一季度中国白酒行业发展现状及趋势分析

一季度中国白酒行业发展现状及趋势分析

白酒是我国特有的蒸馏酒，系以粮谷为主要原料，用大曲、小曲或麸曲等糖化发酵剂，经蒸煮、发酵、蒸馏而制成的酒精饮料。白酒在我国有着悠久的酿造历史，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并称为世界六大蒸馏酒。

一、白酒现状

2012年末以后，鉴于系列限制三公消费的政策及举措落地、塑化剂事件冲击等，白酒行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题快速爆发，行业进入调整期，全行业产量增速大幅下滑，但我国规模以上白酒企业的产量直至2016年仍保持了正向增长，达1358万千升。经过前期深度调整以及消费升级推动，分化发展成为2016年以来白酒行业的总体特征，落后产能持续出清，白酒行业整体产量持续减少。

白酒行业整体产销率长期保持在95%以上，行业的销量规模和销售收入规模变化趋势与产量变化趋势相似。

2016年以后我国规模以上白酒企业的产量和销量均持续下降，而销售收入规模的降幅远小于销量降幅，到2019年我国规模以上白酒企业的销售收入同比增幅转正，同比增长4.74%。伴随着消费升级推动低端产能持续出清，中、高端白酒销售占行业比重不断提升，体现了白酒行业分化发展的特点。

二、安徽省白酒

2014-2019年，安徽省新成立的白酒制造行业的企业数量呈现波动增长的态势，其中2019年安徽省新成立白酒制造企业48家，占全国新成立白酒制造企业数量的1.68%。2020年1-3月，安徽省新成立的白酒制造企业有6家，占全国的1.64%。

《2020-2026年中国白酒行业市场经营管理及投资盈利预测报告》数据显示：2011-2018年安徽省白酒产量波动变化，自2016年开始白酒产量为负增长，但增速上行，其中，2018年安徽省白酒产量为43.23万千升，位居国内第五，同比增长-1.39%，2019年前4个月安徽省白酒产量为12万千升，位居国内第五。预计2025年，安徽白酒企业酿酒总产量50万千升。

2017-2019年安徽省主要的白酒销售品牌的销量分析可知，顺鑫农业、泸州老窖以及古今贡酒的销量领先，其中2019年销量分别为1639吨、981吨以及1077吨。根据统计，安徽省市场销售主要白酒品牌销量在2019年达到5977吨，相较2018年略有增长。

三、白酒行业的发展趋势

1、白酒行业资源向核心产区聚集

白酒核心产区在地理位置、气候、优质水源保障、优质原粮供应、酿酒技艺传承等方面均具优势，保障了优质白酒的酿造。例如以遵义—宜宾—泸州为核心的“中国白酒金三角”，因其独特的自然生态条件，自古以来就是白酒的重要产区，以贵州茅台、五粮液、泸州老窖为代表的我国白酒头部企业均位于该区域。

随着国民收入水平的提高，消费者日趋重视白酒品质和品牌，来自核心产区的优质白酒更符合消费者诉求、市场接受度更高，核心产区白酒产品的市场比较优势十分明显。

同时，我国白酒产业正从粗放式发展转向集约式发展，核心产区各级政府和主管部门出台了系列支持白酒产业升级发展的产业政策和配套政策，吸引了各类产业资本的进入。在白酒核心产区当地大型名优酒企的带动下，产区及周边建立了灌装包装园区、配套辅料生产园区和物流仓储园区等，白酒及其上下游产业资源向核心产区聚集已成为趋势。

2、白酒行业有效产能向优势企业聚集

2016年以来白酒行业进入分化发展阶段，在行业整体产量和销售收入仍处于下降趋势时，以中、高端产品为主的优势白酒企业却进入恢复增长期，体现出了显着的消费升级特点。随着优势企业营收规模的扩大以及盈利能力的提升，其在产品开发、服务体系完善、人力资本建设等方面的投入资源将更多，能更好地激发并满足消费者的需求。而缺乏核心竞争力的中小企业、手工作坊生产的白酒产品的消费需求则不断萎缩，相关产能正在逐步出清，白酒产业的有效产能加速向优势企业聚集。

3、白酒产品需求向中高端及以上品类聚集

近年来，我国人均GDP稳定增长，2019年我国人均GDP达70,892元，较2018年增加7.40%。国民收入的不断提升使得白酒消费者的消费意愿向高品质消费转变，消费升级促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升。具有丰富的中高端及以上产品体系和持续开发能力的白酒企业享受了消费升级的发展红利。以中高端及以上产品为主的酱香型白酒龙头贵州茅台和浓香型白酒代表泸州老窖为例：贵州茅台酒的市场占有率自20