RCEP与东盟国家跨境电商发展机遇研究报告（中英双语）

ASEAN电子商务机会1关于论文跨境电子商务有助于发展中国家的中小微企业在国际市场上更具竞争力，并使其出口多样化。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)为东南亚国家联盟(ASEAN)的公司提供了新的机会。为了抓住这一潜力，这些国家的小企业需要更多的市场情报。本文填补了这一空白，利用阿里巴巴的市场数据来确定ASEAN国家的哪些产品可以在国外产生最大的需求。它还包括国际贸易中心(ITC)对个别RCEP国家的产品和市场多样化以及出口潜力分析。该出版物为ASEAN中小微企业提供跨境电子商务业务的最新市场情报。本文作为技术论文发表，未经过ITC编辑。出版社:国际贸易中心标题:RCEP和ASEAN国家的跨境电子商务机会出版日期和地点:日内瓦，2022年11月 有关ITC电子商务出版物的更多信息，请参阅:http://ITC/sectors/services/e-commerce/。ITC鼓励转载和翻译其出版物，以实现更广泛的传播。本文的简短摘录可自由转载，但须适当注明出处。如需更广泛的转载或翻译，需征得封面数字图片:©Shutterstock©国际贸易中心(ITC) ITC是世界贸易组织和国家的联合机构。 2确认本文由ITC顾问党宇通在赵全和毛天宇(均为ITC)的监督下撰写。感谢浙江大学ZIBS国际商学院(InternationalBusinessSchool,ZIBS)院长本盛林教授对数据和分析的支持;周文宇，ZIBS助理教授;欧阳成，阿里研究副主任;胡香芳，阿里研究高级顾问;李鹏，阿里研究顾问;任杰，阿里研究高级顾问;岳鸿飞，阿里研究顾问。ITC还感谢蚂蚁集团研究所为该出版物提供了案例研究。 3.论文简介确认首字母缩写执行概要23.9商务市场，快速发展的数字平台，以及来自政府20挑战:ASEAN国家在信通技术基础设施、物流和支付解决方案23方面处于不同的发展阶段，RCEP协议能够推动区域电子商务28第二章:案例研究:公司和平台如何利用电子商务机会快乐之手:向全球推广地方特色，促进女性主汉丝:加快数字化转型，造福农村发展31拉扎达平台:一站式服务，延伸产业链，提升竞争力32Airwallex:通过创新的数字支付服务提升客户体验33飞马官方:搭建数字渠道，降低产品推广成本34.东汽集团:分析线上客户数据提升边际回报35.第三章:结论与建议37数字转型是企业应对不确定性的关键，数字平台可以帮助中小微企业实37现出口多元化和安全增长37建议384通过线上运营创造品牌价值提供全方位服务，吸引线上消费者通过产品创新提高利润率继续数字化以降低固定成本39393940附件:RCEP国家概况澳大利亚文莱达鲁萨兰国柬埔寨中国印尼日本韩国，共和国老挝人民民主共和国马来西亚缅甸新西兰菲律宾新加坡泰国越南41434649525558616568717477808386表、数据表1表2表3表4表5表6表7表8表9表10RCEP中小微企业跨境电子商务(B2B)指数RCEP国家GDP增长(年%)指标RCEP国家的GDP增长和一般贸易增长(年度%)RCEP国家的一般贸易集中率(%)2021年跨境电商十大进口国家或地区2021年跨境电商十大进口商品类别ASEAN主要电商平台ASEAN国家电子商务发展国家战略ASEAN国家信息和通信技术发展和可负担性(%)3G和4G网络覆盖人口(%)1516171920.22232425表12表13表14表15表16表17表18表19表20表21表22表23表24表25表26表27表28表29表30表31表32表33表34表35表36表37表38表39表40表41表21ASEAN国家物流绩效指数(1=低至5=高)数字支付的政策与发展RCEP跨境电子商务条款中小微企业如何改善产品和运营出口产品分类的彩色编码范例出口国家分类颜色编码示例澳大利亚整体贸易和跨境电子商务出口商品十大潜力未尽的澳大利亚产品澳大利亚整体贸易和跨境电子商务十大出口市场文莱达鲁萨兰国一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类别文莱达鲁萨兰国的产品具有潜力文莱达鲁萨兰国一般贸易和跨境电子商务十大出口市场柬埔寨一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类柬埔寨的产品具有潜力柬埔寨一般贸易和跨境电子商务十大出口市场中国一般贸易和跨境电子商务出口商品十大品类中国有潜力的产品中国一般贸易和跨境电子商务十大出口市场印尼一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类印尼有潜力的产品印尼一般贸易和跨境电子商务十大出口市场日本一般贸易和跨境电子商务十大出口商品类别日本有潜力的产品日本一般贸易和跨境电子商务十大出口市场大韩民国一般贸易和跨境电子商务十大出口商品类别韩国具有潜力的产品韩国一般贸易和跨境电子商务十大出口市场老挝人民民主共和国一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类老挝人民民主共和国的产品具有潜力老挝人民民主共和国一般贸易和跨境电子商务十大出口市场马来西亚一般贸易和跨境电子商务出口商品十大马来西亚有潜力的产品 62527293942424344454647484950515253545556575859606163636566676869表45表487表49表50表55表56.表56.表56.表46表47表487表50表51表表57表58表59表60马来西亚一般贸易和跨境电子商务十大出口市场缅甸一般贸易和跨境电子商务十大出口商品类别缅甸的产品具有潜力缅甸一般贸易和跨境电子商务十大出口市场新西兰一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类别新西兰的产品具有潜力新西兰一般贸易和跨境电子商务十大出口市场菲律宾一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类别有潜力的菲律宾产品菲律宾一般贸易和跨境电子商务十大出口市场新加坡一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类别有潜力的新加坡产品新加坡一般贸易和跨境电子商务十大出口市场泰国一般贸易和跨境电子商务出口商品十大类别有潜力的泰国产品泰国一般贸易和跨境电子商务十大出口市场越南一般贸易和跨境电子商务十大出口商品类别有潜力的越南产品越南一般贸易和跨境电子商务十大出口市场707172737475767778798081828384858687表6188图11图2019-2021年B2B指数2019-2021年RCEPB2B子指数2019-2021年ASEANB2B子指数RCEP国家的GDP增长(年%)ASEAN国家2022年和2025年电子商务收入(10亿美元)互联网用户占ASEAN国家人口的百分比澳大利亚的多元化产品澳大利亚出口的市场潜力文莱达鲁萨兰国的多元化产品文莱达鲁萨兰国出口有潜力的市场柬埔寨的多样化产品柬埔寨出口有潜力的市场中国多元化产品中国有出口潜力的市场印尼的多元化产品具有印尼出口潜力的市场日本的多元化产品具有日本出口潜力的市场 7121313142124444547485051535456575960图19图36.大韩民国的多元化产品有潜力的市场为大韩民国出口老挝人民民主共和国多元化产品的市场为老挝人民民主共和国出口马来西亚多元化产品的市场马来西亚有出口潜力的市场缅甸的多元化产品缅甸出口有潜力的市场新西兰的多样化产品具有新西兰出口潜力的市场菲律宾的多元化产品菲律宾出口有潜力的市场新加坡的多元化产品具有新加坡出口潜力的市场泰国的多样化产品具有泰国出口潜力的市场越南的多样化产品具有越南出口潜力的市场626466676970727375767879818284858788 8首字母缩略词ASEANB2BBC商务电子支付GDPGNIICTITU小微企业所有提到美元($)的单位都是美元，所有提到吨的单位都是公吨。东南亚国家联盟企业对企业企业对消费者电子商务电子支付国内生产总值(gdp)国民收入总值信息和通信技术国际贸易中心国际电信联盟微、中小企业 9执行概要《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于2022年1月1日生效。目前的成员国是东南亚国家联盟(ASEAN)的10个国家，以及澳大利亚、中国、大韩民国、日本和新西兰。该地区人口众多，经济规模大，贸易价值高。RCEP有22.7亿人口，GDP26万亿美元，贸易额10万亿美元，约占全球总量的三分之一。本地区跨境电商规模大、增长快。全球一半以上的跨境电商(约占全球总额的53.3%)发生在本地区。2020年跨境电商总价值达2850亿美元，高于2016年的862亿美元，年均增长率为34.8%。本报告调查了RCEP中的跨境电子商务发展，并分析了ASEAN微型、小型和中型企业(中小微企业)的机会。第一章采用创新的B2B电子商务指数来衡量2019年至2021年RCEP中的跨境电子商务。企业扩大了在线业务，疫情期间这一进程加速。诱人的市场潜力和不断改善的政策环境使ASEAN的中小微企业能够在线增长业务。RCEP成员提供了强有力的政策，帮助国内企业参与跨境电子商务，特别是在大流行的背景下。挑战仍然存在，特别是在一些ASEAN国家的基础设施方面。各国政府一直强调建设有利于商业发展的生态系统。中小微企业亦应积极寻求业务解决方案，以应对挑战。本地专业知识和创新推动增长第二章是中小微企业的案例研究。每个案例研究都说明了在线业务成功的关键要素。这些要素包括:一站式服务，延伸产业链，提升竞争力;提升客户体验的创新数字支付;适应全球市场的本土专业知识;由女性领导的贸易促进;数字化转型与农村发展;降低产品和推广成本的新数字渠道;以及通过数据分析提高边际收益。第三章提出了加强RCEP电子商务合作的建议。证据表明，数字转型有助于企业应对不确定性，数字平台可以帮助中小微企业增长和出口多样化。在加速数字化的背景下，中小微企业应通过产品和运营创新抓住机遇。这意味着通过线上平台创造品牌价值;提供全方位服务，吸引线上消费者;通过产品创新改进生产流程;以及推动线上交易，降低固定成本。附件提供了RCEP成员的逐案分析，使用了2019年至2021年的贸易数据和跨境电子商务数据。该分析将通过电子商务交易的产品与线下交易的产品进行了比较。数据显示，跨境电商鼓励了出口商品和出口目的地的多元化。报告利用ITC的出口潜力分析，突出了可能的出口，按产品和出口国家/地区列出了每个国家的潜力，并将每个国家的多元化潜力可视化 产品类别。 第一章:RCEP中的跨境电子商务:趋势，机遇与挑战本节使用一种新的量化方法来描述RCEP中的跨境电子商务，特别关注ASEAN国家。结果表明，•••尽管疫情大流行，但2019年至2021年跨境电商增长迅速急剧增长曲线得益于企业发展跨境电商通过提振增长、惠及更多元化的行业，助力疫情复苏跨境电商的发展是多种因素共同作用的结果，不容易量化衡量。本报告创新地使用阿里研究和浙江大学国际商学院(ZIBS)编制的RCEP中小微企业跨境电子商务B2B指数进行全面调查。RCEPB2B指数从综合成果、供需规模、供给侧发展质量、需求侧发展质量4个维度综合衡量中小微企业跨境电子商务发展情况。指标具体情况见下表。表1RCEP中小微企业跨境电子商务(B2B)指数指标标电子商务(B2B)指数从美国及欧洲以外市场收到的RCEP卖方查询的比例资料来源:阿里研究和ZIBS汇编，数据来自AA是全球最大的跨境电子商务B2B平台。它涵盖40多个行业类别，支持全球卖家与200多个国家和地区的合作伙伴开展业务。 RCEP国家的总体指数，如图1中的蓝线所示，反映了一个稳定的上升趋势，在三年内翻了一番，平均年增长率为34.4%。就同比变化而言，2020年和2021年COVID-19下的增长超过40%，超过2019年的增长率。从季节性波动来看，每年Q2和Q3是跨境电商增长最快的时期。2020年、2021年Q2、Q3整体指数的季度增速甚至超过20%。红线所示的ASEAN国家的增长速度更快，三年内增长了4.2倍。与去年同期相比，COVID-19恢复期(2021年第四季度-2021年第四季度)的增长显着超过RCEP整体指数。图12019-2021年B2B指数资料来源:AliResearch和ZIBS汇编，数据来自A为了更详细地考察这些增长趋势，整体指数分为三个子指数:贸易规模、企业发展、市场多元化。贸易规模考察的是交易金额和订单数量。它可以作为跨境电子商务贸易额的代表。企业发展关注的是卖家的能力，衡量的是每个卖家的现有产品数量和新产品数量。市场多样化表明RCEP区域各国之间的电子商务贸易，按区域卖方出口涵盖的国家数量和RCEP区域卖方从亚洲国家传统的主要出口市场美国和欧洲以外的市场收到的查询(需求代理)的比例计算。RCEP长3.2倍，从2021年Q1到Q3大幅增长。市场多元化指数增长1.8倍。这些数字表明，RCEP地区跨境电子商务整体发展的活动越来越多。图22019-2021年RCEPB2B子指数350.0350.0300.0250.0200.00.00.02019q12019q22019q32019q42020q12020q32020q42021q12021q22021q3市场多元化分类指数322.7286.2252.9186.82021q42022q12022q2企业发展分类指数资料来源:AliResearch和ZIBS汇编，数据来自A对于ASEAN国家，企业发展子指数自2020年第四季度以来经历了急剧增长。贸易规模分类指数从2019年第一季度到2022年第二季度稳步增长。整体指数主要受企业发展驱动，尤其是在2020年Q4和2021年Q3。由此可见，企业发展质量对ASEAN国家整体跨境电子商务发展起着至关重要的作用。ASEAN国家的市场多样化正在稳步增长。图32019-2021年ASEANB2B子指数资料来源:AliResearch和ZIBS汇编，数据来自A跨境电子商务帮助企业应对不确定性COVID-19是这十年来最大的冲击。对于大多数RCEP国家，2020年GDP收缩了5-8%。疫情导致经济增长放缓，因为旅游业和服务业的利润下降，尤其是那些依赖海外旅游的国家。自2021年以来，大多数国家的GDP开始上升，随着疫情限制的放松，显示出逐步复苏的趋势。图4RCEP国家的GDP增长(年%)来源:世界银行RCEP的路要走。在15个RCEP国家中，有10个国家2021年的GDP增长率与2010-2019年的10年平均增长率之间仍有差距。2021年，中国、大韩民国和菲律宾的GDP增长率略高于2010-2019年的10年平均GDP增长率。新西兰和新加坡在2021年的表现优于RCEP国家，因为它们的增长比10年平均水平高出1.5个百分点以上。澳大利亚、文莱、印度尼西亚、马来西亚和泰国2021年的增长比10年平均水平低1至3个百分点。柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸和越南之间的差距超过3分。 表2RCEP国家的GDP增长(年%)2010-平均01水平之间的差距126111100007725185老挝人民民主共和国786522.9827527014200794来源:世界银行无论是RCEP国家还是ASEAN国家，跨境电子商务增速都明显超过GDP增速，甚至呈现加速增长的趋势。这在一定程度上是因为疫情限制将日常购买和商务谈判从线下转移到了线上。与跨境B2B指数的结果相呼应，跨境电商为包容性发展需求提供了量身定制的解决方案。该地区的中小微企业也积极利用跨境电商平台进行恢复和发。境电商惠及多个行业大多数国家的数据显示，商品贸易的波动与GDP的波动一致。大宗商品对疫情更敏感，下降速度快于GDP，复苏速度快于GDP速度。在大多数国家，贸易复苏的速度比GDP复苏的速度高出20个百分点以上。 表3RCEP国家的GDP增长和一般贸易增长(年度%)01长增长良好的贸易6262779061108284076154511969854560老挝人民民主共和国46966553884765.98272925876252.621014412620.1393资料来源:世界银行，ITC然而，贸易已经集中。下表列出了前三、前五和前十的出口国家，以及每个国家的贸易总额。数值越高表明一般贸易的集中度越高。在RCEP国家中，ASEAN国家的贸易高度集中。在十个ASEAN国家中，有六个国家的三大商品占出口总额的50%以上。在七个ASEAN国家，前10大出口商品占出口总额的80%以上。这表明，这些国家对特定商品和出口国的依赖程度较高，这意味着它们具有多元化潜力。 表4RCEP国家的一般贸易集中率(%)品48.35.563.397.768.7.2843.365.242.5老挝人民民主共和国2.68.3.668.267.261.787.562.1资料来源:美国国际贸易委员会本报告附件采用全球行业分类标准(GICS)，对2019-2021年各国一般贸易和电子商务数据进行对比分析，将相应的行业类别可视化。结果显示:••一般贸易和跨境电商的出口产品和目的国差异很大传统贸易有利于能源、材料、工业等行业。跨境电商对非必需消费品、生活必需品、医疗保健等行业更有利。澳大利亚、中国、日本、新西兰和大韩民国是ASEAN国家的重要贸易伙伴，因为它们在发达的电子商务市场上提供了巨大的机会。澳大利亚是世界第10大电子商务伙伴th澳大利亚是全球最大的电子商务市场，约80%的人口在网上购物，每人每年花费1527美元。电子商务市场的收入估计达到297亿美元在2021年。澳大利亚约有2400万和2100万网民，互联网渗透率约为81%，其中智能手机用户占48%。亚马逊和eBay主导着澳大利亚的电子商务市场。调查显示，消费者更注重品牌价值和产品质量。目前，银行卡支付(42%)是澳大利亚网上购物的主要渠道，其次是银行转账和电子钱包。当地支付机构POLi是澳大利亚邮政的实时转账工具，已经成为信用卡和PayPal之外的主要在线支付工具。中国跨境电商进出口总额2710.6亿美元。中国海关数据显示，2021年同比增长15%。中国拥有14.1亿人口，到2020年网民人数将达到9.89亿。其中移动互联网用户占绝大多数，达9.86亿人。近三分之一的人生活在农村地区，其余的人生活在城市中心。约79.1%的中国网民在网上购物。中国的网上购物79.2%的消费者在移动设备上购物。BB基础设施，2021年互联网用户将达到1.17亿。为了发展数字经济，日本政府正在积极支持数字技术与经济增长和社会治理的深度融合。日本在“后5G”信息通信基础设施上投入了更多预算，以建设领先的数字和智能经济。新西兰的在线零售市值在世界上排名第39位，同比增长31%。2020年，新西兰的人均在线消费为每年1,529美元。约71.7%的人口访问过网上商店，61%的人至少在网上订购过一种产品。2021年前10个月，新西兰的在线支出与2020年同期相比增长了18%。与2019年同期相比，增长了近50%。截至2021年，新西兰的互联网覆盖率达到94%。电子商务的发展也让电子支付和电商平台受益。2020年，新西兰前五大支付平台是Flo2Cash、Mitre10。韩国电商市场排名全球第五，亚太地区第三，仅次于中国和日本。2020年，韩国零售总额为4134亿美元，比上年增长0.41%。相比之下，网络零售额激增19.11%至1402亿美元，占总额的34%。世界经济论坛的数据显示，韩国在信息通信技术(ICT)渗透率方面连续三年位居世界第一。2020年，韩国的互联网用户约为4900万，移动用户约为3920万，普及率分别为97%和76%。一项调查显示，几乎99%的韩国人每周至少上网一次，平均每周上2021年跨境电子商务进口数据表明，这五个国家是ASEAN国家的重要贸易伙伴。下表根据阿里巴巴电商数据，列出了这五个国家的重点进口国家和进口产品类别。 表52021年跨境电商十大进口国家或地区共和国12越越南3.美利坚合众国国45美利坚合众国美美利坚合众国6泰泰国78南南非9联联牙法法国注:蓝色表示ASEAN国家。来源:阿里研究院编译，数据来自A表62021年跨境电商十大进口商品品类，共和国12运动与娱乐电子家居和花园3.包装及印刷体育与娱乐4美容和个人护理体育与娱乐体育与娱乐车5体育和娱乐车包装与印刷包装印刷包装印刷6汽车和摩托车美容及个人护理车机械7包装印刷8消费电子产品美容及个人护理车硬件美容及个人护理9健康和个人护理来源:阿里研究院编译，数据来自A通过跨境电商进口的产品因国而异，以家居园林、服装、消费电子、汽车摩托车、机械居多。本报告附件显示了ASEAN国家的主要出口，与这五个国家的进口需求高度匹配。电子商务市场、快速发展的数字平台以及政府的支持自2019年以来，国内电子商务和跨境电子商务在ASEAN越来越受欢迎。当地企业撬动电商，开始进行线上交易。下表显示了2022年至2025年ASEAN国家预计电子商务收入的增长率。电子商务收入预计将每年增长9%至19%，预计老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾和新加坡的增长最快。 20.图5ASEAN国家2022年和2025年电子商务收入(10亿美元)21来源:StatistaMarketForecast随着高速增长，国际电商平台在ASEAN的业务不断扩大，国内电商平台也逐渐出现。这种不断增长的市场需求趋势，正激励着企业将业务转移到网上。表7ASEAN主要电子商务平台22GladMarket,Mall855,MAIOMall,RoseRb，速卖通和淘宝。在Facebook等社交媒体上的网上购物也很受欢迎。老挝人民民主共和国ShopeeLazadaPGMallLeLongQoo10Shopee、Lazada和FacebookFanpage。泰国消费者也喜欢在Line、Instagram、Twitter等社交媒体平台上购物。来源:作者根据现有资料整理而成ASEAN各国政府提出了鼓励电子商务的计划，为中小微企业发展网上业务提供了良好的政策环境。下表列出了主要政策措施。 表8ASEAN国家电子商务发展国家战略达鲁萨兰国2020年，交通和通信部发布了数字经济五年总体规划。老挝人民民主共和国数字贸易和电子商务发展小组委员会于2020年成立图(ITM)2020年，国家电子商务发展计划设定了5年内销售额达到350亿美元的目标。来源:作者根据公开信息整理而成ASEAN国家的企业普遍拥有良好的发展电子商务的市场和政策环境。然而，互联网基础设施处于不同的发展阶段，在弥合ASEAN国家之间和内部的ICT基础设施、物流和电子支付方面的差距方面，仍有很多工作要做。ICT基础设施是电子商务发展的基础。从2013年到2019年，所有ASEAN国家都迅速扩大了互联网接入。然而，互联网渗透率在ASEAN国家之间有所不同。到2021年底，文莱达鲁萨兰国、马来西亚和新加坡80%以上的人有互联网接入。在印度尼西亚、老挝人民民主共和国、菲律宾、泰国和越南等国，这一比例从50%到80%不等。柬埔寨和缅甸的比例在30%至50%之间。 23图6互联网用户占ASEAN国家人口的百分比24来源:ITU,Statista互联网的可负担性也是另一个挑战。以移动和固定宽带价格为指标，老挝人民民主共和国和菲律宾的移动宽带渗透率和可负担性相对较低。柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国和缅甸的固定宽带普及率和可负担性相对较低。表9ASEAN国家的ICT发展和可负担性(%)-移动固定宽带篮子占GNI的百分比。2.264.320.790.33.380.29资料来源:国际 电信联盟 25来源:世界银行来源:世界银行智能手机的使用是电子商务的另一个决定因素，这可以通过4G移动网络的覆盖来衡量。新加坡保持100.0%的4G网络覆盖率，其次是越南(99.5%)、泰国(98.0%)和印度尼西亚(96.1%)。老挝人民民主共和国(43.0%)和菲律宾(80.0%)需要在改善网络覆盖方面进行更多投资。表103G和4G网络覆盖的人口(%)至少有3G流动网络覆盖的人口(%)至少4G移动网络覆盖的人口(%)96.095.388.691.596.396.1老挝人民民主共和国82.043.095.393.590.993.996.080.0100.0100.098.898.099.899.5资料来源:国际电信联盟物流是ASEAN面临的共同挑战。从物流绩效指数来看，新加坡处于物流发展的前沿，评价结果在4.0以上(其中1为低，5为高)。印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的最新估计数在3.0-4.0之间，而文莱、柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸和菲律宾的估计数在2.5-3.0之间。尽管有改善的空间，但没有一个ASEAN国家的物流水平低于2.5，表明与其他发展中国家相比，物流相对发达。表11ASEAN国家物流绩效指数(1=低至5=高)前的最近的趋势文莱达鲁萨兰国2.872.71-0.16柬埔寨280258-0222.983.150.17老挝人民民主共和国2.072.700.63马来西亚3.433.22-0.21缅甸2.462.30-0.16菲律宾2.862.900.04新加坡4.144.00-0.14泰国326341015越南2.983.270.29虽然数字支付在ASEAN国家发展迅速，但无现金支付的采用仍然是在线业务的一个挑战。很大一部分电子商务交易是通过直接银行转账或使用货到付款进行的，因此限制了电子商务在该地区的扩张。电子支付的安全性也是一个主要考虑因素。 26表12数字支付的政策和发展达鲁萨兰国文莱政府和私营公司正在开发应用程序，为客户提供移动便利。在起步缓慢后，柬埔寨正在采用数字支付，至少在城市中心是这样。监管机构已经批准了41个电子钱包平台。2019年10月，SamsungPay进入市场，标志着外国金融科技提供商的重大发展。老挝人民民主共和国第296/GOV号电子商务法令于2021年6月14日生效，为从事电子商务运营(包括无现金支付)的企业制定了监管框架。为了鼓励公众、企业和零售商店使用数字电子钱包，政府将为所有符合条件的马来西亚人提供一次性30令吉的奖励。商务部运营自愿电子商务平台，促进网上商家和消费者之间的信任。菲律宾2020-2023年数字支付转型路线图，将至少50%的支付数字化，并将70%的成年人纳入金融系统。新加坡货币管理局制定政策，制定战略和基础设施，并与行业合作，以促进包容性的电子支付社会。泰国政府在2015年推出了一项计划，将王国转型为数字经济，重点是促进数字支付。越南的目标是到2025年让80%的人口拥有电子支付账户。/article?id=Brunei-/articles/digital-payment-options-in-cambodiatextThedraft%20e-商务法律%20%20%20一直%20批准%20,%20增长%20中间%20类%2020和%%20愿意%20的市场。/market-intelligence/indonesia-e-wallet-market/resources/alerts/laos-adopts-new-e-commerce-gulationhttps://youngn.co/malaysia-government-is-giving-out-rm450-millions-to-encourage-the-useofe-/e-commerce-businesses-in-myanmar-。/market-intelligence/philippine-digital-ymentssector.sg/development/e-paymentshttps://www.thailandnow.in.th/business-investment/the-dawn-of-thailands-e-aymenterahttpshanoitimesvnvietnamehtml#:~:越南文字=%20%20开放%20e-2027根据上述事实，ASEAN面临的挑战可以总结如下。首先，高昂的互联网成本导致对ITC基础设施的接触和使用不足。零售商一直在努力适应电子商务行业的技术进步。零售商不具备充分利用数字经济并妥善管理库存的专业知识。其次，相对不发达的物流仍然是电子商务面临的一个关键挑战。以印度尼西亚为例，该国分布在1.7万个岛屿上，跨越5000公里，这使得电子零售商很难在全国范围内开展业务。即使在新加坡等基础设施较好的国家，高物流成本也是企业面临的最紧迫挑战。第三，数字支付并不普及。多个ASEAN政府已经推出了促进数字支付的蓝图。市场主体改变习惯还需要一个过程。一些挑战来自于当地市场和地理环境、消费者习惯等长期原因。ASEAN各国政府高度重视发展道路、交通、电子平台等信息通信技术项目。已取得进展，基础设施的改善将缓解上述挑战。RCEP协议提出了鼓励电子商务的措施，包括加强网络安全、知识产权保护和透明度。这些规定为ASEAN国家电子商务的发展提供了宝贵的指导。《RCEP协定》第12章载有电子商务的全面和高层次规则。这将对本地区跨境电商发展产生深远影响。本章共有17项规定，其中11项为约束性语言。这些规定的主要内容具体如下。 28表13RCEP跨境电子商务条款推进跨境电子商务便利化电子认证和电子签名益，客户体验者子信息降低企业监管负担和相关行业进入壁垒缩小政府和企业之间的信息鸿沟易安全置降低企业监管负担和相关行业进入壁垒利用电子手段跨境传递信息减轻企业监管负担和经营成本资料来源:RCEP框架除了直接涉及跨境电子商务的第12章外，《RCEP原产地累积规则》还将加快服务行业的互联互通，包括产品标签、物流、仓储、结算和通关。此外，该协定有望进一步整合亚太供应链。发挥ASEAN国家人口红利、技术资本优势和资源禀赋潜力，推动区域市场和供应链一体化。推动ASEAN企业加快数字化进程，培育物联网、大数据、区块链等跨境电子商务合作新形式、新模式。 29第二章:案例研究:公司和平台如何撬动电商机遇本章提供了ASEAN国家中利用电子商务发展业务的中小微企业的案例研究集合。它还展示了电子商务和数字平台如何支持中小微企业使其数字转型更容易、更便宜和更安全。这些案例研究旨在分享经验，激励更多的中小微企业和数字平台确定将其业务数字化的方法。案例的选择并不意味着对任何企业的推广或认可。幸福之手:向全球普及当地特色，促进女性主导的贸易幸福之手是一家工艺工厂，位于越南的Chuong我的工艺村，这里以竹子闻名，藤编历史悠久。工厂打造出耐用美观的藤竹制品。首席执行官NhinhPhung说，该公司希望实现”在Chuong村恢复和发展竹子和藤条的梦想”。这个村庄被认为是著名的云雾之地，有400多年的竹藤制作历史，但这项技能正在逐渐消失。带着这样的想法，她的生意以精致的传统设计和现代风格制作竹藤制品。幸福之手工厂也在努力保持Chuong的优势，同时雇佣大量农村工人。资料来源:ITC(InternationalTradeCentre)的SheTrades倡议和世界上最大的包裹快递公司UPS(UPS)正专注于促进女性领导的企业的数字转型。ITCSheTrades倡议旨在将300万妇女与市场联系起来，并召集世界各地的利益攸关方共同努力，打破贸易壁垒，为女企业家创造更多的机会。该倡议得到了网络和移动数字平台的支持。通过将UPS的斯玛特全球物流网络和知识与ITC的SheTrades倡议结合起来，该伙伴关系旨在通过使出口过程更容易和更高效，帮助商界女性在国际市场上取得成功。目前，幸福之手藤编、竹编、针织等产品已经征服了日本、美国、荷兰、德国、西班牙等困难市场。30.ITC还帮助多个中小微企业，包括数字化技能的幸福之手，特别是酒店、纺织和服装行业的中小微企业。由女性领导的公司在其中几个行业开展业务，其中64%的公司表示，疫情严重影响了它们的业务。为了确保这些企业生存和增长，同时提高其抵御未来经济衰退的能力，ITCSheTrades和UPS招募了数字转型专家，为其三个项目国家的女企业家提供虚拟培训和训练营:印度、墨西哥和越南。这些新兵训练营的重点是数字营销、电子商务、网络安全以及了解在线消费者。活动、相关工具和支持材料也通过在线平台向所有SheTrades成员提供。一行丝:加快数字化转型，造福农村发展HanhSilk是越南一家由女性领导的公司，根源于丝绸种植业。越南有很多传统手工艺村，其蚕业在全球排名第16位。HanhSilk创始人兼首席执行官LuongThanhThanhHanh提到了一句越南谚语:”当你在种植丝绸时，你不能坐着吃饭。这句谚语表达了丝绸在文化上的重要性，尽管只有极少数家庭坚持养蚕。这种情感促使她回到村庄，提醒她对社区的责任。HanhSilk选择在红河岸边的冲积土壤上种植桑葚，那里的气候出产最好的桑葚，不含化学品或杀虫剂。生丝形状各异，所以他们用传统的手工工艺制作出了自己的杰作。所有的HanhSilk产品都是100%天然的。由于几乎不可能碰到两款一模一样的丝绸，所以他们的产品在市场上是独一无二的。资料来源:ITC在COVID-19的困难时期，梁认为电子商务将使她的业务与世界各地数百万客户建立联系。所以她建立了一个在线Etsy商店。加入电商平台后，公司已经做了341笔销售，主要出口到美国和欧洲。31资料来源:ITCITC的ecomConnect方案在贸易促进可持续发展(T4SD)项目下开展工作，以支持中小微企业。HanhSilk接受了在Etsy上开设商店的培训。培训的目标是通过创建在线商店和优化其社交媒体存在，将越南的可持续手工品牌定位在国际市场上。ITC应用培训师方法，陪同企业进行电子商务旅程，就在线业务战略和规划、品牌和定位、在线存在、支付、物流、数字营销和客户服务进行培训。其他合作伙伴则为技术支持或其他福利提供优惠条件。Lazada平台:一站式服务，延伸产业链，提升竞争力Lazada成立于2012年，是东南亚的一个高质量跨境电子商务平台，目标是马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等国家。Lazada采用全球精选的B2B模式，其卖家以跨境旗舰店和官方经销商等品牌名称为主。主来源:Bingcom在购物方面，Lazada的四大购物平台以官方旗舰店(LazadaMarketplace)和品牌经销商(LazMall)为主，跨境品牌供应链相对完整/images/search?view=detailV2&ccid=kKbzKvFy&id=593E3152B97C0395B0ED5B999922F8F26F4A993C&thid=OIPkKbzKvFyoMQnAwMaiVXsAHaDamediaurl=https%3a%2f%2%2fwp-内容%2fuploads%2f2020%2f04%2flazada-e-logistics-trackingxphexpwqlazadalogisticssimidIRPRSTckE0DAA1A89244480D2BAF20E80686ff98&selectedindex=0/images/search?view=detailV2&ccid=ikJwcWXe&id=EAF7BA67A798467549F2B72AFB22CDBA3ABE128E&thid=OIPikJwcWXeqWXxzvNwqbAHaE&mediaurl=https%3a%2f%2%2fwp-fuploadsffflazada2.jpg&exph=500&expw=750q=lazada+logistics&simid=beselectedindex32(Lazada跨境和LazGlobal)。Lazada专注于自己的物流系统，提供Lazada全球航运(LGS)和Lazada全球履行(LGF)。LGS在17个城市拥有30多个仓储中心，涵盖直邮、海外入库和国内入库配送三种模式。LGF是Lazada和菜鸟在东南亚建立的以中国中央仓库为枢纽，东南亚多个国家的海外仓库为站点的新型海外仓库网络。实现了东南亚各国商品仓储、分拣、包装、配送、配送的一站式服务。2020年6月，Lazada的第一个跨境电子商务创新服务中心在南宁正式开业。运营半年多来，吸引了广西、广东、浙江、福建等地的80多家跨境商户入驻，培训了1000多名跨境电商主播。Airwallex:通过创新的数字支付服务提升客户体验Airwallex于2015年在澳大利亚墨尔本成立，是一家第三方支付公司，最初是作为外汇对冲。金融机构能提供的外汇服务主要包括远期外汇的查、锁、购、结算、买卖。银行汇兑产品以标准化产品为主。新型汇兑技术公司将帮助用户预测汇率，并通过实时锁定汇率、控制汇兑损失等更友好的方式进行操作。来源:Bingcomhttpscnbingcomimages/search?view=detailV2&ccid=rYcBLiwj&id=89C3F4E02256898DED15A1B6C2950B20FCE646B4&thid=OIP.rYqQrDNPAHaFbmediaurlhttpsffwwwmobiletransactionorg内容%2fuploads%2f2021%2f05%2fairwallex-account-cards%2fth%2fid%2fR-Cade2c2309ba2432ad10ac33763c%3frik%3dtEbm%252fCALlcK2oQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=587&expw=800&q=airwallexpaymentsimid08015194634070896&FORM=IRPRST&ck=95A9296B2C8DD128B99498BBEB44F872&selectedIndex=14TpHTrlgWat48QcytQHaDb&mediaurl=https%3a%2f%2%2fth%2fid%2fR-Ca47e13ae5d60dd66adff8f10732b5%3frik%3diuxfqunsjun1yg%26riu%3dhttp%%252f%253252fnextbigproductnetfuploadsff252fairwallex-33Airwallex的成立源于其创始人在经营小型跨境企业方面遇到的困难。企业，尤其是小微企业，经常面临高额的外汇费用和银行支付服务费。Airwallex致力于建立一个更精简、透明和成本效益高的跨境支付解决方案。平台自主研发的外汇引擎直接对接银行间汇率市场，提供最具竞争力的价格和外汇交易及风险管理技术。基于这种坚实的交易所聚合能力，Airwallex逐步扩大了其支付业务，推出了新的金融产品。目前，该平台正在引入卡类服务。Airwallex已在中国大陆设立办事处;中国香港;新加坡;吉隆坡等地。这些地点为全球19个市场的公司提供跨境支付解决方案。业务范围包括多币种兑换、全球收款账户和全球支付。服务行业涵盖跨境电商、在线旅游、物流、教育留学、金融机构、数字营销、在线娱乐等。飞马官方:建立数字渠道，降低产品推广成本飞马官方(PegasusOfficial)是泰国一家专门生产行李的小型家族企业。COVID-19的爆发使飞马面临重大不确定性。因此，飞马的首席执行官KanseeneeSapchotikul必须更密切地关注其数字服务和渠道的建设。来源:Pegasus13飞马积极在亚马逊和其他电子商务平台上推出产品，试图建立和维护其数字营销渠道，以扩大和维持全球业务。飞马研究了全球客户想在网上买什么。飞马发现口罩需求很大，因此开始向美国和其他地区出口口罩。结果，在短短6个月内，它的销售额就增长了300%以上。自那时以来，飞马在一系列电子商务平台上推出了其行李产品。据估计，仅亚马逊的销售额就占其总收入的50%。768x355.jpg%262bnwirgtk4kvihyyjjnl%252bm39E1L5vqc0yh1STzmw%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=355&expw=768&q=airwallex+payment&simid=608024720868208353&FORM=IRPRST&ck=3C34BAC599C447D08DAD9F19d4b19276&ctedindex /EN/HOME 34除了飞马积极探索营销机会外，跨境电子商务平台也为其在疫情中的成功生存做出了贡献。飞马通过跨境电子商务成功地将线下业务转移到线上世界，迅速扩大了市场空间。这对于其他小微企业来说，是一个值得借鉴的榜样。汽集团:分析线上客户数据，提升边际回报许多微企业从电子商务起步，就是向消费者销售商品。早期的便携式电池、数据线、打火机三位一体，一直跟不上个性化消费品的需求。因此，更多的电商创业者开始专注于小众产品。来自中国杭州的东启集团成立之初，只有三个人负责运营、设计和与工厂的合作。但他们对跨境电商却有着独到的见解。创始人孙东奇表示，具有个性和定制支持的小众产品比普通产品更受欢迎。东启集团(DongqiGroup)推出了几款每月在网上销售罄的新产品，包括面向日本宅男的榻榻米风格游戏椅、面向美国全职爸爸的卡通猫头鹰门站，以及受到日本和欧洲客户青睐的彩色海龟印花毛衣——“高级定制”。这对孙东奇是极大的鼓励，也让他意识到创新新产品、打造特色的重要性。疫情并没有阻碍东启集团的发展。相反，它激发了产品设计的新思路。欧美、日本、韩国的白领们开始关注自己在Zoom会议上的形象。因此，笔记本支架、墙面装饰等产品卖得很好。因此，东启集团迅速推出了美容放大灯，可以塑造雕刻的脸，甚至肤色。东启集团目前正在建设独立的外贸站，这使其能够发展直接面向消费者的模式，而不是局限于业务面向客户。来源:bingcom14/images/search?view=detailV2&ccid=%2b4FS0dSr&id=07FDF7D127C540034A5DE894D7BFD9753FBC3EA1&thid=OIP.-4FS0dSrseDDyFnqx2ZstgHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2%2fkf%2fHaa3cc5a18af84eeba5d3cae4968cfb12C%2fJapanese-style-实木地板-chair-with-seat-cushion-tatami-zaisu-legless-wooden-chair-seat-Gaming.jpg_640x640.jpg%3f1000&exph=640&expw=640q=榻榻米-35东启集团的成功源于其对个性化消费者需求的敏感性，并受益于广泛的跨境电子商务平台和大数据分析技术。跨境电商在全球客户和生产者之间建立了更紧密的关系，为创新企业家打开了财富之门。风格+游戏+椅子&simid=607993281708842647&FORM=IRPRST&ck=BD6A18542D0C59EDBAB08F87DF25223E&selectedIndex=8&qpvt=tatami风格+游戏+椅子/images/search?view=detailV2&ccid=qD%2bVPqtO&id=755C23F1E5D7C27834B4148E0CB9C195963CA966&thid=OIP.qD-VPqtOWkZ58CAn8_yrJgHaHa&mediaurl3=https%%2f%2%2f10226%2f10226225%2fproducts%2f0x2048%4016365573202c77ba941f.png&exph=1200&expw=1200q=多彩的+龟-印花+毛衣&simid=607993474984737019&FORM=IRPRST&ck=896DE495719C83B6E91B480162B6388E&selectedIndex=0/images/search?view=detailV2&ccid=rdHYlXrc&id=9C25E64BC948C9127DF25B447E9E6334EA33C061&thid=OIP.rdHYlXrcpg_lSk7tUyKV5wHaI-&mediaurl3=https%%2f%2%2fth%2fid%2fr-C.add1d8957adca60fe54a4eed532295e7%3frik%3dycaz6jrjnn5eww%26riu%3dhttp%%252f%253252%252fsyste%252fproduct_images%252fimages%252f001%252f015%252f986%252foriginal_funky-owl-door-stops.jpg%26ehk%3d5cDuu96%252bz30xdihrqauzd%252bitH%252fmDD7et2RwFrr1fQ%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=900&expw=743&q=卡通+猫头鹰+门+stop+simid=608038722463617392&FORM=IRPRST&ck=FEFF3A470C08DE5613B3763C0A9951D0&selectedIndex=536第三章:结论与建议本章为ASEAN国家进一步发展电子商务提供了一系列观察、吸取的教训和建议。根据前几章的分析，必须进一步弥合国家之间和国家内部的数字差距，促进中小微企业的数字转型，并鼓励数字平台在支持中小微企业利用跨境电子商务机会方面发挥更大作用。数字化转型是企业应对不确定性的关键2019冠状病毒病(COVID-19)大流行对全球经济造成重大打击，导致不确定性增加，贸易增长放缓。但在大流行期间，RCEP和ASEAN国家的跨境电子商务都有所增长。来自RCEP国家的证据表明，跨境电子商务是增长的引擎，是企业应对不确定性的关键。RCEP的消费者增加了网上购物，促进了对跨境电子商务的需求。疫情进一步巩固了他们的网购习惯，带来了更大的商机。跨境电商可以为买家提供广泛的选择，高性价比的商品，以及简单的购物流程。从长远来看，更高品质的跨境网购将成为亚洲消费者新的生活方式。对于ASEAN的中小微企业来说，跨境电子商务使他们能够在不离开家园的情况下融入全球市场，因此他们可以轻松地在任何地方做生意。更重要的是，跨境电商本身具有很强的包容性。不同自然禀赋的国家或地区，都可以通过跨境电商融入全球价值链。随着《RCEP协议》的生效，区域内与跨境电子商务相关的行业必将有更广阔的发展空间。在RCEP国家中，澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰可以为ASEAN中小微企业通过跨境电子商务出口提供重要机会。这些机会在本报告附件的国别分析中进行了详细分析。近年来，ASEAN国家国内电子商务平台发展迅速，政策支持不断。这种积极的市场环境、商业氛围和政策支持有利于当地中小微企业在线扩大业务。《RCEP协议》的条款-包括知识产权、网络安全和透明度-为ASEAN国家进一步优化电子商务政策环境提供了重要指导。ASEAN各国政府需要落实RCEP协议，进一步制定有利于电子商务增长的政策。数字平台可以帮助中小微企业实现出口多元化和增长安全贸易数据显示，RCEP国家间通过传统线下贸易的出口相对集中。本报告附件比较了每个RCEP国家线下贸易和跨境电子商务的出口产品类别。对比显示，跨境电商的主要出口产品类别与线下贸易有所不同。它们更加多样化，直接迎合消费者需求。能源、原材料和制造零部件主导着线下贸易。但消费品供应链通常资产较轻，进入门槛较低。因此，跨境电商 平台 37对中小微企业的出口更加友好。跨境电子商务的发展大大降低了企业参与跨境贸易的资金和人员要求，越来越多的中小微企业可以通过网络平台出口。ASEAN国家的中小微企业积极参与跨境电子商务，利用新的商业机会。中小微企业越来越多地将业务转移到网上，并使用数字平台销售、支付、与客户互动和处理售后。这可以帮助中小微企业从以下三个方面提高出口竞争力。第一，数字化营销降低了推广新产品的边际成本。中小微企业可以通过在线平台的数据驱动分析，发布新产品，并将产品精准推送到目标客户群。因此，企业可以以更低的边际成本推广更多的产品。一些企业把整个运营都放在网上，以最大限度地降低运营成本。许多数字平台还为消费者群体创建了社区，使中小微企业更有可能以正确的客户群体为目标。其次，网上商店的往绩记录为中小微企业制定和调整业务战略提供了准确的数据。跟踪消费者偏好的趋势可以为中小微企业提供明确的想法，了解需求是什么，客户是谁，以及他们如何参与新产品。一些电商平台为卖家设计了简单的分析工具，可以很容易地对广告的有效性、网店的吸引力以及客户互动的满意度进行一目了然的审查。这对中小微企业更有效地调整其营销战略尤其强大。第三，中小微企业在数字平台上有丰富的信息和资源，可以看到同行企业的表现，并向同行企业学习。更重要的是，中小微企业还可以通过公司的往绩记录准确地识别适合伙伴关系和合作的公司。这对于扩大业务合作，提高共同开发新产品和产品的可能性尤为必要。基于以上分析，可以得出一些对ASEAN中小微企业进一步发展跨境电子商务的建议。下表概述了中小微企业在改善产品供应和加强运营方面可以做些什么。 38表14中小微企业如何改善产品和运营通过线上运营创造品牌价值顾客的复购和推荐，可以形成良性循环，促进产品的推广。ASEAN中小微企业应抓住这个机会，打造具有国际声誉和市场影响力的品牌。成功的线上运营案例表明，企业应投资打造产品和企业特色，推动创新。在农业、体育、娱乐、医疗等跨境电商领域生产趋势产品的企业，应寻求创新解决方案，将本地特色与国际需求相结合，开发特色产品和服务。提供全方位服务，吸引线上消费者中小微企业需要延长供应链，改善消费者体验，以吸引更多的消费者。从供应链的角度来看，任何在支付、物流、售后服务方面的小问题都会显著降低消费者体验。因此，网上卖家应该仔细选择他们的商业合作伙伴，以获得全面的服务。成功的企业通常已经建立了自己的供应链，以确保消费者在整个购买过程中满意。上下游服务供应商的进一步整合，可以提升产品的附加值。RCEP框架下的一些累积规则也有助于中小微企业将其产品推向高端。通过产品创新提高利润率中小微企业需要学习和积累创新技术和管理经验方面的知识和技能。一些线上平台不仅提供交易的场所，还提供学习、同侪学习的平台。中小微企业应利用平台的辅导课程，拓宽视野，适应新的商业模式。学习市场调研、同行学习、数据分析等技能尤为重要。通过相互学习，企业可以降低试错成本，探索创新的起点。 39继续数字化以降低固定成本企业适应线上运营的根本是降低生产成本、经营成本、创新成本。跨境电子商务使中小微企业能够突破国内市场、消费能力和物流可用性的限制。有助于拓宽市场覆盖范围，降低与研发、固定资产投资、物流成本相关的整体成本，甚至降低原材料采购成本。所有这些好处都可以鼓励企业加强创新，获得更好的经营业绩。企业可以在更好经营业绩的基础上进一步创新，从而形成良性循环。 40RCEP概况本附件提供了阿里巴巴B2B电子商务平台的实际市场数据，以及ITC的贸易数据，以分析电子商务流量和出口潜力。对于每个RCEP国家，分析如下:•一般贸易出口商品前10类和跨境电子商务出口产品多样化•出口潜力未发挥的产品•整体贸易和跨境电子商务前10出口市场•有出口增长潜力的市场跨境电商数据提取自阿里巴巴的B2B电商平台，首次在此类市场潜力分析中出现。一般贸易的数据来自ITC的贸易地图。市场潜力、出口多样化和市场潜力的数据是从ITC的贸易分析工具中提取的。具体而言，产品类别参照MSCI和标普道琼斯指数制定的全球行业分类标准(GICS)进行颜色编码。颜色编码作为商品出口对应的国民经济行业类别的代理。深色代表行业内的重资产企业，浅色代表行业内的轻资产企业。因此，丰富的颜色代表了高度的多样化，浅色表示轻资产企业，更有可能是中小微企业，是贸易的主要受益。/our- dexesgics 41表15出口产品分类颜色编码示例出口国的颜色编码与ITC其他工具的分类一致。丰富的颜色表明出口目的地的高度多样化。表16出口国分类颜色编码示例ITC的出口潜力地图利用大数据为贸易发展服务。该工具将严格的贸易分析转化为有关出口机会的实际信息。它评估一个国家的出口业绩、目标市场的需求、市场准入条件以及出口国和进口国之间的双边联系，以估计潜在的出口价值，并对出口多样化的机会进行排名。42澳大利亚将电子商务中需求最大的产品与该国的总体出口进行比较，可以深入了解通过电子商务交易的产品与线下交易的产品是否不同，如果有的话，有什么不同。矿石、矿物燃料、珍珠和石头突出，在一般贸易出口分类中保持前三，其次是肉类。在电子商务方面，根据阿里巴巴网站的数据，收到最多在线购买咨询(代表国际需求)的产品类别包括服装、食品和饮料、体育和娱乐、家庭和花园以及农业。美容和个人护理类也收到了相当数量的咨询。表17澳大利亚整体贸易和跨境电商出口商品类别前10名资料来源:一般贸易数据来自ITC，跨境电商数据来自阿里巴巴网根据ITC的预测，澳大利亚发现冷冻鳕鱼最容易到达。澳大利亚向世界出口潜力最大的产品是肉类(家禽除外)、无机化学品和金属(黑色金属和贵重金属除外)。以价值计算，肉类(家禽除外)的潜在出口与实际出口的绝对差距最大，这为实现价值98亿澳元的额外出口留下了空间。 43图7澳大利亚的多元化产品4444资料来源:ITC表18潜力未尽的澳大利亚产品资料来源:ITC澳大利亚线下贸易的主要市场是中国、日本、韩国、美国。澳大利亚跨境电子商务的主要市场是美国、印度、 联合王国和加拿大。 表19澳大利亚整体贸易和跨境电商十大出口市场4545资料来源:总体贸易数据来自ITC，跨境电商数据来自阿里巴巴网ITC的出口潜力地图也为多元化提供了见解。澳大利亚所有产品出口潜力最大的市场是中国、美国和联合王国。以价值计算，中国的潜在出口与实际出口的绝对差距最大，这为实现价值150亿美元的额外出口留下了空间。图8澳大利亚出口的市场潜力 资料来源:ITC 兰国将电子商务中需求最大的产品与该国的总体出口进行比较，可以深入了解通过电子商务交易的产品是否与线下交易的产品不同，如果有的话，有何不同。矿物燃料、有机化学品和机械脱颖而出，在一般贸易中保持前三大出口类别，其次是精密仪器、飞机和航天器。在电子商务方面，根据阿里巴巴网站的数据，文莱达鲁萨兰国收到最多在线购买查询(国际需求的代表)的产品类别包括食品和饮料、体育和娱乐、农业、美容和个人护理。表20文莱一般贸易和跨境电子商务出口商品前10类达鲁萨兰国资料来源:一般贸易数据来自ITC，跨境电商数据来自阿里巴巴网根据ITC的预测，文莱达鲁萨兰国在全球出口多样化的选择是纯铝、尿素和冷冻螃蟹。文莱达鲁萨兰国发现冷冻螃蟹最容易获得。阴极铜是全球需求潜力最大的产品。全球出口潜力最大的产品是化学品、飞机、航天器及零部件、黑色金属。以价值计算，化学品的潜在出口与实际出口之间的绝对差距最大，这为实现价值1.96亿美元的额外出口留下了空间。 46图9文莱达鲁萨兰国的多元化产品资料来源:ITC表21文莱达鲁萨兰国的产品具有潜力资料来源:ITC线下贸易的主要市场是新加坡、日本和中国。跨境电商的主要市场是马来西亚、菲律宾、澳大利亚和日本，呈 现出更有活力的趋势。 47表22文莱达鲁萨兰国一般贸易和跨境电子商务十大出口市场资料来源:一般贸易数据来自ITC，跨境电商数据来自阿里巴巴网ITC的出口潜力地图也为多元化提供了见解。文莱达鲁萨兰国出口潜力最大的市场是中国、越南和新加坡。就价值而言，越南的潜在出口和实际出口之间的绝对差距最大，这为实现价值4800万美元的额外出口留下了空间。图10文莱达鲁萨兰国出口潜力市场 资料来源:ITC 48将电子商务中需求最大的产品与该国的总体出口进行比较，可以深入了解通过电子商务交易的产品与线下交易的产品是否不同，如果有的话，有什么不同。服装