钢结构行业壁垒分析

钢结构行业壁垒分析钢结构行业壁垒（一）钢结构行业资质准入壁垒政府相关部门和组织对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。中国住建部根据企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件，对工程设计资质、施工承包企业资质等进行审核，企业在取得资质证书后方可在资质许可的范围内从事相关业务。中华人民共和国商务部根据《对外承包工程资格管理办法》对对外承包工程资格进行审核和管理，企业领取资质证书后，方可在许可范围内对外承包工程。中国钢结构协会根据《中国钢结构制造业企业资质管理规定》，对钢结构制造企业进行行业资质管理。行业资质可作为工程项目业主选择钢结构制造企业的依据，同时可作为行业准入或工程建设承包资格申报的参考依据。（二）钢结构行业技术准入壁垒钢结构项目在产品设计、加工制造、施工安装等各环节都有一定的技术难度和要求，并需要配备一定的技术人才队伍。随着我国钢结构行业技术水平的不断提高，国家技术标准的日趋完善，客户对钢结构产品的要求逐渐严格，行业的准入壁垒也随之不断提高。（三）钢结构行业资金准入壁垒钢结构行业的资金准入壁垒主要体现在以下三个方面：第一，钢结构的作业模式决定了其对生产设备的大构件加工能力要求较高，设备投资额较大，固定资产投资规模要求较高；第二，一些工程合同往往金额较大，施工周期较长，结算时间也较长，因而对企业的资金周转能力和流动资金的要求均较高；第三，由于行业特征，钢结构企业的生产原材料为钢材，一次性采购量较大，原材料采购需要占用较大的流动资金。此外，客户在选择合作企业时，往往把钢结构企业的规模作为考虑的重要因素之一。因此，投资钢结构行业必须具备较强的资金实力，中小企业进入存在一定的资金壁垒。（四）钢结构行业品牌准入壁垒钢结构作为一种建筑形式，工程质量和安全性尤为重要。为保证工程质量和安全性，业主通常较为看重厂商的市场品牌（钢结构企业的品牌美誉度通常由过往工程业绩、产品质量和客户口碑决定）。市场品牌体现了管理水平和产品质量，其形成是一个长期的积累和沉淀的过程，也对后续进入的企业形成了重要壁垒。智能制造是钢结构制造业转型升级的必经之路近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。因此，通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动中国制造向中国智造方向发展，将成为我国工业化进程的必然选择。加快智能制造业的发展，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。我国钢结构行业经历了从节约使用到大力推广的发展历程。进入21世纪后，随着我国钢材产量的快速增加，我国开始大力推广使用钢结构。大力推广钢结构不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，并且对于供给侧结构性改革、促进工业化转型具有积极作用。数据显示，2016年至2020年，全国钢产量从80760万吨增长到106500万吨；建筑钢结构用钢量呈逐年增长的趋势，从2016年的5585万吨增长到2020年的8900万吨。相关研究机构预测，2022年我国建筑钢结构用钢量将达10445万吨。钢结构建筑钢结构建筑，则是与木结构、混凝土结构共同组成国内三大主要的建筑结构形式。同样，钢结构装配式建筑、木结构装配式建筑与混凝土结构装配式建筑，也是我国三大主要装配式建筑形式。同后两者相比，钢结构装配式建筑具有安全性较高、成本较低、施工工期较短、节能环保等优势特点，是目前国家大力推进的装配式建筑结构形式。发展背景：国家政策的支持，鼓励下游产业积极使用桥梁钢结构桥梁作为交通基础设施的核心组成部分，离不开政府的大力投入，2021年，我国交通固定资产投资额为36220亿元。在建筑行业不断发展的基础上，我国环境资源问题日益突出，为了有效缓解建筑行业给环境带来的压力，国家鼓励在建筑中强化钢结构的使用，是一个绿色的发展方向。在2022年发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中，就提出推动绿色消费，开展钢结构住宅试点和农房建设试点，优化钢结构建筑标准体系；建立健全钢铁绿色设计产品评价体系，引导下游产业用钢升级。钢结构产业链钢结构的上游为钢铁行业，主要原材料为板材、型材、钢管等钢材，其价格波动将直接影响钢结构企业的盈利水平。下游广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力桥梁等工业和建筑业，其中厂房仓库等多使用轻钢结构，该市场工艺简单，生产厂家众多，市场竞争更激烈，产品毛利率更低，高层重钢结构、大跨度空间结构、电力桥梁等领域则属于高端产品。钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高，向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业，向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为8．69亿吨，同比2020年下降2．3%；粗钢产量为10．33亿吨，同比2020年下降3%；钢材产量为13．37亿吨，同比2020年增长0．9%。（一）整体建筑市场从钢结构产量来看，根据全国钢结构协会统计数据显示，2021年全国钢结构产量9700万吨，钢结构产量占钢产量的9．4%，较发达国家平均30%的比重仍有较大差距，预计十四五期间钢结构产量CAGR将达到9%。从钢结构建筑面积来看，据统计，2021年我国钢结构建筑面积为2．1亿平方米，同比增长10．5%，钢结构建筑占全国新建建筑面积比例约为6．9%。钢结构当前应用较为广泛的在轻钢结构、高层钢结构、空间钢结构、大跨度钢结构建筑方面，对应建筑类型为工业厂房、高层及超高层建筑等。据统计，2021年钢结构建筑在非住宅领域渗透率已达到19．1%；在住宅领域，钢结构由于造价成本相对更高、隔音及防火性能相对欠缺，现阶段在国内应用较少，2021年钢结构建筑在住宅领域渗透率仅0．8%。（二）装配式建筑领域装配式建筑为预制品部件在工地装配而成的建筑，把传统建造中的现场作业转移至工厂进行，与工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装建筑。根据住建部数据，2021年，全国新开工装配式建筑面积达47．4亿平方米，较2020年增长18%，占新建建筑面积的比例为24．5%。装配式建筑分为三种技术模式：预制混凝土结构（PC）、钢结构和木结构。当前广泛使用的模式为预制混凝土结构以及钢结构。据统计，2021年中国新开工装配式混凝土结构建筑4．9亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为67．7%；钢结构建筑2．1亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为28．8%。从装配式建筑钢结构应用项目来看，其中装配式钢结构住宅项目1509万平方米，同比增长25%，钢结构住宅仅占所有钢结构建筑面积的7．2%。非住宅项目新开工面积占比2．8%。钢结构综述钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。从分类来看，根据产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分：设备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。未来发展前景长期来看：2021年中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。因此，未来钢结构产量将维持在7%-10%的增速水平，对型钢的用量保持增加的态势。短中期来看：2023年，随着生产环境的好转，年后钢结构企业施工限制减少，劳动力短缺现象或也能得到逐步缓解，钢结构产量有望进一步提升。同时，在经济稳增长的背景下，重大工程项目或能够实现落地，下游客户的订单意愿提升，钢结构企业订单或获得较为充足的保障。钢结构装配式住宅发展现状我国装配式建筑发展始自于上世纪末，但真正