养殖废弃物处理行业市场规模持续增加行业集中度逐步提升分析

养殖废弃物处理行业市场规模持续增加，行业集中度逐步提升分析养殖废弃物处理行业市场规模持续增加，行业集中度逐步提升当前，养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场尚处于行业发展初期，行业竞争格局总体呈现出市场集中度低、参与企业较多且主要以中小企业为主的特征，尚未出现具有明显竞争优势的行业头部企业。在农业面源污染综合治理的背景下，推进畜禽养殖废弃物资源化利用势在必行。随着我国畜牧业持续稳定发展，规模化养殖水平不断提高，行业的市场规模将持续增加；同时，具备规模化生产能力、可靠研发实力与产品质量、优质售后服务能力及先进生产管理经验的优质设备生产企业将逐渐脱颖而出，技术支持能力及产能配套不足的中小企业将逐步淘汰，行业集中度将进一步提升。畜禽养殖污染物处理产业链我国畜禽养殖污染物处理行业产值不断增长，2015年我国畜禽养殖污染物处理行业产值约189．18亿元，预计2022年有望达到690亿元。近几年，我国畜禽养殖污染物处理行业市场规模快速增长，从2015年的187．11亿元增长到了2021年的566．65亿元，预计2022年我国畜禽养殖污染物处理行业市场规模将增长至646．92亿元。近些年来，畜牧养殖业已经成为经济增长的一部分，为人民生活水平的提高起着重要作用。我国畜禽污染治理行业发展仍处于起步阶段，相比较于国外发展较慢，产业链仍不够完善，无大型专业企业，人才较为匮乏。产业链不完善和人才缺乏制约了我国畜禽污染治理行业的发展。随着畜禽养殖业的快速发展，畜禽养殖污染和病死畜禽等养殖废弃物排放量也不断累积增加，使得畜禽养殖污染成为农业面源污染重要来源。畜禽养殖产生的大量废弃物粗放式处理不仅会对农村生态环境造成污染和破坏，还会严重影响农村生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展目标的实现。对于改善农村生态环境，破解畜禽养殖业资源环境约束和实现农业可持续发展有着重要的现实意义。在国家采取相应的政策措施推动畜禽养殖污染物处理以及相关研究持续推进的背景下，我国畜禽养殖污染物处理行业发展前景乐观。有机肥产业发展为畜禽养殖废弃物资源化利用提供了广阔的增长空间（一）有机肥具备较高的农作物利用价值和经济价值我国是农业大国，农作物的巨大需求和产量是肥料行业繁荣的基础。化肥作为重要的农业生产资料，在促进粮食和农业生产发展中发挥着重要作用，然而我国肥料施用存在重化肥、轻有机肥，重大量元素肥料、轻中微量元素肥料，重氮肥、轻磷钾肥的问题。2015年，农业部制定《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，通过推进精准施肥、调整化肥使用结构、改进施肥方式、有机肥替代化肥的方式，逐步降低化肥使用量年增长率，最终实现零增长。相比于化肥营养元素单一、易造成土壤失去活性、生产耗能高的缺点，有机肥养分全面，含有作物生长发育必需的大量元素、微量元素和丰富的有机质，有机肥中的大量微生物及其分泌物和酶、激素、生长素等活性物质，可促进作物更好地利用土壤中的养分。施用有机肥可提高土壤有机质含量，改良土壤理化性质，从而使土壤中氮、磷等营养元素含量增加。此外，化肥生产具有高能耗和高污染排放特征，相比之下有机肥生产能耗低、无污染，同时还可消纳废弃物，减轻污染负荷。有机肥已成为畜禽养殖废弃物资源化利用的主要方向。在《全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作方案（2018-2020年）》中提到，以提高畜禽粪污综合利用率、消除面源污染、提高土地肥力为目标，以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线，为在全国范围内实现畜禽粪污资源化利用、有机肥替代化肥、治理农业面源污染探索成功模式，加快构建种养结合农牧循环的可持续发展方式。（二）有机肥市场规模稳步提升助推畜禽养殖废弃物资源化利用有关环保设备市场增长有机肥的生产过程包括粉碎、搅拌、发酵、除臭、脱水、造粒、干燥等环节，其中发酵是生产的关键环节。目前，主流的发酵方式以高温好氧堆肥为首选，即在微生物的作用下通过高温发酵使有机物矿质腐植化和无害化，进而变成腐熟肥料的过程。随着有机肥市场规模不断扩大，为上游畜禽养殖废弃物资源化利用有关的环保设备市场提供了广阔的增长空间。行业的特点和发展趋势（一）养殖废弃物污染严重，农业面源防治刻不容缓农业面源污染是我国三大环境污染之一，相比于工业污染和城市污染，农业面源污染防治存在起步晚、投入少等特点，已逐步受到了各方的重视。畜禽养殖废弃物则是农业面源污染的重要来源之一，随着我国规模化养殖水平的提高，大量养殖废弃物未能得到有效的处理和利用，成为了行业共同面临的难题。畜禽养殖过程中产生的污染物主要包括固体废弃物（粪便、病死畜禽、垫料）、液体污染物（尿液、冲洗水）、气体污染物（温室气体、恶臭气体），具有污染面积大、成分复杂、污染浓度高等特征，如不能及时有效处理，将会造成严重的环境污染，主要体现在水、大气、土壤、病原传播等方面。（二）畜禽养殖废弃物资源化利用的主流模式2014年1月1日，我国正式实施《畜禽规模养殖污染防治条例》，规定畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放；同时，鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。当前，畜禽粪污资源化利用的技术模式呈现多样化特征。根据农业部颁布的《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》，总结的畜禽粪污资源化利用技术模式主要包括固体粪便堆肥利用模式、粪污专业化能源利用模式、污水肥料化利用模式、粪便垫料回用模式、异位发酵床模式、污水达标排放模式、粪污全量收集还田利用模式等。由于我国幅员辽阔，各地区区域特征、饲养工艺和环境承载力不同，所适宜的技术模式亦有所差异。以华北平原为例，其作为我国粮食主产区和畜产品优势区，可适用粪污专业化能源利用模式，通过大型沼气工程或生物天然气工程制取沼气以用于发电上网或提纯生物天然气，同时沼渣可生产有机肥，沼液可通过农田利用或浓缩使用；或适用污水肥料化利用模式，将养殖污水经固液分离后，液体污水通过氧化塘贮存或厌氧发酵进行无害化处理，固体粪便通过堆肥发酵的方式成为有机肥。而在经济较发达、人口密度大、水网密集的东部沿海地区，因为其耕地面积少，环境负荷高，除粪污专业化能源利用模式、污水肥料化利用模式外，还可适用污水达标排放模式，将养殖污水固液分离后进行厌氧、好氧深度处理，再进行达标排放或消毒回用。不同技术模式应用的场景不同，从粪污处理是否消耗氧气角度，主要分为好氧发酵和厌氧发酵两大类别；从最终生成的产品角度，主要包括肥料与能源。因此，各类技术模式可归类为肥料化利用和能源化利用两种模式，最终形成有机肥、沼气、灌溉用水或达标排放。在我国畜牧业不断发展、规模化养殖水平不断提升、畜禽养殖废弃物资源化利用进程不断深化、农业面源污染防治举措逐步落地等多重利好因素叠加的情况下，养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业具备长期发展前景。（三）畜牧业高质量发展为上游环保设备行业带来长期需求我国是畜牧业大国，随着经济水平的提高和消费水平的增长，畜牧业综合生产能力不断增强。畜牧业的高质量发展，带来生猪、禽类、牛羊等畜、禽、牧养殖废弃物处理需求不断增加，为养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业发展奠定了良好的基础。新进入这所须知的壁垒构成（一）行业认证壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展早期阶段，行业管理体制仍在不断健全完善中，与细分产品市场有关的国家标准、行业标准尚处于缺位状态。如行业参与者能积极参与行业建设，在产业链中不断提高话语权，有助于提升市场声誉、产品认可度。此外，下游大型养殖企业的供应商认证往往较为严格，拥有农业机械试验鉴定证书、CE认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的企业将拥有更大优势。取得上述认证或建立上述管理体系需要较长的时间，对于新进入者形成一定的壁垒。（二）技术壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业是技术密集型行业，设备构成部件种类丰富、结构复杂，技术指标上对处理能力、运行功耗、设备稳定性、抗腐蚀性均具有较高要求，具备较高的技术壁垒。设备的研制涉及机械自动化、电气工程、生物学等多学科基础知识，并需要结合长期的生产实践与设备调试经验对研发成果进行反复验证，才能生产出具备可靠产品品质与稳定性的产品。（三）资金壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备属于较大型成套设备，行业初始资金投入门槛较高。行业新进入者需建立完整的研发、采购、仓储、生产及销售管理体系，并大力拓展下游客户以形成规模效应、降低生产成本，才能与行业中现有成熟企业竞争。此外，由于上游钢材等主要原材料价格波动，人工成本不断上涨，也对行业企业流动资金管理能力提出了更高的要求。（四）客户认同壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备企业通过入选大型养殖企业的合格供应商清单的方式为客户提供产品及服务，并凭借多年积累的良好市场口碑拓展中小型养殖企业客户。下游客户在选择设备供应商时，一般会对供应商的技术实力、生产能力、产品可靠性、技术服务能力等方面进行严格考察，良好的品牌形象与市场口碑、优质的售后服务是拓展并维持稳定客户资源的前提，而这些条件难以在短期内获得。同时，设备供应商在被选定为合格供应商后，将与下游客户形成相对稳定的合作伙伴关系，既有利于向老客户持续提供服务，也为拓展新的客户资源增添了口碑保障。由于养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展初期，随着规模化养殖水平不断提高，得到知名养殖企业认可的设备供应商将能在短期内快速拓展市场规模、培养稳定的客户关系，不断提高客户认同壁垒。畜禽养殖污染物主要包括废水、废渣、废气。废水包括畜禽尿液、栏舍冲洗水、地面冲洗水、畜禽清洁用水、沼液等；废渣包括畜禽粪便、畜禽尸体、饲料加工废料、沼气池沼渣、沼泥等；废气包括养殖过程中产生的臭气、污水处理设施产生的臭气、未经燃烧的沼气（甲烷）等。畜禽养殖污染物治理行业是指对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的产业，目前来看，以政府为主导，采取经济手段诱导畜禽养殖户的环境保护行为，即自觉进行畜禽养殖废弃物处置，变末端处理为源头控制，成为世界范围内探索解决经济发展中环境危机的有效途径。畜禽养殖污染物处理行业产业链上游主要为环境处理设备、水处理剂等，下游为养殖业。环保专用设备市场状况环保产业可分为上游环保装备制造业和下游环保服务产业，环保专用设备行业为环保产业中的重要一环。2016年国家印发的《十三五国家战略新兴产业发展规划》中提到，加快发展先进环保产业促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水