制冷压缩机行业深度解析

制冷压缩机-行业深度解析

制冷压缩机制造行业为通用设备制造业，为压缩机行业的子行业，行业主管部门包括国家发改委、国家质检总局和国家标准化管理委员会。我国对制冷压缩机行业的管理采取国家宏观指导及协会自律管理相结合的方式，行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。目前制冷压缩机行业的宏观调控及行政管理职能分属于国家发改委、国家工信部；行业组织为中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国家用电器协会。目录1中国制冷压缩机行业市场环境分析1.1中国制冷压缩机行业市场政策环境分析1.2中国制冷压缩机行业技术环境分析2行业产业链结构3中国制冷压缩机行业产品市场形势分析4国际制冷压缩机行业知名企业5中国制冷压缩机行业领先企业中国制冷压缩机行业市场环境分析中国制冷压缩机行业市场政策环境分析1、行业监管体制制冷压缩机制造行业为通用设备制造业，为压缩机行业的子行业，行业主管部门包括国家发改委、国家质检总局和国家标准化管理委员会。我国对制冷压缩机行业的管理采取国家宏观指导及协会自律管理相结合的方式，行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。目前制冷压缩机行业的宏观调控及行政管理职能分属于国家发改委、国家工信部；行业组织为中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国家用电器协会。图表1：我国制冷压缩机行业的主要相关监管部门组织及职责类别部门及组织相关职责行政管理部门国家发改委、国家质检总局、国家标准化管理委员会及国家工信部。主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。自律行业组织中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国家用电器协会主要负责组织行业基本状况及某些共性问题的情况调研，反映行业发展中问题并提出发展建议；向政府部门提出有利于制冷空调行业振兴和发展的政策建议，并为国家政策的制定和实施提供帮助；制定协会标准，参与并组织国家、行业标准的宣传、贯彻、制定活动，跟踪国外同行最新标准信息；对制冷空调产品进行性能认证，提高消费者对产品性能的信任度；进行全行业生产经营活动数据统计和分析工作，为企业提供市场信息；开展技术咨询、服务、交流活动，推动行业技术进步；开展与国外同行的交流与合作，组织举办国内外展览会和专业考察，帮助企业开辟国外市场；编辑出版行业期刊杂志、技术资料，沟通行业内外信息。资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理2、行业相关政策（1）关于装备制造的行业政策根据近几年来国家颁发的《产业结构调整指导目录（2007年）》和《促进产业结构调整暂行规定》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》以及国家的"十二五"规划纲要等文件，装备制造业属于国家重点鼓励发展的领域之一。图表2：我国关于装备制造的行业政策时间政策主要内容2009年《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（2009-2011）鼓励装备制造业的自主化。2010年《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确了要加快培育高端装备制造产业等七大战略性新兴产业。资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理（2）关于节能减排的行业政策图表3：我国关于节能减排的行业政策时间政策主要内容2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》明确把"能源"和"环境"作为重点领域。在"能源"重点领域中将"工业节能"列为优先发展的主题，在"环境"重点领域中将应对气候变化和臭氧层保护等环境问题作为重点研究内容。2010年《关于编制高能耗落后机电设备产品淘汰目录的通知》在2009年工信部发布第一批《高能耗落后产能机电设备产品淘汰目录》的基础上，为进一步贯彻国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7号文件精神，促进产业发展方式转变和经济结构调整，2010年拟继续发布第二批《高能耗落后机电设备淘汰目录》，加快淘汰高耗能落后机电设备产品的生产和使用。2011年《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出到2015年末"单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。表明我国政府已经明确将二氧化碳减排作为一项约束性指标。并且，根据《京都议定书》，我国政府已经向国际社会承诺到2020年将实现在2005年二氧化碳排放基础上减排40-45%的目标。资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理（3）家电行业节能的相关政策图表4：我国家电行业节能的相关政策时间政策主要内容2004年《能源效率标识管理办法》根据家用电器能耗水平，规定了家用电器的能源消耗等级和相对应的标识。2008年《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》优化了家用电冰箱耗电量限定值的计算方法，并大幅提高了能源效率等级的标准，将冷藏冷冻冰箱一级产品的能效指数限定小于等于40%（2003年的标准为小于等于55%），其他能耗等级为一级的冰箱的能耗指数限定为小于等于50%。2009年《工业和信息化部关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》指出要坚持循环经济，大力推广绿色设计和制造技术，减少能源、资源的消耗和环境污染；提高绿色设计水平，开发适合不同消费需求的节能、节材、环保的家电产品。2011年《中国家用电器工业"十二五"发展规划的建议》推进家电工业节能减排工作，电冰箱压缩机重点开发高效环保节材型电冰箱压缩机技术、变频压缩机技术的研发和产业化，到"十二五"期末，电冰箱压缩机的性能系数（COP值）平均提高到1.8以上。资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理中国制冷压缩机行业技术环境分析2007-2013年我国制冷压缩机行业相关专利申请数量增长较快，2013年专利申请数量为70项。图表5：2007-2013年我国制冷压缩机行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理行业产业链结构制冷压缩机行业的上游为基础原材料（钢材、铸造、润滑油）行业、电动机行业和标准件行业等，金属类的零部件在压缩机的成本中占了很大的比重，其他的零部件则是以标准化的机电产品为主。制冷压缩机主要应用于中央空调、商业制冷和工业制冷的制冷系统。我国的冷冻冷藏行业经过几十年的发展，已形成比较独立的工业体系，主要分布在畜禽产品、水产品、果蔬、速冻食品、冷饮加工及流通领域。与发达国家相比，我国的冷冻冷藏行业远没有达到其应有的水平，有广阔的发展空间。另外，在政策等利好因素的刺激下，我国家电行业与工业制冷领域制冷压缩机市场规模也不断扩大，进而带动了制冷压缩机的发展。图表6：制冷压缩机行业产业链结构

资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理中国制冷压缩机行业产品市场形势分析总的来看，自2004年以来我国制冷压缩机行业出现了两个增长高峰，第一个增长高峰出现在2004-2005年，第二个增长高峰出现在2009-2010年，主要受益于国家家电刺激政策。然而随着国家政策逐步淡出，2011-2012年家电市场的产业环境变得愈发严峻，同时家电销售的重心开始由"新增购买"向"替换型购买"转移，家电的新增购买主要来自于城市商品房销售拉动购买和农村市场新增购买。从城市市场房地产拉动购买情况来看，2011年全年全国住宅销售总面积为9.7亿平方米，同比增幅仅为3.9%，房地产销售的放缓影响家电的消费需求；从农村市场新增购买来看，"家电下乡"政策也开始逐步进入收尾阶段，拉动能力正在持续减弱。2011年我国制冷压缩机最大类产品旋转压缩机的产销量增速从上年的45%以上下滑至15%以下，而2012年前9月旋转压缩机产销量更是进入下行走势。图表7：2011-2012年我国旋转压缩机和涡旋压缩机产销量增减情况（单位：%）

资料来源：制冷压缩机行业研究小组整理具体内容详见发布的《2013-2017年中国制冷压缩机行业产销需求预测与转型升级分析报告》。国际制冷压缩机行业知名企业日立（海立）东芝