中国汽车液晶仪表行业产业链及趋势分析

中国汽车液晶仪表行业产业链及趋势分析一、汽车液晶仪表定义及分类汽车仪表是汽车嵌入式控制系统复杂的电子控制单元，为驾驶者提供诸如车况信息、故障诊断、报警信息和导航信息显示等功能。根据中华人民共和国汽车行业标准《汽车用液晶仪表》（征求意见稿），汽车液晶仪表至少由一块显示屏构成、通过信息显示和报警等方式向驾驶者综合反映车辆状况的仪表总成，包括全液晶仪表和组合液晶仪表。汽车液晶仪表分类二、中国汽车液晶仪表行业产业链分析中国汽车液晶仪表产业链上游由机械类、电子类软件及模块类零配件供应商，中游汽车液晶仪表制造商及下游汽车主机厂与汽车售后服务市场组成。中国汽车液晶仪表产业链1、产业链上游分析汽车液晶仪表行业的上游主要涉及原材料和零配件，参与主体为原材料和零配件供应商。汽车液晶仪表的构成较为复杂，是涉及机械、电子、汽车工程等多个领域的综合性产品。汽车液晶仪表的原材料主要涉及钢铁和铝，零配件主要包括电子类零配件、机械电子类零配件、机械类零配件、软件及模块类零配件等。其中，电子类零配件等成本占比为38%，机械电子类零配件的成本占比为36%，机械类零配件的成本占比为14%，软件及模块类到成本占比为12%。汽车液晶仪表制造商多为汽车零配件行业的一级供应商，通过向二级或三级供应商采购零配件，降低生产制造成本。大型零配件供应商的议价能力较强，中小型零配件供应商的议价能力弱。中国汽车液晶仪表行业上游零配件成本占比2、产业链中游分析汽车液晶仪表制造商负责汽车液晶仪表的开发、制造和销售，其产品主要为汽车液晶组合仪表和汽车液晶仪表。汽车液晶仪表制造商主要向汽车主机厂和汽车售后服务市场提供产品。汽车液晶仪表制造商的主营业务为：开发和生产制造汽车液晶仪表；销售汽车液晶仪表并提供售后服务。汽车液晶仪表企业中，外资汽车液晶仪表企业的市场份额占比较大，市场份额占比约为80%，此外，内资汽车液晶仪表企业发展迅速，市场份额占比达15%，合资汽车液晶仪表企业的市场份额占比为5%。中国汽车仪表产品相对国外发达国家技术水平低，造型设计单调，集成性低，数字化程度低，仍处于快速发展阶段。从技术发展的领域来看，中国在技术上处于跟进状态，在技术储备与产品发展路线把握方面还有待提高。中国汽车液晶仪表制造商市场份额3、产业链下游分析汽车主机厂在汽车液晶仪表行业中游和下游的合作中占据主导地位，议价能力较强。汽车售后服务市场的客户主要为连锁/个体服务机构，包括一站式服务店、汽车美容连锁、维修厂以及汽车经销商、4S店等，以及改装机构，包括改装店、改装俱乐部、改装网店。汽车售后服务市场通常采用现款或预付货款的交易方式。相对于汽车前装市场，这一部分的市场较小。汽车液晶仪表产品流通方向相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车液晶仪表市场竞争格局及投资战略规划报告》从汽车液晶仪表大小来看，消费者更加偏爱大屏的液晶仪表。根据调查数据显示，66%的消费者喜欢10-12英寸的全液晶仪表，27%的消费者喜欢6-8寸的液晶仪表，仅有7%的消费者喜欢3-5%寸的液晶仪表。液晶仪表的尺寸是消费者关心的，购车价格同样也是消费者关注的。根据调查数据显示，35%的人认为10万以上的车就应该安装液晶显示仪表，33%的消费者认为15万以上的车型应该配置液晶仪表。说明消费者普遍希望中低端车型也应该配置液晶仪表，而不是高端车型的专属。消费者对于液晶仪表的尺寸偏好消费者认为应该装液晶仪表车型价格三、中国汽车液晶仪表行业市场规模中国汽车工业的高速发展是汽车仪表行业迅猛发展的动力和最主要因素。2018年，中国汽车液晶仪表的渗透率约为8%，主要应用在新能源汽车和豪华车型上。2014年至2019年，中国新能源汽车迎来快速发展期，中国豪华车保持增长态势。汽车细分行业的发展向好带动中国汽车液晶仪表行业发展。此外，汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，座舱电子系统逐步升级，助力汽车液晶仪表发展。2014年至2019年，中国汽车液晶仪表行业的市场规模由164.4亿元增长至192.4亿元。2018年，受汽车销量下降影响，汽车液晶仪表行业市场规模出现下降。2014-2019年中国汽车液晶仪表行业市场规模统计四、中国汽车液晶仪表行业驱动因素1、豪华车和新能源汽车快速发展汽车液晶仪表主要装载于豪华车和新能源汽车，这类汽车销量的增加将提高汽车液晶仪表的市场容量。总体销量方面，2015-2019年豪华车销量保持增长趋势。到2020年由于受到疫情影响，2020年上半年豪华品牌销量合计148万辆，相比上年同期的154万辆，同比降幅3.94%。按照2019年豪华品牌总体311万辆的销量基数，若全年同比下降3.94%，则销量会相应减少12万辆以上，这对本就在绝对数量上不占优的豪华品牌而言，形成了相当挑战。2015-2020年上半年中国豪华车销量变化情况此外，中国新能源汽车销量呈现大幅上涨的趋势，2015-2019年我国新能源汽车销量从33.11万辆增长到120.6万辆，年复合增长率为38.15%，2020年1-11月我国新能源汽车销售完成110.9万辆，，同比增长3.9%，其中纯电动汽车销售完成89.4万辆，同比增长4.4%；插电式混合动力汽车销量完成21.4万辆，同比增长1.8%；燃料电池汽车销量完成948辆，同比下降29.1%。在汽车细分行业快速发展的驱动下，中国汽车液晶仪表行业迎来发展的高峰期。未来，在政府政策和市场需求的推动下，中国豪华车和新能源汽车将保持快速发展，助力汽车液晶仪表行业腾飞。2015-2020年11月我国新能源汽车销量变化情况2、汽车电子化发展推动汽车仪表升级汽车电子化的发展推动汽车仪表向数字时代转换，发展出汽车液晶仪表。计算机技术和电子技术的快速发展推动汽车电子化程度逐步提高。电控系统的增加提高了汽车的动力性、经济性和舒适性。汽车的电路布局日趋庞大。汽车电子成为汽车的重要组成部分。伴随着汽车的电子控制程度越来越高。电子控制装置必须能迅速、准确处理各种复杂的信息,并通过汽车仪表盘以数字、文字或图形等方式显示出来,使驾驶员了解与掌握汽车的当前状态,以便及时处理各种复杂的情况。此外，汽车电子技术、半导体技术和通讯技术的发展使得电子元器件的体积逐步变小，在同样大小的仪表内可集成更多的元器件。五、中国汽车液晶仪表行业相关政策分析汽车工业是中国国民经济的基础，中国汽车液晶仪表企业属于中国汽车零部件行业。中国政府发布一系列利好政策，促进汽车零部件行业健康、良好、快速发展，进而带动中国汽车液晶仪表发展。政策从多个方面为中国汽车液晶仪表的发展指明方向，推动中国汽车液晶仪表企业向创新、自主方向发展。中国汽车液晶仪表行业相关政策六、中国汽车液晶仪表行业未来发展趋势1、汽车液晶仪表行业迎来技术变革5G、大数据、人机交互、汽车芯片与操作系统技术的进步将推动智能座舱未来的发展，引发汽车液晶仪表行业变革。汽车液晶仪表成为智能座舱的重要组成部分。智能座舱代表着未来汽车的发展方向，智能座舱行业热度上升，各大汽车主机厂、汽车零部件供应商已布局智能座舱领域，预提前布局智能座舱行业抢占优势。传统的汽车驾驶舱的操作和交互环境主要由汽车液晶仪表、中控显示系统、HUD、行车记录仪等功能分区组成，驾驶者通过这些系统获取行车及辅助信息。但是，这些系统相对独立，只能发挥独立的功能，分区明显，布局相对碎片化，容易因驾驶员注意力分散而出现行车危险。汽车液晶仪表行业内企业面临技术变革，将汽车液晶仪表与中控大屏结合。未来，汽车屏幕以软屏、其他载体（全息、HUD等）形式存在，汽车液晶仪表的屏幕可能与中控大屏相结合。2、汽车液晶仪表有望成为主流汽车液