刨花板的定义与特点分析

刨花板的定义与特点分析刨花板的定义与特点刨花板是以木材、林区三剩物、次小薪材等为原料，通过工艺制成刨花碎料，并施加胶粘剂和其他添加剂作为辅料，热压成型的板材产品。其中，刨花是对具有一定形态和尺寸的片状、棒状和颗粒状等碎料的统称。刨花板可分为木制刨花板和非木制刨花板，我国刨花板主要由木质刨花板构成。木质刨花板的优势特点是：成品表面平整，纹理逼真美观，容重均匀，耐污染，抗老化，可进行各种贴面处理，加工性好等。分析中国人造板出口量2021年，在需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力下，我国人造板类产品出口量1646．36万立方米，同比大幅上涨37．8%（折算）；出口额72．25亿美元，同比大幅上涨44．2%，出口量与出口额在连续两年下降后呈强势反弹，创下近10年来新高，继续成为世界人造板稳定供应的基石。2021年，我国人造板产量3．37亿立方米，同比增长8．3%，再创历史新高。其中，刨花板类产品产量同比大幅增长32%。我国人造板产品消费量约3．18亿立方米，同比增长7．5%，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。2021年底，全国保有人造板生产企业1．32万余家，其中大型生产企业及企业集团近190家，合计年生产能力约5700万立方米，占总生产能力的18．1%，年生产能力超过100万立方米的企业集团上升至9家。我国人造板产业落后产能淘汰加速，产业结构持续优化。截至2021年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约20520家；累计关闭、拆除或停产纤维板生产线814条，年淘汰落后生产能力3772万立方米；累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1095条，年淘汰落后生产能力约2973万立方米。全国保有连续平压纤维板生产线142条，年总生产能力3037万立方米；全国保有连续平压刨花板生产线79条，年总生产能力2010万立方米。刨花板生产能力持续上升，纤维板和刨花板连续压机生产线产能占比均突破50%，产业结构持续优化。人造板行业技术和装备创新能力进一步提升，新技术新装备得到应用。国产连续压机超薄纤维板生产线运行速度每秒突破3米，处于世界领先水平；0．8毫米厚的超薄纤维板生产装备研发成功，并得到应用；胶合板生产线自动化率逐步提高，连续平压胶合板生产线即将投产。刨花/纤维复合胶合板产品实现规模化生产，进一步解决胶合板覆面质量问题；无醛系胶黏剂研发种类进一步丰富，低醛/无醛人造板产品生产和消费量稳步增长。我国人造板双碳战略持续推进，绿色发展成效显著，在双碳目标和双控制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善。多年来中国人造板产业通过综合利用农林剩余物，向世界提供了大量质优价廉原材料，为减少全球森林采伐，应对气候变化作出巨大贡献。未来，中国人造板类产品生产能力将保持稳定，人造板生产原料种类更加丰富，竹材、芦苇将进一步得到应用，巨菌草受到企业关注。生产装备水平进一步提升，新装备持续涌现，连续压机数量和生产能力进一步提高，人造板生产线大型化、自动化和智能化得到强化。人造板生产布局总体趋势保持稳定，行业产业集中度不断提高。绿色循环低碳发展模式持续推进，人造板建材化利用进一步推进。创新成为产业高质量发展的最重要驱动力，企业作为技术创新主体，集成创新、协同创新将成为创新重要模式。人造板定义与分类人造板是以木材或其他植物为主要原材料，通过特定的机械工艺流程加工制成原材料后，再添加特制胶黏剂和其他辅料胶剂进风干、模压等生产工艺后的制品。根据生产所需原材料及工艺流程、技术细节的不同，人造板可分为刨花板、胶合板、纤维板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中刨花板、胶合板、纤维板为市场中最常见的三类人造板工艺产品。由于人造板的原材料来源广泛，且生产过程原材料被单元化处理并配以辅料，因此不存在类似天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷问题。同时，人造板制造可根据不同的生产工艺形成阻燃、防潮、耐磨等功能，具备物理稳定性高、木材综合利用率高的特点，是家具行业、建筑行业、装修行业等领域主要的材料来源，是天然木材的主要替代品。刨花板是以木材、林区三剩物、次小薪材等为原料，通过工艺制成刨花碎料，并施加胶粘剂和其他添加剂作为辅料，热压成型的板材产品。其中，刨花是对具有一定形态和尺寸的片状、棒状和颗粒状等碎料的统称。刨花板可分为木制刨花板和非木制刨花板，我国刨花板主要由木质刨花板构成。木质刨花板的优势特点是：成品表面平整，纹理逼真美观，容重均匀，耐污染，抗老化，可进行各种贴面处理，加工性好等。人造板行业市场现状我国的人造板行业发展比较迅速，21世纪以来，我国人造板生产年均增长速度超过了20%，已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国。截至2020年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约1．75万家，累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后产能3316万立方米/年;累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1123条，淘汰落后产能约2772万立方米/年。我国人造板总产量逐年攀升，成绩可喜，但隐忧仍存。木制品质量监督万里行直击人造板、木地板市场现状大型公益调查活动发现6大问题终端：环保指标不过关，产品甲醛释放量超标、质量检测报告不规范，质检报告与产品不符甚至无质检报告、消费观念误区助长了低端产品的市场需求、市场监管衔接不畅、存在交叉失位现象，执法机制有待进一步完善，需企业自律加强监管提升行业水平。数据显示，2020年中国人造板产量再创历史新高，2020年中国人造板总产量达3．11亿立方米，较2019年增加了0．02亿立方米，同比增长0．78%，其中，胶合板类产品总生产能力约2．56亿立方米，同比增长11．8%。2020年中国人造板总消费量2．9616亿立方米，同比增长0．8%，胶合板类产品仍然是我国人造板产品消费量最大的品种，占全部人造板产品消费量的62．7%。根据发改委颁发的《产业结构调整指导目录》，加速淘汰货技术改造生产规模5万立方米以下的纤维板、刨花板生产线和1万立方米以下的胶合板企业、细木工板企业，行业转型升级步伐加快，信息化和个性化水平将快速提升，产品趋向更环保、多功能和个性化发展。目前人造板产业仍存在产能过剩、竞争激烈的情况，长期来看环保成本上升将不断挤压中小企业本就微薄的盈利空间，行业集中度提升是必然事件。随着消费者环保意识和健康意识的进一步加强，与人们家居生活联系紧密的人造板便成为了关注的焦点。环保作为人造板行业长久面临的问题，近些年政府对环保的严格把控，也让人造板企业开始不断提升环保标准。与此同时，一些新型功能性环保人造板陆续出现，给这个行业注入了新的活力。随着经济不断发展，自然资源稀缺，各国对于森林资源的使用更加重视，这也间接导致人造板朝着更高附加值的方向发展。不过人造板这一市场未来还有更大的发展潜力。对于企业来说，要在同质化的市场脱颖而出，必须创造自身价值，寻找更长远的发展路径。市场竞争格局长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应，中国人造板行业上市企业主要有丰林集团、大亚圣象、盛新锂能、永安林业、平潭发展、ST正源等，2021年1-9月大亚圣象总资产明显高于盛新锂能、ST正源、平潭发展、丰林集团和永安林业，2021年1-9月大亚圣象总资产为93．27亿元。从营收情况来看，2021年1-9月大亚圣象营业总收入高于盛新锂能、丰林集团、平潭发展、ST正源和永安林业，2021年1-9月大亚圣象营业总收入为61．36亿元。从归属净利润来看，2021年1-9月盛新锂能归属净利润高于大亚圣象、丰林集团、永安林业、平潭发展和ST正源，2021年1-9月盛新锂能归属净利润为5．38亿元。从毛利率来看，2021年1-9月盛新锂能毛利率高于永安林业、大亚圣象、丰林集团、兔宝宝、平潭发展和ST正源，2021年1-9月盛新锂能毛利率为40．26%。从人造板产品产销量来看，2020年丰林集团人造板产量为113．96万立方米，销量为114．40万立方米；大亚圣象人造板产量为131．00万立方米，销量为131．00万立方米；盛新锂能人造板产量为60．72万立方米，销量为62．62万立方米；永安林业人造板产量为13．78万立方米，销量为13．55万立方米；平潭发展人造板产量为45．46万立方米，销量为46．76万立方米；ST正源人造板产量为38．63万立方米，销量为45．27万立方米。全球人造板行业市场现状与前景人造板行业调研报告重点对全球人造板市场进行了历史与未来市场规模统计与预测，同时也涵盖了全球主要人造板厂商/品牌的竞争态势、人造板价格、人造板销量、人造板收入以及各企业市场地位分析。报告显示，2022年全球人造板市场规模为9390．07亿元（人民币），其中国内人造板市场容量为亿元。由2018-2022年全球人造板市场发展概况与各项数据指标的变化趋势来看，预计在预测期内，全球人造板市场规模将以8．54%的平均增速增长并在2028年达到15355．59亿元。行业壁垒（一）原材料供给壁垒刨花板行业属于资源密集型行业，以三剩物、次小薪材为主要原料，且需求量比较大。三剩物、次小薪材等主要原材料的单位价值较低，存在一定的经济运输半径。在运输半径区域内，一定时间内木制原材料的供应总量是相对固定的，刨花板生产企业必须建立稳定的原材料供应渠道，以便于保障原材料的正常供应。由于林木资源的稀缺，区域内刨花板生产企业先进入者的占位优势明显，后进入者需打破原有的原材料供应体系，投资难度较大。（二）市场声誉与品牌壁垒刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦形成，其市场份额就具备一定的稳定性，对潜在进入者形成行业壁垒。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业，终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下，品牌背书成为消费决策的重要依据。此外，客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀，也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入，新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。（三）政策限制壁垒根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板和单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置为限制类建设项目；根据国家国土资源部与国家发改委联合下发实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知规定：单条生产线年产5万