检验检测行业基本风险特征分析

检验检测行业基本风险特征分析检验检测行业基本风险特征（一）检验检测行业具有一定的地域局限性检测行业具有一定的地域局限性，主要受到下游客户需求和检测机构分布等两个方面影响。从下游客户需求来看，检测行业主要为客户提供检验检测服务，由于受到单份检测报告金额低及天然的地缘优势等因素影响，下游客户对于一般的检测需求一般优先与其附近的有资质检测机构合作。由于我国华南地区、华东地区和华中地区等地区经济相对活跃、企业较为集中，该区域的检测服务需求相对较大，检验检测机构数量也更为集中。（二）检验检测行业科研创新能力和意识不强2021年，我国检验检测行业获得科研经费总计255．82亿元，户均49．25万元，比去年增加12．34万元；全行业仅有3，614家检验检测机构参与科研项目，占比不足7．00%。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力，相关投入也十分不足。2021年，全国获得高新技术企业认定的检验检测机构3，918家，占比仅为7．54%。截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114，082件，有效发明专利47，553件，有效发明专利量占有效专利总数比重为41．68%，同比下降1．41个百分点。有效发明专利中境外授权专利仅527件。因此，全国检验检测行业技术含量高的发明专利比重不高，创新能力及创新意识偏弱，是制约行业技术创新能力提升的主要阻碍。分析检验检测行业竞争格局（一）全球行业格局分散，企业发展空间广阔。从国际市场来看，2020年全球前四大检测机构依次为Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分别为2．5%、2．4%、2．1%、1．5%，CR4仅8．5%，国内检测龙头华测检测和广电计量在全球占比仅为0．2%、0．1%。（二）国内从国内市场来看，自2002年我国检测市场对外开放后，外资检测机构始终占据第一梯队位置。2020年外资检测机构在国内的市场份额约为6．3%，领跑于国内机构龙头之和。其中国内检测机构中，华测检测市占率1%，广电计量0．5%，苏试试验0．3%，电科院0．3%，内资头部检测企业总市占率约2%。检验检测行业面临的挑战（一）行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。（二）商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。随着经济和社会的发展，国内检验检测行业取得了长足的进步。检验检测行业涉及产品的生产、流通、消费各环节，市场需求与宏观经济的发展具有一定的关联性。2020年中国检测行业实现业务收入3585亿元，同比增长11．19%。中国检测行业市场规模从2016年的1495亿元增长到2020年的3585亿元，年均复合增长率超过15．8%。从未来增长潜力来看，据埃士信信息咨询公司（IHS）预测，到2022年，全球检验检测行业的市场规模将超过2526．8亿欧元，中国有望成为最大的潜在市场。2020年，全国规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量6414家，营业收入达到2774．3亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，头部效应十分显著。近三年，规模以上检验检测机构年度营业收入平均值达到4277．60万元，人均年产值达到47．97万元。全球市场现状现代检验检测服务行业从欧洲兴起，在19世纪中期逐渐发展成熟，随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长10．16%。目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲，其中全球检测行业三大龙头分别为瑞士通用公证行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）和英国天祥集团（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张，并在全球建立分支机构和拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构。其他国际知名的检测认证企业，开始主要专注于市场容量较大的特定行业领域，如工业、建筑、汽车和环境等，然后逐步发展壮大。检验检测行业面临的机遇（一）科学技术的发展推动行业检测能力的提高随着科学的发展，建筑工程质量检测的技术有了大幅度提高，主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展。各种自动化的检测方式将代替传统的人工检测方式，并通过计算机及专用软件实现检测数据的自动采集、记录和分析等功能。检测手段不断提高，检测装备和检测环境不断发展，检测精度不断增强，检测综合能力大大提高。随着5G时代的到来，互联网技术进一步发展，大量的新材料、新工艺被运用到了工程等领域当中，而这一类型的新事项也催生出新的检测需求。在之后的检验检测技术中，基于互联网或无线通信技术的各类型检验检测手段、设备也将逐步投入应用。例如建设工程检测中更为智能的自动损伤识别系统，将测量系统、数据处理和识别系统一并组装到路桥检测系统中，形成自动识别检测和反馈；基于高时效性网络的实时的检测系统，实现信息网络共享。科学技术的发展，推动检测行业水平和能力的提高。（二）基础设施建设继续受到政府政策大力支持《十四五规划和2035年远景目标纲要》中指出，十四五期间将完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库，并提出加快建设交通强国加强水利基础设施建设等有利于工程技术服务行业发展的基础设施建设目标。（三）房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019年住建部所推出的《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中提到，强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系。政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。（四）社会愈加重视健康、环保等需求随着收入水平的提升以及对健康的重视，社会对于产品质量也有了更高的要求，例如对房屋装修中甲醛含量的关注、对老旧房屋的质量、环保属性等方面的关注。同时，我国对于环保节能也提出了更高的要求，2015年起实施的《环境保护法》对企业污染排放、环境质量标准制定了更为严格的标准。（五）既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．43%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，73．38%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构1．78件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6，414家，营业收入达到2，774．13亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。中国检验检测行业发展现状（一）机构数量我国检验检测行业持续扩容，截至2021年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到51949家，同比增长6．2%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期间年均复合增长率为8．9%。（二）机构类型占比2021年，我国企业制检验检测机构为38046家，占机构总量的73．24%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的20．87%。2013-2021年事业单位型检验检测机构占比由43%下降至21%，呈现出明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。（三）小微机构数量小微企业数量较多，服务半径扩展空间大。根据国家市场监督管理总局统计，2021年我国小微型（人员规模小于100人）检验检测机构数量为50032家，占机构总数的96．3%，整体行业承受风险能力有待进一步加强。（四）民营机构民营检测机构数量占比逐年走高，2021年达到59．2%，同比提升3．4%。民营检测机构比重提高一方面由于其运营机制更为灵活；另一方面来自于行业市场化改革有序推进，民营企业得到快速发展。（五）机构数量分布分区域来看，我国检验检测机构主要分布于华东和中南地区，2021年的机构数占比分别为30．7%、24．6%，两个地区的合计占比约为55%；华北、西南、西北和东北地区的占比分别为14．1%、12．4%、9．7%和8．5%。（六）营业收入检验检测市场空间大，增速较为稳定。根据国家市场监督管理总局数据，2021年我国检验检测机构实现营业收入4090．22亿元，同比增长14．1%，2015-2021年CAGR为14．7%，增速较为平稳。（七）营收分布情况从营收的区域占比情况上看，2021年，华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过八成。其中，华东地区以1504．02亿元排在首位，占比36．77%；中南地区和华北地区分别实现营收1134．18亿元、648．85亿元，分别占比27．73%、15．86%。分省市来看，广东省检验检测机构的营业收入最高，2021年实现营收626．06亿元，江苏省、北京市、上海市、浙江省、山东省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的营业收入总额占全国营业收入比重的67．68%。（八）外资机构2021年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家，同比增长6．14%；从业人员为4．57万人，同比增长5．21%；实现营业收入256．37亿元，同比增长13．03%，营收增长率由负转正，外资检验检测机构企稳向好趋势明显。中国市场现状相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚。1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变。检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达6．84亿份，2020年出具检测报告数量达5．67亿份，远超《认证认可检验检测发展十三五规划》中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到4．4亿份的主要发展指标。最近五年，检测报告数量年均复合增长率达16．14%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为12．02%。其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长14．05%，未来仍将继续保持较强增长态势。目前，我国检验检测行业正处于快速发展阶段，行业呈现小、散、弱的竞争格局。根据国家市场监管总局数据显示，2021年就业人数在100人以下的检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检测机构属于小微型企业，抗风险能力较弱；从服务半径来看，73．16%的检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，检测业务范围涉及境内外的检测机构仅有436家；从专利数量来看，全国检测机构拥有有效专利共计114，082件，平均每家机构2．20件，研发创新能力偏弱。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上。受益于政策利好，我国检验检测