公用事业行业周报（2022年第40周）：“双碳”助力风光发展污泥资源化势在必行

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1➢行情回顾：9月26日-9➢行情回顾：9月26日-9月30日，电力、环保、燃气、水务板块分别下滑4.13%、3.44%、3.15%、4.35%，同期沪深300指数下滑1.33%。➢“双碳”目标下的风光机遇与挑战：“双碳”目标下电力结构低碳转型势在必行，而风光装机增长则是核心驱动力。用电侧来看，我国经济仍处于较高速发展时期同时人均电力消费量尚处于碳达峰前的上升阶段，随着居民收入水平的提高和终端用能电气化的推动，我国的电力需求将持续增长，在“双碳”背景下，用电负荷的增长需要风光能源以更快、更大规模的开发来满足。而发电侧，火电仍是我国电力生产的“压舱石”，截至2021年底，我国火电装机12.97亿千瓦，占全国装机容量的的54.6%，占全社会发电量的67.4%，提高风光发电量占比仍任重道远。若要实现2030年风光装机达到12亿千瓦的最低目标，2021-2030年风光装机年均复合增长率将达到7.3%。➢推动污泥资源化利用，关注“焚烧+“市场机遇：9月27日，国家发改委等3部门联合发布《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》。《实施方案》提出：1)规范污泥处理方式，鼓励采用多元化组合方式处理污泥，包括还田、焚烧等，同时合理压减污泥填埋规模；2)提升现有设施效能，补齐设施缺口；3)强化源头管控及运输储存管理；4)完善价费机制，拓宽融资渠道。我们认为，《实施方案》的提出有助于：1)推动污泥处置的资源化和减量化，通过协同焚烧、土地利用、沼气热电联产等方式实现污泥的合理利用；2)推动污泥处理设施的完善，污泥处理项目或加速推进，关注静脉产业园“焚烧+“协同处置相关市场机遇；3)将有力保障现有项目的盈利能力，叠加多元化融资渠道的打通，有望进一步提升社会资金参与污泥处理设施建设和运营的积极性。➢投资建议：电力低碳转型下，用电需求的增长需要风光以更快、更大规模的开发来满足；风光装机加速，消纳条件的改善进一步推动风光电量的增长。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；风施方案》有望推动污泥处置的资源化和减量化，提升社会资金参与污泥处理设施建设和运营的积极性，带动静脉产业园“焚烧+“协同处置的发展。谨慎推荐垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境；建议关注华光环能。➢风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。重点公司盈利预测、估值与评级股价EPS(元)PE(倍)简称 (元)2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力22.741.161.331.3719.617.116.6推荐源电力荐601985中国核电5.850.430.590.6413.69.99.1推荐能源荐600642申能股份5.760.330.700.7317.58.27.9推荐福能股份荐公用事业行业周报(2022年第40周)“双碳”助力风光发展，污泥资源化势在必行2022年10月07日维持评级师源S100007yanjiayuan@相关研究-2022/09/263.公用事业行业周报(2022年第39周)：装转型-2022/09/254.电力月谈(2022年9月期)-2022/09/235.公用事业行业周报(2022年第38周)：8会-2022/09/18行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告21每周观点 31.1行情回顾 31.2行业观点 42行业动态 10 2.2环保 133公司公告 18 3.2环保 213.3燃气 233.4水务 244投资建议 255风险提示 26插图目录 27表格目录 27行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告31每周观点1.1行情回顾3.15%、4.35%，同期沪深300指数下滑1.33%。各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为：➢电力：联美控股、东旭蓝天、三峡能源；➢环保：德创环保、上海洗霸、飞马国际；➢燃气：胜利股份、德龙汇能、水发燃气；➢水务：海峡环保、洪城环境、江南水务。各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为：➢电力：聆达股份、立新能源、长青集团；➢环保：新动力、博世科、玉禾田；➢燃气：ST浩源、胜通能源、新疆火炬；➢水务：海天股份、ST新城、渤海股份。图1：9月26日-9月30日公用事业子板块中，燃气跌幅最小、水务跌幅最大沪深300气保务-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%表1：9月26日-9月30日，公用事业各子板块涨跌幅榜榜前三名涨跌幅榜后三名联美控股聆达股份东旭蓝天新能源能源青集团环保德创环保10.27%新动力-12.93%本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告40000海洗霸飞马国际世科田胜利股份气德龙汇能水发燃气胜通能源新疆火炬海峡环保海天股份务洪城环境江南水务渤海股份1.2行业观点◼用电需求仍将持续增长从用电侧来看，我国二产用电需求仍占据较大比重，2010-2021年二产用电占全社会用电量的比重虽由74.9%降至67.5%，但电力消费结构仍然是“生产型”而非“消费型”，电力需求增速与GDP增速的具有高相关性。我国经济仍处于较高速发展时期，此外，我国人均电力消费量尚处于碳达峰前的上升阶段，与发达国家相比还存在较大差距。随着居民收入水平的提高和终端用能电气化的推动，国内产业结构转型升级，三产以及居民生活用电提升，我国的电力需求将持续增长。据周孝信在《“双碳”目标下我国能源电力系统发展前景和关键技术》一文中预计，到2030年，我国电力需求约达到11.1万亿千瓦时，2020-2030年年均复合增长率约4.0%，电力需求的刚性特征更为突出，需要持续不断扩大的电力生产能力才能满足电力的需求，而在碳达峰前景和要求之下，用电负荷的增长需要可再生能源以更快、更大规模的开发来满足。图2：2010-2021年全社会用电量结构第二产业第三产业城乡居民生活Wh图3：2010-2021年二产用电量占比超65%第一产业第二产业第三产业城乡居民生活0%本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告550吨 50吨 图4：全社会用电量增速与GDP增速趋同YOY-GDPYOY-用电量图5：2020-2030年全社会用电量年均复合增长率约4.0%2020-2060全社会用电量预测kWh究院◼电力低碳转型，新能源是必然选择从全国碳排放总量来看，2021年我国碳排放量达105.23亿吨，同比增长5.5%，碳排放量仍处于高速增长阶段，碳减排压力依旧长期存在。从全国碳排放结构来看，2019年电力、热力碳排量约占全国碳排放量的47.4%(自2020年起CEADs停止更新年度数据)，“双碳”目标的达成核心是电力系统的低碳转型，而新能源装机增长则是转型的必然选择，这其中，尤以风光装机增长为低碳转型核心驱动力。《十四五”可再生能源发展规划》中进一步提出，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；到2030年风电和光伏总装机容量达到12亿千瓦以上。图6：2021年我国全社会碳排放量同比增长5.5%00碳排放量:总消耗YOY吨-5%当前，火电仍是我国电力生产的“压舱石”，截至2021图7：2019年电力、热力碳排放量占比为47.4%0%00本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告612.97亿千瓦，占全国装机容量的的54.6%，占全社会发电量的67.4%，提高风光发电量占比仍任重道远。2010-2021年，我国风光发电量占全社会用电量的比重持续提升，由2010年的1.2%提升至2021年的11.7%；同期风光装机由0.30亿千瓦增长至6.35亿千瓦，占比由3.1%提升至26.7%。若以实现2030年风光装机12亿千瓦的最低目标，2021-2030年风光装机复合增长率仍将保持在7.3%。图8：2010-2021年我国电力装机结构火电水电核电风电光伏其他0%图9：2021年我国风光装机合计占比26.7%(单位：万千瓦)0.0%0.0%3909216.4%火电水电核电风电光伏其他图10：2010-2021年我国发电量结构火电水电核电风电光伏其他0%图11：2021年我国风光发电量合计占比11.7%(单位：亿千瓦时)4075.9%火电水电核电4075.9%1.2.2推动污泥资源化利用，关注“焚烧+”机遇9月27日，国家发改委等3部门联合发布《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(简称“方案”)，提出到2025年，全国新增污泥(含水率80%的湿污泥)行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。《方案》提出规范污泥处理方式，鼓励采用多元化组合方式处理污泥：1)有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥；2)鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂采取土地利用方式；3)推广能量和物质回收利用，加大污泥能源资源回收利用；4)逐步限制污泥填埋处理，积极采用资源化利用等替代处理方案。近几年，我国污泥无害化处理能力虽有明显增强，但无害化处理和资源化利用水平不高。我们认为，《方案》的提出有助于推动污泥处置的资源化和减量化，通过协同焚烧、土地利用、沼气热电联产等方式实现污泥的合理利用，实现减污降碳、协同增效的目标。《方案》提出加强设施建设：1)建立健全污水污泥处理设施普查建档制度，摸清现有污泥处理设施现状并开展升级改造；2)鼓励大中型城市适度超前建设规模化污泥集中处理设施；3)统筹有机废弃物综合协同处理，鼓励将污泥处理设施纳入静脉产业园。我们认为，《方案》有助于推动污泥处理设施的完善，各地符合条件的污泥处理项目或加速推进，关注静脉产业园“焚烧+“协同处置相关市场机《方案》提出完善价费机制，拓宽融资渠道：1)污水处理费应覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理成本并有一定盈利，完善相关定价及调价机制；2)建立BOT等模式建立投资和运营机制。由于含水率高、热值较低等原因，污泥处理成本普遍较高，我们认为，《方案》的实施将有力保障现有项目的盈利能力，叠加多元化融资渠道的打通，有望进一步提升社会资金参与污泥处理设施建设和运营的结合住建部相关数据，2011-2020年全国城市污泥处置设施建设固定资产投资额总体呈现上升趋势，其中2019年达到58.12亿元，2020年回落至36.86亿元。2011-2020年全国县城污泥处置设施建设固定资产投资额总体持续上升，其中2020年达到11.64亿元，同比增长150.8%。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8000050图12：2011-2020年全国城市污泥处置设施建设固定资产投资情况全国城市污泥处置设施建设固定资产投资(左轴) YoY(右轴)元图13：2011-2020年全国县城污泥处置设施建设固定资产投资情况全国县城污泥处置设施建设固定资产投资(左轴) YoY(右轴)元2011-2020年全国城市、县城污水年处理量持续上升，2020年分别达到557.28亿m³、98.62亿m³，同年全国城市、县城污水处理率分别达到97.5%、95.1%，差距逐步缩小。根据中国水网相关数据，污水处理厂每处理1万吨污水，约产生含水率80%的污泥5-10吨，随着污水处理量及处理率的逐年提升，有望产生更多的污泥处理需求。图14：2011-2020年全国城市污水年处理情况全国城市污水年处理量(左轴) YoY(右轴)000000图15：2011-2020年全国县城污水年处理情况全国县城污水年处理量(左轴) YoY(右轴)00本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9图16：2011-2020全国城市、县城污水处理率持续提升0%全国城市污水处理率全国县城污水处理率行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告102行业动态2.1电力◼2022年1-8月全国电力市场交易简况(2022/09/26)1-8月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量34577.7亿千瓦时，同比增长44.3%，占全社会用电量比重为59.8%，同比提高16个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为27655.8亿千瓦时，同比增长45.2%。8月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量5009.3亿千瓦时，同比增长47.7%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为3956.4亿千瓦时，同比增长49.9%。◼四川省举行第三季度重大项目现场推进活动(2022/09/26)划新建电源项目210个，计划总投资4289亿元；规划新建500千伏及以上电网项目62个，计划总投资1800亿元。2)本次推进活动现场开工4个电网项目，白鹤滩送端换流站配套建昌换流站至叙府500千伏输变电工程，计划2023年建成，白鹤滩送端换流站配套月城II500千伏输变电工程，计划2025年建成，乐山南500千伏输变电工程，计划2024年建成。四川省220千伏电网新建项目，计划2024年建成。◼国家发改委、住建部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》(2022/09/27)《方案》要求：1)推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷；2)推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。3)积极推广建设能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂，实现减污降碳协同增效。4)探索建立行业采信机制，畅通污泥资源化产品市场出路。 (2022/09/27)《意见》提出：1)推动能源清洁低碳转型，构建清洁低碳安全高效的现代能源体系，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。2)大力发展风电、光伏发电等新能源，因地制宜发展生物质发电、垃圾焚烧发电，推广地热能规模化应用。3)谋划布局建设一批新型储能电站和抽水蓄能电站，深入推进“气化湖南”工程，加大“绿电入湘”力度，合理控制煤炭消费增长。◼行业新闻(2022/09/27)四川省雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站预可行性研究报告审查会在湖南省行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11长沙市召开，该项目位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流，电站装机容量1350MW，电站建成后主要服务于四川电网。◼山西省能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施意见》(2022/09/27)《意见》提出：1)完善煤电清洁高效转型政策在电力安全保供的前提下，加强煤电机组与新能源机组及储能的整体协同，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。2)原则上不新增企业燃煤自备电厂，推动燃煤自备机组公平承担社会责任，加大燃煤自备机组节能减排力度。3)支持地方和企业实施煤电联营和煤电与可再生能源联营。4)深入推进电力现货市场建设，加快电力辅助服务市场建设，通过市场化方式促进电力绿色低碳发展。鼓励发展“新能源+储能”一体化开发模式，建设系统友好型电源。创新推动绿电交易、绿证交易，逐步建立电能量市场与用能权市场、碳交易市场的衔接机制，引导消费侧绿色消费。探索建立煤电、抽水蓄能、新型储能等容量市场交易机制。支持微电网、分布式电源、储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。◼内蒙古能源局发布《关于碳达峰目标下能源保障供应的实施方案》 (2022/09/27)《方案》提出：1)持续构建多元化电力生产格局。稳妥推进煤电建设，发布实施煤电规划建设风险预警，严控煤电新增产能规模，按需合理安排应急备用电源和应急调峰储备电源。在保障消纳的前提下，支持清洁能源发电大力发展。开展煤充分发挥煤电调峰能力，促进清洁能源多发满发。2)深化电力需求侧管理。以电力市场化改革为契机，引导和激励电力用户挖掘调峰资源，参与系统调峰，提高需求响应能力。根据供需情况编制有序用电方案，提升可调用电负荷占比，开展必要演练，提高需求侧参与系统调峰的能力。3)积极推进分布式发电市场化交易。完善分布式发电市场化交易价格机制，鼓励分布式光伏、分散式风电等超出用户“自发自用”的富余电量与同一配电网区域的电力用户进行交易。◼行业新闻(2022/09/28)各地电网公司陆续公布2022年10月电网代理购电价格，根据北极星储能网统计，10月最大峰谷电价差超过0.7元的有20省市！从北极星储能网历史统计分析来看，10月份各省电网代理购电价格中的峰谷电价差将普遍缩小，甘肃青海吉林江苏广西等电价差小幅上涨，其中陕西峰谷电价差大幅上涨、最大电价差将超0.78元/度。不过以上变动几乎没有影响0.7元/度的储能盈利线。◼行业新闻(2022/09/28)近日，位于绍兴天实园区的浙江省最大绿电熔盐储能项目施工进入扫尾阶段蒸汽量42万行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12◼内蒙古能源局发布《内蒙古自治区能源局关于印发实施2022年源网荷储一体化项目的通知》(2022/09/28)根据《通知》，原则同意实施5个源网荷储一体化项目，共计3.505GW。其中，风电共计规模1.895GW、光伏共计规模1.61GW、储能共计规模818MW。◼行业新闻(2022/09/29)国家发改委就深化改革开放有关工作情况举行发布会。会上介绍，截至目前，绿电交易成交电量已超200亿千瓦时，核发绿证超5000万张，折合电量超500亿千瓦时。电力市场建设取得显著成效，已初步形成了“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系并不断完善。配售电侧改革持续推进，有序向社会资本放开配电业务，全国已成立5000多家售电公司，向用户提供购售电业务、合同能源管理和综合节能等多种服务。◼行业新闻(2022/09/29)三峡集团发布消息，由三峡集团投资建设的云南省小羊窝50兆瓦光伏电站项目正式投产，这是金沙江下游水风光储国家级示范基地首批270万千瓦风光项目 (云南侧)中，首个实现投产发电的项目。◼工信部发布关于对十三届全国人大五次会议第3718号建议的答复 (2022/09/29)《答复》指出：1)发改委将进一步研究加强储能设施调运和参与电力市场的政策措施，推动新型储能产业健康发展。将支持电力用户加装储能设施，提升“削峰填谷”、综合能源管理等需求侧灵活调节能力，通过积极响应分时电价信号，推动实现高峰少用电、低谷多用电，在降低用户用能成本的同时，促进电力系统安全稳定经济运行。◼山东省海洋局发布《关于推进海上光伏发电项目海域立体使用的通知》 (2022/09/30)《通知》指出：1)鼓励桩基固定式海上光伏发电项目与围海养殖、盐田、电厂温排水区、风电场等实施立体综合开发利用。2)桩基固定式海上光伏发电项目中的桩基和光伏方阵，用海方式为透水构筑物用海，用海范围以项目最外侧光伏板垂直投影外扩10米为界;当光伏方阵垂直投影的外缘线距离最近的围海养殖、盐田的堤坝不足10米时，以堤坝内侧坡脚线为界。项目中的海底电缆，用海方式为海底电缆管道用海，用海范围以海底电缆外缘线向两侧外扩10米为界。光伏方阵原则上应集中布置，进行整体确权，不得以单个方阵或单块光伏板为宗海单元分散确权;当项目出于避让航道、潮汐通道以及其他项目用海等原因，确需分片布置光伏方阵的，方可按实际分布进行分宗确权。◼行业新闻(2022/09/30)行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13青海省第二批项目共计将建设540万千瓦光伏、120万千瓦风电、40万千瓦光热以及100万千万/360万千瓦时储能。储能类型包括，电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等。这些项目均采取就地消纳，建设工期均为2年，预计开工2022年9月底前~投产2024年。◼行业新闻(2022/09/30)国家电网公司和南方电网公司共同投资建设的闽粤联网工程正式投运，福建广东两省电网首次实现互联互通。项目总投资32亿元，在福建新建1座直流背靠背换流站，通过两回500千伏交流线路分别与福建电网和广东电网连接，输送容量200万千瓦，线路全长303千米。该工程是继三峡—广东±500千伏高压直流工程之后，国家电网与南方电网的第二条互联通道。2.2环保◼国家发改委等三部委联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》 (2022/09/27)提出到2025年，全国新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。◼山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议审议通过《山东省固体废物污染环境防治条例》(2022/09/21)《条例》将于2023年1月1日起施行，主要适用于工业固体废物、建筑垃圾、危险废物、其他固体废物等。◼行业新闻(2022/09/26)北极星统计，今年1-8月落地的亿级水处理项目总投资超2000亿元，数量多达229个。第一季度中标数量94个，投资总额为746亿元；第二季度中标数量72个，投资总额为688亿元；第三季度前两个月中标数量63个，投资总额◼行业新闻(2022/09/21)佛山市公共资源交易中心发布顺德区南顺联安围水体综合整治工程(2021-2023)和顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程(2021-2023)设计施工总承包及运营维护(EPC+O)项目定标结果公示，中标人为中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中电建水环境科技有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司联合体，投标报价超35亿元。本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14◼中共湖南省委、湖南省人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022/09/27)《意见》提出：推动能源清洁低碳转型。有序推进能源结构调整优化，构建清洁低碳安全高效的现代能源体系。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。大力发展风电、光伏发电等新能源，因地制宜发展生物质发电、垃圾焚烧发电，推广地热能规模化应用。◼工业和信息化部等五部委发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》(2022/09/28)《意见》提出：目标到2025年，液化天然气(LNG)、电池、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成。◼青海省人民政府发布《青海省“十四五”节能减排实施方案》(2022/09/21)《方案》提出：目标到2025年，完成全省单位国内生产总值能源消耗下降12.5%的基本目标，力争完成下降14.5%的激励目标，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到0.48、0.03、0.55、0.15万吨。节能减排政策体系更加完善，重点行业能源利用效率和主要污染物控制水平显著提升，全省经济社会发展绿色转型取得明显成效。◼生态环境部发布关于公开征求《重点管控新污染物清单(2022年版)(征求意见稿)》意见的通知(2022/09/27)对列入《清单》的新污染物(有毒有害化学物质)，应严格按照要求落实禁止、限制、限排等环境风险管控措施。◼生态环境部发布关于公开征求《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南(征求意见稿)》意见的通知(2022/09/27)《指南》适用于指导炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查中确定排查范围和开展现场排查工作。◼湖南省人民政府发布中共湖南省委、湖南省人民政府发布《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022/09/13)《意见》要求到2025年：1)全省生态环境持续改善，地级城市细颗粒物 (PM_2.5)浓度下降至33μg/m^3，空气质量优良天数比率达到91.8%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到97.3%；2)重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强；3)主要污染物排放总量持续减少，单位国内生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达目标任务，重点生态环境问题得到有效整治，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，为生态环境根本好转打下坚实基础，为2030年碳达峰创造良好条件。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15印发《广西“十四五”节能减排综合实施方案》 (2022/09/23)《方案》提出：到2025年，全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降13%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量重点工程减排量、氨氮重点工程减排量、氮氧化物重点工程减排量、挥发性有机物重点工程减排量分别不低于4.62能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。同时提出，优化农村可再生能源结构，推动农村发展生物质能、太阳能等可再生能源，提升农村能源利用水平。改进农业农村用能方式，加强农村电网建设，完善配电网及电力基础设施。◼天津市生态环境局发布关于公开征求《天津市新污染物治理工作方案》 (征求意见稿)意见的公告(2022/09/27)《方案》提出到2025年：1)完成国家管控重点物质和我市重点行业化学物质基本信息调查，完成首轮化学物质环境风险评估；2)围绕饮用水源地、典型工业园区、近岸海域等重点区域，开展重点管控新污染物调查监测和环境风险评估试点，适时发布我市新污染物补充清单；3)全市有毒有害化学物质环境风险管理制度体系和管理机制逐步健全，新污染物调查、监测、筛查、评估体系初步建立，重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施持续实施，新污染物环境风险得到有效控制，新污染物治理长效机制逐渐形成，新污染物治理能力明◼重庆市印发《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划(2021—2025年)》 (2022/09/23)《规划》提出，到2025年，全市土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率达到国家考核要求，重点建设用地安全利用得到有效保障；农村环境基础设施建设与运行稳步推进，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善；地下水环境质量总体保持稳定。◼黑龙江发布《关于做好2022年度全省农作物秸秆综合利用工作的通知》 (2022/09/27)《通知》提出：1)2022年度，全省秸秆综合利用率要达到92%以上，还田率要达到67%以上；2)各地要科学安排调配机械力量，通过调配农机跨区作业，保证秸秆还田、离田作业进度；3)各地应因地制宜推进秸秆离田加工利用，科学安排“五化”；4)秸秆燃料化利用工作方面，“两市两县(哈尔滨市、绥化市、肇州县、肇源县)”要对标《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案 (2020-2022年)》确定的年度工作任务，及时将任务落实到村到户，及时启动招标采购程序。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16◼行业新闻(2022/09/29)生态环境部同意以江苏省环境科学研究院和南京大学为依托单位，建设国家环境保护长江中下游水生态健康重点实验室，重点实验室主要建设任务是面向长江中下游水生态健康保护重大需求，开展流域水生态系统观测与健康评估、水生态系统健康风险识别及污染溯源、水生态修复与新污染物管控、水生态健康综合管理技术与政策研究，探索面向长江中下游水生态健康的生态环境管理机制。◼行业新闻(2022/09/29)长江环保集团在上游区域新建的首座污泥处理厂顺利进入调试运行阶段，重庆石柱下路污泥处理厂是长江环保集团与石柱县合作实施的水环境综合治理项目的重点工程，该处理厂设计日处理能力约50吨，采用国内先进的“高干脱水+炭化”工艺，能够大幅降低污泥含水率，实现污泥资源化利用。◼杭州市人民政府发布《杭州市废旧物资循环利用体系建设实施方案 (2022—2025年)》(2022/09/26)《方案》要求到2025年，全市基本形成较为完善的废旧物资循环利用政策体系，资源循环利用水平得到进一步提升。基本建成废旧物资回收网络体系，生活垃圾分类实现市区全覆盖，标准化分拣中心实现各区、县(市)全覆盖，城乡生活垃圾回收利用率达到65%。◼农业农村部等5部门联合印发《建设国家农业绿色发展先行区促进农业现代化示范区全面绿色转型实施方案》(2022/09/23)《方案》就农业资源保护利用、农业面源污染防治、农业生态保护修复和绿色低碳农业产业链打造等方面工作作出重要部署。《方案》明确，以实现资源利用集约化、投入品减量化、废弃物资源化、产业模式生态化为目标，加快应用农业资源节约集约技术、发展绿色社会化服务组织、支持农业生产“三品一标”、落实绿色生态导向的农业补贴政策、创新农业绿色信贷服务等18项重点任务，细化了有关工作举措。◼广西制定《广西2022—2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》 (2022/09/29)《方案》提出重点任务包括：1)狠抓秸秆露天禁烧和综合利用，因地制宜推进农作物秸秆综合利用；2)强化城市面源精细化管控，强化扬尘精细化管控，开展餐饮行业专项治理；3)工业污染深度治理，持续推进工业炉窑大气污染综合整治；4)全面开展移动源排放治理监管；5)积极应对污染天气，全力开展污染天气应急应对。◼国务院办公厅转发财政部、国家林草局(国家公园局)《关于推进国家公园建设若干财政政策意见的通知》(2022/09/30)行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17《通知》提出到2025年，充分发挥财政的支持引导作用，不断丰富完善财政政策工具，创新财政资金运行机制，基本建立以国家公园为主体的自然保护地体系财政保障制度，保障国家公园体系建设积极稳妥推进；到2035年，完善健全以国家公园为主体的自然保护地体系财政保障制度，为基本建成全世界最大的国家公园体系提供有力支撑。◼浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议修订通过《浙江省固体废物污染环境防治条例》(2022/09/29)《条例》提出固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责原则，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。◼北京市生态环境厅发布《2022年度本市纳入全国碳市场管理的排放单位名录》(2022/09/30)其中石化、化工、建材、钢铁、民航行业共8家企业首次纳入全国碳市场！此外发电行业共14家企业。◼中共青海省委、青海省人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022/09/29)《意见》提出：目标到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放达到国家规定目标；全省空气质量优良天数比率达到96.3%，细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在21微克/立方米。地表水国家考核断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例达到100%，长江、黄河、澜沧江干流水质稳定在Ⅱ类及以上；湟水河出省境断面年均水质稳定保持Ⅲ类；土壤污染风险得到有效管控。◼生态环境部印发《全国农业面源污染监测评估实施方案(2022—2025年)》(2022/09/26)《方案》提出，2022年年底前，各省(区、市)和兵团制定本行政区域2023—2025年农业面源污染监测评估实施方案，完成监测点位布设。2023—2025年，各省份开展农业面源污染监测评估工作。到2025年年底，全国至少完成173个农业面源污染监测区的监测工作。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告183公司公告3.1电力【京能电力】股票期权：公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期开始行：3.00元/股。(2022/09/26)【辽宁能源】股份减持：截至2022年9月26日，减持计划时间届满，中国信达减持公司股份17,350,000股，占公司总股本的1.31%，减持后仍持有公司总股本的7.83%。(2022/09/26)【粤水电】项目投产：公司投资建设的海南省临高县粤水电波莲镇60MW农光复合项目于2022年9月23日实现首批并网发电(容量10MWp)，其余容量将陆续并网。(2022/09/26)【嘉泽新能】1)股票回购：公司2021年度利润分配方案已实施完毕，公司2020年限制性股票回购价格由1.535元/股，调整为为1.435元/股，公司董事会同意将原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。2)对外投资：公司董事会同意全资子公司鸡东县嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县新能源装备制造和新能源智慧运营运维园区项目和柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园项目，上述产业园项目计划总投资共计约135,000万元；同时向柳州嘉泽增资5,700万元，鸡西泽恺新能源增资7,300万元。(2022/09/26)【川投能源】经营情况：田湾河电站由于机组停运，间接造成发电收入减少；域发电稳定性也造成了一定影响。(2022/09/27)【晶科科技】非公开发行：公司拟将2022年度非公开发行A股股票募集资金总额(含发行费用)由“不超过人民币345,000.00万元(含本数)”调减为“不超过人民币299,690.00万元(含本数)”，并同步调减各募集资金投资项目投入金额。(2022/09/27)【粤电力A】项目核准：广东发改委核准公司的茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目，项目总投资(动态总投资)为741,568万元，其中项目资本金为148,313.6万元，占项目动态总投资的比例为20%。(2022/09/27)【长青集团】非公开发行：公司拟非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过70,662.98万元，募集资金将投向沂水环保二期扩容项目、鄄城生物质二期扩容项目、铁岭环保扩建一台130t/h生物质锅炉及附属设施工程、阜宁生物质扩建燃气锅炉项目、宾县生物质燃气锅炉建设项目以及补充流动资金及偿还有息负债。 (2022/09/28)行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19【深圳能源】对外投资：1)公司全资子公司智慧能源的控股子公司深能智慧储能拟投资建设河源电化学储能项目，项目拟新建一套30兆瓦/30兆瓦时电化学储能系统。总投资为人民币9,748.09万元，自有资金为人民币1,949.62万元，2)公司控股子公司深圳妈湾电力拟投资建设妈湾升级改造气电一期工程项目，总投资为人民币231,622万元，其中自有资金为人民币46,325万元。3)公司拟与深圳市力合创投及珠海紫荆泓鑫及其他社会投资方共同发起设立深能力合股权投资基金，本基金由力合创投作为基金管理人，基金规模为人民币10亿元，其中公司认缴本基金的出资额为人民币49,900万元。(2022/09/28)【穗恒运A】非公开发行：公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 (2022/09/28)【晶科科技】可转债：2022年9月15日至2022年9月28日，公司股票收盘价已有十个交易日低于“晶科转债”当期转股价格(5.45元/股)的90%(4.91元/股)，存在触发“晶科转债”转股价格向下修正条件的可能性。(2022/09/28)【龙源电力】债券发行：公司成功发行12亿元2022年度第十八期超短期融资券，票面利率1.5%，期限58天。(2022/09/28)【长江电力】对外投资：1)公司与三峡能源、三峡资本、三峡投资共同出资设立内蒙古三峡陆上新能源公司，三峡能源、长江电力、三峡资本、三峡投资以货40,000万元、330,000万元、165,000万元、165,000万元，对应持股比例分别为34%、33%、16.5%、16.5%。2)董事会同意变更清能集团42.99%股权挂牌底价。(2022/09/29)【三峡能源】股票回购：公司将回购已授予尚未解除限售的限制性股票共计98万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.0034%，本次4名原激励对象的回购价格均为3.35878元/股。(2022/09/29)【宁波能源】对外投资：1)董事会同意全资子公司宁波朗辰新能源2,300万元成立象山朗辰智慧能源有限公司(建设浙江波威重工综合智慧能源项目。2)董事会同意公司出资3,900万元与中国电建集团华东勘测设计研究院、宁波市奉化区溪口城市建设投资公司、宁波市奉化溪口旅游投资公司、关联人宁波宁能汇宸创投按照26%、39%、5%、5%、25%的股权比例组建宁波状元岙抽水蓄能电站公司，注册资本金为1.5亿元。(2022/09/29)日6个月增持期届满，长电投资公司累计增持公司股份49,900,532股，占公司总股本的0.76%，已超过此次增持计划的下限，未超过此次增持计划的上限。(2022/09/29)【长源电力】资产处置：公司全资子公司国电湖北的全资子公司国能长源恩施水电根据经营发展需要，拟按利川市政府要求关停其利川三渡峡水电站，并按等价互换、差价互补的方式，与利川市靓利城市建设公司进行资产置换，换入利川市腾本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20龙大道68号部分房产和46.95万元现金差价，，本次资产置换产生的利润预计约为3,300万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的130.18%。 (2022/09/29)【华能国际】经营情况：董事会同意公司全资子公司新加坡大士能源2022年度预计开展燃料掉期业务交易额度不超过20亿美元，汇率远期业务交易额度不超过25亿美元，利率掉期业务交易额度不超过4亿新元。(2022/09/29)【粤水电】项目中标：公司全资子公司中南粤水电建设参与的联合体中标惠水县城污水处理三期工程设计、施工总承包，中标价为36,007.08万元，中南粤水电承担的工程施工任务金额约为35702.43万元。(2022/09/29)【天富能源】对外借款：董事会同意公司向兴业银行申请共计总额不超过人民币3.4亿元的项目贷款，其中：不超过人民币1亿元项目贷款用于公司3号热网首站配套二期扩建工程项目建设，贷款期限不超过8年；不超过人民币2.4亿元项目贷款用于公司石总场220千伏开关站输电工程项目，贷款期限不超过14年，上述项目贷款利率不超过5年期以上贷款市场报价利率。(2022/09/29)【韶能股份】政府补助：2022年9月，公司控股子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品获得与收益相关的地方政府补助人民币2,94万元。(2022/09/29)【京能电力】项目核准：公司乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目获得乌兰察布市发改委核准，项目总投资为917,922.44万元，项目资本金占总投资的20%。(2022/09/30)【申能股份】债券发行：公司成功发行20亿元2022年度第四期超短期融资券，票面利率1.79%，期限270天。(2022/09/30)【云南能投】对外投资：由于当地风光资源配置政策变化，华宁县路脉喜光伏项目、大龙潭光伏项目及新平县雨龙寨光伏项目纳入玉溪市市级统筹，公司不再拥有上述三个光伏项目的投资开发权，对于未纳入玉溪市市级统筹的华宁县葫芦地光伏项目(备案的装机规模约60MW)及新平县整县屋顶分布式光伏项目(预计装机规模约50MW，)，公司将继续按照协议及相关要求有序推进。(2022/09/30)【协鑫能科】公司增资：1)为加快对建德抽水蓄能电站项目的投资建设，公司拟以自有或自筹资金对其下属控股子公司建德抽水蓄能现金增资13.26亿元人民币，建德抽水蓄能注册资本由2亿元增至28亿元。2)公司可转换公司债券募集资金总额不超过人民币450,000.00万元(含本数)，募集资金净额将用于协鑫电港项目(二期)项目、年产3万吨电池级碳酸锂项目以及偿还债务。(2022/09/30)【廊坊发展】政府补助：近日公司收到廊坊市先期拨付的2021-2022年度采暖季延长供暖补贴资金993.22万元。(2022/09/30)【粤水电】项目中标：公司中标韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工4标，中标价为107,506万元。(2022/09/30)本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告213.2环保【德林海】设立子公司：公司拟以自有资金20,000万元，设立生物质新能源全资子公司无锡德林海生物质新能源。(2022/09/26)【三峰环境】人事变动：副总经理顾伟文先生因工作变动原因申请辞去公司副2/09/26)【山高环能】设立子公司：公司拟与山东尚能签署《合作协议》，双方拟共同出资建设生物柴油项目并成立合资公司山高环能(广饶)新能源有限公司，注册资本30,000万元，其中公司认缴出资额为15,300万元，占注册资本的51%。公司本次投资出资方式为货币出资，资金主要来源于自有或自筹资金。(2022/09/26)【同兴环保】股东减持：高新金通于2022年9月23日和2022年9月26日累计减持公司股份比例达1.4786%。(2022/09/26)【德创环保】1)股东减持：杭科投资拟减持公司股份数量不超过421万股，占公司总股本的2.03%。2)股东减持：杭州展创拟减持公司股份数量不超过156万股，减持比例不超过公司总股本的0.75%。(2022/09/27)【伟明环保】可转债草案：公司发行可转债拟募集资金不超过23.50亿元，用于红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨(印尼)项目投入14.7亿元、永康扩容项目2亿元和补充流动资金项目6.8亿元。(2022/09/27)【军信股份】股东增持：董事长戴道国和副董事长何英品，计划以自有或自筹资金增持公司股份，戴道国增持金额合计不低于人民币3,000万元，不高于人民币6,000万元，何英品增持金额合计不低于人民币2,000万元，不高于人民币4,000万元。(2022/09/27)【三达膜】股份回购结果：2022年9月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,867,934股，占公司总股本的0.5595%，回购最高价格为14.85元/股，回购最低价格为12.45元/股，回购均价为14.45元/股，使用资金总额为人民币26,998,044.29元。(2022/09/27)【新安洁】人事变动：聘任秦善德先生为公司分管(生产运营及创新工作)的副总经理。(2022/09/27)【中国天楹】项目中标：公司预中标河北省石家庄市元氏县住房和城乡建设局垃圾二分类(其他垃圾、厨余垃圾)为主导。(2022/09/28)【军信股份】股权延长锁定：公司董事长戴道国和副董事长何英品承诺将自2022年9月28日之日起6个月内增持的股份锁定到期日自愿延长至2025年9月27日。(2022/09/28)行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告22【首创环保】资金投向：公司将通过BOT方式投资内蒙古自治区呼和浩特金桥经济技术开发区工业污水处理厂新建工程项目，设计规模3万吨/日，总投资3.2亿元，特许经营期30年。(2022/09/28)【太和水】定增认购：公司拟以自有资金按照每股人民币3.30元认购凯云发展向特定对象发行股票6,060,606股，认购金额约为2000万元。(2022/09/28)【玉禾田】股东减持进展：截至目前，股东金昌高能的减持计划时间已过半，减持股份2,342,600股，占总股本比例0.71%，减持均价17.80元/股，金昌高能股份减持计划尚未全部实施完毕。(2022/09/28)【万邦达】1)合作框架协议：投资揭阳大南海石化工业区碳四碳五制高端新材料项目，项目总投资金额约为73.3亿元。建成投产后预测年产值69.1亿元，年税收4.5亿元。项目建设碳五和碳四两大产品链。2)重大项目进展：彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目：本项目设计、采购、施工方面主要任务均已完成，性能考核和项目主体工程及工艺设备的移交已完成，竣工资料已移交业主档案室。安全单项竣工验收工作受安全区域拆迁进展影响，暂未通过单项验收。盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务项目：本项目土建已开工，设计及采购工作正在根据项目进展按计划推进；神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目：本项目已完成项目备案、环评、能评、水土保持、稳评等手续，获得相应批复文件；职业病危害和安全设施专篇通过专家评审。 (2022/09/29)【伟明环保】战略合作框架：公司、永青科技、格林美与温州高新技术产业开发区管理委员会、温州市洞头区人民政府在温州分别签署《温州绿色循环经济产业园项目战略合作框架协议》、《温州新能源电池材料低碳产业园项目投资框架协议》，为积极参与打造全球有重要影响力的新材料产业高地，加快培育温州市万亿新兴产业，形成新能源全产业链闭环，各方拟深度合作，建设世界一流的绿色循环经济产业园和新能源电池材料低碳产业园。(2022/09/29)【金圆股份】协议签署：子公司金圆新材料与原中国石化金陵石化研究院副院长吴浩签署《合作框架协议》，双方共同成立合资公司，专业从事锂渣处理的研发、生产与运营工作，金圆新材料占控股地位。(2022/09/29)【雪浪环境】项目中标：公司中标锦州市太和区生活垃圾焚烧发电项目(二期)烟气净化系统项目，中标金额为0.12亿元。(2022/09/29)【中创环保】公司控股子公司中创锂业与拓源公司签署了《战略合作框架协议》，拓源公司目前已建成年产1.5万吨的碳酸锂生产线，公司将充分利用拓源公司的碳酸锂生产产能处理未来收购的锂矿、外购锂矿石。(2022/09/29)【清研环境】中标通知书：公司收到东莞市公共资源交易中心发来“东莞市寮步竹园污水处理厂三期工程生物池好氧沉淀区成套设备采购”项目的《中标通知行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告23【海新能科】股权转让：调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司20%股权转让方案并重新公开挂牌转让。(2022/09/30)【迪森股份】人事变动：。戴小鹏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，董事会同意聘任岳艳女士为公司财务总监。(2022/09/30)【华骐环保】发行股份：公司拟通过发行股份的方式，购买江东城投持有的光环江东50%股权和江东中铁51%股权，同时拟向特定对象江东控股发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为江东控股，实际控制人变更为马鞍山市人民政府。(2022/09/30)【德林海】回购进展：截至2022年9月30日，公司已累计回购股份726,000股，占公司目前总股本的比例为0.87%，公司2021年年度权益分派实施前回购的最高价为38.58元/股、最低价为36.86元/股，已支付的金额为24,348,694.68元。(2022/09/30)【福龙马】项目中标：9月预中标了河北省沧州市、福建省厦门市等地的环卫服务项目，合计首年服务费金额为13,506.57万元，合同总金额为40,519.70万元。(2022/09/30)【中再资环】终止减持：公司于2022年9月30日分别收到银晟资本和鑫诚投资的告知函，该两个股东均决定提前终止减持计划；自上述减持计划披露之日起至本公告披露日，该两个股东均未通过任何方式减持其持有的公司股份。 (2022/09/30)【上海洗霸】终止减持：公司收到王炜先生及一致行动人上海承续股权投资管理合伙企业、上海汇续股权投资管理合伙企业通知，减持主体经综合考虑，决定提前终止本次股份减持计划。(2022/09/30)【三达膜】项目竣工：公司募集资金投资项目之一“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”工程已竣工。(2022/09/30)3.3燃气【南京公用】政府补助：自2022年7月至披露日公司累计收到政府补助1,534.04万元。(2022/09/27)【新天绿能】对外投资：公司拟与河北建投同比例对曹妃甸公司进行增资，其中，公司以货币出资23,001万元，本次增资后公司持股比例仍为51%，标的公司主营液化天然气接收站及管道供应项目建设。(2022/09/28)【德龙汇能】股票交易：公司股票交易价格连续2个交易日(2022年9月28日、9月29日)收盘价格涨幅累计偏离23.61%，属于股票交易异常波动情况。本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告24 (2022/09/29)【ST金鸿】股份拍卖：北京市第一中级人民法院就联中实业持有的公司48,300,000股股份将再次进行司法拍卖，占公司股份的7.1%。(2022/09/30)3.4水务【海天股份】股东减持：通过集中竞价交易方式和大宗交易减持其所持有的公司股份，拟减持公司股份数量不超过27,705,600股，减持比例不超过公司总股本的6%。(2022/09/27)【首创环保】公募REITs：现公司拟开展基础设施公募REITs新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募REITs转让部分资产，本次富国首创水务REIT计划在上海证券交易所扩募发行，预计扩募规模为9-13亿元，未来公司将继续通过战略配售确保继续持有51%基金份额，保持公募REITs纳入合并报表。本次拟新购入基础设施项目为长治市污水处理特许经营项目，。长治项目的总处理规模为27.5万吨/日，其中主城区污水处理厂项目处理能力为20万吨/日，长北污水处理厂项目处理能力为7.5万吨/日。(2022/09/28)【中山公用】股东减持：复星集团于2022年8月12日至2022年9月27日期间，累计减持公司股份17,746,800股，已达到公司股份总数的1.20%。本次减持计划自2022年7月7日实施以来，截至目前复星集团已合计减持34,038,087股，占公司股份总数的2.31%。本次减持计划尚未实施完毕。(2022/09/29)【创业环保】公司增资：为拓展全资子公司天津佳源兴创新能源在新能源领域的市场空间，佳源兴创与天津康源电力工程按股权比例分别以自有资金向天津佳源鑫创新能源科技增资339万元以及226万元用于加大光伏发电业务投资建设力度，计划在本公司下属的沂水危废厂和文登污水处理厂内建设实施分布式光伏发电项目。增资后佳源鑫创注册资本将由915万元增至1480万元。(2022/09/30)本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告254投资建议电力低碳转型下，用电需求的增长需要风光以更快、更大规模的开发来满足；风光装机加速，消纳条件的改善进一步推动风光电量的增长。水电板块推荐长江电华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；风光运营板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力。在“无废城市”建设背景下，《实施方案》有望推动污泥处置的资源化和减量化，提升社会资金参与污泥处理设施建设和运营的积极性，带动静脉产业园“焚烧+“协同处置的发展。谨慎推荐垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境；建议关注华光环能。本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明