中国单晶硅行业市场现状分析

中国单晶硅行业市场现状分析一、中国硅片产量2020年，尽管受到年初国内新冠肺炎疫情的冲击、7～8月新疆维吾尔自治区的多晶硅料企业发生安全事故和该自治区由于新冠肺炎疫情导致的硅料供应紧张等不利影的影响，我国光伏产业仍在国内外市场的推动下呈现出规模持续扩大的趋势，据统计，截至2020年我国硅片产量161.3GW，同比增长19.8%。二、中国单晶硅生产现状分析“十三五”以来，中国光伏产业得到巨大的发展，产业链规模不断扩大，产品成本持续降低，技术路线多次更新。光伏是中国领先美国且具有极大竞争优势的产业，中国已经成为光伏强国。在“国家能源安全”、“零碳经济”、“绿水青山”和“中国制造业做大做强”等时代大背景下，中国光伏产业肩负使命，不断前进。目前，单晶硅电池市场份额最大，在产业发展和基础研究方面实际意义重大。据统计，我国单晶硅占比硅片市场份额从2017年的27%增长至2020年的90.2%。随着光伏市场的不断发展，PERC等高效电池路线逐渐成为市场主流，推动单晶硅片市场份额持续扩大，据统计，截至2019年我国单晶硅片产能115GW，同比增长57.5%，产量为90GW，同比增长63.6%；预计2020年我国单晶硅平产能为235GW，产量为146GW。三、中国单晶硅行业竞争格局分析2020年隆基和中环分别拥有单晶硅片产能80GW和55GW，占中国单晶硅片总产能的36.4%和25.4%，处于行业龙头地位；此外，晶科、晶澳和上机数控占比也较高，分别为9.3%、6.1%和4.2%。到2021年底，CR5企业产能预计合计271GW，占国内单晶硅片总产能的76%，行业集中度将进一步提升。进入2021年，市场普遍存在一种担心，即硅片供给是否会过剩。根据中国光伏行业协会数据显示，预计2021年全球新装机量需求为135GW，而硅片供应企业2021年的乐观产能合计约272GW。各硅片厂商新增加的137GW产能仍在持续建设中，绝大多数产能在2021Q4才能释放完成，因此至少2021年前三季度不会出现明显过剩情况。根据不完全统计，隆基签订的长单至少可以保障60%产能正常生产，每月供应量占硅片企业所有锁单的36.5%。除此之外，硅片端厂商往往会有囤料的惯例，因此龙头企业在原材料供应方面占据综合优势。四、中国单晶硅PERC电池发展趋势1、单晶硅PERC电池的光电转换效率进一步提高2017年，中国实验室最高效率为22.6%，2019年为23.1%，相比2018年提高0.5%，2020年隆基创造了单晶硅PERC电池24.03%的中国最高效率，相比2019年数据提高0.97%。2016年-2019年，单晶硅PERC电池产业化平均转换效率每年递增，2019年产业平均转换效率为22.3%，行内最好平均转换效率可达22.8%。预计该类电池的产业平均转换效率从2020年到2025年会进一步提高，到2025年可能达24%，接近该类电池中国实验室最高转换效率。2、技术路线呈现多技术叠加趋势从产业技术路线来看，PERC电池提效降本路径主要是多种技术路线的有效叠加。目前，大尺寸硅片的导入是降低电池成本的一个有效途径。目前，硅片的主流产品边长为156.75mm。边长为166mm和210mm的大硅片的引入，通过产能提高降低电池非硅成本。另外