直驱电机行业市场风险

直驱电机行业市场风险直驱电机行业市场风险直驱运控领域属于智能制造产业链关键环节，与宏观经济周期的相关性较高。若出现具有较大影响的下游终端产业的显著波动，如3C消费电子的市场大幅波动，可能对上游的装备制造业及直驱运控产业带来一定的影响。工业电机行业发展前景与机遇随着制造业的产业升级和结构调整，对行业产品的自主创新、技术升级的要求越来越高，数控机床行业、纺织机械行业、印刷和包装行业、塑料及其它行业机械等行业对中、高档工业电机系统的需求也越发迫切。传统设备以手工操作为主，工作强度大、生产效率低、产品的加工精度不高，成为了制约了这些行业发展的瓶颈。因此，将数控电机技术应用在这些传统产业的机械装备上，已成为必然的趋势，进而带来了工业电机更大的需求。随着现代工业的发展，电机系统等工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，除了在纺织、印刷包装、石油石化、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也日益增多，客观上也给电机行业带来了新的发展机遇。我国电机行业现状电机是将电能转换成机械能设备的总称，也被称为电动机。电机几乎可以用在所有的电子设备，例如手机、家电、PC等。在工业应用中，电动机用于各种驱动器，可以说，制造工程师和电动机是密不可分的。现阶段大多数的电动机，例如直流（DC）电动机和交流（AC）电动机，都按照弗莱明左手定则及其产生的洛伦兹力（Bli法则）运行。从目前我国电机行业的整体来看，基本上可以达到供需平衡，但从局部看，我国中低端电机存在一定的过剩，而在高端电机方面则都处于供不应求的状态。预计未来几年，随着市场整合的进一步加深、技术的提高，我国对高端电机产品的依赖程度将会逐渐降低。2018年度电机行业产销平稳增长，个别企业亏损严重，导致行业利润总额大幅度降低，出口销量与收入增长幅度变窄；2018年电机原材料价格虽有所波动，但仍处在高位震荡，成本不断增长，大大增加了企业的生产成本，应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧，行业平均综合经济效益有所下降，而2019年中小型电机企业则延续了2018年的变化趋势。全球电机市场规模随着高能效电机在汽车、农业、家电等领域的广泛使用，全球的电机市场得到了很大的增长。据全球第二大市场研究公司MarketsandMarkets的统计，2019年全球电机市场的规模为7882亿元人民币，由于受到全球新冠肺炎疫情的影响，2020年的电机市场规模有所下降，预计2020年的全球电机市场规模为7320亿元人民币。其实2020年的下滑可以看成是黑天鹅事件的影响，2021应该还是会继续增长的，该机构预计未来几年电机市场将会以6．9％的年复合增长率增长，到2026年将会达到10926亿元人民币。就现阶段来说，排名靠前的电机企业有西门子、安川电机、尼得科、WEG、ABB、艾默生电气、罗克韦尔自动化、阿美特克（AMTEK）、雷勃电气以及德昌电机等。这是2020年全球电机市场的一些变化，一是由于全球新冠肺炎疫情的影响，短时间内全球电机供应链会受到一定影响，因为电机的零部件主要来自中国、美国和欧洲等多个国家和地区，疫情虽然在中国得到了有效的控制，但是还有部分国家和地区的疫情并没有得到有效的控制。二是疫情期间，电机市场的供需难免会出现失衡，再加上各国2020年以来汇率极不稳定，变化较大，尤其是以美元采购的零部件成本明显有所上升。工业的电机定义范围电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。本文则主要指的是狭义的工业的电机，包括一般电动机和微特电机。电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力;发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能；近年来，随着我国积极推进产业结构转型，制造业向绿色、可持续发展的方向转变。电机是工业领域应用中的常见设备，更为先进的工业电机设备可以在同等能耗的情况下，产生更多的动能，效率更高且更加环保。因此为了积极落实产业的绿色发展和转型，我国政府积极落实政策制度，推动高效节能电机的发展和产品替代。2010-2020年在政策的推动和扶持下，我国工业电机制造行业的需求向高效绿色转变，行业替代需求不断增加，行业销售收入呈现波动上升的趋势，2019年行业的销售收入为3496．5亿元，相较2018年同比增加了7．37%。进入2020年，受行业周期和疫情等因素的影响，工业电机市场整体出现下滑，2020年我国工业电机销售收入为3291．4亿元，同比2019年下降5．87%。电机行业目前市场节能机电设备一直处于不冷不热的状态，然而，随着国家倡导低碳，在十二五节能减排的大背景下，对节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实，高效节能电机业将迎来爆发式的增长。另外，我国中小型电机制造行业的制造装备和加工工艺与世界先进水平差距较大，电机制造企业装备自动化程度不高。而国外先进的电机制造企业普遍采用自动化程度高的生产流水线及加工中心生产，生产效率和产品可靠性均较高。据统计测算，我国电机保有量约17亿kW，总耗电量约3．8万亿kWh，占全社会总用电量的64%，其中工业领域电机总用电量为2．9万亿kWh，约占工业用电的75%，是名副其实的用电大户。据统计，我国中小型电机行业企业约有2000家左右，其中300家为行业骨干企业，从业人数在30万人以上。从电机在用台数看，目前我国电机用量最大的机械设备为泵、传送装置、风机、压缩机和搅拌机等设备，其用量占电机总在用台数的76．3%。其中用于各类泵的电机占电机总在用台数的50．2%。我国的电机产品种类繁多，应用领域广泛，根据型号、规格、功率、轴伸、绝缘、编码器、转速开关、热敏元件、加热带等参数的不同可划分出各种各样电机。机床、轧钢机、鼓风机、印刷机、水泵、抽油机、起重机、传送带、生产线、电梯以及医疗设备中的心电机、X光机、CT、牙科手术工具、渗析机、呼吸机、电动轮椅等，都大量使用电动机。国内电机需求量在2017年-2021年平稳增长，到2021年达到3313．24GWH。电机行业在我国属于典型的离散型制造模式。目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元。在历史上，我国电机行业系统繁多，系统间无数据接口，信息孤岛林立，信息共享困难;此外，电机行业还存在功能过于单一，系统集成工作量大，导致反复投资问题的出现。目前，我国电机行业运维难度越来越大，系统维护费用高、收益低、风险大。电机行业前景趋势分析随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，电机制造行业也得到了快速发展，2020年我国电机制造行业的市场规模达到10587．28亿元，2021年市场规模为11224．26亿元，同比增长了6．02%，从这两年的市场规模发展来看，电机制造行业正处于发展之中。电机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济、贸易一体化进程的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、特殊性、个性化方面发展。这对电机生产企业的研发能力、柔性生产能力、对市场需求的快速响应能力等都提出了新的挑战。此外，随着我国新能源汽车政策的逐步落地，市场需求已经启动，并将持续保持高增长，产业链相关公司亦将迎来机遇。电动机驱动系统是新能源汽车三大核心系统之一，相比传统工业电机，新能源汽车驱动电机有更高的技术要求。工业电机行业市场现状电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各领域。由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高，传统的电机控制中心已经不能满足用户对电机的控制和保护要求。随着工业驱动控制领域与大数据平台发展融合而产生了新型的电机系统，称之为智能电机。它集成了电机的运动、诊断、保护、控制、通讯等功能，可以实现对电机故障和寿命的提前预测、对电机能效的自适应管理等，从而准确地契合了高效节能和智能制造的发展方向。工业电机行业属于高科技行业，在高精度、宽调速范围的工业电机系统应用中，国外厂家对工业系统应用的研究较早，掌握着先进技术，占具着主要市场份额;我国本土企业起步晚，技术积累少、规模小，与国外同行相比差距仍然较大，整体基础薄弱，国内工业电机企业由于受到自身规模和财力的局限，相较国外同行，在技术研发、产品验证方面以及人才、资金、设备的投入能力严重不足，影响了国内工业电机企业在行业中的竞争力以及国际市场的开拓。从产品定位上看，我国电机行业生产的最终产品多为中低端产品，技术含量不高，附加值低，导致利润率水平不高。近年来，我国电机制造行业的利润总额稳步上升，但利润率水平存在波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快，预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。经过多年的发展，国内电机行业已形成一批规模较大的电机企业，这些企业为了应对全球化格局下的市场竞争，逐步由大而全向专业化、集约化转变，进一步推动了电机行业中专业化生产模式的发展。根据相关统计根据相关统计，到2019年，工业电机行业利润总额由368亿元增长至714亿元，年复合增长率超过7%。根据相关数据统计，截止2019年，电机制造业行业收入增长至9611．23亿元，年复合增长率在7%左右;规模以上企业家数由2，260家增长至2，854家。根据预测分析，电机行业将保持稳步增长的良好态势，消费潜力继续释放，市场需求进一步扩大。数据显示，2021年我国工业电机产量达354万千瓦，同比2020年增长9．7%。2021年我国工业电机销售收入为3501．3亿元，同比2020年增长。2020年，我国一般交流电机在工业电机市场中占比最多，达35．74%;其次为一般直流电机，占比为9．67%。2020年我国工业电机进口量为10．35亿台，进口金额为36．4亿美元;出口量为23．19亿台，出口金额为103．07亿美元。目前，国际品牌厂商在国内工业电机市场占据了主要的份额，而且主要定位于中高端市场，而国内工业电机企业主要定位于中低端市场。未来，随着工业电机产品在国内的逐渐推广应用，越来越多的国产品牌厂商将进入该行业，将使中低端市场的竞争将更加激烈，而国外厂商凭借品牌和技术方面的优势，在中高端市场上对国内厂商形成较大的竞争压力。电机行业界定及分类电机俗称马达，广义上指电动机和发电机，但一般情况下就以电机作为电动机的简称，且电动机和发电机原理可逆，都是利用电磁感应原理进行电能和机械能的相互转换。按照最常用的电源分类方式可将电机分为直流电机和交流电机，其中直流电机根据有无电刷分为有刷和无刷电机，交流电机根据转子和磁场的运转同步与否分为同步电机和异步电机；电机按用途划分，主要分为驱动电机和控制电机，驱动电机的应用领域较为常见，如家电、电动工具及其他通用设备等，控制电机又包括步进电机和伺服电机。电机行业发展政策政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1．7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上（而当前渗透率不到10%）。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。中国电机行业发展现状及趋势电机作为机械装备上不可或缺的组件之一，目前，我国电机产业经过40多年的发展，特别是改革开放20多年以来的快速发展，取得了长足进步。据产业研究院发布的分析报告显示：新能源的快速发展带动了电机产业的迅速增长，我国电机行业发展前景广阔。目前，我国的电机产品种类繁多，应用领域广泛，根据型号、规格、功率、轴伸、绝缘、编码器、转速开关、热敏元件、加热带等参数的不同可划分出各种各样电机。机床、轧钢机、鼓风机、印刷机、水泵、抽油机、起重机、传送带、生产线、电梯以及医疗设备中的心电机、X光机、CT、牙科手术工具、渗析机、呼吸机、电动轮椅等，都大量使用电动机。中国新能源汽车产业市场预期良好，带动驱动电机市场规模迅速增长。另外，混合动力客车是国内主要电动客车产品，而纯电动客车使用的驱动电机系统对功率有着较高的要求，相关生产企业也比较少。在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。在电机系统节能方面，中国相继出台了一些指导政策，特别是2008年以后，加快了淘汰低效电机及拖动设备的速度，加强了高效节能电机推广力度；2009年，财政部和国家发改委将高效、超高效电机应用列入惠民工程；