云服务行业动态及热点研究

云服务行业动态及热点研究月报发布时间轴月报发布时间轴本月摘要本月摘要11摘要本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2022年7月各行业的观察，得出以下观点：7月的热点。工业领域碳达峰实7SaaS2发生1笔投资事件。本月艾瑞重点研究内容：基础云市场：头部互联网背景云厂商受被动因素影响，营收增长遇到瓶颈，市场份（IaaS+PaaS）PaaS视频云市场：202144829.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额内容协作平台市场：内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量。22重点新闻及理解综合表重点事件艾瑞评述17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消等多政策文件发布。IBM宣布收购数据可观测性软件供应商Databand.ai、吉利正式收购魅族、爱立信完成收购Vonage、索尼完成36亿美元收购Bungie。在美股上市的向港交所递交了上。71310亿元与分销1正文目录 1正文目录目录月报发布时间轴 1本月摘要 1目录 3一、云服务投融资数据 5（一）投融资数量 5（二）投融资轮次 6二、重要政策动态 7三、云服务全链路动态扫描 8（一）数据中心 8（二）IaaS 9（三）PaaS 10（四）SaaS 12（五）云安全 14（六）行业云 14四、国内外头部厂商动态 16（一）阿里云 16（二）华为云 18（三）腾讯云 19（四）天翼云 21（五）亚马逊云科技 21（六）百度智能云 23（七）金山云 23（八）浪潮云 24（九）京东云 24（十）中国移动云 25（十一）Azure 27五、艾瑞热门赛道研究 28（一）赛道一：基础云 28（二）赛道二：视频云 30（三）赛道三：内容协作平台 31六、艾瑞历史报告回顾 33七、艾瑞近期研究预告 3322图表目录表1：重点新闻及理解综合表 1图1：2022年1-7月-投融资笔数 5图2：2022年1-7月-热门赛道投融资轮次 6一、云服务投融资数据一、云服务投融资数据（一）投融资数量图1：2022年1-7月-投融资笔数来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。©2022.8iResearch.Inc. 17397721（二）投融资轮次图2：2022年1-7月-热门赛道投融资轮次注释：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发。来源：烯牛数据，艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.8iResearch.Inc. 177B1BA二、重要政策动态二、重要政策动态政策名称发布机构发布时间具体内容《关于印发<国家公路网规划>的通知》国家发展改革委交通运输部2022.07.042035家公路网。《商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》改革委等多部门2022.07.05细化落实稳定增加汽车消费相关政策措施；同时，车市场潜力释放。《关于印发贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划的通知》市场监管总多部门2022.07.06提出要加强标准化与科技创新有效互动，提升装备制造业标准水平，加强标准化技术支撑体系建设等三十三条行动计划。《工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》工业和信息改委等多部门2022.07.07低碳领域的创新应用，以数字化智能化赋能绿色化。《国务院办公厅关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》国务院办公厅2022.07.25各成员单位通报工作进展情况。来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.8iResearch.Inc. 三、云服务全链路动态扫描三、云服务全链路动态扫描（一）数据中心艾瑞观点：艾瑞观点：数据中心再升级、多维功能集于一体成为近期发展的重点，出台多部政策均积极引导数据中心的发展与扩张。头部厂商紧跟政策，在国内落实的同时谋求海外发展。MDStatus74日，马来西亚正式发布一项最新国家级战略——MalaysiaDigital6lsagialu简称“Du”MDStatus这一马来政府对数字基础设施企业的最高认可，并获得由马来西亚总理在现场亲自颁发的证书。FMCG，东数西算开启零售新时代79FMCG万国数据印尼数据中心正式动工，前瞻布局激发东南亚数字潜能714日，万国数据位于印度尼西亚巴淡岛隆莎数码工业园（NongsaDigitalPark,Batam）的超大规模数据中心园区举办盛大动工仪式。当前，东南亚地区正处于快速数字化转型阶段，庞大的互联网人口与频繁发布的支持政策，不断推升该区域的未来价值。巴淡岛科华数据签署“福建省数字产业生态联盟”战略合作721（二）IaaS艾瑞观点：艾瑞观点：UCloud729UCloud优刻得的优钛超融UCloud云网赋能，优刻得在上海信息消费节发布“中小企业专项扶持计划”7262022IBP（三）PaaS艾瑞观点：艾瑞观点：随着上云企业逐步开始聚焦云能力建设，IaaSSaaS厂商均有向上与向下渗透到PaaS低代码BI71Wyn嵌入式商业智能软件正式推出V8.0版本和V6.0版本，并将隆重举办一场“双产品”线上发布会。发布会将围绕“产品来也科技与威尔信息签署战略合作协议，开启工改发展新篇章7月4日，来也科技与威尔信息工改战略合作签约暨智能自动化联合实验室成立仪式成功举办。未来，双方将基于威尔信息的工改系统结合来也科技的智能自动化软件服务联合开发出智能化应用解决方案，并共同开拓市场。2022727州钱塘科学城管理办公室主办，芯控智能承办的“2022&0-1数字中台助力消费数字化增长2022727中国连锁经营协会2022/COOX数据库IBMDataband.ai把握数据可观测性的市场机会7月7日，IBM日前宣布已经收购了领先的数据可观测性软件供应商Databand.ai,该公司致力于帮助企业在数据问题影响业务底线之前就能得以解决，包括数据错误、数据管道故障和数据质量等。收购Databand.ai进一步加强了IBM在数据、人工智能和自动化领域的软件组合，以解决涉及可观测性的全部问题，帮助企业确保把可信的数据在正确的时间交到正确的用户手中。GreatSQL7272022GreatSQL2022示操作系统+数据库领域的开源贡献，分享开源项目及技术成果。视频云七牛云携智能数字人亮相2022上海元宇宙峰会7月27日，以“感知·消费·互联”为主题的2022上海元宇宙峰会在上海浦东软件园举办。七牛云方案与生态总监陈辉受邀参与圆桌会议，与红杉资本、高瓴创投等机构代表围绕“元宇宙将改变一切”展开讨论，分享七牛云元宇宙的技术实践。通讯云718（四）SaaS艾瑞观点：艾瑞观点：SaaS细分赛道中商业增长与财税较受追捧。智慧商业可帮助企业提升用户购买量，扩大品牌影响力，而财税SaaS可帮助企业更进一步科学管理行政流程，两者发展向好。SaaS易快报签约路卡集团无需报销带来极致费控体验7月15日，合思·易快报签约广东路卡服装集团有限公司，费控商城一体化项目助力其高效规范财务管理与费用管控，推动企业财务管理迈向精细化、智能化，实现降本增效目标。易快报为广东省科学院生态环境与土壤研究所打造电子会计档案平台715·易快报开发上线财务电子会SaaS20227142022创新营销盛典的颁奖典礼落幕，TopDigital9663一共收获有效创新作品2904件。电子签名法大大参编《智慧工地应用规范》正式发布7153《建筑行业电子签名应用白皮书》重磅发布719（正式发布。该白皮书由中国建筑材料流通协会建设工程供应链委员会指导，法大大结合行业趋势、市场洞察以及应用案例编撰，是国内首部系统化梳理建筑行业全场景应用电子签名的白皮书。上上签受邀登陆“数字中国”论坛，助推区域核心产业数字经济发展72324SaaS2022CIO7222022We（五）云安全532.0》72920222.0953景图企业中入选细分领域最多的安全厂商，充分展现了业界对天融信在云安全领域的安全产品能力、方案能力及运营服务能力的高度认可。（六）行业云艾瑞观点：艾瑞观点：金融云2.07月5..08政务云久远银海数字赋能民生，让养老更暖心723福养”智5工业云DOS7月29日，2022全球数字经济大会在北京召开。作为全球数字金融前沿思想分享、产20200双跨“国家队”美擎赋能农牧企业数字化转型升级71520224供应链管理和世界500强的管理思想，在农牧行业的数字化上发挥着引领作用，积极助力国家第一产业提质增效。教育云科大讯飞联合牵头编制的《智能录音设备通用技术规范》行业标准获批立项752022医疗云20217112021汽车云博泰洞见：汽车赛道“下半场”的刷新之路77202213零售云京东零售云围绕“人货场数”促进数智化增长719四、国内外头部厂商动态四、国内外头部厂商动态（一）阿里云厂商重点战略方向思迈特软件与阿里云完成产品生态集成认证，共助产业生态智能化71，完成生态集成认证。中公教育与阿里云全球培训中心达成战略合作710阿里云首个海外区域服务中心区启用728，目前，波尔图服务中心已正式启用，其余两地则计划于今年内陆续完成建设运营。AIOps7月28。此次智维数据加厂商大会动态坚持伙伴优先，2022713余家伙伴与阿里云厂商重点新闻阿里云宣布福州数据中心正式启用7月25日讯，阿里云宣布福州数据中心正式启用，为福建数字化转型提供Region”模式，具备高覆IT725IoT6厂商新品发布AnalyticDB7月19日讯，阿里云发布，可帮助金融、电信等行业客户实现传统数仓向云原生数据仓库的平滑升级，在IT采50阿里云正式发布超融合数字孪生平台7月25应（二）华为云厂商重点战略方向华为云中国区总裁张修征：未来将加大金融领域投入712四方面的挑战。华为云与百姓乐集团签署合作协议726厂商大会动态华为云零售数字化峰会成功举办，绘就零售行业解决方案全景图726；一底，即；四产线，即。五力为代表的N五大力为代表的硬实力。厂商重点新闻华为云任信标委云原生专题组组长71，并荣获“2022年度云计算标准化工作优秀厂商新品发布华为云推出分布式新核心方案7202022出分布式新核心方案,。华为云首次发布运营商场景解决方案720Win-Win华为创新周期间，华为面向全球线上举办“运三大场景，助力运营商云转型，加速业务新增长。（三）腾讯云厂商重点战略方向晶讯技术与腾讯云达成战略合作，推动全场景智慧体验升级75风变科技联手腾讯云，打造一体化职业教育服务解决方案76腾讯云、博思数科携手推进“城市码平台”合作7月4维数据融合支撑能力为基础，实现了跨网段、跨部门、跨系统、跨业务的数厂商重点新闻腾讯云·云兔物联网卡通过信通院功能、性能及安全测试7月7日讯，近日，腾讯云。同时，在该实验室的指导下，腾讯云还与三大通信运营商及其他行业伙伴网络选择策略等方面，推动网络智能卡的标准制定。宇信科技携手腾讯云发布多个联合解决方案7月11、双向适配认证等领域展开了深V5.0&TDSQLTBDS讯云原生S平台厂商新品发布助力行业低碳转型，腾讯云首度推出综合能源服务生态平台解决方案728（四）天翼云厂商重点战略方向“国家云”概念亮相：中国电信天翼云牵头，四大央企带队713目前，天翼云是全球最大的电信运营商云、国内最大的混合云，作为国家云的框架基本成型。厂商重点新闻天翼云安徽分公司成立，安徽智算中心正式启用7月2日讯，中国电信安徽智算中心在合肥正式启用，仪式现场，天翼云科技有限公司安徽分公司正式成立。天翼云将以此为起点，依托中国电信资源优势，助力安徽打造一批高速成长的数字化企业，推动安徽抢抓云计算发展新浪潮、新机遇。天翼云通过可信云十项认证，获五项最佳实践7222022等丰富可靠的云能力，斩获。同时，天翼云在大会中斩获了五项最佳实践，分别为可信云行业服务最佳实践（工业、政务行业服务最佳实践SDN中国电信天翼云联手两大国资央企荣获优秀方案成果奖7262022以及,均荣获优秀方案成果奖。厂商新品发布天翼云携手中兴通讯发布新一代云上数字研发产品“天翼云-EasyCoding”724EasyCoding敏捷开发平S，目前仍在公测阶段。未来，中兴通讯与天翼云公司在数字化研发领域，（五）亚马逊云科技厂商重点战略亚马逊云科技加速布局发力汽车行业7月14三大汽车行业数字化场景，通过覆盖全球的基础设施、车云一体化的云边端服厂商大会动态亚马逊云科技中国企业出海季大会开幕7月5日讯，亚马逊云科技中国企业出海季大会开幕。大会以“智联全球，40六个主题方向，探讨亚马逊云科技如何构建多元化的出海合作伙伴网络并对其全方位赋能，支持合作伙伴拓展海外业务。厂商重点新闻亚马逊云科技全力支持猎户星空加速创新和拓展海外722厂商新品发布KubernetesAmazonFargate728中国区域（北京区域及宁夏区域）推出适用于托管容器服务AmazonElasticKubernetesService(AmazonEKS)的AmazonFargate，使s。（六）百度智能云厂商重点战略百度智能云首发智慧金融“三智”方向78不断以“云计算为基础”支撑金融机构数字化转型，以“人工智能为引擎”加速金融产业智能化升级。平衡机器牵手百度智能云，锚定城市"碳中和"715厂商大会动态2022728厂商重点新闻百度智能云中标成都人工智能平台项目，助力建设智慧蓉城7月29日讯，百度智能云以综合得分第一，成功中标成都市数字城市运营管20223826厂商新品发布2.07月20日讯，在百度线上举办的“2022百度世界大会”中，百度集团执行副总裁沈抖博士宣布开物2.0平台以及区县大脑的最新发布。曲线大脑提供四个基础服务场景，X个特色服务场景，具备轻量化底座即后实力硬件，描绘城乡新蓝图。百度智能云推出数字人直播平台7212022（七）金山云厂商重点战略金山云回港双重主要上市，盈利能力成未来发展关键727（KC.US）向港交所递交了上市招股书，（八）浪潮云厂商重点新闻浪潮云通过可信云多项评估认证并斩获五项大奖7212022IBPPaaS浪潮云成为“云优化能力提升计划”成员单位721源产业联盟承办的“2022可信云大会”在北京举行。在首届中国算力大会召开期间，举行算力云服务发展论坛7315G（九）京东云厂商大会动态20227月13，全面展示了京东云在零售、能源、城市、金融、工业制造和大2.02.016厂商重点新闻京东云行云首批通过信通院研发效能度量先进级评估7月21日讯，和工程项目。京东云在赣州成立数字经济科技公司7月25日讯，近日，京东（赣州）数字经济科技有限公司成立，注册资本3000万人民币，经营范围包括云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务；信息系统集成服务；电子产品销售等，该公司由京东云计算有限公司全资持股。厂商新品发布2.07132.0AIAI、AIAI2.02.0DPU7月13日讯，京东云京刚全新升级至2.0版本，并在2022京东云峰会上重2.02.061811.112.07月13日讯，2022并全面开放京东数智化供应链生态。（十）中国移动云厂商重点新闻2022722IaaS/PaaSG能力获得可信云资质或最佳实践。中国移动云能力中心获评优秀“科改示范企业”7月25日讯，国务院国有企业改革领导小组办公室公布“科改示范企业”2021CWPP725CWPP，可帮助用户发现安全漏洞、病毒木马、网络威胁攻击等问题。（十一）Azure厂商重点新闻MicrosoftAzureOracle721日讯，甲骨文公司和微软公司宣布推出面向MicrosoftAzureMicrosoftAzureOracle五、艾瑞热门赛道研究五、艾瑞热门赛道研究（一）赛道一：基础云艾瑞观点：头部互联网背景云厂商受被动因素影响，营收增长遇到瓶颈，市场份额略有下滑，中后部云厂商通过观察行业发展趋势及头部厂商市场举措，灵活和及时地调整发展策略，收获高增长。从基础云总体（IaaS+PaaS）看，虽然，统行业当前云建设仍以云资源为主，但PaaS已成为左右市场格局的重要因素。云资源是云厂商拓展营收的关键，云能力则是云厂商提升市场表现的重点。2021典型内容展示：头部云厂商市场份额略有降低，中后部云厂商增长明显2021IaaSIaaS注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.8iResearch.Inc. IaaS+PaaS2021IaaS+PaaSIaaS市场格局类似，阿里云、IaaS+PaaS（包括中国及海外背景厂商IaaSICT、PaaS注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.8iResearch.Inc. .c基础云服务出海市场格局整体稳定，亚马逊云科技增长明显2021年中国公有云IaaS全球交付市场及IaaS+PaaS全球交付市场格局较为稳定，阿里云、亚马逊云科技、腾讯云、华为云仍位居前列。2021年中国云出海市场由宏观环境变化引起的“被动”出海及业务拓展的“主动”出海双向驱动：一方面，中国泛互联网行业发展环境变化导致部分互联网企业将业务迁移海外；另一方面，国内科技公司发展迅速，亦将目光投入到发展中国家聚集区域，以兼顾“优势技术转化为经济效益”和“就地取材以降2021©2022.8iResearch.Inc. .c（二）赛道二：视频云艾瑞观点：视频原生时代来临，视频应用正加速向各行各业渗透。视频云基础设施属性显现，将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。202144870%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。视频云厂商将以超高清、低时延、沉浸式和强交互为导向，发展面向未来的技术矩阵。一方面，通过能力外延构建通向元宇宙之路；另一方面，关注从视频中提取结构化信息的能力，探索产业互联网应用的结合点。典型内容展示：信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.8iResearch.Inc. 202492429.5%视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，根据艾瑞咨询测算，202144819.417、19302024924.IS和PaaSCDN）厂商提供的视频云SaaS；2.报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（1时精确至.来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.8iResearch.Inc. .c（三）赛道三：内容协作平台艾瑞观点：在数字工作空间中，企业团队能够应用最新的科技能力安全地完成内外部协作，还能深度沉淀和高效复用知识，实现工作质量与效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在线办公逐渐成为新常态，企业对构建数字工作空间的需求在加速攀升。内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量。内容协作平台需要具备文件和内容多层次、多维度的协作、管理和应用融合能力。内容协作市场主要覆盖企业网盘与在线文档赛道，经过十余年的发展，如今形成了较为明显的行业格局，即头部厂商占据了较大的市场份额，未来具有广泛集成能力、支持多形式部署的内容协作平台将有较多发展机会。典型内容展示：整合企业网盘与在线文档，串联数字空间中各环节中国内容协作平台的发展经历了三个阶段：早期是采用桌面应用软件进行文件管理，产品形态较为单一，并且缺少“协同”的属性；中