2021年全球及中国铝合金汽轮行业现状

2021年全球及中国铝合金汽轮行业现状一、铝合金汽轮行业概况汽轮位于轮胎与车轴之间，其主要结构包含轮辋及轮辐。汽轮承受行驶过程中产生的垂直载荷、驱动转矩及各种压力。由于汽轮乃高速旋转的零件，其要求生产精度高，平衡偏差极小。材料性能方面，汽轮须具备高刚度及耐劳度。车轮作为汽车的重要零部件与外饰件，主要可以分为铝合金车轮与钢制车轮两大类型。长期以来，由于成本较低、承压能力较强等优点，钢制车轮一直在汽车车轮中占据主导地位。但是近年来，伴随汽车轻量化趋势的逐步增强，铝合金车轮凭借外表美观、重量较轻等特有的优势，正逐渐取代钢制车轮成为主流选择。铝合金车轮制造方面，其工艺主要可以分为五大类型，分别为低压铸造、重力铸造、铸造+旋压、固态锻造与液态锻造。其中，低压锻造工艺技术最为成熟，且具有设备造价适中、生产效率高、材料利用率高等诸多优点，现已成为铝合金车轮制造厂商所采用的主流工艺，渗透率达到90%左右。二、全球铝合金汽轮行业现状2017至2020年，全球汽轮及铝合金汽轮销量不断下滑，2021年全球汽轮销量回升至4.82亿只，同比增长3.9%；铝合金汽轮销量达3.53亿只，同比增长4.5%。随着全球汽车生产逐步恢复，预计全球汽轮及铝合金汽轮销量将持续增长。铝合金制汽轮广泛用于轿车及SUV（运动型多功能汽车）等乘用车。2021年，全球铝合金汽轮OEM分部销量为312.1百万只，占比89%；售后市场分部销量为40.3百万只，占比11%。从销售价值上看，2021年全球汽轮的销售价值达到1378亿元，较2020年提升49亿元；全球铝合金汽轮销售价值达到1100亿元，较2020年增加50亿元。注：销售价值按出厂价计算。2021年，全球铝合金汽轮OEM分部销售价值约为888亿元，占比81%；售后市场分部销售价值约为212亿元，占比19%。注：销售价值按出厂价计算。三、中国铝合金汽轮行业现状中国为全球最大的汽车市场及最大的汽车制造国，且对市场走向的影响力越来越大。凭借完善的汽轮业生产群，中国每年生产出数以百万的汽轮，满足国内外市场的庞大需求。数据显示，2021年我国汽轮销量达到2.56亿只，同比增长5.8%；铝合金汽轮销量为2.03亿只，同比增长11%。注：销量包括国内销售及出口销售。2021年，我国汽轮的销售价值约为571亿元，同比增长6.3%；铝合金汽轮销售价值达到473亿元，较2020年增加33亿元。注：(1)销售价值包括国内销售及出口销售；(2)销售价值按出厂价计算。均价方面，2021年我国售后市场分部的铝合金汽轮平均价格为64.6美元/只，OEM分部的铝合金汽轮平均价格为35.2亿美元/只。四、铝合金汽轮行业重点企业立中集团是国内铝合金车轮最大的供应商之一，车轮业务主要由立中车轮集团开展。中车轮集团成立于1995年，2018年立中车轮板块销售铝合金车轮1815万只，达到阶段高点，后受汽车行业景气度下滑、疫情等因素影响，销量呈下降趋势，2021年有所恢复，全年累计销售1469万只铝合金车轮。截至2021年，公司拥有铝合金车轮产能2000万只，是中国第二大铝合金车轮制造商。在建产能方面，泰国第二工厂260万只铸旋铝合金车轮以及大冶270万只轮毂基地项目在建，预计2022年有380万只产能达产。另外，墨西哥年产600万只铝合金车轮项目正在规划当中，所有在建及规划产能达产后，公司车轮产能有望超过3000万只。五、铝合金汽轮行业发展趋势1、轻量化、升级的汽轮汽轮减重是汽车轻量化的重要部份。汽轮生产商不断优化汽轮设计及生产流程以减轻汽轮重量，务求降低车辆燃油消耗。近年来，大号汽轮逐渐成为主流汽轮类型。因此，常见汽轮的尺寸由先前的14至15英吋变为现今的17至18英吋。2、采用先进加工技术未来，越来越多的铝合金汽轮生产将采用CNC加工技术。此项技术可大幅减少作业工具，在无需复杂工具的情况下生产出形状复杂的汽轮。