中国卡车行业市场现状与发展趋势分析

中国卡车行业市场现状与发展趋势分析一、中国商用车市场销量2019年，得益于治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增速回升以及国VI升级等因素，卡车市场销量保持增长态势；同时受新能源补贴标准下滑影响，客车市场销量下滑。2019年全年商用车累计销量381.3万辆，同比增长6.4%；其中卡车累计销量345.5万辆，同比增长8.6%，占比90.6%，客车累计销量35.8万辆，同比下滑11.0%，占比9.4%。二、中国卡车行业市场现状分析2019年6月26日，除燃料电池汽车和新能源公交车外，其他新能源车型补贴标准再次下滑，受此影响，新能源卡车2019年6月销量同比增长334.7%，2019年全年销量2.6万辆，同比下滑39.0%。从卡车销量区域分布来看，2019年1～12月卡车销量主要分布在山东、河北、广东、河南等省份，销量TOP10市场集中度为61.4%，相较于2018年同期提升了0.9个百分点，集中度相对平稳。从车型结构来看，带动卡车增长的主要是重型货车和轻型货车，占商用车的比重分别为33.7%和62.9%，合计比重达96.6%，2019年销量同比分别增长11.4%、7.2%。细分市场来看，重型货车的增长主要是牵引车拉动，而轻型货车的增长点主要来源于汽油小轻卡。2019年，在基建投资拉动、老旧车淘汰治理、超限超载治理进一步深化等因素影响下，重卡实现销售116.3万辆，同比增长11.4%。由于2019年7月份重型燃气车开始实施国VI排放标准，单车价格明显提高，大量用户在7月份之前提前购买国V燃气车，拉动重卡燃气车的大幅增长，尤其是燃气牵引车;2019年牵引车销量53.2万辆，同比增长25.9%，占重卡市场比重45.7%，较2018年提高5.3个百分点。从燃料类型来看，一方面，随着排放升级带来的成本增加和日趋严格的进城限制，汽油小轻卡凭借价格低、承载强、不限行等诸多优点解决了微卡承载能力不足和轻卡进城受限等问题，越来越受到市场青睐。2019年汽油轻-卡销量106.7万辆，同比增长15.9%，比重达到49.1%，超过了柴油轻卡，较2018年同期提升了3.7个百分点。三、中国卡车行业竞争格局分析从卡车市场企业竞争格局来看，销量TOP10企业市场集中度为67.2%，相较于2018年提升了0.8个百分点，企业集中度略有上升。2019年1~12月，卡车市场共有742个企业实现销售，每个企业平均销量为4657辆，排名前10位的企业销量均超过10万辆，其中北汽福田销量为42.3万辆，一汽集团销量为34.3万辆，份额分别为12.2%和9.9%。据统计，2019年1~12月，TOP10企业中，江淮汽车、江铃汽车销量同比分别下滑9.8%、9.7%，其他企业销量同比均增长，上汽通用五菱销量同比增长22.3%。四、中国卡车行业发展趋势分析1、“互联网＋货运物流”模式加速运输效率提升减少过剩车辆需求近年来，货运物流数字化、“互联网+货运物流”新模式不断加快。相对于传统物流存在的运输效率低、成本高、车货信息不对称等问题，“互联网+货运物流”新模式借助互联网、大数据、云计算以及人工智能等技术，统筹社会资源，实现了货与车的精准匹配，降低了空驶率，使物流运输效率提升30%左右。加之近几年销量高位运行，市场运力过剩，运价下滑，对市场新购车需求造成了一定负面影响。2、疫情影响下经济短期下行对卡车需求基本量产生较大负面影响随着疫情的发生，中国经济下行压力进一步加大。目前来看，交通运输、餐饮、旅游、住宿等行业受疫情影响最为严重，对消费、投资、出口等也产生了较大负面影响。同时制造业、煤炭等相关产业工业企业复工延期，产业链供应中断，居民收入下滑，失业率提高，消费者信心指数下降等，进一步加大了中国经济发展的下行压力。全社会产销量下滑，减弱公路运输需求，导致卡车需求基本量有所下滑。综合以上分析，预计2020年卡车市场短期内受疫情影响销量将出现较大幅度