中国果汁行业调研报告

洞察中国市场的专业品牌2011中国果汁行业趋势报告CTR

媒介与消费行为研究部2洞察中国市场的专业品牌报告说明

研究内容： 该报告主要针对饮料行业的果汁品类进行了分析。其中主要以行业态势、品牌品类 发展及竞争情况、消费者的消费行为及态度等4个角度进行解析。 研究方法： 基于07‐10年CNRS数据库的数据分析

CNRS介绍： 中国城市居民调查（China

National

Resident

Survey,

CNRS）是CTR在中国大陆进行的 关于居民媒体接触习惯、产品及品牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调 查。

CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的城市居民媒介消费和产 品消费的连续性研究项目。历经12年发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立 了“行业货币”的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营销效果 的利器。3洞察中国市场的专业品牌CNRS调查对象覆盖城市主流人群

调查对象：

•15‐69岁城市居民

年样本量：

•近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口

数据发布周期：

•每年2期全年数据发布

•每年6期半年数据发布

360o媒体覆盖：

•474份报纸

•237份杂志

•505个电视频道

•415个广播频率

•106个网站

•32种户外媒体

丰富的品牌覆盖：153个品类/5192个品牌信息

深入的价值观分析：134个生活形态语句4洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述果汁行业分析5洞察中国市场的专业品牌数据来源：国家统计局、轻工业数据中心社会消费品零售总额154554亿元餐饮收入17636亿元

纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近300倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国2010年

增长18%2010年中国消费平稳较快增长，餐饮收入增长18%

增长18.4%6洞察中国市场的专业品牌与去年同期相比投资、产能均有较大幅度涨幅，饮料市场活力不减

2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提高1.1点——国家统计局

自年初累计饮料制造业在

2010年总投资1210.68亿元， 比去年同期增长了27%截止到2010年11月底，软 饮料行业共累计生产9154

万吨。比去年同期增长

17.3%

数据来源：国家统计局数据来源：CTR媒介智讯2007.1-10-2010.1-10

7每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌2007200820092010344亿2010年饮料市场刊例广告收入达344亿元，同比增长12%

+12%

+75%

+14%176亿308亿

+15%122亿8洞察中国市场的专业品牌各重点品类行业广告投放量情况

重点品类广告投放量（单位：亿元）数据来源：CTR媒介智讯19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420092010茶饮料果蔬汁碳酸饮料原奶功能饮料瓶装水植物蛋白饮料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中国移动通信中国电信康师傅中国联通蒙牛伊利美的三星肯德基安利纽崔莱2010H1花费257%亿食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯

93%68%68%中国移动通信中国电信三星康师傅中国银行肯德基中国工商银行中国光大银行中国联通5%3%128%14%97%

2009年H1Top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年户外广告花费TOP10品牌10洞察中国市场的专业品牌

饮料行业的风声水起

2010年5月21日，百事可乐宣布计划未来三年在中国市场增加投资25亿美元。

2010年10月30日，公司董事长兼首席执行官穆泰康（MuhtarKent）表示， 可口可乐正在中国按2009年-2011年计划进行20亿美元的投资，不过在华投资额很可能要超过上述计划。《经济通通讯社10月28日专讯》2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团宗庆后家族以534亿元(人民币.下同)财富登上首富宝座。

数据来源：腾讯网11洞察中中国市市场的的专业业品牌牌研究背背景中国饮饮料市市场概概述果汁行行业分分析12洞察中中国市市场的的专业业品牌牌健康意意识增增强，，碳酸酸类饮饮料逐逐渐降降温各品类类的渗渗透率率%数据来来源：：CNRS2002‐2010.3‐866.876.181.070.674.769.769.556.065.365.951.442.857.764.446.057.351.146.931.268.653.737.665.769.867.302年年04年年06年年08年年10年年瓶装水水碳酸类类饮料料果汁茶饮料料鲜奶洞察中中国市市场的的专业业品牌牌功能性性饮料料的市市场需需求不不断攀攀升功能性性饮料料的渗渗透率率%18.416.113.208年年数据来来源：：CNRS2008‐2010.3‐809年年1310年年生活形形态聚聚类18.8%挑战型型18.7%个性派派24.4%14时尚型型25.1%保守型型13.1%低调谨谨慎型型：拥有一一定的的时尚观观念，，但是是不喜喜欢冒冒险，张张扬，，虽然然追求求改变，但但是并并不追追求标标新立立异，夺人眼眼球的感觉觉低调谨慎型型挑战型：追求变化，乐于承担风风险，但是是并不追随时时尚潮流，，朋友广泛，，具有冒险险精神洞察中国市市场的专业业品牌个性派：追随时尚尚，但是更重要要的是吸引引他人眼球，，寻求服饰饰上的标新立立异保守型：不追求变化，不乐于于冒险，不不追随时尚，，但坚信美美丽就是源于于健康的身身体时尚型：兴兴趣爱好广广泛，追随潮流，乐乐于接受新新的事物和消费观念念，喜欢富富有挑战和变化的生生活单位：%总体碳酸果汁茶鲜奶保守型13.110.512.19.911.8时尚健康型25.126.726.127.326.9低调谨慎型18.819.021.418.620.3挑战型18.719.116.920.517.8个性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察中国市市场的专业业品牌各品类不同同类型人群群的对比渗透率碳酸果汁茶鲜奶数据来源：：CNRS2010.03‐‐0816洞察中国市市场的专业业品牌年长父母期期(5%)中年父母期期(17%)小学父母期期(7%)学前父母期期(9%)筑巢期(5%)飞翔期(7%)家庭成长率空巢期(7%)幼鸟期(12%)年龄成熟度度LS生活阶阶段研究中国人的生生活阶段分分布比例中学父母期期(5%)可乐果汁茶饮料鲜奶幼鸟期(15-34，未婚，无子女，与父母同住)127121132105飞翔期(15-34，未婚，未与亲属同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未与子女同住)11411012095学前父母期(与子女同住并且最小孩子0-6岁)113113113104小学父母期(与子女同住并且最小孩子7-11岁)106108106102中学父母期(与子女同住并且最小孩子12-14岁)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54与子女同住并且无0-14岁孩子)929394104年长父母期(55+，2代同居，没有14岁以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未与子女同住)61694710717洞察中国市市场的专业业品牌各行业消费费者-LS家庭生命命周期对比比根据LS家庭生活阶阶段分层系系统的划分分，可乐、、果汁、茶茶饮料的消消费者都处处在生命周周期的前期期，鲜奶的消费费者主要处处于幼鸟期期、学前父父母期、小小学父母期期、中年父父母期、年年长父母期期、空巢期期几个阶段。。数据来源：：CNRS2010.03‐‐08重度消费者者定义：产产品消费频频率为每天天1次及以上或或每周4‐5次的人群18碳酸饮料64.335.723.935.825.714.69.450果汁含量<100%43.456.617.533.828.120.67.236.8果汁含量100%46.253.814.126.633.226.26.238.2茶饮料62.637.418.932.425.523.27.940.4鲜奶44.255.811.120.221.846.96.537.6总体51.348.712.426.225.136.35.339.9单位：%男女15-2425-3435-4445+学生白领各品类重度度消费者-社会特征征对比碳酸饮料、、茶饮料的的消费者主主要以男性性为主；果果汁和鲜奶奶的消费者者则以女性性居多。碳碳酸饮料、、茶饮料市场场均以15‐34岁的年轻群群体为主，，牛奶的消消费者以45岁以上的人人居多。碳碳酸饮料、、茶饮料的市场场中，白领领是一个主主要的消费费群体。四四个品类中中，学生均均是主力军军。茶饮料料市场与国国外的不同，，饮料消费费群体年龄龄偏小，以以青少年为为主，他们们更加注重重口感而非非健康。而而在海外市市场，白领和和中年人更更加关注健健康，茶多多酚等指标标受到消费费者的重视视。洞察中国市市场的专业业品牌数据来源：：CNRS2010.03‐‐0819洞察中国市市场的专业业品牌碳酸饮料12.16.839.74.26.627.23.4各品类重度度消费者-区域对比比鲜奶的重度度消费者主主要在华北北、华东、、西南区域域，碳酸饮饮料的重度度消费者主主要集中在在华东、华华南区域；果果汁的市场场主要集中中在华东、、西北及华华中，茶饮饮料的重度度消费者主主要集中在在华北、西西北、华南三三大区域。。果汁含量<100%14.85.826.76.86.535.83.7果汁含量100%15.52.734.79.15.627.74.6茶饮料24.29.520.210.87.420.67.4鲜奶24.79.233.25.417.264.3总体20.410.622.25.512.419.89.1单位：%华北东北华东西北西南华南华中数据来源：：CNRS2010.03‐‐0820洞察中国市市场的专业业品牌重度消费者者生活形态态对比碳酸饮料的的重度消费费者更注重重食品的口口感而不考考虑营养价价值，而果果汁的重度度消费者更更注重高品品质的生活。。即使价格贵贵一点我也也愿意购买买高品质的的商品105114113114103即使价格贵一一点我也愿意意购买有机/绿色食品103109119106107即使身体健康康我也会定期期体检134135161110109我关注食品的的营养成分101112121105111在有营养和可可口的食品之之间我通常会会选择后者112106104102101碳酸饮料果汁含量<100%果汁含量100%茶饮料鲜奶单位：%数据来源：CNRS2010.03‐0821洞察中国市场场的专业品牌牌研究背景中国饮料市场场概述果汁行业分析析==市场占有率的的累计百分比比123456789101112131415161718192011111从大到小排列列的品牌累计计个数22数据来源：CNRS2010.03‐08洞察中国市场场的专业品牌牌一家独大的垄垄断格局调查结果显示示，100%纯果汁含量市市场集中度Cr4为62.0%，属于高集中中寡占型。市场集中度曲曲线图100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%23洞察中国市场场的专业品牌牌其他33.0%娃哈哈10.7%光明1007.5%味全每日C100%7.0%大湖5.0%汇源36.9%汇源主导100%纯果汁汁市场数据显示，汇汇源果汁凭借借其最早进入入100%纯果汁市场的的有利条件稳稳坐该市场的的第一位。娃娃哈哈、光明100位居二、三位位。100%纯果汁市场主主要由本土品品牌（汇源、、娃哈哈）所所主导。果汁含量100%市场饮用率（（%）30.48.86.25.74.13.32.52.01.91.8汇源娃哈哈光明100味全每日C100%大湖华旗茹梦橙宝大亨可果美数据来源：CNRS2010.03‐08BASE:喝过果汁的人人果汁含量100%的饮用率TOP10（%）24洞察中国市场场的专业品牌牌第二集团的果果汁品牌竞争争较为激烈07‐10年含量100%果汁品牌的渗渗透率变化情情况%25.58.66.92.92.62.42.32.32.21.9汇源光明100娃哈哈茹梦阿里山果汁大湖橙宝美纯华邦都乐07年08年28.47.57.06.23.13.02.81.81.81.8汇源味全每日C100%娃哈哈光明100大湖茹梦华旗橙宝都乐华邦25.37.16.45.93.12.82.32.11.81.3汇源光明100娃哈哈味全每日C100%大湖华旗茹梦美纯阿里山果汁橙宝28.06.35.65.44.33.32.42.01.61.6汇源娃哈哈味全每日C100%光明100大湖华旗茹梦大亨橙宝纯果乐100%果汁09年10年25洞察中国市场场的专业品牌牌汇源牢守自己己的“根据地地”整体而言，纯纯果汁市场在在一线城市、、华东、华中中、华南等地地发展的情况况较好，而在在二、三线城城市、西南、东东北等地发展展较为迟缓，，与整体市场场情况相比，，汇源果汁在在自己的发家家地发展情况况最好，牢牢的的把握住了西西北、华北及及四线城市，，而在华南、、华东市场上上应该做进一一步的推进。。26洞察中国市场场的专业品牌牌汇源果汁以绝绝对领先的品品牌忠诚度继继续坐稳纯果果汁的未来市场场果汁含量100%品牌忠诚度（（%）30.424.2汇源娃哈哈光明100味全每日C8.83.16.22.85.72.4渗透率最经常购买79.6%44.3%45.2%42.1%基准值：52.8%数据来源：CNRS2010.03‐08市场占有率的的累计百分比比1357911131517191111131从大到小排列列的品牌累计计个数27数据来源：CNRS2010.03‐08洞察中国市场场的专业品牌牌寡头垄断的竞竞争格局调查结果显示示，果汁含量量<100%市场集中度Cr4为56.3%，集中度较低低，属于中下下集中寡占型型市场，可见该行行业有多家实实力较强企业业参与竞争，，竞争比较激激烈，该行业业充满着机遇遇和挑战。市场集中度曲曲线图100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%28洞察中国市场场的专业品牌牌椰树牌2.1%其他10.1%三得利2.4%露露3.5%农夫果园/水水溶C1009.4%果汁先生2.2%纯纯果乐(果果缤纷)4.4%汇源/LemonMe12.2%统一10.1%娃哈哈/Hello-C/杏仁露/营养养快线/农夫C1009.6%康师傅/鲜のの每日C12.6%可口可乐美汁汁源/酷儿21.3%可口可乐旗下下品牌位居果果汁含量<100%的市市场第一位数据显示，可可口可乐旗下下的美汁源和和酷儿的市场场饮用率达到到了22%，位居第一位位。而百事旗旗下的纯果乐位居居第十位，分分列二三四位位的为康师傅傅、汇源及统统一。果汁含量<100%市场饮用率（（%）数据来源：CNRS2010.03‐0860BASE:喝过果汁的人人29洞察中国市场场的专业品牌牌美汁源领跑非非纯果汁市场场，本土品牌牌紧随其后数据显示，美美之源位居细细分品牌的第第一位，汇源源、统一、康康师傅、农夫夫果园等分列列二三四五位位。从市场品牌的的整体情况来来看，可口可可乐位居第一一位，其后本本土品牌占据据了不小的市市场。果汁含量<100%市场饮用率TOP10（%）57.435.329.628.623.917.113.312.810.39.07.16.56.46.36.3美汁源汇源统一康师傅农夫果园营养快线鲜の每日C纯果乐(果缤缤纷)露露娃哈哈酷儿三得利水溶C100果汁先生椰树牌果汁含量<100%细分品牌的饮饮用率TOP15（%）60.737.035.929.628.027.712.810.37.16.36.33.5可口可乐美汁汁源/酷儿康师傅/鲜のの每日C汇源/LemonMe统一娃哈哈/Hello-C/杏仁露/营养快线/农农夫C100农夫果园/水水溶C100纯果乐(果缤缤纷)露露三得利果汁先生椰树牌银鹭数据来源：CNRS2010.03‐08BASE:喝过果汁的人人30洞察中国市场场的专业品牌牌含量<100%果汁市场场品牌/品类类发展指数数据显示，可可口可乐旗下下的果汁饮料料品牌与果汁汁市场整体的的发展情况保保持一致。优优势区域集中中在一线城市、、华南、华东东等沿海经济济发达区域。。31洞察中国市场场的专业品牌牌可口可乐品牌牌忠诚度最高高果汁含量<100%的品牌忠诚度度（%）60.733.2可口可乐康师傅汇源统一37.012.235.913.629.611.2渗透率最经常购买54.7%33.0%37.9%37.8%基准值：40.9%数据来源：CNRS2010.03‐0832洞察中国市场场的专业品牌牌45.059.452.047.431.531.027.311.407年43.029.228.19.108年37.330.728.66.309年34.131.327.66.110年美汁源汇源统一康师傅酷儿美汁源的市场场渗透率不断断上升，统一一的市场渗透透率逐渐下降07‐10年不同品牌的的渗透率对比比（%）数据来源：CNRS2007‐‐‐2010.03‐0833洞察中国市场场的专业品牌牌小结纯果汁行业集集中度、品牌牌占有率：纯果汁市场呈呈现出的是一一家独大的态态势，汇源以以凭借其最早进入100%纯