中国锂电池精密结构件行业发展现状分析

中国锂电池精密结构件行业发展现状分析一、锂电池精密结构件行业发展概况动力锂离子电池的封装按照技术路线的不同，主要有方形，圆柱和软包三种形状。三种形状对应的结构件为方形结构件、圆柱结构件和铝塑膜。而锂电池精密结构件是锂电池重要组成部分，对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率都具有直接影响，锂离子电池精密结构件制造业属于多技术交叉，工艺品质高、设备投入高的技术密集型高科技产业。电池精密结构件是锂电池安全防护技术的重要组成部分，锂电池安全防护技术主要包括电池材料安全技术、状态监控安全技术和电池防护安全技术。二、锂电池精密结构件行业发展现状受锂电池市场快速发展的影响，锂电池精密结构件行业产值持续增长。2017至2020年，中国锂电池精密结构件市场产值由31.4亿元快速增至75.8亿元，期间年复合增长率为34.15%，预计2025年将达270亿元。受电动工具、电动轻型车等终端应用市场需求带动，圆柱锂电池市场规模较快增长。数据显示，2020年中国圆柱锂电池精密结构件市场规模约14亿元，较2019年增加6亿元，预计到2025年其市场规模将达48亿元。注：上述数据不包含在中国建厂的海外电池厂商的需求（如：松下、三洋、LG化学等）。2017至2020年，中国方形锂电池精密结构件市场规模呈持续快速增长态势，从21亿元增长至62亿元，主要是受到新能源汽车用动力电池装机量持续上升的影响。未来，新能源汽车用动力电池市场和新型储能电池市场仍将持续推动方形锂电池精密结构件市场快速扩张。预计到2021年我国方形锂电池精密结构件市场规模将有望突破100亿元，至2025年达222亿元。三、锂电池精密结构件行业主要参与企业方形电池将仍是国内动力电池的主流封装方式。方形电池通常指的是铝壳或者钢壳方形电池，在国内结构件市场被普遍使用，主要以宁德时代方形、比亚迪刀片电池为首，方形壳主要优点在于高度标准化、物理强度高等。四、锂电池精密结构件行业主要壁垒1、技术及经验壁垒随着锂电池商业化应用的快速发展，锂电池新兴技术不断涌现，对电池精密结构件及材料的要求不断提升。电池精密结构件方面，制造商需要在模具开发、生产工艺、质量控制等方面具备技术储备和实践经验，同时兼具快速响应能力，才能够实现产品的规模化生产、质量稳定和及时交付。镍基导体材料方面，制造商需要在坯锭熔炼、轧制、热处理、关键装备及控制系统等方面具备技术储备和实践经验，才能实现均匀性好、表面质量高的超薄镍带规模化生产。因此，公司所处的电池精密结构件及材料行业具备一定的技术及经验壁垒。2、生产壁垒随着锂电池行业技术的快速发展，下游客户的锂电池型号、技术路线均未统一，因此电池精密结构件制造商接受的订单具有数量多、规格繁、交货周期短等特征。对于上述订单，制造商不仅需要进行差异化的模具开发，同时还需要保证产品的高精密度与质量稳定性，对制造商的规模化生产能力和产品质量控制能力提出较高要求。制造商必须建立规范的生产管理模式、标准的生产流程、明确的检验标准和高效的生产组织方式，方能实现高质量的规模化生产。对潜在的进入者来说，制造与管理经验的缺乏将使得其难以确保产品质量和交货周期，从而形成了进入壁垒。3、销售渠道壁垒受锂电池的生产要求高、技术发展快等特点的影响，锂电池客户对电池精密结构件供应商产品质量和研发能力的要求非常严格，体现为较长的产品认证周期与较高的合作紧密度，形成了销售渠道壁垒。产品认证方面，锂电池客户从产品送样、验证、验厂再到供货周期较长，尤其是像松下、LG化学、宁德时代、比亚迪等国际一流电池厂商，所需时间通常需要1-3年，一旦供应商与客户确认供货关系后，出于供应链与产品质量安全的考虑，双方合作关系相对稳定，新进入者的客户获取难度较大，由此形成第一层壁垒；合作紧密度方面，客户在进行新型产品开发的时候，会优先考虑供应能力稳定、技术水平较高、合作记录良好的少数几家合格供应商进行配套研发与送样检验，无形中将其他竞争者排除在外，形成第二层壁垒。4、资金壁垒电池精密结构件主要依靠机器设备进行生产，固定资产投资需求较大，同时也存在一定的流动资金周转需求，形成了该行业的资金壁垒，具体情况如下：其一，电池精密结构件制造商的主要产能来源于机器设备，因此对厂房、设备类固定资产投资需求较大，新进入者难以在进入之初快速形成较大规模的产能同现有制造商进行竞争；其