中国加氢站设备行业现状及市场竞争格局分析

中国加氢站设备行业现状及市场竞争格局分析一、加氢站设备综述加氢站设备中的“三大件”包括压缩机、固定储氢设施、加氢机。这三大设备的性能参数决定了加氢站的整体加注能力和储氢能力。在建站规模确定的情况下，通过设备参数和设备数量的匹配，以达到加氢站最优和最经济的设备配置。压缩机作为加氢站内的核心设备，承担了氢气增压的重要作用。目前国内加氢站常用的氢气压缩机主要有隔膜式压缩机、液驱式压缩机和离子液压缩机等。其中隔膜式压缩机和液驱式压缩机主要应用于储氢压力不大于45MPa的加氢站，多个国内生产厂家的相关技术也已日趋成熟；离子液压缩机主要应用于储氢压力90MPa的加氢站，国内该压力等级的压缩机尚在研制过程中，目前主要还是依赖于进口。隔膜式压缩机具有特设的膜片，将被压缩的气体与外界隔开。加氢站的主要设备从加氢站成本结构来看，压缩机和加注设备价值量较高，分别约占我国加氢站投资额的32%和14%，仍高度依赖于进口，是我国加氢站设备国产化的主要降本点。加氢站建设成本结构划分（单位：%）从加氢站产业链来看，上游是氢气制备和储运，中游是加氢站建设与运营（加氢站设备处于加氢站产业链中游），产业链下游是燃料汽车，主要包括乘用车和商用车。加氢站产业链二、氢气压缩机综述氢气压缩机分为机械式和非机械式两大类，应用于加氢站的仍以机械式为主。国内加氢站较多采用液驱式和隔膜式压缩机，压力不超过45Mpa，其中隔膜式在活塞和气体间加入液油和隔膜，密封性及纯净度优于液驱式，但二者都仅适用于中小排量；离子液压缩机结构简单，维护方便，主要应用于国外较高储氢压力（一般约90Mpa）。氢气压缩机分类比较从市场竞争格局来看，液驱式压缩机市场上：2018年后我国加氢站几乎全部采用进口产品，其中MAXIMATOR在我国年出货量超过20套；在本土企业中，深圳思特克和济南赛思特正在积极开展国产化研发及推广工作；隔膜式压缩机市场上：美国PDC占据我国主要市场份额。①国内厂商通过外购PDC压缩机机头，搭配国产零部件，可大幅降低整套系统成本；②北京一通曾于20世纪80年代开发了排气200Mpa的氢气隔膜压缩机，用于我国航空航天气动试验，国内现有氢隔膜压缩机技术大多源自原北京一通。氢气压缩机行业竞争格局相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国加氢站行业市场全景评估及发展战略规划报告》三、储氢罐（储氢瓶）综述高压氢气瓶储氢为目前最主要的气态储氢方式：目前高压气态储氢瓶有四种类型，其中I型、II型价格相对便宜，但储氢密度低，重量重且容易发生氢脆问题，目前20MPa的I型瓶在国内得到广泛的工业应用，并与45MPa钢制氢瓶、98MPa钢带缠绕式压力容器组合应用于加氢站中。而III型、IV型车载应用已经非常广泛，国外多是70MPa的碳纤维缠绕IV型瓶，而国内由于高强度碳纤维工艺尚不成熟，IV型储氢瓶的大规模商用化尚待时日，目前主要是35MPa碳纤维缠绕III瓶。从成本结构来看，II型储氢瓶碳纤维占系统总成本的63%~65%，IV型储氢瓶碳纤维占系统总成本的77%~78%，碳纤维国产化是储氢瓶降本的关键。不同类型高压气态储氢瓶对比从企业布局情况来看，IV型瓶的开发技术难度高，存在结构设计、材料加工、长丝束碳纤维批量化、碳纤维缠绕技术等多重门槛，技术瓶颈较高。国内部分企业为加快技术发展步伐，采用技术引进方式涉入IV型储氢瓶市场，代表性企业有中集安瑞科、佛吉亚斯林达等企业。国富氢能、天海工业、亚普股份、奥扬科技等采用自研方式进行IV型储氢瓶量产准备。2021年国内部分企业IV瓶技术及产能布局情况四、加氢设备综述加氢设备主要为加氢机，加氢机核心部件是加氢枪。从加氢机市场来看，国内加氢机仍以35MPa为主，正逐步实现国产化，厚普股份35MPa已具备量产能力，70MPa也已研发出样机；加氢枪技术壁垒较高，对密封结构设计、材料抗压&导热性能、生产工艺等要求均较高。本土供应商主要包括朗安科技&&安迪生，产品以35MPa为主，均为厚普股份旗下公司。加氢设备市场竞争格局五、加氢站设备未来发展前景分析1、燃料电池汽车产销加快从全球市场来看，燃料电池汽车销量及保有量大幅增长。据统计，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达49562辆。2020-2021年全球燃料电池汽车销量及保有量情况从中国市场来看，2016-2019年产量CAGR达到65%。2020年受疫情影响略有滑坡，2021年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量上升趋势。据工信部数据显示，2022年前三个月中国氢能源汽车产销量分别为856辆和738辆，同比分别增长7.2倍和3.9倍，行业或将迎来爆发期。2016-2022年中国燃料电池汽车产量及销量情况2、加氢站建设加快据数据统计，2020年中国加氢站数量上升至118座，其中，已投入运营101座，待运营17座。到2021年底，我国加氢站共