中国钛合金产业现状分析

中国钛合金产业现状分析一、钛合金产业概述钛合金虽然性能优异，但加工却十分困难。当布氏硬度小于300时，粘刀严重；大于370时，太硬加工困难，且大多数钛合金热导率较低，在加工过程中产生的热量不会迅速传递给工件，而是集聚在切削区域，一方面会使刀具迅速磨损，另一方面会破坏零件的表面完整性，导致零件几何精度下降和出现加工硬化现象。尤其是特定型号的军工钛材，一般需要多次的塑性加工，如何保证质量的均一稳定实现工业化量产在全球都是一项技术挑战。目前全球仅有美国、俄罗斯、日本、中国、前独联体（乌克兰和哈萨克斯坦）五个国家地区掌握完整的钛材加工制造工艺，全球呈现五强争霸的局面。就分类情况而言，钛合金主要可分为工业纯钛、α型钛合金、β型钛合金和α+β型钛合金，按照不同用途制作不同结构，在航空、化工和冶金等行业应用非常广泛。中国钛合金分类及主要用途二、钛合金产业链整体分析1、产业链整体钛合金产业链一般涵盖海绵钛的制备，钛材制备和钛材应用三部分，其中前两部技术复杂、制备难度大，是钛应用的难点和关键环节，海绵钛和钛材质量直接决定钛制品质量。钛工业是冶炼技术复杂、加工难度高，技术含量高的技术、资金密集型产业，目前主要瓶颈在于生产成本高，钛材价格昂贵，制约了其产量提高和推广应用。未来随着钛冶炼和加工技术的改进，成本必将随之降低，钛材的特性必使其相对其他金属有显著的替代效应，未来钛工业发展相当广阔。钛合金产业链简图2、上游原材料海绵钛是钛合金的上游主要原料，经历2014-2015年期间的变革后，我国海绵钛产量急剧下降，2015年产量为54785吨，同比减少46.02%，随着高端钛合金应用领域的拓宽，2015-2019年我国海绵钛产量持续增长，从5.48万吨增长至8.81万吨，年复合增长率达到12.61%，2020年产业持续复苏，海绵钛产量达到13.82万吨吨，同比2019年增长56.9%。2021年1-8月产量为10.29万吨。2014-2021年中国海绵钛产量及增长率中国作为全球最大的海绵钛生产国，近年在供给侧改革“三去一降一补”的政策指引以及“环保风暴”的高压下，大部分落后产能被逐步淘汰和关停，产业集中度持续提高，产能利用率一度回升至近80%，需求结构也从过去的中低端向军工装备等高端领域转移。2019年受民营石油炼化项目逐步建设以及国防军工装备加速列装双重因素带动，军品民品海绵钛需求量增长显著，吸引国内大批厂商如新疆湘晟、云南新立复产扩能，2019年总产能大幅增长42%至15.7万吨。但由于下游需求增速不及产能，2019年全年产量仅为8.5万吨，产能利用率下降至近五年新低54%。2020年上半年中国主要海绵钛厂商产量分布情况3、下游结构在国内钛合金消费结构中，化工行业占比最大，占比约为53%，航空航天占比第二，约为21%，远低于50%左右的国际平均航空航天用钛材比例，我国航空用钛材市场还存在较大潜力。中国钛合金材料消费结构占比情况钛合金的密度一般在4.5g/cm3,仅为钢的60%，纯钛的强度接近普通钢的强度，因此一些高强度的钛合金超过了许多合金的强度。钛合金具有单位强度高、刚性好、热强度高、耐腐蚀、耐高低温性能好、热导率小等特点，可作为优质耐蚀轻型结构材料、新型功能材料和重要的生物工程材料。目前钛合金已广泛应用于航空航天、兵器、化学、冶金、舰船工业、海洋开发等军民领域。钛合金的主要用途三、钛合金市场现状1、市场规模2014至2015年，受到我国国民经济结构调整的影响，上游海绵钛产量快速下降和下游传统化工、冶金等传统工业领域对钛合金的需求出现下滑，导致钛合金产值下降，而伴随我国产业结构调整初见成效，航空航天、海洋工程等高端钛合金应用领域获得快速发展，2015年后钛合金产值稳步提升。2014至2019年，我国钛合金行业市场规模从108.1亿元人民币增长至142.3亿元人民币，年复合增长率为7.11%。在我国产业结构不断调整与升级的背景下，高端钛合金市场空间庞大，具有高附加值的高端钛合金需求将稳步增加，预计2020年我国钛合金行业市场规模将突破150亿元。2014-2020年中国钛合金市场规模及预测相关报告：华经产业研究院发布的《》；2、竞争格局目前我国钛合金行业的主要企业为西部超导（棒丝为主）、西部材料、宝钛股份（品质齐全，海绵钛自足并外销）。高端钛材订单集中于西部超导和宝钛股份两家龙头，合计占据超过95%以上的市场份额，已经形成较为稳固的双寡头竞争格局。西部超导以棒丝材为主，侧重航空领域，宝钛股份品种齐全，板、带、管、棒、线等广泛应用于航空航天，亦值得重视。2019年中国钛合金产业主要企业产量四、钛合金行业发展趋势1、近期价格上涨由于需求驱动，钛合金价格整体涨幅较大。以加工水平较简单的钛板为例，20年10月钛板价格为94元/公斤，21年10月出厂价达到127元/公斤，涨幅35%。钛合金价格随着加工材料的水平和产品形态的不同有所差异，加工水平越高对应的价格越高、利润率越高。2、政策助力行业发展。钛行业在国民经济发展中