中国医疗美容行业专题文章之六

中国医疗美容行业专题文章之六1.申时：医美步入黄金发展，产业链发展较完备1.1.千亿医美蓬勃发展根据Deloitte与Frost&Sullivan数据，随着医美接受度的逐渐提升以及国民收入水平的提升，2019年中国医美行业市场规模已达到1769亿元，并预计于2023年规模将突破3000亿元。具体来看，由于创伤小、恢复快、风险低、价格低，轻医美即手术类医美市场发展尤快，其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%，并预计于2023年占比进一步提升至45%，而且以玻尿酸、肉毒素注射为代表的注射类非手术市场需求持续旺盛，2021年以后童颜针、少女针等再生注射类产品的陆续获批上市将进一步激发医美用户的进阶需求，推动行业高速发展。2015-2023年中国医美行业市场发展情况从国际视角来看，目前我国大陆地区医美市场渗透率远低于海外发较成熟市场，2019年，韩国、美国、日本这前三大医美大国的医美渗透率分别为20.5%、16.6%、11.0%，而中国大陆的医美渗透率仅为3.6%，远低于成熟的国际市场，横向比较约有3-5倍的增长空间。从每千人诊疗次数来看，2018年韩国、美国每千人医美诊疗次数分别为86.2次和51.9次，而中国每千人医美诊疗次数约14.8次，仅为韩国的1/6。但从渗透率增速来看，2014年-2019年中国大陆医美渗透率每年增加0.24个百分点，高于美国和日本。考虑到我国庞大的人口基数，消费年轻化、下沉市场、轻医美发展等将持续提高我国医美渗透率，推动我国医美需求快速增长。2014-2019年各国医美渗透率变化情况2018年各国医美诊疗频次比较情况1.2.医美行业已形成较为清晰的产业链经过多年的发展，我国医美行业已形成较为清晰的产业链，其可以拆分为上游供应商，中游医美机构和下游消费者。上游供应商主要包括原料生产商、产品制造和设备制造商，他们负责光电医美仪器、玻尿酸和肉毒素等药品耗材的供给，然后通过直销或者经销，将产品卖给中游医美机构；中游参与者是医美服务机构，包括公立医院整形美容科，整形外科医院、美容医院、民营连锁机构和单体门诊部/诊所等，其主要通过线上广告和线下合作等渠道吸引下游消费者，受益于互联网高速发展，新氧、更美等网上医美平台也成为医美机构获客的重要渠道之一。中国医美行业产业链2.聚焦：医美产业中游机构众多，私营为主2.1.医美机构数量快速增长受益于医美行业的高速发展，过去我国医美机构数量维持着快速增长，2012-2018年医院和机构数量复合增速分别达到17.1%和27.6%，2019年国内医美行业监管政策缩紧，数量增速下滑，2019年我国正规医美机构中医院类占29.1%，门诊部占32.9%，诊所类占比最高，达到38.0%，总计合法医美机构数量约为1.3万家。2012-2019年中国医美医院及机构数量2019年中国正规医美机构数量结构2.2.医美机构数量结构：私营机构占主导地位我国医疗美容行业医疗机构主要由公立医院及大型连锁医美集团构成，正规医美机构又可分为公立医院整容科、大型连锁医美集团以及中小型民营医美机构。其中，公立医院整容科逾500家，具有代表性的公立医院有北京八大处整形医院，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科；大型连锁医美集团及中小型民营医美机构约3500余家，代表性机构有有美莱整形、华韩整形、艺星整形、鹏爱医美等。以上三种正规机构于2019年合计市场规模约为878亿元。中国医疗美容行业医疗机构情况除了正规机构外，我国还存在有数量庞大的非正规的私人诊所与美容院，其与正规的民营医美机构一道在医美服务市场中占据主导地位。据Frost&Sullivan，2019年民营机构收益占市场总收益的83.1%左右，达人民币1193亿元，而2015年占比77.7%，2015年至2019年的复合年增长率为24.5%。在不断增长的医疗美容需求以及公共机构服务不胜负荷的背景下，私营机构医疗美容服务市场收益到2024年预计将达到人民币2815亿元，占总市场比例11.6%。另一方面，近年来公共医疗美容服务市场增长相对缓慢。自2015年至2019年，公共机构的医疗美容服务市场规模从人民币142亿元增至人民币243亿元，复合年增长率为14.4%。中国医疗美容服务市场总收益(按公共及私营机构划分)然而，私立医疗美容服务市场极度分散，行业集中度较低。根据Frost&Sullivan数据，以2017年收益计，排名前5的市场参与者仅占私立医疗美容服务总市场的7.2%。拥有技术优势、品牌实力及客户优势的医美集团正在通过设立新的医疗美容机构及收购现有优质医疗美容机构而迅速扩张，市场参整合无疑有利于促进行业更加成熟及提高医疗美容服务的整体质量。中国私立医疗美容服务市场份额结构3.乱象：非法机构、医师数量庞大，假货水货横行私营医美机构的野蛮生长，也导致行业乱象丛生，品牌形象难以树立，这成为制约我国医美服务行业机构做大做强的主要因素：非法机构数量庞大、不合法、合法不合规医生占主导、假货横行。正规医美VS“黑医美”3.1.非法机构数量庞大近年来随着医美市场高速发展，催生出一大批非正规机构。2019年合法医美机构数量约为1.3万家，而我国不具备医疗美容资质的黑机构超过8万家，约为正规医美机构数量的6倍，占医美机构总数的比例高达86%。同时，在正规医美机构中，约有14%的机构存在违规经营现象，如医疗美容门诊部违规开展脂肪抽吸术等三级项目和颧骨降低术等四级项目，医疗美容诊所违规开展隆胸术等二级项目，或在未设置整形外科的情况下开展割双眼皮、隆鼻术等一级项目。2019年中国医美机构数量结构2019年中国医美机构的经营范围与违规现象总结3.2.不合法、合法不合规医生占主导根据第三方测算，如果按非多点执业的情况下，近13000家医美机构医师的标准需求数量达10万名，但2019年中国医美行业实际从业医师数量仅为38343名，2018年卫健委统计年鉴显示整形外科专科医院医师（含助理）数量仅3680名，行业医师缺口巨大。培养正规医师需要5-8年，而行业黑市利润高诱惑大，导致行业黑医师频频涌现，根据中整协，医美非法从业者数量超过10万人，不合法医生约占医美医生总人数的72%，同时约有14%的合法医师进行不合规操作。2019年医美机构医师供需对比2019年中国医美行业医师数量结构3.3.假货横行注射针剂方面，由于针剂易携带、流动快、隐秘性强的特点，针剂造假和走私现象频发，2019年我国市面上流通的医美针剂中，约2/3都为水货和假货，安全隐患问题不可忽视。光电设备方面，我国合法医美机构的光电设备中，约80%来自海外，9%为国产设备，11%为水货和假货；非法医美机构的光电设备中约有90%都是假货，主要原因系正规光电设备管控严而且价格高。2019年中国医美针剂流通数量结构2019年中国医美机构设备数量结构4.破局：多因素加速行业洗牌，驱动医美服务行业健康发展4.1.政策整顿：医美行业进入严厉整治阶段2017年5月为我国医美行业监管的分水岭，在此之前为行业监管探索阶段，在此之后便进入严厉整治阶段。2017年5月至2018年4月，国家卫生健康委、中央网信办、公安部等7部门联合部署开展了为期一年的严厉打击非法医疗美容专项行动，一大批非法机构被关停。2021年6月至12月，国家卫健委、中央网信办、公安部等8部门再次联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作，本次专项整治工作主要有四大任务，包括严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为、严格规范医疗美容服务行为、严厉打击非法制售药品医疗器械行为、严肃查处违法广告和互联网信息。2017年5月七部门开展打击非法医美行动2017-2021年中国医美行业相关监管政策梳理4.2.互联网+数字化变革：重塑私营医美机构成本结构占庞大数量的私营医美机构不同于公立医院天然具有良好的声誉保证，对营销宣传等手段具有极强的依赖性，根据调查数据，私营医美机构的营销渠道和销售费用合计能占到总成本的70%以上。2020年医美机构主要成本结构2007年以前，私营医美机构仅通过向传统媒体投放广告来传播品牌，这种方式花费高并且投入产出比逐年降低；2007-2015年，营销方式逐渐走向重金营销和百度竞价时代，受舆情影响较大；2015年魏则西事件后百度竞价时代结束，电商时代来临，医美机构可通过各大垂直移动互联网平台、自媒体等多渠