年2008年2009年2010年4月应收帐款周天数21.3326.7322.5075.79存货周转天数61.2259.2140120短期偿债能力分析：2007年2008年2009年2010年4月资产负债率35.62%37.53%40.79%46.59%流动比率2.062.132.001.79速动比率1.331.501.391.19盈利能力分析：2007年2008年2009年2010年4月总资产利润率17%25.42%29.8%9.7%净资产收益率26.41%40.70%50.35%18.16%销售利润率10.14%16.28%13.76%14.36%由该表可以看出公司的资产的流动性是不错的、其应收帐款周转率、存货周转率都比较合理，而且历年变化不大，流动比率、速冻比都比较合理且比较稳定。所以整体看来，公司的资产流动性很好，显示短期短期偿债能力较强，再融资的潜力较大。公司总资产利润率和净资产收益率这几年都比较高，而且有逐年增长的趋势，显示公司的整体盈利能力一直表现良好，股东收益不断增长，公司的战略和管理都不断完善和进步且有持续竞争力。销售利润率保持在10%以上，在建筑装饰行业保持一个较高的水平。担保人银行借款及对外担保情况（一）银行借款情况截至2009年12月31日授信银行名称贷款种类利率(费率)额度金额使用余额担保方式贷款状态建行罗湖支行综合授信4.731亿元连带保证及房产抵押正常广发深南支行综合授信1800万元连带保证及房产抵押正常兴业振华行支行流贷2000万元连带保证正常深发横岗支行综合授信3500连带保证正常杭州银行龙岗支行综合授信3000连带保证正常正常正常正常合计20300万元8800万元信贷查询系统信息：从人民银行企业基本信用信息查询结果来看，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司未结清的授信业务有：贷款人民币8800万元；票据贴现12.75万元；保函人民币18520843.59元。（二）对外担保情况被担保人名称担保金额担保到期日深圳市深龙信塑胶有限公司500万2011年6月深圳市艾里逊实业有限公司40002010年7月深圳市新兴粮油有限公司3102010年1月深圳市新兴粮油有限公司00截至10年7月21日，宝鹰集团对外担保金额约为500万元人民币，被担保金额为144222539.18元。（三）担保人担保意愿的调查与分析重点应调查担保人履行担保义务的历史记录，是否了解贷款的真实用途、担保人履约的经济动机以及与申请人之间的关系等。如果担保人是申请人的关联公司，或者担保人与申请人之间存在较多经济利益关系，应侧重分析有无代偿性现金来源，防止其通过互保、循环担保方式削弱担保的有效性。深圳市新兴粮油有限公司本次在我行申请的授信额度由深圳市宝鹰建设集团股份有限公司提供担保，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司资产规模大较大，财务状况较为健康，自身具备一定的抗风险能力；并且从过往纪录看，公司的信用状况良好,故公司在我行获得授信后应会具备主动还款意愿。六、授信用途和还款来源及控制方案分析（一）授信用途分析借款原因说明估算借款人所需融资（万元）主要补充企业的流动资金缺口，用于购买粮油存货。根据企业的原材料采购计划，企业2010年下半年的采购计划在3000万元以上，故我行根据银行流动资金测算办法得出该企业流动资需求在8543.57万元，借款人此次融资符合流动资金需求。部分借款原因提示一、销售增长：①季节性的销售增长。②长期性的销售增长。二、结算方式变化：①以银行融资代替支付应付帐款。②因应付帐款期限收缩所引起的。三、资产效率降低：①应收帐款回收慢。②存货持有期变长,或预期市场行情向好，增加存货。四、固定资产更新或扩张：①根据固定资产及资本投资金额、回收周期，经营周期联合评价，回避短借长用的风险。你认为对该客户及其关联系列的最高授信限额是多少？说明理由。根据该公司的实际经营情况及其发展趋势，认为该公司需要流动资金3000万元人民币。其理由有以下几点：1.该公司今年的销售规模将激增，同比将增长较大，年底有望突破4亿元，需要大量的资金周转购买粮油；2.该公司正在积极抢占市场份额，不断增加合作企业，根据企业提供的采购计划，需要大量流动资金购买粮油；3.根据人行流动资金测算，企业需要流动资金8000多万元，则企业此次授信额度合理。资金使用及风险控制流程资金流向风险控制方法（包括授信业务品种、帐户设置、限制性条款、划款控制方案等等）用款该笔借款，企业主要用于企业的日常经营，包括购买粮油产品用于批发。目前公司采购粮油款项结算方式均为TT，均有真实贸易背景。我行可根据采购合同控制信贷资金流向。回款企业的货款回款均采取TT结