替代效应助力肉鸡养殖业发展

替代效应助力肉鸡养殖业发展一、肉鸡养殖行业基本概况我国是传统的鸡肉消费大国，经过了40多年的发展，鸡肉已经成为仅次于猪肉消费的第二大畜产品。在我国，肉鸡主要包括两大类：黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地域特征，价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖企业面临国际市场的竞争。目前由于白羽鸡的养殖成本与更低且周期更快，因此白羽鸡一直是我国肉鸡主要养殖品种。考虑到2019年非洲猪瘟疫情导致猪肉产量大幅萎缩，相关需求被鸡肉替代，预计2020年我国鸡肉产量将有大幅增长达到1905万吨，同比2019年净增长220万吨左右，对猪肉缺口的替代率约为25%。分品类来看，黄羽肉鸡是我国地方有色羽鸡，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于国内家庭烹饪，主要通过活禽形式在农贸市场交易。而白羽鸡则适合规模化饲养，出栏周期快，主要面向肯德基、麦当劳等连锁快餐厅。北方多饲养国外引进的白羽肉鸡，饲养技术水平以及标准化程度较高；而南方多养我国优势品种黄羽肉鸡，饲养周期长且产业化程度较差。二、肉鸡价格波动情况根据国家统计局的数据显示，2020年我国居民的人均肉类消费约为29公斤，其中猪肉占比约为63%，禽蛋类消费约为24%左右，猪肉消费与牛羊肉以及禽蛋之间存在明显的替代关系。由于2018年8月在辽宁发现的非洲猪瘟疫情导致2019年的猪肉产能大幅萎缩，2019年5月，我国生猪存栏量同比下降22.9%，能繁母猪存栏量同比下降23.9%。国内生猪产能大幅去化，猪肉供给日趋紧缩，国内猪肉价格在2019年7月-10月之间翻了一倍。从下图可以看到由于鸡肉对于猪肉起到的替代作用，2019年全年鸡肉价格与猪肉价格呈现明显的同向变动趋势。而受到2020年新冠肺炎疫情的影响，1-4月的活禽市场交易基本终止，加上物流管控，导致一些鸡产品库存积压，短期内将出现压价收购；肉鸡正处于春节后集中出栏期，禁止活禽交易使屠宰企业压价收购，养户亏损，可能存在大量散户资金链断裂的情况。而对于白羽鸡而言，价格波动还取决于祖代鸡的引种情况。白羽肉鸡繁育周期涵盖从祖代种鸡、父母代种鸡、商品代鸡苗到肉鸡出栏的完整产业链条。因为白羽鸡供应传导链条较长整个周期约为58周-140周。祖代种鸡引种后成为后备祖代鸡，经过23周的培育期后开始产蛋，第66周后淘汰，从祖代鸡引种至商品代肉鸡出栏大约需要14个月。也就是说，白羽鸡繁育周期决定了在没有强制换羽的情况下，14-15个月前的祖代种鸡引种量直接影响当月的商品代肉鸡产量，并对未来9个月的商品代肉鸡供给产生持续性影响。因此，2020年鸡肉供应取决于2018年以后的祖代鸡供给，2019年我国祖代鸡存栏量相比2018年增长64.1%，已经达到历史高位水平，预计2020年下半年开始，白羽肉鸡供应将大幅增长，相当程度上能平抑市场价格。三、肉鸡饲养格局我国肉鸡饲养区域十分广泛，除西藏、甘肃、青海等地肉鸡饲养量相对较少外，其他省市区均有不同规模的肉鸡养殖，肉鸡养殖主要集中在华北、华南、东北和华中等地区。目前我国的肉鸡产能布局基本稳定，北方的主产区主要位于山东、河南与辽宁，而南方地区主要以两广、安徽、江苏等地为主。过去国内的肉鸡养殖一般以家庭散养为主，养殖规模一般在300只以下，随着工厂化肉鸡生产取代了家庭散养的生产方式，肉鸡产业发展逐步向标准化、集约化、规模化和产业化方向发展。我国肉鸡养殖行业规模化率已达79%，规模化程度远高于其他畜种。在规模化养殖场中养殖规模在1万只以下的养殖场数量占总数的近60%，规模化养殖的肉鸡出栏数量占到肉鸡总出栏数量的88%，中大型规模肉鸡饲养，逐步成为我国肉鸡规模饲养的主要模式。四、肉鸡养殖的挑战同生猪养殖一样，肉鸡养殖业最大的风险因素是畜禽疫病，例如2013-2014年H7N9流感疫情给我国家禽产业带来巨大影响，给养殖业带来了巨大的损失。另外近年来国内食品安全事件频繁发生，对我国肉鸡产业发展产生了较为重大的影响，尤其是肉鸡生长过程中激素残留问题，成为市场上最为关注的食品安全问题之一，严重影响了我国肉鸡市场消费和国际竞争力。而且我国目前肉鸡养殖的成本在节节攀升，随着《畜禽规模养殖污染防治条例》、《环保法》等一系列相关法律的出台，养殖场的环保成本迅速增加。肉鸡养殖人工成本、用地成本等居高不下，对整个肉鸡产业发展影响较大，部分准备进入肉鸡养殖行业的企业或个人，因过高的生产成本而徘徊；