中国航空发动机行业市场现状与竞争格局分析

中国航空发动机行业市场现状与竞争格局分析一、航空发动机行业概况航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机的设计、研发、制造、工艺等均需要精尖的科学技术水平，其在现代工业领域里占据重要地位，被誉为现代工业“皇冠上的明珠”，代表了人类最先进的智慧，更体现了一个国家科技和工业的实力，其发展水平也是国家安全和强国地位的重要保障。第一代涡扇发动机出现在20世纪50年代，以英国的康维发动机、美国的JT3D发动机为代表，推重比在2左右；第二代涡扇发动机出现在20世纪60年代，以英国的斯贝MK202和美国的TF30发动机为代表，推重比在5左右；第三代涡扇发动机出现在20世纪70-80年代，以美国的F100、欧洲的RB199和苏联的AL-31F发动机为代表，推重比在8左右；第四代涡扇发动机出现在20世纪90年代，以美国的F119和欧洲的EJ200发动机为代表，推重比在10以上；第五代涡扇发动机出现在21世纪初，以美国的F135和英、美联合研制的F136发动机为代表，推重比为12-13。未来航空发动机推重比将不断提高，美国已经开启第6代航空发动机的研发，预计推重比将达到16-18。60多年来，中国航空发动机的发展，经历了从无到有，从测绘仿制到自行研制的过程，目前已经有了一定技术积累，在生产上已具有相当大的规模；在实验方面，建成了亚洲第一的高空台及其他研究实验设备。总体来看，中国航空发动机行业的发展经历了以下三个阶段：二、中国航空发动机行业发展现状分析2019年3月5日，国务院报告披露，2019年中国国防支出预算11899亿元，相比2018年国防支出11070亿元，同比增长7.5%。中国军民用航空发动机整机制造、维修，以及主要零部件及材料均由从航发集团主导，所以从航发集团航空产品收入规模来可以近似看出中国航空发动机产业的年产值约250亿元，对比RR、GE等公司，规模相对较小。航空发动机作为飞机的“心脏”，一般而言其制造成本占整机制造价值的20%~30%，且机型越小，发动机价值占比越高，机型越大，发动机价值占比相对越低。三、中国航空发动机行业竞争格局分析由于航空发动机的高技术、高投入，长周期、高风险等特点，行业进入门槛很高，全球范围内航空发动机经过多年的发展，已呈现出典型、明显的寡头垄断格局。以大推力商用航空发动机为例，目前主要是美国、英国和法国等国家企业占据垄断地位，军用航空发动机也主要集中在美、英、法、俄、中等国家。其中GE通用电气、PW普拉特·惠特尼、RR罗尔斯·罗伊斯、CFM国际公司、IAE国际航空发动机公司、EA发动机联盟公司是民用航空发动机市场上最主要的参与者。从市场份额来看，CFM国际公司凭借其LEAP系列发动机优异的燃油经济性，牢牢把握住窄体飞机70%以上的市场份额，成为波音及空客交付和订单数量最多的供应商。而在宽体飞机的大型民用发动机领域，基本是GE与罗尔斯·罗伊斯两强争霸的格局，GE占到了将近一半的市场存量。四、中国军用航空发动机市场空间测算当前中国军机架数总量仅约为美国的1/5左右，且随着中国军费预算增速的回升，装备建设将加快推进，武器装备采购投入增速将有望维持10%-15%水平，且三代以下机型占有相当高比重。预计到2040年中国军用航空发动机市场空间约8800亿元。当前中国部分重点装备出口约占内部需求的6%。随着中国军机性能的不断提升，预计到2038年中国军机出口占比也望达到国内需求的6%左右。预计加上军贸出