中国医药行业发展现状及行业发展趋势预测

中国医药行业发展现状及2023年行业发展趋势预测

一、CRO主要为新药研发提供服务

1、CRO已成为药物研发的重要组成部分

CRO渗透率不断提升。2018年全球CRO市场渗透率由2014年32.6%增长至37.2%，预计到2023年将提高48%，其中药物发现CRO渗透率由2014年的28.8%提高至2018年的35.2%，预计到2023年将提高至42.5%；临床前及临床CRO渗透率由2014年的33.7%提高至2018年的37.7%，预计到2023年将提高至49.3%。2018年我国CRO市场渗透率由2014年的27.4%提高至35.8%，预计到2023年将提高至49.3%。全球与中国CRO渗透率（%）数据来源：公开资料整理全球CRO市场分阶段渗透率（%）数据来源：公开资料整理

二、国内CRO市场增速快于全球平均水平

1、中国医药市场以快于全球医药市场增速增长

发布的《2020-2026年中国医药行业市场竞争状况及竞争战略分析报告》数据显示：全球医药市场保持稳增，中国医药市场增速快于全球平均水平。全球医药市场规模由2014年的1.04万亿美元增长至2018年的1.27万亿美元，年均复合增速约为5%。中国医药市场规模由2014年的1822亿美元增长至2018年的2316亿美元，年均复合增速约为6.2%。在人口老龄化趋势下，预计到2023年，全球医药市场规模将增长至1.6万亿美元，中国医药市场规模增长至3221亿美元。预计2018-2023全球及中国医药市场规模年均增速分别为4.7%和6.8%，中国医药市场增速将快于全球市场。全球及中国医药市场规模（十亿美元）数据来源：公开资料整理全球及中国医药市场规模同比增速（%）数据来源：公开资料整理

全球创新药市场规模大于仿制药。全球医药市场主要由创新药和仿制药构成，其中创新药市场规模较仿制药大。全球创新药市场规模由2014年的7383亿美元增长至2018年的8487亿美元，年均复合增速约为3.5%，预计到2023年有望增长至10345亿美元，预计2018-2023年均复合增速约为4%。全球仿制药市场规模由2014年的3041亿美元增长至2018年4188亿美元，年均复合增速约为8.3%，预计到2023年有望增长至5608亿美元预计2018-2023年均复合增速约为6%。全球医药市场构成（十亿美元）数据来源：公开资料整理全球创新药与仿制药年均复合增速（%）数据来源：公开资料整理

中国创新药市场增速快于全球平均水平，占全球创新药市场的比重越来越大。中国创新药市场规模由2014年的1065亿美元增长至2018年1286亿美元，年均复合增速约为4.8%。预计到2023年将达到1844亿美元，预计2018-2023年均复合增速有望达到7.5%。中国创新药市场占全球创新药市场的比重由2014年的14.4%提高至2018年的15.2%，2023年有望提升至17.8%。中国和其他国家创新药市场规模（十亿美元）数据来源：公开资料整理中国创新药与全球创新药年均复合增速（%）数据来源：公开资料整理

2、中国医药研发支出增速明显快于全球医药市场

全球新药的研发支出保持持续增长的态势。全球研发支出又2014年的1416亿美元增长至2018年的1740亿美元，2014年-2018年均复合增速为5.3%。预计到2023年将增长至2168亿美元，2018-2023年均复合增速约为4.5%。在研发支出结构上，其中药物发现研发支出占比20%-22%，临床前研发支出占比10%-12%，临床研发支出占比60%-70%。全球医药研发支出明细（十亿美元）数据来源：公开资料整理全球医药研发支出明细年均复合增速（%）数据来源：公开资料整理

我国医药研发支出保持快增，增速快于全球平均水平。我国作为全球第二大医药市场，医药研发支出2018年达到174亿美元，2016-2018年CAGR为16%；其中药物发现研发支出22亿美元，临床前研究支出33亿美元，临床研究支出116亿美元。预计到2023年，我国医药研发支出将达到500亿美元，增速维持在20%-25%。国内医药研发支出保持快增将带动CRO市场规模的扩大。我国医药研发支出明细（十亿美元）数据来源：公开资料整理我国医药研发支出明细年均复合增速（%）数据来源：公开资料整理

3、全球及中国CRO市场规模不断扩大

全球CRO市场规模不断扩大。根据弗若斯特沙利文数据，全球CRO市场规模由2014年的401亿美元增长至2018年的579亿美元，2014年-2018年均复合增速为9.7%。预计到2023年将增长至952亿美元，2018-2023年均复合增速约为10.5%。从细分市场来看，预计到2023年，药物发现CRO市场规模将由2018年的115亿美元增长至191亿美元，年均复合增速将达到10.6%。临床前CRO市场规模将由2018年的84亿美元增长至135亿美元，年均复合增速达到10%。临床CRO市场规模将由2018年379亿美元增长至625亿美元，年均复合增速将达到10.5%。全球CRO市场规模（十亿美元）数据来源：公开资料整理全球CRO市场规模年均复合增速（%）数据来源：公开资料整理

我国CRO市场规模还较小，但以显著快于全球平均水平的增速增长。我国CRO市场规模由2014年的21亿美元增长至2018年的59亿美元，2014年-2018年均复合增速为29.2%。预计到2023年将增长至214亿美元，2018-2023年均复合增速约为29.6%。从细分市场来看，预计到2023年，药物发现CRO市场规模将由2018年的11亿美元增长至42亿美元，年均复合增速将达到35.4%。临床前CRO市场规模将由2018年的15亿美元增长至39亿美元，年均复合增速达到20%。临床CRO市场规模将由2018年32亿美元增长至133亿美元，年均复合增速将达到33%。我国CRO市场分阶段规模（十亿美元）数据来源：公开资料整理我国CRO市场分阶段年均复合增速（%）数据来源：公开资料整理

三、我国CRO行业长期发展趋势不改

国内医疗健康领域一级市场融资总额长期保持高速增长的态势。国内医疗健康领域融资总额自2012年的21亿元快速增加至2019年的603亿元，CAGR达