安全领域：2018年安防视频监控行业分析报告

安防视频监控行业分析报告目录一、产业链分析 2二、行业基本情况 41、行业发展概述 42、行业市场规模 53、行业需求分析 6（1）工程安装类市场需求 6（2）消费类市场的需求 74、行业发展趋势 7（1）市场应用不断向深度、广度拓展 7（2）行业集中度不断提高 7（3）技术创新成为企业核心竞争力 8（4）国际化竞争趋势 8（5）市场重心继续向亚洲地区转移 8三、行业技术分析 91、行业技术现状 9（1）图像处理技术 9（2）音视频编解码技术 9（3）存储技术 9（4）视频智能分析技术 102、技术发展趋势 10（1）高清化 10（2）网络化 11（3）智能化 11四、影响行业发展的主要因素 111、有利因素 11（1）技术进步扩大应用领域，产品更新创造行业需求 11（2）经济增长带动视频监控市场需求增长 12（3）国家产业政策的扶持有利于安防视频监控行业的长期发展 122、不利因素 13（1）上游行业的制约 13（2）各国不同管理办法或政策的限制 13五、行业竞争分析 131、行业竞争格局 13（1）全球市场竞争格局 13（2）国内市场竞争格局 142、行业内主要企业 153、行业进入壁垒 15（1）技术壁垒 15（2）人才壁垒 15（3）市场准入壁垒 16

安防视频监控行业分析报告一、产业链分析1、产业链介绍视频监控行业上游是编解码芯片、传感器芯片及其他零部件等制造商，下游是品牌商、工程商，终端用户为政府、公安、交通、金融、电力、教育、家庭、个人等。安防视频监控行业按照应用领域不同分类，可以分为工程安装类市场和消费类市场。工程类安装类市场的应用范围主要是政府、金融、电力、交通等领域的大型工程项目，其销售模式主要是工程招标，由选中的工程商提供方案并负责安装调试。消费类市场的应用范围主要是家庭、商铺、社区等个体，其销售模式主要采取品牌商直销或经销，用户根据需要自行购买和安装，产品功能多样，可以扩展到生活中的各个领域。工程安装类、消费类安防视频监控市场的主要区别如下：产业链具体如下图所示：2、安防视频监控行业与上游行业之间的关联性安防视频监控行业的上游行业为零部件供应商、音视频算法和集成电路芯片供应商等。其中零部件供应商提供硬盘、通用标准元器件、结构件、PCB板、五金件和电缆线等。这些原材料市场已实现充分竞争，价格将按照市场供需关系波动，不会出现明显影响本行业利润空间的情形。对于音视频算法，目前安防监控行业普遍使H.264和H.265算法，该算法由美国MPEGLA组织在全球范围内按统一标准授权，不存在对本行业的不利影响。我国制定了AVS和SVAC音视频编码国家标准，正在逐步推广应用。集成电路芯片一方面用于摄像机中进行图像捕捉和图像传感，另一方面用于数字录像设备和视频服务器中进行视频压缩。目前，核心专用集成电路主要由华为海思、智源、安霸、恩智浦、索尼、OmniVision、Aptina、Nextchip、Intersil等国内外厂商提供。上述厂商利用掌握的核心技术保持着较高的利润水平，但这些企业相互之间的竞争也较为激烈，在技术和产品方面存在较大的替代性，因此对电子安防产品制造业的影响并不明显。2006年，华为海思开始进入核心芯片SOC方案研发和生产领域，其性价比优于国外厂商，因此在视频监控设备生产企业中迅速得到推广，成为全球安防视频监控设备芯片主要供应商，我国视频监控设备生产企业得以快速发展。由于上游行业对芯片技术的垄断，与其建立起战略合作伙伴关系的企业会更有竞争力。本公司成为海思战略合作伙伴之一，参与了上游核心芯片的规格制定，因此新产品开发和推出要比同行业其他企业更具竞争力，在安防视频监控设备制造行业中占据优势。3、安防视频监控行业与下游行业之间的关联性安防视频监控产业链的中下游主要是品牌商、工程商等。消费类市场品牌商为终端用户提供视频监控设备的技术支持和售后服务，工程安装类市场工程商为终端用户提供安防视频监控系统的设计、安装、调试等工作。随着安防视频监控行业的发展，终端用户需求不断增长，中下游品牌商或工程商的不断发展，很大程度上刺激了视频监控行业的发展。安防视频监控行业的下游终端客户广泛分布在政府、公安、交通、电力、金融、教育等工程安装类市场以及家庭、社区、企业、商铺、车辆等民用领域，不存在依赖单一行业客户的情形，下游客户的需求直接拉动本行业的发展。二、行业基本情况1、行业发展概述安防视频监控行业经过半个多世纪的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。安防视频监控产品不断拓展新的应用领域，大致可分为三个阶段，第一阶段：安防视频监控产品主要应用于政府、军事等特定领域，为某些重大的安全问题而作取证和监测之用；第二阶段：随着产品技术不断成熟以及成本的降低，安防视频监控产品逐渐应用于金融、交通、学校、医院等领域；第三阶段：伴随着人们安全意识的不断提高、视频监控技术的愈发成熟以及产品功能的日趋丰富，个人对安全的需要逐步转化为现实的需求，适用于家庭、社区、商铺、企业、车辆等民用消费领域的安防视频监控设备逐步成为具有民用消费特色的一个细分市场。2、行业市场规模近年来，全球安防视频监控市场规模保持稳定增长，根据市场调研机构Technavio的数据，2015年度全球安防视频监控市场规模为229.5亿美元，预计2020年将达到639.8亿美元，复合年增长率为22.76%。伴随着大安防时代的到来，我国安防市场的需求进一步得到增加。未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此，我国安防视频监控行业也将继续保持快速发展的趋势。根据中国产业信息网，2010年至2016年，我国视频监控产值规模从242亿元增长到962亿元，年均复合增长率达25.86%。目前，我国已经成为全球重要的视频监控市场，也是世界最大的视频监控产品制造地。3、行业需求分析安防视频监控市场需求范围很广，主要分为两大类：第一类为工程安装类市场，主要客户包括各级党政机关、公安、金融、电力、教育、交通等；第二类为消费类市场，主要客户包括家庭、社区、商铺、企业、车辆等。（1）工程安装类市场需求国民经济将继续保持快速发展的势头，各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。随着近年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施，正陆续由建设转向运营，安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。目前社会整体的安防意识正逐步提升，安防视频监控用户正由特殊部门转向金融、教育、医疗、交通、能源等众多细分社会行业领域。企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。（2）消费类市场的需求欧美等国家消费类安防市场现在已经得到了比较充分的发展，国内市场由于网络基础、经济水平、文化素质、消费观念、安防意识、住宅环境等诸多原因，民用安防市场还处于起步阶段。消费类安防市场是以普通个人为主体的市场，其规模庞大，需求相对分散，与专业安防市场有根本的区别。家用安防主要是为了保障家庭老人、婴幼儿及财产安全。随着人们生活的水平提高，以及对安全需求不断提升，消费者正在成为推动消费安防的重要力量，像中小企业、商铺、家庭逐渐成为常规安防需求的中坚力量。4、行业发展趋势（1）市场应用不断向深度、广度拓展随着“平安建设”、“智慧城市”推进的步伐，一些传统安防领域如金融、公安、交通、电信等应用更加深入；一批新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用领域如智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速，用户的个性化需求成为趋势。市场应用逐步由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区延伸，市场需求逐步扩大。随着未来安防系统性价比的不断提高和高清化、智能化等技术的发展，市场应用空间将不断增长。（2）行业集中度不断提高随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。（3）技术创新成为企业核心竞争力不同行业客户的差异化、定制化需求，促使企业不断丰富产品线，重视技术创新。安防行业高清化、网络化和智能化的趋势明显，随着物联网技术发展，智能化将成为重点。未来，技术创新成为企业竞争的核心要素，掌握核心技术的安防企业在产业链中的影响力强化。（4）国际化竞争趋势随着我国安防企业的做大做强，国内安防视频监控企业已经在国际市场占据重要地位，根据a&s全球安防排名，海康威视、大华股份2017年销售额分别为全球第1名、第3名。中国企业已参与到安防视频监控行业的国际化竞争，它们一方面通过在海外建立销售渠道逐步渗透到当地市场，另一方面借助资本市场通过收购拓展全球版图，整体实力与海外巨头的差距正在缩小。（5）市场重心继续向亚洲地区转移过去，在编解码芯片上，厂商可选择美国德州仪器（TI）、安霸、台湾智原等芯片供应商。外国芯片曾长期占据市场主导地位，成为制约产业进一步发展的瓶颈。如今，上游芯片领域格局逐渐发生了改变，以华为海思为代表的国产芯片抢占了大量市场。国产芯片厂商逐渐成为安防产品的主流芯片供应商，外加技术人才丰富、人力成本较低，欧美安防巨头纷纷将制造中心转向以中国为主的亚太地区，选择与具备较强的研发实力和定制能力的ODM制造商合作，进行产品深度定制，获取有竞争力的产品和解决方案。三、行业技术分析1、行业技术现状安防视频监控系统主要包括前端摄像机和后端硬盘录像机，其关键技术有图像处理技术、音视频编解码技术、存储技术、智能分析技术，具体情况如下：（1）图像处理技术摄像机图像处理技术包括自动曝光、自动白平衡、自动聚焦、宽动态等算法。优良的处理算法可以实现更好的色彩还原，使所采集的图像更加逼真，在低照度和光线变化较大的情况下使监控场景的视频有更好的表现。在传统的模拟摄像机核心算法上，日本企业具有垄断优势。进入数字化高清时代后，基于CMOS感光芯片的核心算法已经突破了垄断壁垒，形成了群雄并举的态势，给予了中国视频监控厂商在摄像机领域参与竞争的机会。拥有自主研发的3A算法、宽动态算法的国内厂商可灵活应用各种类型的感光器和不同厂家的主处理芯片，开发出图像质量优良、环境适应性好、性价比高的摄像机。（2）音视频编解码技术音视频编解码技术是数字视频监控中的核心技术之一，具体可分为：音视频编码和音视频解码两个部分。其功能在于压缩和解压缩原始的音视频信息，以节省储存空间，提高硬盘存储量。视频编解码技术主要有MJPEG、MPEG4、H.264、H.265等。目前行业广泛应用的是由美国MPEGLA组织按统一标准授权使的H.264视频编码标准算法；音频编码方面采用G.722.1、G.723.1、G.711等多种算法。（3）存储技术视频监控系统中，硬盘存储经常出现反复记录导致的硬盘出现碎片、突发掉电导致的硬盘数据损坏、多个硬盘工作时带来的高热和振动等问题。由于安防行业的特殊性，在应用场合较为复杂的情况下，要求视音频数据存储全天24小时不间断稳定工作，所以对硬盘存储时的容错技术、自我诊断技术和故障恢复技术、外接接口适应和保护、抗电磁干扰、电网波动适应等有较高的要求。（4）视频智能分析技术基于计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，提取场景中的关键信息，是新一代基于视频内容分析的监控系统，涉及背景图像的获取与维护、目标监测与分割、跟踪和识别、运动的语义理解、运动估计等关键技术，可大大提高报警精确度和响应速度，更加有效扩展和利用视频资源。2、技术发展趋势随着音视频编解码算法与图像处理技术、网络控制与传输技术、计算机技术的进步，高清化、网络化、智能化已成为安防视频监控行业的重要技术发展趋势。（1）高清化对于视频监控而言，影像清晰度无疑是高清监控中的关键，影像越清晰，细节越明显，观看体验越好。高清化已经成各视频监控厂商的技术发展指标之一，近年来，视频监控行业高清化进程突飞猛进，目前1080P仍为高清化的主要产品，未来，400万像素、800万像素等高清监控产品必然取代720P和1080P的监控产品成为市场主流。据IHS研究显示，全球安防行业超高清（400万像素以上）市场到2018年将成长5倍以上，800万超高清分辨率的市场将以其独特的优势占绝大多数份额。（2）网络化视频监控产业与互联网的相互融合，通过互联网平台，使视频监控信息可以更大范围、更远距离的传输，提高监控的质量。视频监控系统的网络化将意味着系统的结构将由集总式向集散式系统过渡。系统的网络化在某种程度上打破了布控区域和设备扩展的地域和数量界限，实现了整个网络系统硬件和软件资源的共享以及任务和负载的共享。（3）智能化基于计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，提取场景中的关键信息，是新一代基于视频内容分析的监控系统，涉及背景图像的获取与维护、目标监测与分割、跟踪和识别、运动的语义理解、运动估计等关键技术，可大大提高报警精确度和响应速度，更加有效扩展和利用视频资源。四、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）技术进步扩大应用领域，产品更新创造行业需求安防视频监控产品和技术呈现“高清化、网络化、智能化”的发展趋势。技术变革、产品升级的发展将推动视频监控市场的成长，并进一步增加市场需求，扩展市场容量，加强安防市场的渗透力。随着电子科技的发展，技术不断完善，以及大规模工业化生产带来生产成本的大幅下降，使得安防设备逐步向家庭、社区、商铺、企业等消费领域拓展，功能趋于多样化，可以满足不同客户群体的个性化需求，成为像电视电话一样能被普通百姓接受的消费产品。依托手机、电脑、互联网和电信等组成信息交互平台，视频监控实现随时随地监控是安防视频监控领域技术的重大变革和应用，大幅提高了安防视频监控设备在消费领域的扩张速度。个人可以随时随地了解家庭、商铺、车辆等日常生活中的情况，让人们更好的掌控工作、生活的各个方面，提高人们的生活质量。（2）经济增长带动视频监控市场需求增长国家和地区GDP占全球总量的比重与安防视频监控市场的比重呈现高度的一致性，说明经济增长速度快的国家和地区，其安防视频监控市场将会出现巨大的增长潜力。中国经济一直保持着高速增长，随着财富的积累和对生活质量的提高，家庭用户对安全感的需求正在逐渐增加，家庭安防监控的需求不断增长。来自普通消费者家庭的视频监控需求正成为视频监控应用的新兴市场，并有望在未来多年中呈现显著增长态势。家庭安防产品在国外家庭的普及率达到70%以上，而国内市场发展尚未成熟，市场潜力巨大。参照西方国家家庭安装安防视频监控设备的较低比率，按照我国城市一亿户家庭未来约50%至少采用一套视频监控设备，每套价格1,000元测算，仅在我国家用安防视频监控设备市场容量即高达500亿元。（3）国家产业政策的扶持有利于安防视频监控行业的长期发展安防视频监控产品是电子信息产品，属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。“十二五”期间，“科技强警”战略、“3111试点工程”、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作，为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。为贯彻落实“十三五”规划全面推进平安中国建设的战略部署，把握“中国制造2025”、“互联网+”行动计划和智慧城市建设等历史机遇，不断提升安防各专业领域的科技创新和行业应用能力，推动安防行业在未来五年进一步健康发展，中国安全防范产品行业协会也发布了《中国安防行业“十三五”发展规划》，并就产业发展、市场需求、技术创新、企业发展、行业管理等问题提出了全面、具体的目标和建议，指导国内安防行业的发展。2、不利因素（1）上游行业的制约安防视频监控产品编解码芯片和传感器芯片等核心元器件的设计、制造主要集中于华为海思、安霸、OmniVision等少数国内外集成电路设计制造厂商，安防视频监控设备制造企业可能面对芯片价格波动的风险。（2）各国不同管理办法或政策的限制一方面，随着全球范围内安全议题逐步得到重视，安防意识逐渐提升；另一方面，由于安防行业自身的特点，安防产品及系统的应用涉及到国家公共安全、社会治安等方面，全球很多国家和地区都逐渐针对安防视频监控产品出台相关的产品质量认证制度、管理办法或准入政策等，部分不合时宜的管理办法和政策可能会限制和制约行业的发展。五、行业竞争分析1、行业竞争格局（1）全球市场竞争格局安防视频监控市场分为工程安装类市场和消费类市场。其中，工程安装类市场份额占比较高，主要品牌包括博世、霍尼韦尔、海康威视等。消费类市场主要集中在北美、欧洲等发达国家，主要品牌包括韩华泰科、Swann、Lorex、WorldwideMarketing、Q-se。欧美作为全球视频监控技术的引领者和最早应用地区，市场整体较为成