农业机械制造行业深度解析

农业机械制造-行业深度解析

农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。目录1农业机械制造行业定义与分类2农业机械制造行业发展环境分析3农业机械制造行业产业链分析4农业机械制造行业发展状况分析5国际农业机械制造行业知名企业6中国农业机械制造行业领先企业农业机械制造行业定义与分类农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。中国农业机械工业经过50余年的发展，形成了包含拖拉机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等10多个子行业，生产3200多种产品的完整工业体系。图表：农业机械主要细分行业及产品细分行业主导产品拖拉机轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机耕整种植机械机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机旋耕机械拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀收获机械联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械低速载货汽车三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车排灌机械喷灌机械、农用泵、农用水井钻机畜牧及饲料加工饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、养鸡成套设备林业机械采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃渔业机械增氧机、清淤机、颗粒饲料机农副产品加工机械面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料加工机械农业机械制造行业发展环境分析为了提升我国农业现代化水平，我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械化水平。由于国家加强对农业的重视力度，我国农业机械化水平也成为政府关注的重点。为了促进我国农业发展，农业机械化水平提升，实现我国农业现代化目标，国家制定了一系列长期发展规划，以促进农业和农机行业的发展。图表：中国农业机械制造行业发展规划政策法规出台时间发展目标《农业科技发展“十二五”规划》2011年12月27日1）农机农艺融合关键技术取得明显突破。主要农作物耕种收综合机械化水平达到60%以上，水稻机插和玉米、棉花、油菜、甘蔗机收技术攻关取得突破，主要农作物生产全程机械化、畜牧水产养殖关键环节机械化水平显著提高。2）自主知识产权总量快速增加。植物新品种权年度申请量和授权量居世界前列。到2015年，品种权年申请量达到1400件、年授权总量达到1000件，农产品地理标志登记保护超过800件。农业领域专利、商标、版权等知识产权数量不断增长3）科技基础条件显著改善。科研基础设施和仪器装备水平稳步提高，以“学科群”为核心的农业实验室体系逐渐形成，农业科技基础条件平台和试验基地的支撑更加有力。建设30个以上综合性农业部重点实验室，170个以上的专业性（区域性）农业部重点实验室和200个以上农业科学观测实验站。《全国农业机械化科技发展“十二五”规划（2011-2015年）》2011年10月8日1）农机化技术有效供给能力显著提升，适宜不同区域的水稻、玉米等粮食作物机械化生产技术体系基本形成，油菜、棉花、甘蔗、花生、薯类和果蔬茶类等作物关键机械化技术与装备基本定型并在主产区全面推广应用，畜牧业、渔业、设施农业和农产品加工业装备的集成化和智能化水平进一步提升，节水、节肥、节种、节药、节油等低碳节约型农机化技术进一步熟化。2）农机化科研条件逐步改善，创新能力显着增强，国家级、省部级科研平台和试验基地布局合理，农机化科技创新体系进一步完善。3）农机农艺融合、产学研推紧密结合的创新机制不断完善，科技成果转化率大幅提高。4）农机化科技人才队伍素质不断提高，领军型科学家和科研骨干数量较快增长，形成学科齐全、结构合理、专业过硬、精干高效的农机化科技创新队伍。《全国农业机械化技术推广“十二五”规划》2011年9月28日1）通过进一步加强推广机构人才队伍建设、设施条件建设和推广机制创新，农机化技术创新能力、技术集成能力、推广服务能力得到全面提升。2）通过进一步加大农机化新技术示范推广力度，加快技术普及，增产增效型、资源节约型、环境友好型农业机械化技术实现大面积推广。3）粮、棉、油、糖等大宗农作物机械化薄弱环节明显突破，农机化技术应用领域不断拓宽，先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备得到广泛应用，为主要农作物耕种收综合机械化水平超过60%提供有力的技术支撑。《全国农业机械化发展第十二个五年规划（2011-2015年）》2011年9月9日1）到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，主要农机装备数量稳步增长，装备结构更加合理，区域发展更加协调。2）粮棉油糖等大宗农作物机械化水平明显提高，耕种收综合机械化水平达到60%以上，水稻、玉米等生产全程机械化取得长足发展，主要经济作物机械化生产和现代设施农业取得明显进展，养殖业、林果业、农产品初加工机械化协调推进。3）农业机械化科技创新能力和技术应用水平明显提升，农机农艺融合度、机械化与信息化融合度进一步提高，增产增效型、资源节约型、环境友好型农业机械化技术广泛应用。《农机工业发展规划（2011-2015年）》2011年4月28日1）产业规模：到2015年，年农机工业总产值达到4000亿元以上，出口贸易额达120亿美元，占全行业销售额的20%。2）创新能力：建成协调有效的农机工业自主创新平台，在大型农业动力和作业装备领域实现重点关键技术和共性技术的重大突破，推进新产品开发。形成若干具有自主知识产权的产品和技术。3）产业能力：初步形成集科研开发、主机制造、关键件制造、成套装备供应、技术服务等为一体的产业体系，形成5家年销售收入在150亿元以上具有较强国际竞争力的大型企业集团。《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》2010年7月9日1）到2020年，农机总动力稳定在12亿千瓦左右，其中灌排机械动力达到1.1亿千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到65%。2）其中，小麦耕种收机械化水平达到90%以上，水稻种植、收获环节机械化水平分别达到60%和85%，玉米机收水平达到50%左右，油菜机播、机收水平分别达到15%和20%以上，基本解决甘蔗种植、收获机械化关键技术问题。3）农机工业技术创新体系得到完善，重点领域的关键技术取得突破，形成若干具有国际竞争力和品牌影响力的大型企业集团，基本建成现代化农机流通体系和完善的农机售后服务网络。农业机械制造行业产业链分析农业机械制造行业上游产业包括钢铁等原材料产业，以及液压/气动和密封元件、紧固件、轴承、内燃机、轮胎、机床等元件及零部件产业，中游包括农机生产及流通产业，下游主要是农业种植、灌溉、收割、生产及加工等环节。由于农机行业存在政府补贴，所以农户在购买时只需要付出扣除补贴费用后的价格即可。图表：中国农业机械制造行业产业链图农业机械制造行业发展状况分析2012年，农机行业实现销售收入3309.97亿元，同比增长18.96%；2013年，全国农机行业规模以上企业实现销售收入3892.70亿元，同比增长17.61%。具体内容详见发布的《2013-2017年中国农业机械制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际农业机械制造行业知名企业美国迪尔公