刨花板行业原材料供应压力持续增大分析

刨花板行业原材料供应压力持续增大分析刨花板行业原材料供应压力持续增大刨花板产品的主要原材料是三剩物、次小薪材和化工原料等，随着刨花板产能的持续增长，受国家生态文明建设和林业产业政策以及地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，原材料特别是木材原料供应能力跟不上生产发展进度，局部地区产能受原料供应能力制约出现了生产停滞现象。分析人造板行业发展现状（一）整体市场供需现状从人造板市场产量来看，近几年中国人造板产量基本维持在3亿立方米左右。据统计，2020年中国人造板产量为3．11亿立方米，同比上涨0．65%，年均复合增长速度为2．13%，基本保持稳定态势。从消费量情况来看，近年来，中国人造板消费量略低于生产量，但总体保持平衡。据统计，2020年中国人造板消费量为2．96亿立方米，同比上涨0．8%。从整体上来看，供需保持平衡，但从长期时间维度来看，人造板产量和消费量增速呈现明显放缓的态势。（二）细分市场从细分市场结构来看，胶合板类产品仍是中国人造板产品消费量最大的品种。据统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%，同比下降1．2%；纤维板产品位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本维持稳定；刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%，同比增加0．8%；其他人造板产品占全部人造板产品消费量的6．7%。从中国胶合板市场供需情况来看，据统计，2020年，中国生产胶合板类产品1．99亿立方米，同比增长0．6%，中国胶合板类产品消费量1．86亿立方米，同比小幅下降1．1%。市场竞争格局长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应，中国人造板行业上市企业主要有丰林集团、大亚圣象、盛新锂能、永安林业、平潭发展、ST正源等，2021年1-9月大亚圣象总资产明显高于盛新锂能、ST正源、平潭发展、丰林集团和永安林业，2021年1-9月大亚圣象总资产为93．27亿元。从营收情况来看，2021年1-9月大亚圣象营业总收入高于盛新锂能、丰林集团、平潭发展、ST正源和永安林业，2021年1-9月大亚圣象营业总收入为61．36亿元。从归属净利润来看，2021年1-9月盛新锂能归属净利润高于大亚圣象、丰林集团、永安林业、平潭发展和ST正源，2021年1-9月盛新锂能归属净利润为5．38亿元。从毛利率来看，2021年1-9月盛新锂能毛利率高于永安林业、大亚圣象、丰林集团、兔宝宝、平潭发展和ST正源，2021年1-9月盛新锂能毛利率为40．26%。从人造板产品产销量来看，2020年丰林集团人造板产量为113．96万立方米，销量为114．40万立方米；大亚圣象人造板产量为131．00万立方米，销量为131．00万立方米；盛新锂能人造板产量为60．72万立方米，销量为62．62万立方米；永安林业人造板产量为13．78万立方米，销量为13．55万立方米；平潭发展人造板产量为45．46万立方米，销量为46．76万立方米；ST正源人造板产量为38．63万立方米，销量为45．27万立方米。2022年人造板行业现状及发展前景人造板产品作为森林资源利用的延伸，是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体，对森林生态系统和大气之间的碳平衡，以及调节大气中碳周转率和周转量有着积极意义。随着低碳循环发展经济体系的逐步建立，人造板行业作为循环经济的典型行业，将会获得更多发展机遇。从消费量情况来看，近年来，中国人造板消费量略低于生产量，但总体保持平衡。据统计，2020年中国人造板消费量为2．96亿立方米，同比上涨0．8%。从整体上来看，供需保持平衡，但从长期时间维度来看，人造板产量和消费量增速呈现明显放缓的态势。从细分市场结构来看，胶合板类产品仍是中国人造板产品消费量最大的品种。据统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%，同比下降1．2%;纤维板产品位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本维持稳定;刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%，同比增加0．8%;其他人造板产品占全部人造板产品消费量的6．7%。我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，年生产、消费人造板3亿立方米左右。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近5年，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高，行业集中度进一步提升;低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化;环保设施升级改造持续推进，经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进，产业布局进一步合理。2021年，新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段，世界经济逐步复苏，但国内房地产市场动荡及大宗化工原料价格持续性上涨等多因素叠加影响，人造板行业面临成本激增、需求压缩的巨大挑战。随着国家碳达峰、碳中和战略的提出，人造板行业作为森林生态系统碳储量流动的重要载体，凭借加工能耗小、环境友好等独特优点，也正面临新的机遇，孕育着新的发展趋势。疫情防控常态化下，消费端定制化、个性化、多样化市场需求加速发展，对高端市场、环保产品的开发进度加快，因此通过行业整合淘汰落后产能、实现规模效应以及产品和管理体系的升级是人造板行业发展的必然趋势。在行业整合中，品牌企业通过自建高端产能，或者收购兼并中、小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术，市场份额不断扩大，从而实现做大做强，使行业集中度获得提升，同时产品结构获得优化。人造板的概念人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始。此外，人造板还可提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。一方面，人造板的生产原料主要是以一部分木材和植物纤维为主，可以大大提高木材的利用率。另一方面，相较于天然木材存在的开裂、节点等问题，人造板则具有更加优越的性能，不仅可以将劣质木材变成优质板材，而且还具备超强的物理稳定性，在防潮、耐磨等方面都有优良表现。常见的人造板种类繁多，在家具制造和装修中出现的有木工板（大芯板）、饰面板、胶合板、刨花板（颗粒板）、密度板、纤维板等，每个板材都具备不同的特征。在这其中，以胶合板、刨花板和纤维板这三类被广泛使用。随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。人造板行业在发展的同时也存在产品结构不合理，产品技术含量较低;企业管理水平低，产品合格率较低;资源短缺，产业集中度低等问题。为此，发展人造板行业要根据行业的实际情况实施提高产品技术含量;扩大规模生产;规范化经营管理等措施，提高中国人造板行业的整体水平。我国人造板产业经历了从无到有、从小到大的艰难发展历程，目前已在世界人造板行业中占有重要地位。中国人造板制造业发展平稳，但整体效益下滑。近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出，发展人造板工业有利于缓解我国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。中国人造板出口量2021年，在需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力下，我国人造板类产品出口量1646．36万立方米，同比大幅上涨37．8%（折算）；出口额72．25亿美元，同比大幅上涨44．2%，出口量与出口额在连续两年下降后呈强势反弹，创下近10年来新高，继续成为世界人造板稳定供应的基石。2021年，我国人造板产量3．37亿立方米，同比增长8．3%，再创历史新高。其中，刨花板类产品产量同比大幅增长32%。我国人造板产品消费量约3．18亿立方米，同比增长7．5%，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。2021年底，全国保有人造板生产企业1．32万余家，其中大型生产企业及企业集团近190家，合计年生产能力约5700万立方米，占总生产能力的18．1%，年生产能力超过100万立方米的企业集团上升至9家。我国人造板产业落后产能淘汰加速，产业结构持续优化。截至2021年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约20520家；累计关闭、拆除或停产纤维板生产线814条，年淘汰落后生产能力3772万立方米；累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1095条，年淘汰落后生产能力约2973万立方米。全国保有连续平压纤维板生产线142条，年总生产能力3037万立方米；全国保有连续平压刨花板生产线79条，年总生产能力2010万立方米。刨花板生产能力持续上升，纤维板和刨花板连续压机生产线产能占比均突破50%，产业结构持续优化。人造板行业技术和装备创新能力进一步提升，新技术新装备得到应用。国产连续压机超薄纤维板生产线运行速度每秒突破3米，处于世界领先水平；0．8毫米厚的超薄纤维板生产装备研发成功，并得到应用；胶合板生产线自动化率逐步提高，连续平压胶合板生产线即将投产。刨花/纤维复合胶合板产品实现规模化生产，进一步解决胶合板覆面质量问题；无醛系胶黏剂研发种类进一步丰富，低醛/无醛人造板产品生产和消费量稳步增长。我国人造板双碳战略持续推进，绿色发展成效显著，在双碳目标和双控制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善。多年来中国人造板产业通过综合利用农林剩余物，向世界提供了大量质优价廉原材料，为减少全球森林采伐，应对气候变化作出巨大贡献。未来，中国人造板类产品生产能力将保持稳定，人造板生产原料种类更加丰富，竹材、芦苇将进一步得到应用，巨菌草受到企业关注。生产装备水平进一步提升，新装备持续涌现，连续压机数量和生产能力进一步提高，人造板生产线大型化、自动化和智能化得到强化。人造板生产布局总体趋势保持稳定，行业产业集中度不断提高。绿色循环低碳发展模式持续推进，人造板建材化利用进一步推进。创新成为产业高质量发展的最重要驱动力，企业作为技术创新主体，集成创新、协同创新将成为创新重要模式。人造板产业背景在当今世界森林资源总体呈下降的趋势情况，我国根据国情积极推行森林资源保护和发展政策，实现了森林面积和蓄积量的双增长。我国森林覆盖率不断提高，但相较于其它部分国家的森林覆盖率，我国仍处于林木资源匮乏阶段。根据国家林业和草原局的数据显示，2021年我国森林面积34．6亿亩，森林覆盖率24．02%，与其他国家相比，我国的森林覆盖率有待提升。我国是一个缺林少绿的国家，森林覆盖率低于全球32%的平均水平，人均森林面积不足世界人均的1/3，人均森林蓄积量仅为世