2022-2023建筑智能化行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：李俊映汇报时间：2022-12-212022-2023建筑智能化行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是建筑智能化建筑智能化是以建筑物为平台，将现代信息技术应用于建筑自动化系统中，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知﹑传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，实现建筑物的安全、高效、便捷、节能、环保、健康等属性。建筑智能化技术主要有三个方面组成，分别是:建筑自动化技术、通讯自动化技术和办公自动化技术。这三方面技术可以简称为3A，三种自动化技术共同构成了建筑智能化技术，三种自动化技术的共同应用，保证了当代建筑能够符合人们日常生活、通讯、办公的需求，同时使人们参与各种社会活动的过程中能够更方便，集三种自动化技术为一体的建筑智能化技术现已广泛应用于当代建筑工程建设中，根据大量实践表明，通过建筑智能化技术建造出智能化建筑有低能耗、高效率、保护环境、绿色健康、可持续发展等明显特点。行业发展历程我国建筑智能化行业经历了四个发展阶段，包括探索阶段（1990-1996年）、初步发展阶段（1997-2006年）、高速发展阶段（2007-2014年）和稳定发展阶段（2015-今天）。目前，智能化系统已在我国公共建筑、住宅及工业建筑领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化行业的迅速发展，建筑智能化技术也日趋成熟，我国不少建筑智能化技术研发成果接近国际水平。2015年颁发的新版《智能郜建筑设计标准》中,增加了对智慧建筑技术水平、尤其是“学习能力”的要求。绿色节能建筑以及新型材料的研究不断深入，产学研相结合，形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑智能化企业高速发展阶段（2007-2014年）初步发展阶段（1997-2006年）探索阶段（1990-1996年）建筑智能化的对象主要是宾馆和商务楼,智能化系统的各子系统相互独立。没有行业管理的统—标准,形成自由发展的局面1997年10月国家建设部颁布了我国智能愀建筑领域的第一个法规性文件,实行了市场准入制度,出台了中国《智能报建筑设计标准》国标,我国建筑智能化的发展已从随意混乱无序开始逐步走上规范有序，智能化系统建设和运营走向规范化，成为新建建筑和老建筑改造中的“标配"2007年，建筑智能化工程开始作“D-B”（设计-施工）工程承包模式的探索，《建筑节能智能化技术导则》为行业发展提出了技术指导，2012年以来，节能减排已提升到列为“十二五”规划里的专项内容，行业发展规范进一步完善，政策扶持与建筑市场需求推动行业发展稳定发展阶段（2015-今天）行业产业链我国建筑智能化产业链上游包括电子设备、软件、材料供应商和劳务分包商组成，其中电子设备在建筑智能化行业中占据较大的采购成本；中游由建筑智能化产品制造商、工程服务商及综合类企业构成，主要企业有延华智能、达实智能、佳华科技、同方股份、金智科技、中电兴发、中控技术等；下游行业为建筑业尤其是房地产业，如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。建筑智能化产品制造商、工程服务商及综合类企业建筑智能化行业中游建筑智能化行业上游电子设备、软件、材料供应商和劳务分包商建筑智能化行业下游办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑行业产业链上游建筑智能化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，建筑智能化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游建筑智能化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于建筑智能化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游建筑智能化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工施工装配、运营等全产业链融合—体的智能建造产业体系《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》推动传感器网络、低功耗广域网、5G、边缘计算、时频识别(RFID)及二维码识别等物联网技术在智慧工地的集成应用，发展可穿戴设备，提高建筑工人健康及安全监测能力，推动物联网技术在监控管理、节能减排和智能建筑中的应用。《建筑业发展“十三五”规划》提出推动建筑产业现代化，推广智能和装配式建筑，在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用完善智能化系统运行维护机制，逐步推广智能政策环境21234《智能建筑工程质量检测标准》《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021—2023年)》《“十四五”建筑业发展规划》大力推广建筑信息模型(BIM)技术、加快应用大数据技术、推广应用物联网技术、推进发展智能建造技术等。智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上;绿色建造方式加快推行;提升工程建设标准水平，完善既有建筑绿色改造技术及评价标准，编制超低能耗、近零能耗建筑相关标准。以农业、制造业、建筑业、生态环境、文旅等数字化转型、智能化升级为驱动力，加快数据采集终端、表计、控制器等感知终端应用部署，支持运用新型网络技术改造企业内网和行业专网，建设提供环境监测、信息追溯、状态预警、标识解析等服务的平台，打造一批与行业适配度高的解决方案和应用标杆。加强智能建筑工程质量管理,规定智建筑工程质量检测的组织程序和合格评定标准,保证智能建筑工程质量。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国建筑智能化行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境随着国民经济的发展和国家政治经济体制的改革、民营和外国资本的进入，不断有新的建筑智能工程企业产生。整个建筑智能工程行业中的从业主体呈逐年递增趋势。目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化系统集成市场收入排名前十家企业收入总和占整个市场比率较低。今后市场集中度还会进一步提高，这主要是由于大型集成商中标大型建筑智能化系统工程的能力越来越强。由于智能建筑正处于快速成长期，随着大型建筑智能化系统解决方案提供商的经验积累逐渐，其获得大型工程和大额订单的能力也随之加强，因而未来从事建筑智能化实施的企业数量会逐步增加。同时这也为智能建筑行业相关公司提供了良好的发展空间，但也对其技术和资金能力提出了较高的要求。中国自80年末开始引入智能建筑概念，目前已步入快速发展阶段。特别是随着《智能建筑设计标准》《智能建筑工程质量验收统一标准》等一系列标准的相继出台，国内智能建筑市场逐步从无序走向有序，行业内企业数量也随着有利政策的出台而快速增长。行业社会环境传统建筑智能化行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为建筑智能化行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对建筑智能化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着城市快速发展，城镇化率不断提高，2021年中国常住人口城镇化率达到672%，城市中部分原有建筑功能已不能满足时代需求，存在空置或低效利用状况。国家为提高城市效能、提升环境品质改善民生，陆续出台各项政策，促进存量高效利用，建筑的再开发和再利用。通过对于存量建筑进行智能化改造，能够完善人们的居住环境，提高生活品质，存量建筑智能化需求十分可观。在存量建筑中，每年约3%（平均改造周期30年）的住宅以及6%（平均改造周期15年）的工业、公共建筑会进行智能化改造，按住宅每平米60元、公建150元的平均改造成本计算，2021年我国建筑智能化改造市场规模为32289亿元。近年来，国务院、住建部、发改委等陆续出台建筑智能化相关政策，主要政策内容围绕加快智慧城市建设、建筑节能、推动物联网技术在节能减排和建筑智能化中的应用等领域，以促进建筑行业绿色、节能、安全、高效发展。如2017年《建筑业发展“十三五”规划》指出推进建筑节能与绿色建筑发展，积极开展超低能耗或近零能耗建筑示范，大力发展绿色建筑，从使用材料、工艺等方面促进建筑的绿色建造、品质升级；2020年《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》旨在推动城乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，加快信息技术融合发展，推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度，推动物联网技术在监控管理、节能减排和智能建筑中的应用。政策支持存量建筑智能化需求行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对建筑智能化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化随着居民收入水平提升，居民消费能力也水涨船高，消费升级成为不可阻挡的时代大势，同时带动住房消费的升级，居民开始追求高品质的生活，关注住宅相关的配套设施，这也将带动商业建筑、办公建筑、商业综合体、科教文卫建筑等公共建筑市场的发展，新增的建筑市场为建筑智能化建设提供了更大的发展空间。以住宅150元/平方米，厂房仓库250元/平方米，办公商业服务用房350元/平方米的建筑智能化成本计算，2021年我国建筑智能化新建市场规模为3320.98亿元。新增建筑智能化需求行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状从主要企业来看，我国智能建筑行业代表企业主要为达实智能、延华智能、中电兴发、佳华科技等。根据企查猫数据，目前从事智能建筑行业的企业数量较多，但具备智能建筑设计、工程专业承包以及系统集成甲级资质的企业数量较少。根据存量/新增面积、智能化比例以及单位面积改造成本，测算存量与新增建筑(公共建筑、住宅建筑与工业建筑)智能化市场规模，得出2020年全国智能建筑行业市场规模约为5736亿元，行业内企业市场份额较低。行业市场规模我国建筑智能化市场包括存量建筑市场和新增建筑市场的智能化需求，建筑智能化市场规模从2012年的3948.91亿元增长至2021年的6545.87亿元，年度复合增长率为5.18%。根据企查猫的数据，我国智能建筑行业企业数量众多，截至2021年9月，行业内在业企业超过40万家。根据智能建筑行业主要上市企业业务营收进行测算，2020年，达实智能、延华智能、中电兴发等9家企业总体市场份额不足5%，行业集中度相对较低，以智能建筑作为主营业务的企业相对较少，行业内多数企业采用业务拓展的方式，布局智能医疗、智慧交通、智慧环保等多个智慧城市应用领域。行业现状外资工程公司（系统设备供应商）在20世纪90年代的国内各大城市，国外设备供应商凭借着品牌和技术优势在高端写字楼等领域的智能工程业务上占据了主要地位，但由于工程项目的地域特性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等的特殊性，这些外资公司很难在项目的盈利性和业务的拓展上取得发展；从近三年的市场状况看，他们逐步退出工程服务市场，退守为纯粹的设备供应商或者技术服务公司。但是随着市场对国外服务业进一步开放，国外大型设计企业和工程公司仍将会凭借资金优势和技术优势与国内同行业公司竞争。国内智能化公司A、第一类公司:建筑智能工程技术含量高，行业需求差异性大，相对于外资工程公司，本土化智能工程公司更能够深入分析国内客户需求特点，提供创造性、前瞻性的行业智能化解决方案，以实现引导客户需求、提升客户价值的市场目标。这类企业近年来逐渐占据了相当的市场份额，成为当地的龙头企业。B、第二类公司:软件系统是智能建筑工程的重要组成部分，具有开发和集成相关智能设备管理软件的能力在行业内至关重要，这类企业在智能化市场中占据了一定的份额。C、第三类公司:传统的电气设备制造企业近年来不断向工程总承包市场渗透，这类企业凭借着在楼宇电气设备制造上的技术优势，开始涉足国内建筑智能化工程市场。从智能建筑市场整体来看，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达城市和沿海城市，国内智能建筑工程市场的整体现状是企业规模较小、数量众多，行业集中度不高。大规模、高技术、品牌化智能工程公司的出现是市场的需求、客户的需求，也是我国智能建筑行业规范发展的需求。行业制约因素资金实力不足由于建筑智能工程的合作方式日益向着国际先进的工程总承包与带资承包模式方向发展，智能建筑工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为工程建设项目业主衡量承包商实力的重要指标。我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，往往导致恶性循环。企业实力弱致使融资困难、人才流失，从而难以承揽大型工程项目，进而更加剧了经营困难、商业信誉变差、融资更加困难等不利处境。建筑智能化行业发展区域不均衡企业的创新能力不足我国建筑智能工程行业创新能力不足，体现在对系统核心技术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行行业解决方案的创新。目前部分建筑智能工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业智能化解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对智能化系统的使用要求。目前我国建筑智能化行业市场需求主要集中在华东、华北及华南地区，且行业的集中度低，行业内中小企业缺乏充足的资金进行技术研发，难以获得规模经济的优势来节约运营成本，行业的区域性市场的发展导致资源无法进行优化配置，不利于行业整体的健康可持续发展。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2截止2022年10月，根据企查查搜索关键词“建筑智能化”，存续在业的建筑智能化经营范围相关企业超过100万家，其中江苏省分布最多，共有183960家，其次为广东省和山东省，分别为161777家和146433家。目前，我国的建筑智能化市场重点发展区域为长三角、珠三角及京津冀地带。上海自贸区建设正如火如荼的开展、基础设施的建设与完善、临边环境的改善等给建筑业带来新的机遇。而以北京为中心的京津冀和以上海、江苏为中心的长三角地区已成为我国建筑产业现代化发展的两大引擎，未来将成为我国建筑智能化产业发展的重点核心区，产业规模非常大。我国建筑智能化企业分为智能设备产品制造、建筑智能工程服务以及综合类企业三类。产品制造类企业中，外资设备制造商如西门子、江森自控等进入我国市场较早，在设备技术方面具有优势;工程服务企业中，由于智能化的实施对象不同，涉及的集成技术及服务管理系统区别较大，各家企业根据自身在软件技术和工程施工上的优势，分别侧重于住宅、公共及工业建筑等不同物业类型。目前，建筑智能化行业内企业数量较多，虽然有大量的本地企业从事这个行业的中游，但它们的规模普遍较小，行业的竞争集中于中低端市场，行业内仅有少数企业具备工程设计建筑智能化系统专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级以及计算机信息系统集成一级资质，获得三甲资质的代表企业有达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发。行业内目前领先的企业包括达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发、中控技术、金智科技等，其中领先企业占据的建筑智能化整体市场份额不足5%，行业内市场集中度偏低。行业发展策略发展策略智能与绿色有机结合如今，青年人十分关注智能化建筑的发展，也是物联网技术的主要使用群体。但人们对智能建筑的需求不仅如此，人们在享受舒适便捷的建筑空间时，也会更加注重个性化需求。无论是在学校、商业区还是住宅、办公室，智能化技术的应用会更加广泛，并且功能也会更加多元，为了人们生活带来方便的同时，进一步突出“科技改变生活”的理念。未来，相信很多新建楼盘的宣传标语不再是“依山傍水、临近学区”，而是“智能化建筑”，并且会成为建筑工程的新卖点，更好的吸引消费者注意。扩大智能化建筑范围智能化建筑与绿色化建筑也有很大的联系，智能化建筑的发展在一定程度上是为了节能减排，所以智能化建筑中也蕴含着绿色化思想，而绿色建筑的建设同样离不开智能化技术。因此，未来建筑发展不会向某个单一方向发展，而是智能化与绿色化的结合是行业发展的一大趋势。针对当今城市环境逐渐恶化的背景下，节能减排、绿色环保已经成为了人们的迫切需求。智能建筑外延在物联网时代下，智能建筑快速发展，并且新型多功能建筑工程数量也在不断增多，这也提高了对建筑原材料的要求。如今，建筑智能化更多是体现在建筑运行功能层面上，依靠物联网设备实现智能化功能。因此，随着建筑智能化发展，势必会推动智能建筑的外延，特别是在建材市场，通过材料创新实现真正意义上的“智能化建筑”。行业发展建议如今，青年人十分关注智能化建筑的发展，也是物联网技术的主要使用群体。但人们对智能建筑的需求不仅如此，人们在享受舒适便捷的建筑空间时，也会更加注重个性化需求。无论是在学校、商业区还是住宅、办公室，智能化技术的应用会更加广泛，并且功能也会更加多元，为了人们生活带来方便的同时，进一步突出“科技改变生活”的理念。未来，相信很多新建楼盘的宣传标语不再是“依山傍水、临近学区”，而是“智能化建筑”，并且会成为建筑工程的新卖点，更好的吸引消费者注意。智能化建筑与绿色化建筑也有很大的联系，智能化建筑的发展在一定程度上是为了节能减排，所以智能化建筑中也蕴含着绿色化思想，而绿色建筑的建设同样离不开智能化技术。因此，未来建筑发展不会向某个单一方向发展，而是智能化与绿色化的结合是行业发展的一大趋势。针对当今城市环境逐渐恶化的背景下，节能减排、绿色环保已经成为了人们的迫切需求。在物联网时代下，智能建筑快速发展，并且新型多功能建筑工程数量也在不断增多，这也提高了对建筑原材料的要求。如今，建筑智能化更多是体现在建筑运行功能层面上，依靠物联