欧睿国际：全球及中国奶酪行业发展报告

2022年11月©欧睿国际有限公司2022保留所有权利。本文件中包含的材料是欧睿国际有限公司及其授权方的专属财产。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。本文件为机密文件，仅供上海妙可蓝多食品科技股份有限公司及其附属公司内部使用。在未经欧睿明确书面同意的情况下，严禁公开或向任何第三方提供本文件中包含的全部或部分内容(或由其衍生的任何数据或其他材料)。请参阅2©EuromonitorInternational场规模及发展趋势奶酪市场新品趋势整体市场及细分品类发展趋势局驱动及阻碍因素奶酪产品消费洞察特点奶酪产品需求购买考量因素分析奶酪市场发展展望品未来趋势势企业社会责任概况•全球市场规模及发展趋势•奶酪市场新品趋势 +6.5%1,7021,8031 +6.5%1,7021,8031,912全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望4全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展2017-2026年世界奶酪出货量，万吨1,8001,8721,9291,9812,0361,7321,7571,7881,6961,7712017201820191,8001,8721,9291,9812,0361,7321,7571,7881,6961,7712017-2026年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元1,5961,4861,2121,2401,2481,3551,486201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational新冠疫情居家趋势推动奶酪消费家烹饪和就餐的的消费需求生活方式改变刺激奶酪需求食需求增加正餐之外的食用奶酪可获得性增加育提升了消费者敏感的消费者的购2021年全球部分国家奶酪销售量，万吨年全球部分国家奶酪人均消费量，千克2021加坡>5020–50<200.2全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望52021年全球部分国家奶酪销售量，万吨年全球部分国家奶酪人均消费量，千克2021加坡>5020–50<200.2全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望5-0.6%4.3%4.5%0.0%3.4%9%平均：2.3千克/人数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational全球奶酪市场概况/全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望6更丰富的口味◆印度零食品牌Kurkure推出KurkureChatpataCheese创新风味，满足消费者不断变化随身携带的零食包◆JackLinks在美国市场推出一同组合，便捷包装能够使消费者在旅途中食用植物基热潮◆奶酪产品健康营养化趋势明加关注低糖、低脂肪无添加属性环保包装◆总部位于瑞士苏黎世的Amcor使用薄膜技术开发的成分可以减少能源和温室气体排放数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational•整体市场发展•细分品类发展•渠道布局•驱动及阻碍因素产品升级阶段(现阶段)2018-现今•2018中国奶酪行业市场进入快速增长阶段产品升级阶段(现阶段)2018-现今•2018中国奶酪行业市场进入快速增长阶段酪棒，通过联名营销和广泛渠道•领先品牌，如妙可蓝多、百吉福•至2021年，头部品牌妙可蓝多奶酪零售额达到36.9亿，占据。2000-2009•安佳、乐芝牛等国外品牌•奶酪生产企业着力发展与1978-1999•1992年高夫食品公司成•同期，国内企业开始建立阶段2阶段1阶段42010-2017全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望8萌芽走向产品升级阶段提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。•中国奶酪市场主要依赖进阶阶段3数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational全球奶酪市场概况/中全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望9得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长2017-2026年中国奶酪出货量，万吨25192016144641373227+263%201720182019202020212022E2023E2024E2025E2+263%2017-2026年中国奶酪零售渠道零售额，亿元235210.1861631431311077962562201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational中国领先品牌宣传力度加大，促进市场的发展消费者饮食习惯改变活追求提升的影消费量远比欧美、日韩等国家低，奶酪市吸引新品牌进入，推动市场体量扩大原制奶酪零售额(亿元)再制奶酪零售额(亿元)210186163143原制奶酪零售额(亿元)再制奶酪零售额(亿元)210186163143131107796252中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望10当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎2017-2026年中国原制及再制奶酪市场销售规模CAGR2017-2021CAGR2022-20262355524845413634223129252017201820192020202120222023202420252026数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational酪、布里奶酪、干用•西式餐饮•佐餐零食•休闲零食•烘焙食品餐进入中国开始，中认步增长•由于领先品牌的推广和更适应中国消费者偏好的产品形态和口味，再制奶酪发展迅市场的绝对主体30%61%8%30%61%8%中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望112017-2021年中国奶酪销售渠道分布(按出货量计)2121%1%74% %数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational餐饮渠道占据市场主导地位肯德基、必胜客降。现代商超为主流零售渠道性，而成为消费接购买奶酪产品线上渠道成为未来增长重点零售渠道的重视程度不断提高，以及中国持续发展，未来线上零售渠道的规模将额也将进一步提升中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望122021年中国奶酪市场竞争格局(按全渠道出货量计)妙可蓝多221.7%25.1万吨奶酪出货量其数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational显，并推动整体行业发展•2021年，中国奶酪市场整体出货额超过25万吨，而以妙可蓝多牌的市场份额合计占比43%。更加显著，妙可蓝多以35%的市场份额占据中国奶酪棒销量第一的位置。头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额•头部品牌利用渠道优势加深与头部餐饮连锁的合作，同时，也积极与线下大型商超展开合作，进一步拓展渠道覆盖范•头部品牌利用本身高品质的奶源、产品创新以及产品技术研发实力赢得市场新兴品牌通过产品创新及营销投放获取份额•其他品牌也在致力于产品的创新，各种奶酪产品创新不断，费者。尝试与各大动画IP合作推广，力求在更短的中国奶酪市场/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望13和消费者认知加深推动市场发展；但产品同质化为目前主要问题低渗透率及技术迭代推动奶酪市场发展场的发展而促使奶酪市场不断地扩大产品同质化及渠道资源争夺导致行业无益消耗易发展，奶酪原料的进口也同步受到一定程度的负面影响；同时，部分冷链产品检出新冠病毒的负面新闻也为中国冷链运输产业的持续发展带来了一数据来源：欧睿国际Passport数据库<DairyProductsandAlternatives>2022版本，欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational奶酪产品消费洞察•消费人群特点•奶酪产品需求•购买考量因素分析奶酪棒消费人群奶酪棒奶酪•对新事物、新零食持有好奇态度•乐于学习食品健康安全知识者主要通过抖音、小红书等社交媒体被种草或者被推荐奶酪类产品及品牌信息梯广告也是获取信息的主要渠道之一，特别是儿童及年轻上班族群体中国奶酪市场奶酪棒消费人群奶酪棒奶酪•对新事物、新零食持有好奇态度•乐于学习食品健康安全知识者主要通过抖音、小红书等社交媒体被种草或者被推荐奶酪类产品及品牌信息梯广告也是获取信息的主要渠道之一，特别是儿童及年轻上班族群体中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望15的奶酪消费群体奶酪消费人群奶酪消费人群Z的年轻人和宝妈Z的年轻人和宝妈新的产品•追求口味的同时，还兼顾成分安全健康营养性，消费力强班族为主外留学、生活经历在中国定居的西方人信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈©EuromonitorInternational信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈，电商平台消费评论关键词整理©EuromonitorInternational结奶酪棒块状奶酪(小三角)片状奶酪(芝士片)丝状奶酪(马苏里拉)奶油奶酪结奶酪棒块状奶酪(小三角)片状奶酪(芝士片)丝状奶酪(马苏里拉)奶油奶酪中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望16消消费者最常用评价是冰袋包装运输，有价值惠，性价比高消费者最常用评价是新鲜和奶香。其代表产品乐芝牛小铁盒，收获广大消费者好评消费者对运输和保存完好外观比较重视，负面评价主要为芝士片全部粘在一起细腻香浓是主要关注点，其中对拉丝的稳定性要求较高，怎么拉丝、多少使用量可以拉丝等问题依旧是消费者关注的使用难点消费者评价来自奶香持久度和口感酸咸度，同时消费者也重视奶油奶酪在烘焙应用的效果及其与贝果等面包融合的口感©EuromonitorInternational中国奶酪市场中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望171品牌知名度，其次为奶酪的口感、营养及价格品质与口感•品质与口感•在品质方面，消费前更加趋向于含钙量高和添加有益成分的产品•同时，奶酪产品赢得消费者的核心要素之一就是奶香口感，在此基础上实现的果味等创新口味也受到中国消费者欢迎•品牌在销售市场上的知名度直接影响消费者的选择•目前中国市场核心需求主要来自于儿童 (家长)及年轻人，因此塑造更专业及安全的品牌形象和更高的知名度，更能赢得消费者信任，从而提升品牌在同类市场里的竞争力••价格仍然对消费选择起到较大的影响作用•目前市场同类产品竞争激烈，品牌需要针对人群和价格进行产品细分，以完善的价位段布局覆盖更多消费需求•在奶酪中添加相关的益生菌和有关微量元素的技术已经基本成熟。从销售反馈看，消费者也认同奶制品的营养性多元化，更适应当前的大健康趋势信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈奶酪市场发展展望•产品未来趋势•营销未来趋势•企业社会责任全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/全球奶酪市场概况/中国奶酪市场/奶酪产品消费洞察/奶酪市场发展展望19等方面推进奶酪产品创新遍超过3种以上，未来会有更多的菌、膳食纤维、牛磺酸等功效成分的未来将不断改进营养成分吸引消费者，逐人休闲奶酪、特定人群的奶酪零食信息来源：欧睿国际案头研究与行业访谈数字化营销助力品牌增长营销层面，云数据分析+精准推助于品牌更高效地触群，值得重点关注存在多元竞争费品牌及传统乳企巨头均在奶酪市场数字化营销助力品牌增长营销层面，云数据分析+精准推助于品牌更高效地触群，值得重点关注存在多元竞争费品牌及传统乳企巨头均在奶酪市场有所发力，激活市场竞争