我国PNG进口市场现状分析（进口量、进口来源地区）

我国PNG进口市场现状分析（进口量、进口来源地区）

中亚A、B、C线投产大幅提升进口天然气管道运输能力，2017年我国进口PNG占天然气进口总量的43%。2009年以来，中石油投资建设的中亚A、B、C线陆续投产，逐步建立起我国进口天然气管道体系。伴随着国内用气需求持续增长，我国PNG进口量逐年增加，2010-2017年PNG进口量年均增速达到41.99%。2017年我国进口PNG约414亿立方米，在进口天然气总量中占比约43%。土库曼斯坦系我国PNG第一大进口国，2017年进口PNG占比约80.74%，乌兹别克斯坦和缅甸气各占8.3%，另有2.67%PNG进口自哈萨克斯坦。我国PNG进口量（单位：亿立方米）资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心2017年分气源国PNG进口量占比情况资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心在建管道工程稳步推进，有望于2020年底开始逐步释放产能，短期内PNG进口弹性较小。预计2020年我国进口管道设计运输量将达到700亿立方米/年，形成约490亿立方米的实际进口能力，较2017年进口量提升18.25%，改善我国天然气的供给结构。当前我国共有中亚A、B、C线、中缅管线四条进口管道投入运营，合计设计运输量约670亿立方米/年。目前中石油投资在建的中俄东线、中亚D线和中俄西线稳步推进，其中中俄东线自俄罗斯维克金气田、恰杨金气田输气，经由中国黑河入境，途径黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海等九个省（自治区、直辖市）。管道工程于2015年6月开工建设，分为三个阶段进行施工，其中北段（黑河-长岭）全长1067公里，中段（长岭-永清）全长1110公里，南段（永清-上海）全长1194公里。预计2019年10月北段投产，2020年底全线贯通。中俄东线工程正式建成后将形成100亿方/年的输气规模，随后的几年内将逐渐增大供气量，最终达到380亿方/年的设计规模。2014年11月，中石油和俄罗斯天然气工业公司签署了中俄“西线”天然气供应框架协议。根据该协议，俄罗斯将从西西伯利亚气田通过“阿尔泰”输气管道对华供气，年供气量300亿立方米。据国家能源局局长透露，中俄天然气合作当前正在密锣紧鼓地向前推进，中俄天然气管线西线预计明年基本上可以实现通气。中国石油天然气集团董事长表示，中俄计划2019年10月启动管道，西部项目的谈判尚处于起步阶段，尚未进入商业谈判阶段。预计中俄西线将于2020年底投产，投产首年释放产能有限，后续有望逐步达产。中亚D线天然气管道起自土乌边境，经乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦，在中吉边境伊尔克什坦口岸进入中国，并在乌恰压气站与国内西气东输５线天然气管道相连，全长约1000公里，设计输量300亿方/年。该管道是继中亚A、B、C线之后又一条引进中亚天然气的能源大动脉，有助于实现中亚天然气进口通道多元化，规避单一进口通道的各种风险。管道项目开工仪式已于2014年9月在塔吉克斯坦举行，预计将于2020年底或“十四五”期间投产。我国管道天然气进口管线布局资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心根据我国进口PNG管道的投产进度，预计2020年我国进口管道设计运输量将达到700亿立方米/年。由于天然气消费季节性差异显著，叠加我国储气能力不足，导致进口PNG管道利用产能无法达到设计运输量。2017年我国进口PNG约414亿立方米，仅占设计输送量的62%。近期我国已出台政策，明确上游供气企业、下游燃气分销商等责任主体的储气设施建设要求。考虑到未来几年我国储气能力或将大幅上升，我们预计2020年进口管道利用率将达到70%，形成约490亿立方米的实际进口能力，改善我国天然气的供给结构。考虑到中俄东线