炭黑行业市场壁垒分析

炭黑行业市场壁垒分析炭黑行业市场壁垒炭黑在轮胎生产中作为重要原材料之一，自身产品质量直接关系到下游轮胎企业产品的稳定性和安全性。因此，下游企业往往倾向于与产品性能优越，质量可靠的上游炭黑企业保持稳定持久的商业合作关系。这种模式对于炭黑行业新进企业产生了较强的排他性市场壁垒。炭黑行业产能分析我国炭黑产能从2017年的707万吨增加至2021年的820万吨，复合增长率为3．78%。其中，2019年全国炭黑产能约769万吨，其中特种炭黑仅为30．25万吨;在低端炭黑产品市场，同质化严重、市场竞争激烈，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，高性能炭黑、特种炭黑等产品，仍有很大的需求缺口。预计2022年我国炭黑产能将达851万吨。数据统计，我国炭黑产量从2017年的553万吨增加至2021年的520万吨，复合增长率减少1．53%。炭黑行业产业布局预计，2022年我国炭黑产量将达到512万吨。从炭黑消费情况来看，国内轮胎及制品行业仍是最大的炭黑需求领域之一。而随着我国炭黑行业规模的不断扩大，加之俄务战争冲突影响，海外下游行业对中国炭黑出口需求也有所增长。我国炭黑行业供给市场分析（一）我国炭黑产能逐步出清且增速放缓，政策推动产能结构性调整由于我国炭黑行业进入壁垒较小，大部分企业生产规模偏小且差距较大，所以产能虽然相对充足，但行业整体的产能利用处于偏低状态。同时，随着国内环保趋严、市场竞争持续加剧，我国炭黑行业产能产量增速明显放缓。根据数据显示，2021年炭黑产能约为850万吨，产量约520万吨。由于我国炭黑行业进入壁垒较小，大部分企业生产规模偏小且差距较大，所以产能虽然相对充足，但行业整体的产能利用处于偏低状态。同时，随着国内环保趋严、市场竞争持续加剧，我国炭黑行业产能产量增速明显放缓。根据数据显示，2021年炭黑产能约为850万吨，产量约520万吨。此外，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。而对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。未来，随着政策的逐步落地，我国炭黑行业尾部企业有望逐步进行产能清退，在长期维度上实现格局优化。要求炭黑生产的工艺尾气不得直接向大气排放，须经过再次处理消除有毒有害成分，达标排放；炭黑生产企业必须配套建设污水处理装置，实行雨污分流，炭黑生产企业界区内所产生的污水，必须经处理达到国家、企业所在地排放标准方可对外排放；新建炭黑生产装置必须采用先进的工业废气污染防治技术对向大气排放的工业废气进行有效的脱硫、脱硝、除尘处理，并配套建设脱硫、脱硝、除尘装置，确保外排工业废气连续稳定达标排放；鼓励炭黑生产企业开发应用更高效的炭黑生产过程余热回收利用技术；鼓励企业对低滚动阻力、高安全性橡胶用炭黑的开发，鼓励企业对功能性炭黑、专业用炭黑的开发等。（二）俄乌战争导致欧洲炭黑供给缺口，出口订单助力中国炭黑出海由于炭黑具有一定的特殊性，其产品价值量相对较低，所以全球炭黑产能分布呈相对独立的区域格局，中国炭黑出口主要集中分布在东南亚地区，俄罗斯炭黑主要出口欧洲，其出口量占该国产量的一半以上。根据相关资料显示，2021年，俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量约为45．1万吨，占俄罗斯炭黑总出口量的59%，其中出口至欧盟国家有41万吨。由于炭黑具有一定的特殊性，其产品价值量相对较低，所以全球炭黑产能分布呈相对独立的区域格局，中国炭黑出口主要集中分布在东南亚地区，俄罗斯炭黑主要出口欧洲，其出口量占该国产量的一半以上。根据相关资料显示，2021年，俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量约为45．1万吨，占俄罗斯炭黑总出口量的59%，其中出口至欧盟国家有41万吨。2022年上半年，俄乌冲突爆发，欧洲国家对俄罗斯进行了一系列制裁，俄罗斯炭黑受此影响面临原材料短缺及出口受阻，这就导致欧洲炭黑产能出现较大的供给缺口。那么这部分缺口可能会带动其他地区的炭黑产能供给欧洲，也可能带动下游轮胎等供给的区域性转移，而东南亚地区有望承接部分订单需求。我国是全球第一大炭黑出口国，2022年有望填补欧洲炭黑缺口。而且，截止2022年3月1个月，我国出口欧盟的炭黑量已经超过1万吨，约占我国整体炭黑出口量的19%，这也将消化国内炭黑库存，缓解产能过剩的压力。我国是全球第一大炭黑出口国，2022年有望填补欧洲炭黑缺口。而且，截止2022年3月1个月，我国出口欧盟的炭黑量已经超过1万吨，约占我国整体炭黑出口量的19%，这也将消化国内炭黑库存，缓解产能过剩的压力。炭黑市场分析随着我国汽车产业的不断发展，我国炭黑的产能不断扩张。根据橡胶工业年鉴统计数据，截至2020年，我国炭黑总产能已达到827万吨，成为全球主要的炭黑生产国之一。（一）部分龙头企业产能供给仍存在不足市场集中度提升是炭黑产业重要的发展路径，如美国在60年代炭黑产能达到峰值后，生产厂商与产能装置逐步减少，最大5家炭黑企业的合计产能约占全国总产能的98%，而根据《2020年中国炭黑年册》统计数据，我国前五大炭黑企业产能仅占全国总产能的43．19%。近年来，我国炭黑产能利用率整体保持在70%左右，主要系部分中小型企业由于产品市场竞争力不强、管理水平不高、节能环保措施不达标等因素，导致其开工率不足所致，部分在《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》中绩效分级为C或D的企业面临限产或停产，部分产能规模在5万吨以下小型企业逐渐被市场淘汰。而行业龙头企业由于技术实力强、产品质量高、客户资源丰富等因素，产品处于供不应求的状态，同时由于管理水平较高、注重节能环保投入，从而能够在国家节能环保要求日趋严格的形势下保证正常开工，因此产能利用率相对较高或已经饱和，产能亟待提升。此外，随着我国炭黑产业行业集中度的提高，炭黑企业在未来产业链中的议价能力有望得到提升。（二）部分高性能、专用炭黑品类仍然依赖进口虽然我国目前是全球最主要的炭黑生产国之一，但部分具有高补强、高耐磨性、低滚动阻力、高纯净度的橡胶炭黑品种，以及导电炭黑、色素炭黑和部分专用炭黑品种仍需要进口，存在较大的产能缺口，从而造成我国进出口炭黑差价巨大。2021年，我国进口炭黑金额达到31，662．72万美元，进口炭黑平均价格高达3，099．16美元/吨，而出口炭黑平均价格仅为1，296．79美元/吨，不足进口平均价格的一半。短期中国炭黑市场供需格局从国外市场来看，受乌克兰局势影响，欧洲地区的炭黑产出下降，供应减少，部分国外炭黑市场被国内企业填补，加上国外的生产原材料受原油价格影响较大，使得我国的炭黑产品在全球市场上具备价格优势，以此促进了国内的炭黑产品出口，在短期内推动了炭黑产品出口。根据海关的数据统计，今年6月份中国炭黑出口量达10．05万吨，同比增长65%;7月份国内炭黑出口数量8．69万吨，同比增长58%，环比减少13．53%;8月中国炭黑出口约7．14万吨，同比增加43．23%，环比减少17．83%。尽管出口方面的数据向好，但在短期内，国内的炭黑市场供需格局变化不大，下游市场整体将保持观望，市场价格将可能波动提升。在专家看来，目前，我国的炭黑市场供需格局主要有以下特点：第一，炭黑产品原料价格在高位运行，供应偏紧，部分炭黑企业10月1日前备货，将导致原料价格拉涨，炭黑市场压力不减;第二，炭黑市场价格推涨，行业开工率或将提升，但幅度有限，目前行业观望氛围较浓;第三，下游市场需求走势或延续低迷，短期内难有好转，虽然9月和10月是下游市场的传统旺季，下游市场需求将有望得到释放，但是需求的提高，或将进一步推高炭黑价格，使得需求释放的幅度有限，因此市场或将保持观望态度。炭黑主要应用领域（一）橡胶炭黑橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域，如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋，以及减震垫等橡胶减震制品，密封条、密封圈等橡胶密封制品，汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计，2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中，在轮胎领域，炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料，消费量约占消费总量的67%。因此，橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关，而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。（二）其他炭黑应用市场除橡胶制品外，炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，还被广泛用于众多领域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纤和皮革化工的着色剂；导电炭黑由于具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，可用于电缆、导电橡胶，以及输油胶管、输送胶带等抗静电橡胶等，尤其是近年来，随着全球新能源汽车产业的蓬勃发展，导电炭黑凭借其性价比高、质量轻等优势，成为锂电池负极材料的主要导电剂之一；塑料用炭黑则主要包括色母料、护套料、屏蔽料等多种专用炭黑。随着炭黑在各个领域市场应用的不断开发和深入，市场空间将更加广阔。我国炭黑行业需求市场分析目前，我国炭黑主要应用于轮胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消费结构中，轮胎用炭黑的消费占比最高，2021年国内消费量为360万吨，占总消费量的67%，其次是其他橡胶制品，占总消费量22．2%。目前，我国炭黑主要应用于轮胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消费结构中，轮胎用炭黑的消费占比最高，2021年国内消费量为360万吨，占总消费量的67%，其次是其他橡胶制品，占总消费量22．2%。近几年，由于国内轮胎产量逐步下滑及汽车销售量增速放缓，我国炭黑行业逐渐进入相对