2022年行业分析TD产业现状及未来展望

TD产业现状及未来展望TD成熟度快速提升TD-LTE是将来方向

2022，TD-SCDMA走过整整十年。这一年，围绕TD-SCDMA而生的中国3G格局、“非对称管制”、产业成熟度、TD-LTE等话题，时刻牵动海内外电信业及投资界的关注。9月，我应国际投资银行的邀请，远赴美国纽约、旧金山，以及香港，继2022年4月及12月TD技术论坛首次在美国、香港、新加坡等地向海外宣讲TD-SCDMA之后，再次向海外介绍TD-SCDMA在中国的进展状况以及将来前景，发挥论坛在海外宣扬的桥梁作用。

中国移动在3G时代将连续领跑

5月24日三部委公告之后，海内外极为关注中国运营商之间的竞争格局的变化，以及各运营商如何应对即将到来的新一轮3G竞争。

对于中国移动，许多人认为重组后中国移动将会受到压制，前几年非凡的表现将会风光不再，在中国3G市场的竞争中将会处于劣势，用户会流失，业绩会下滑。这是一个相对普遍的看法。

国家的电信重组是为了进一步改善电信运营竞争环境，推出全业务运营，爱护消费者利益的必要步骤。我们不认为重组的目的是打压中国移动，相反，国家肯定会全力支持中国移动连续保持国际一流运营商的地位，全力支持其进展TD-SCDMA。对于中国移动这样的优秀公司，不怕有序的竞争;一个更为合理的竞争架构和机制，只能促其更进一步进展。电信重组的结果肯定不会自毁长城，这一点应当信任中国政府的决策力。

TD-SCDMA就技术而言，已经基本达到商用要求，正在踏踏实实地向前推动，信任下一步38个城市的网络质量和用户体验将有本质的改善。在中国政府的支持下，TD的进展速度是任何其他技术不能比拟的，目前临时的成熟度差别会很快得到弥补。在中国，打算市场胜利的是政策和运营，从来不是技术。

非对称电信管制决不意味着刻意打压

“非对称管制”由于直接关系到中移动、中电信和中联通的相互之间的竞争和消长，直接影响各自的金融市场表现，因而也是海外投资界最为关怀的一个话题。海外认为，非对称管制的详细措施可能为站塔共享、资费差别、漫游结算、用户携号单向转网等，其中用户的单向携号转网将对中国移动造成巨大打击。

我认为，在非对称电信管制问题上，政府会坚持两个基本要素，一是赐予弱势运营商肯定的空间和余地以提高其竞争力量和运营表现，二是有利于TD-SCDMA的进展和壮大。非对称管制的详细措施应当会体现两个基本要素的平衡和互利。

即使实施用户单向携号转网，根据国外的阅历，这不意味着中国移动将会失去许多用户。中国移动的优良品牌、中国移动强大的运营执行力和市场营销实力、单向转网后不能转回的风险等，使得用户携号转网的欲望降低。加上中国移动即将实施的GSM用户携号携卡直接转用TD-SCDMA双模手机等措施(即“不换卡、不换号、不注册”的“三不政策”)，将会充分抵挡单向携号转网带来的负面效应。

任何涉及技术实施的非对称管制措施的实现，如单向携号转网，都会伴随一段时间的运营商之间的技术磨合，因而会造成用户体验的缺失，降低用户转网的意愿。仅依靠政策倾斜不太可能完全解决弱势运营商之所以弱势的根本缘由，归根结底还是要靠各自的运营和服务质量，这将是一个长期过程。

假如全国大规模上其他两种技术制式，将可能增加用户转网意愿，这是需要我们警惕的。但信任将来的中国3G格局将会保持一个均衡进展的态势，TD-SCDMA无论从产品、服务、掩盖都会和其他技术网络维持平衡。

综上所述，中国移动的运营领导地位不会由于非对称管制而产生本质转变，无论是短期还是长期，我们有充分的理由连续信任中国移动会有杰出的市场表现。

TD-SCDMA的成熟度差别正得到快速弥补

TD-SCDMA技术虽然由中国公司提出，但它是一个不折不扣的3G国际标准，经受了国际电联ITU严格的技术审核，确认能够供应全部3G业务和服务，在业务力量上和其他3G技术相比，只有特色，没有缺失。TD-SCDMA的商用产品也具备HSDPA的数据速率，能够满意数据业务的速率需要。

中国实行了极为科学和仔细的态度，反复测试TD-SCDMA的基本功能和网络性能。所TD论坛的跨国电信会员公司也同步进行了TD-SCDMA跟踪和讨论，早已经得出共同的结论：TD-SCDMA组网没有颠覆性障碍。因此，业界已经不再怀疑TD-SCDMA的技术和组网力量。

从产品上来讲：

(1)目前TD-SCDMA的系统设备(核心网、RNC、机站、服务平台等)已经完全达到了和WCDMA相当的地位，由于这些设备的主要供应商为华为、中兴，也有诺基亚西门子、爱立信这些国际知名公司。这些公司的TD-SCDMA的系统设备，不仅得益于公司多年海外WCDMA征战的阅历积累，还复用了和WCDMA共同的硬件架构，使得在元器件选购、组装、工程等方面具有巨大的成本优势。

(2)TD-SCDMA的终端产品相对落后，但是起点很高，这也得益于WCDMA终端早期遇到的问题和解决方案。目前，TD-SCDMA终端可以实施40余种功能，基本和其他3G终端相当。只是在性能、稳定性、款式等方面，还需要肯定时间的改进和扩大。我们也熟悉到，终端是打算一个技术能否最终被市场和用户接纳的终极瓶颈，TD-SCDMA芯片和终端厂家正在加紧测试和研发。不久前，诺基亚已经表态加入TD阵营。TD技术论坛在乐观鼓舞其他成员单位如摩托罗拉、索爱等国际终端企业尽快实质性地加入TD的终端供应，一起推动这个产业首先在中国胜利商用。中国移动也明确表示欢迎国际芯片和手机厂家加入TD产业链，因此，国际芯片和手机厂家加入TD是明智的，也是适时的。

(3)当然，这里有一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的问题：国际品牌的终端企业盼望看到比较明确的市场前景，以及将来几年的终端选购量的猜测，才能劝说总部投入TD-SCDMA。而这种TD市场开拓和用户进展的大方案是我们TD产业目前缺乏的。

据我们所知，国家相关部门正在乐观讨论支持TD-SCDMA进展的配套政策，包括对运营商业绩考核方法的改进;TD技术论坛也在乐观协作政府和运营商早日推出这样的总体方案和策略，以便国际厂商准时加入产业链。

TD-LTE是TD-SCDMA的将来

2022年上半年，业界曾一度有TD-SCDMA将会“安乐死”的担忧。为此TD技术论坛于5月31日在上海召开了“TD-SCDMA演进和LTE国际峰会”，工信部、科技部、发改委的领导悉数到会，重申了对TD-SCDMA的支持。这次大会达成了“做好TD-SCDMA是TD-LTE的基础，TD-LTE是TD-SCDMA将来方向”的共识，加上工信部等政府领导坚决坚决的支持，中国移动也多次表态要全心全意地进展TD-SCDMA，这个方向的确立对中国电信事业的进展有着至关重要的意义，事关国家利益。

中国移动在短短一年的时间内完成了相当于同地区GSM十年的工作量，部署了1万6千个TD-SCDMA基站。同时，中国移动作为运营商，还担当了很多原来不该运营商担当的现网技术试验和解决方案的繁重任务，保证了TD-SCDMA对北京奥运会的服务，已经为TD-SCDMA的胜利商用作出了巨大的贡献。应当说，假如中国移动不挺身而出来担当运营TD-SDMA的任务，TD-SCDMA的前景是特别堪忧的。

但是，海外却有舆论认为，中国移动在这个过程中会由于运营TD-SCDMA而被其他运营商超过，中国移动会不会由于运营TD-SCDMA而成为一个通信孤岛。对此，TD论坛在海外作了以下沟通：

全部的TD-SCDMA手机皆为GSM/TD-SCDMA双模。TD-SCDMA手机作为GSM的3G升级手机，中国移动现有的四亿多GSM用户可以通过“不换号、不换卡、不注册”平滑过渡到TD-SCDMA用户。除了享受3G服务之外，全部中国移动供应的语音服务，包括海外漫游，不会有任何影响。中国移动的服务品牌、质量、体验将会在TD-SCDMA的运营中得到延长和扩大。中国目前的通信用户市场主要是以话音为主，因此，运营TD-SCDMA而造成通信孤岛的说法是没有依据的。

TD-SCDMA将来的演进技术是TD-LTE。中国移动从现在开头就对厂家的TD-SCDMA产品将来向TD-LTE演进的平滑性提出了要求，厂家在软件接口预留、硬件复用等功能、成本方面预备工作已经开头，因此，可以预见，将来TD-SCDMA的演进将会是极为平滑和经济的，与WCDMA向FDDLTE的演进平滑性有可比性。而对于CDMA，其向UMB的演进之路全球已经基本放弃，因此，运营CDMA网络的运营商必定要转向LTE(FDD或TDD)，因而面临巨大的网络重建工程和资金需求。因此，只要TD-SCDMA产业链健康进展，厂家对TD-SCDMA的投资能得到充分的回报以投入到TD-LTE的研发之中，中国移动在TD-SCDMA向TD-LTE的转化中就肯定具有现实的优势。

中国移动做好TD-SCDMA是保障TD-LTE胜利的前提条件。这要从两方面熟悉。(1)首先，中国要开展数据业务，市场的培育需要肯定时间。世界范围内，数据业务的上升速度和规模不尽人意，缘由是多方面的，主要是应用开发、内容供应、用户规模等没有跟上。中国移动浩大的用户基数、中国用户独特的文化和时尚取向、中国移动强大的市场力量使得数据业务有很大可能在中国取得胜利。但是，目前中国是2G市场，在2G和LTE之间必需有一个培育市场，培育用户，培育应用和内容的时间和网络，而TD-SCDMA正好担当这个历史使命，对将来中国移动TD-LTE的胜利至关重要;(2)TD-SCDMA对TD-LTE有相当的技术贡献，TD-SCDMA产业链厂家对TD-LTE的理解深刻，是开发TD-LTE产业的生力军。而其他LTE厂家虽然也有TD-LTE开发方案，但重点确定放在FDDLTE。假如TD-SCDMA做不好，产业链厂家就没有资金和资源连续往TD-LTE走，就会损害TD-LTE产业链的竞争力量。因此，中国移动做好TD-SCDMA不仅是对国家自主创新国策的支持，不仅是对TD-SCDMA产业链厂家的鼓舞，同时也是其将来TD-LTE网络和运营胜利的强有力保证。

因此，中国移动做好TD-SCDMA，不仅有利于保持在3G