2022-2023物流行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：杨安琪汇报时间：2022-12-212022-2023物流行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是物流物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本高效率地完成，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由商品的产地到商品的消费地的计划、实施和管理的全过程。物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各种中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动，以此实现组织的明确目标。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。世界现代物流业呈稳步增长态势，欧洲、美国、日本成为当前全球范围内的重要物流基地。中国物流行业起步较晚，随着国民经济的飞速发展，中国物流行业保持较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行日益成熟和规范。具体内容包括以下几个方面:用户服务、需求预测、订单处理、配送、存货控制、运输、仓库管理、工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息。行业产业链上游物流行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，物流行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游物流行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于物流企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游物流行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《“十四五”现代流通体系建设规划》聚焦补齐现代流通体系短板,着眼现代流通体系高质量发展，加快形成现代流通统一大市场，发展现代商贸流通和现代物流两天体系，强化交通运输、金融和信用三方面支撑，形成“—市场、两体系、三支撑”总体发展框架。《综合运输服务“十四五”发展规划》到2025年，“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)加快构建，多式联运占比、换装效率显著提升，多式联运“一单制”加快发展，运输结构更趋合理，物流成本进一步降低。国际物流供应链服务体系更加完善，国际海运连接度持续领先。《“十四五”规划》强化流通体系支撑作用,建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和未端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品,加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。政策环境21234《关于服务构建新发展格局的指导意见》《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》《关于进一步降低物流成本的实施意见》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》结合实际共同投资建设专用物流设施。深化关键环节改革,降低物流制度成本;推动物流业提质增效，降低物流综合成本。推进物流基础设施网络建设，培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业市场化兼并重组。到2025年,布局建设150个左右国家物流枢纽，基本形成以国家物流枢纽为核心的现代化物流运行体系，推动全社会物流总费用与GDP的比效下降至12%左右。推动国家物流枢纽网络建设，加强联运转运衔接设施短板建设，打通公铁水联运衔接“最后一公里”。促进现代物流业与制造业深度融合，积极推动物流装备制造业发展。推动制造企业与第三方物流、快递企业密切合作，在生产基地规划、广内设施布局、销售渠道建设等方面引入专业化物流解决方案，结合生产制造流程合理配套物流设施设备,具备条件的可行业经济环境物流行业的发展程度与GDP增长密切相关，GDP增长能够在某种程度上反映物流行业的发展。据国家统计局数据显示，2020年中国实际GDP为912万亿元，较2019年增加09万亿元，增长3%。在疫情对实体经济冲击下，中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2017-2020年间，中国实际GDP从78.72万亿元增长至912万亿元，年复合增长率5.0%。在疫情影响的背景下，2020年中国线上零售市场规模达18万亿元，同比增长10.9%，用户规模达7.8亿人，同比增长9.9%，线上零售市场规模和用户规模稳步增长。同时2020年线上零售渗透率达30%，同比增长2个百分点。线上零售规模稳步增长，为物流行业注入新鲜血液。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动能力同人的年龄有密切的关系，因此，全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口，才是劳动力人口。按国际一般通用标准，15岁-64岁属于劳动适龄范围。据国家统计局数据显示，2015-2019年间，我国劳动力人口呈现不断下滑趋势，反映出我国人口红利正在消失。从截止2020年11月1日的第七次人口普查数据看，我国15-64岁人口占比进一步下滑，为68.55%。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对物流行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。物流产业处于快速增长时期，由于物流行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，物流市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在经济增速放缓的背景下，我国各部门不断出台政策鼓励第三方专业物流发展。2020年6月发改委和交通运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，提出“培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业市场化兼并重组”。2021年3月国家“十四五”规划提出强化流通体系支撑作用，建设现代物流体系，加快发展冷链物流等。2022年1月发改委印发《“十四五”现代流通体系建设规划》，要求聚焦补齐现代流通体系短板，着眼现代流通体系高质量发展，加快形成现代流通统一大市场。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对物流行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，物流行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16.7万亿元，与GDP的比率为16%，比2020年回落0.1个百分点，在连续三年持平后首次回落。从结构看，我国社会物流总费用以运输费用及保管费用为主，管理费用为辅。2021年运输费用9万亿元，占比约54%；保管费用5.6万亿元，占比3约4%；管理费用2万亿元，占比约13%。中国是全球最大的物流市场，我国物流需求持续增长。据中国物流与采购联合会数据，2021年全国社会物流总额达335.2万亿元，物流需求规模再创新高，是“十三五”初期的5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%。从构成看，2021年工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%，占社会物流总额的89.38%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1%，占社会物流总额的5.19%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%，占社会物流总额的22%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%，占社会物流总额的49%；再生资源物流总额5万亿元，增长40.2%，占社会物流总额的0.75%。行业市场规模2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入19万亿元，同比增长15.1%。行业现状工业物流企稳回升，新动能引领带动作用显著2020年工业品物流总额同比增长8%，其中一季度下降8.4%，上半年下降国际物流总体稳中向好，进出口物流全面回升在疫情影响下，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，但我国经济展现出强大市场活力和综合竞争力，进出口物流量快速回稳。超大规模市场优势明显，进口需求稳中有升。2020年，我国进口物流量同比增长8.9%，增速比上年提高7个百分点。从年内情况看，各月均保持正增长，下半年增速有所加快，三、四季度达到10%的较高增速。从不同货类看，原油、铁矿砂等资源型产品进口量分别增加7.3%和9.5%，粮食、肉类等农产品进口量分别增加28%和60.4%。出口物流需求保持平稳较快增长。海外疫情持续蔓延且有加速扩散趋势，欧美等主要经济体的需求向货物需求转变，同时我国制造业较为完备，恢复速度较快，出口物流量增速提高至近5%“一带一路”倡议持续推进，中欧班列快速发展。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中欧班列对推动复工复产，稳定国内、国际供应链产业链发挥了重要作用。中欧班列“十三五”时期累计开行超过3万列，2020年开行24万列，去程和回程班列同比分别增长50%左右，全年发送115万标准箱，同比增长56%。全年综合重箱率达98.4%，同比提高6个百分点，其中回程重箱率提升显著，同比提高9.3个百分点行业制约因素国内消费尚未全面恢复至常态各地散发疫情对餐饮、旅游、住宿、会展修复造成冲击，消费较难恢复到疫情前水平。工业生产的需求端恢复要弱于生产，2021上半年制造业PMI新订单指数均值为52%，低于制造业PMI生产指数0.7个百分点。制造业出口物流需求减弱是疫情加剧复苏的不稳定性从全球来看，欧美和南亚疫情仍在扩散过程中，货场、港口和跨境节点持续拥堵，货源、箱源和订舱紧张的情况可能延续到四季度，国际贸易和产业链供应链的不稳定性显著增加。全球经济不会陷在泥潭中挣扎，一些国家实施财政和货币政策刺激经济，提高人群接种比例，放开封锁措施和社交限制，努力在艰难复苏中提升供给，2021下半年制造业出口的外需替代效应或将减弱，对制造业物流需求造成一定影响。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从国家级示范物流园区的区域分别来看，截至到2020年11月，中国物流与采购联合会根据国家发改委要求，已发布两批示范物流园区名单，共56家物流园区入选。其中华东地区物流园区入选最多，达到22个，占比39%，其次是华中地区和西南地区各有8个物流园区入选。主要是基于区域工业产业规模和物流服务需求特征的影响，各省市的示范物流园区数量分布呈现出明显的区域分布不均。从物流行业的企业结构来看，中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征，分别对应规模化的物流企业、初具规模的中型物流企业和提供单一基础业务的物流企业。物流企业服务能力进一步提高，为打通供应链、协调产业链、创造价值链提供重要保障。2020年我国物流企业50强实现物流业务收入1万亿元，同比增长15%，第50名的企业物流营业收入超过37亿元，同比增长19%。物流企业与汽车、家电、电子、医药、冷链、烟草、化工、冶金、电商、零售等制造、商贸流通业深度融合，形成一批专业能力强、服务质量高的品牌标杆。2020年物流行业投融资市场发生投融资事件55个，相比2019年的72个同比下降超20%；其中26个透露融资额度的项目共计融资3048亿元，平均融资额167亿元，同比增长30%。其中，物流技术相关的投融资事件最多，达到16个，占比29%。反映出在整个物流行业中，技术发展是资本关注的焦点。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流行业生产流程，并成立相关部门，对科研用物流行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证物流行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土物流行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，物流行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为物流行业企业提供“净利差”的盈利模式，物流行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的物流行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土物流行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。物流行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范物流行业生产流程，并成立相关部门，对科研用物流行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证物流行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：物流行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土物流行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，物流行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为物流行业企业提供“净利差”的盈利模式，物流行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的物流行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土物流行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。物流行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102大力解决供