铬矿贸易可行性报告

铬矿贸易投资评估报告一、综述我国铬系市场现状分析1、中国不锈钢及特钢产业跨越式发展，产量不断提高‡2010年，中国不锈钢市场受益于下游市场刚性需求拉动、生产成本硬性支撑，虽经历了国家宏观调控等各种因素的相互撞击，但年产量再次刷新历史新高，达到1184万吨，同比增长28.5%，高出全球其他地区近7个百分点。‡经过近年发展，中国不锈钢工业数量从小到大、装备从落后到先进、品种从缺少到多样，产品质量也从低档水平逐步提升，进口量逐步减少。2010年共进口约126万吨，同比减少近40%，中国不锈钢与特钢已彻底改变了大量依靠进口的局面。2、中国不锈钢及特钢产业在调整中提升，在转型中优化，拥有更广阔的应用领域™ 2011年乃至十二五期间，政府的投资拉动效应将进一步释放，中国基础设施建设、西部大开发和保障房建设将深入开展，城市化进程伴随县域经济发展正在稳步推进，加之工业用不锈钢和特钢材料在发电、石化、新能源等下游领域应用前景广阔，中国不锈钢及特钢业将仍将保持一定的增长态势。™ 十二五计划已然开始，转变经济发展方式成为未来五年经济发展的基调。各产业将立足于绿色、节能、环保，逐步实现从数量扩张型到质量效益集约型发展的转变。这也为不锈钢及特钢产业创造出新的需求空间和发展动力。因此，不断增长和扩张的不锈钢及特钢产业将对铬镍原料及合金的刚性需求将长期存在，而且逐步扩大。3、中国铬矿资源稀缺，对外依存度极高中国每年须从海外进口大量铬矿冶炼铬系合金，来满足不锈钢及特钢生产的需要。2010年，中国进口铬矿达到史无前例的866万吨，同比增幅高达28%，占到全球贸易量的近90%。铬矿的匮乏使中国庞大的铬系合金生产体系所需原料基本全部依赖进口，对外依存度近乎100%。随着中国经济的快速发展，对行业对原材料的需求也在逐年增加。由于我国不锈钢和铬盐化工业的快速增长，使得对铬铁矿的需求近年来大幅度的增长。加之铬铁矿又是我国比较短缺的矿种，近年来，全球铬矿产量保持在7.4%左右的增长，2006年产量为2100万吨，2007年为2340万吨，2008年受到全球经济危机的影响，市场需求有所萎缩，增长率有所下降，同比增长3.85%。2009年全球经济有所回暖，增长率在7%左右，产量为2600万吨。

图表2006-2009年全球铬矿产量增长图

回顾过去几年市场的供需情况，可以发现中国市场需求直接干系着全球铬矿的发展，中国进口铬矿张全球的份额达到了四分之一左右，2010年这种趋势更为严重，中国市场占全球铬矿产量的份额将达到30%左右。未来几年，中国依然是全球最大的铬矿消费国。中国国内铬矿资源受储量或开采成本影响，供给难以满足国内需求，使得进口原料成为满足冶炼需求的主要来源。中国是全球最大的铬矿进口国。

图表2006-2009年中国铬矿需求占全球产量份额情况全球产量（万吨）中国进口量（万吨）中国进口占全球份额2006年2100404.819.28%2007年2340609.126.03%2008年2430684.928.19%2009年2600625.724.07%图表2001-2009年中国中国铬矿行业供需平衡表

进口量（万吨）出口量（吨）中国产量（万吨）表观消费量（万吨）2001年1091.31823511.8119.482002年113.40.21747112.6125.782003年177.91.02215913.4190.282004年214.80.287646813.8228.312005年302.40.39235314316.012006年404.80.04312514.8419.562007年609.10.121666615.3624.282008年684.90.23138816.7701.372009年625.70.20117.56434、中国自产铬铁与进口铬铁并存，铬系合金市场单边化‡自2009年以来，中国铬铁产量明显提升，自产铬铁满足国内市场的程度逐步提高，国产铬铁逐渐成为满足中国市场需求的主力。虽然铬铁自产量提高，但基本都被国内生产消化，中国普通高碳铬铁出口几近停滞。‡成本的提升将使中国自产铬铁的竞争力将逐步消退，中国铬铁贸易市场或将再次呈现明显的单边进口态势。5、海内外价格倒挂，政策因素频发，正常的市场进程被打断‡国际铬铁价格在非美货币升值导致生产成本上升和铬铁需求恢复的带动下明显提升，国际市场铬铁价格普遍高于国内，国内外价格呈现倒挂，进口铬铁逐渐减少，往年正常的市场采购节奏被打乱。‡铬矿方面，去年主产区因各种因素的影响，开采量下降，但中国市场却在此时释放了巨大的采购力，致使铬矿价格刚性走强。但中国突然而至的节能减排与限电政策影响，使铬矿需求下降，价格下跌。‡铬系原料的刚性需求实质上并未改变。市场价格是左右中国铬矿和铬铁进口量的杠杆，铬铁进口量减少也就意味着铬矿进口量的增加。综述：中国铬市场运行基本呈现以下特点二、铬铁矿的用途

在冶金工业上，铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢，如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。这些特种钢和特种合金是航空、宇航、汽车、造船，以及国防工业生产枪炮、导弹、火箭、舰艇等不可缺少的材料。在耐火材料上，铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠，进而制取其他铬化合物，用于颜料、纺织、电镀、制革等工业，还可制作催化剂和触媒剂等。随着中国经济的快速发展，中国不锈钢、颜料、合金产量不断增长，将有力拉动全球铬矿的市场需求。铬铁矿主要是用在冶金工业、化学工业及耐火材料工业方面。另外近年来还开发出了一些新的用途，但在新用途方面只是少量的应用。1、在冶金工业上由于在所有的金属中，铬是最硬的一个，人们常常把铬掺进钢里，制成又硬又耐腐蚀的合金。因此在冶金工业方面，铬铁矿主要是用来炼制铬铁，以用在铬系不锈钢的加工上，或用来提炼金属铬。微碳铬铁用于炼制不锈钢、耐热钢及各种电热元件材料；低、中碳铬铁用于炼制合金结构钢；碳素铬铁用于炼制含碳量高的钢。在炼钢的时候加入12％以上的铬，或18％的铬和8%的镍，炼出来的钢就是不锈钢。不锈钢在遇到具有腐蚀性的物质时，就会在它的表面形成一种细致而坚实的氧化铬薄膜，保护内部的金属不继续受腐蚀，有些不锈钢甚至在800℃的高温中，还能保持其优良的性能。所以世界上大部分的铬铁矿，都是被用在冶金工业方面。铬钢是制造机械、枪炮筒、坦克和装甲车的好材料。在大自然中，铬常和铁一起存在铬铁矿里，直接用铬铁矿来冶炼，炼出来的钢便是铬钢。金属铬主要用于电镀。镀铬的时候，铬层愈薄，愈是紧贴在金属的表面。一些炮筒，枪管的内壁，所镀的铬层仅有千分之五毫米厚，但是发射了千百发炮弹、子弹以后，铬层依然存在。2、在化学工业上在化学工业方面，铬铁矿是加工制造各种铬盐的主要原料。铬盐是无机盐的主要品种之一，在国民经济各部门中用途极广，主要用于电镀、鞣革、印染、医药、颜料、催化剂、氧化剂、火柴及金属缓蚀剂等方面。据部业部门统计，铬盐与我国10%的商品品种有关。3、在耐火材料上铬铁矿的熔点高达1900℃—2050℃，在高温下能保持体积不变，而且跟任何矿渣不起反应。因此它可作为耐火材料，炼钢炉及有色金属冶炼炉的炉衬。因此在耐火材料方面，铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。4、其他新的用途如在汽车工业方面，加入铬铁矿粉生产的无石棉汽车刹车片，其高温摩擦系数稳定性、磨耗率、热衰退性能都明显优于其他原料生产的刹车片。三、铬铁矿的分类及技术指标自然界已发现的含铬矿石有：铬铁矿、铬绿泥石、铬石榴石、铬云母、铬透辉石、铬金红石等约30种。铬铁矿呈铁黑色或棕黑色，与磁铁矿相似，但磁性很弱，一般呈块状，点状，豆状，条带状等。这种矿在阳光下观察，显得特别亮，有时表面有黄色斑点，小刀可以刻动，常产在绿色火成岩(橄榄石、蛇纹石)中。在含铬矿物中大部分因含铬量较低，分布分散，工业利用价值较低。唯一的主要含铬矿物为尖晶石类矿物。在这些尖晶石类矿物中，最有工业价值的有以下4种：（1）、镁铬铁矿含Ｃｒ２Ｏ３50%--65%（2）、铝铬铁矿含Ｃｒ２Ｏ３35%--55%（3）、富铬尖晶石含Ｃｒ２Ｏ３35%--50%（4）、铬铁矿含Ｃｒ２Ｏ３47%--60%铬铁矿按用途可分为三种级别，各级别的指标要求如下：1、1、冶金级含Ｃｒ２Ｏ３≥46%，Ｃｒ：Ｆｅ比值大于２；2、2、化工级含Ｃｒ２Ｏ３≥40%--46%，Ｃｒ：Ｆｅ比值为1.5--２，ＳｉＯ２含量≤3.5％；3、3、耐火材料级含Ａｌ２Ｏ３+Ｃｒ２Ｏ３≥60%、Ｃｒ２Ｏ３为30%--40%,Ｃｒ：Ｆｅ比值为２—2.5。四、铬铁矿的分布格局1、世界铬铁矿资源的分布世界铬铁矿资源极为丰富，现有的储量可以满足全球几百年的需求。到目前为止，世界上已有40余个国家和地区发现了铬铁矿，总储量达37亿吨，。但是铬铁矿的分布极不平衡，备注：其他国家主要包含巴西、阿曼、伊朗、土耳其、阿尔巴尼亚等国家（ICDA）‡全球铬矿资源丰富，其中近90%的资源分布在南非、哈萨克斯坦等地。近年来世界铬矿产量以每年4.6%的速度递增，2010年全球产量更是达到2234万吨，同比增长17.9%。‡中国铬矿资源比较贫乏，按可满足需求的程度看，属稀缺战略资源，总保有储量1078万吨，占全球铬矿资源总量的0.1%，且矿床资源小，贫矿比重大，开采难度高。南非、萨克斯坦、印度、土耳其、芬兰、津巴布韦、巴西、阿尔巴尼亚、俄罗斯、伊朗菲律宾。等个国家拥有铬矿。2、中国铬铁矿资源分布及特点（一）中国的铬铁矿分布我国已查明的56个铬铁矿区分布于全国13个省（区）。其中以西藏为最多，保有储量425.1万吨，占全国总保有储量的39.4％。其次是内蒙古，保有储量174.4万吨，占16.5％；新疆保有储量165.2万吨，占15.3％；甘肃，保有储量149.6万吨，占13.9％。以上４个省保有储量合计为914.3万吨，占全国总保有储量的84.8％。其余北京、青海、河北、吉林、湖北、陕西、山西、四川、云南等９个省（区）保有储量合计只有163.6万吨，仅占全国总保有储量的15.2％。如按行政区看，主要集中在西南区（426.3万吨，占39.6％）、西北区（370.6万吨，占34.4％）、华北区（274.9万吨，占25.5％），而东北和中南两行政区只占0.5％，华东区目前尚未查明有铬铁矿储量。（二）、中国铬铁矿分布特点我国的铬铁矿藏分布具有如下特点：（１）矿床规模小，分布零散我国目前尚未发现有储量大于500万吨的大型铬铁矿床，就是储量超过100万吨的中型矿床也只有４个，它们是西藏的罗布莎、甘肃的大道尔吉、新疆的萨尔托海、内蒙古的贺根山。其余均为储量在100万吨以下的小型矿床。就是储量最大的罗布莎矿床，396万吨储量分布在７个矿群100多个矿体中，最大的矿体长只有325m。（２）分布区域不均衡，开发利用条件差如上所述，我国铬铁矿矿床保有储量的84.8％分布在西藏、新疆、甘肃、内蒙古这些边远省（区），运输线长，交通不便。（３）贫矿与富矿储量大体各占一半现保有储量中，贫矿储量占46.3％、富矿占53.7％。富矿主要分布在西藏和新疆，分别占富矿总量的73.5％和13.8％。从用途来看，冶金级储量占总储量的37.4％、化工级储量占38.4％，耐火级储量占24.2％。（４）露采矿少，小而易采的富铬铁矿都已采完我国铬铁矿储量中适合单独露采的只有6％左右，绝大部分需要坑采。一些小而富且开采容易的铬铁矿都已采完，像新疆的鲸鱼和西藏的东巧铬铁矿，分别在1983年和1982年闭坑，前者采出铬铁矿31万吨，后者采出了17.63万吨。（５）矿床成因类型单一我国目前已知的铬铁矿矿床主要为岩浆晚期矿床。而世界上一些著名的具有层状特征的大型、特大型岩浆早期分凝矿床在我国尚未发现。五、铬铁矿的加工方法（一）铬铁矿常用加工方法铬铁矿的常用加工方法主要有三种，一是用氯气氯化法，一是电炉还原法，一是氧化焙烧法。1、1、氯化法氯化法是将铬铁矿用氯气氯化成氯化铬的加工方法。此法主要用在铬盐生产工业上。2、2、还原法还原法是将铬铁矿在电炉中还原为铬铁的加工方法。此法主要用于冶炼工业上，用来加工铬铁合金或制取金属铬。另外此法还可用在化学工业上，通过进一步加工，用来制取硫酸铬、铬钾矾、和碱式硫酸铬，或进一步氧化焙烧成铬酸钠。3、3、焙烧法焙烧法是将铬铁矿在有氧的情况下进行氧化焙烧成铬酸钠的加工方法。此法主要用于铬盐化工方面，是铬盐工业最主要的加工方法，此法所产生的铬酸钠可通过多种方法进一步加工成多种铬盐及化工原料和染料等。我国企业所采用的铬铁矿加工方法目前我国铬矿石的冶炼主要为火法冶炼中的电炉法，其次为金属热还原法和真空碳还原法及转炉法。1、电炉法电炉法又分为矿热法和精炼电炉法。前者用碳作还原剂，以铬矿石、焦炭、硅石为原料生产高碳铬铁，或以硅石、焦炭、高碳铬铁为原料生产硅铬合金；后者用硅石作还原剂，以铬矿石、硅铬合金、石灰为原料生产中、低碳铬铁和微碳铬铁。也有用转炉生产中、低碳铬铁的。2、金属热还原法金属热还原法通常用铝粒作还原剂，使铬的氧化物在短时间内剧烈反应，放出大量热，熔炼出金属铬。3、真空碳还原法真空碳还原法用高品位铬矿石（目前多用氧化焙烧后的高碳铬铁）作氧化剂，与高碳铬铁粉作成团块，放入真空炉中，在低于金属熔点的温度下脱碳，生产微碳、超微碳铬铁；或脱碳后通入氮气，生产含氮的铬铁合金。4、转炉法湿法冶炼目前是用铬矿石和纯碱及白云石或石灰石放入回转窑内氧化焙烧生成铬酸钠，经水浸后加硫化钠或硫磺，使之还原成氢氧化铬沉淀，脱水煅烧获得氧化铬，再用金属热还原法或真空碳还原法及电解法生产金属铬。5、氧化焙烧法除上述冶炼方法外，近年来我国研究了从甘肃金川铜镍尾矿中回收铬的方法，其采用氧化焙烧法制取氢氧化铬，再制成铬铵矾，最后电解出金属铬。6、萃取法中国科学院还研制了一种伯胺萃取提铬新工艺，铬萃取率98％，反萃取率为100％。Ｃｒ２Ｏ３产品纯度95％～98％，为综合利用攀枝花—西昌地区红格铁矿石中的伴生铬提供了依据。六、铬铁矿的市场供需状况。铬铁矿石主要用于冶炼铬铁，进而生产不锈钢、耐热钢及其他合金钢。从长远角度来看,随着我国国民经济持续快速发展，不锈钢的需求量将持续的增长，中国不锈钢供需将可实现自给自足。1、铬铁合金企业对铬铁矿的需求状况2、铬盐化学工业对铬铁矿的需求状况世界铬盐要业面临的主要问题是铬污染问题。为减少铬盐生产对环境的污染，国外铬盐生产向集中化、大型化方向发展。美国现仅有两家铬盐厂，总生产能力为16.6万吨/年。俄罗斯两家铬盐厂在18万吨/年以上。日本两家公司为5万吨/年。英国一家公司生产能力为13.5吨/年。其他如哈萨克斯坦、波兰、南非、罗马尼亚、伊朗等国也仅有一个或两个生产厂家。铬盐生产大型化、集中化可减少污染源，有利于环境治理，也有利于提高企业的经济效益和市场竞争能力。国外铬盐工业发展有两种模式，一是工业发达国家对本国铬盐生产不再扩建的新建，而是在现有装置上完善生产工艺，加强设备改造，适当增加产量和品种。为保护本国环境，获得更多利润，以资本输出的方式在第三世界铬矿资源丰富或消费市场大的国家和地区建厂。二是铬资源较为丰富的国家如南非、印度、土耳其、巴西、伊朗、菲律宾等，引进国外先进技术建厂，发展本国的铬盐工业。目前，中国铬盐产业总的生产能力(折合红矾钠)已超过25万吨／年，实际产量已超过22万吨／年(包括未列入中国铬盐情报站统计的铬盐厂的产量)。成为世界铬盐生产大国，但我国铬盐企业生产的品种不多，分布较为分散。以下是我国主要铬盐生产厂家及年产量：●重庆民丰农化股份有限公司（39.9）●济南裕兴化工总厂（23.1）；●四川绵阳剑南化工厂（18.8）；●河南振兴化工有限公司（16.2）；●内蒙古黄河铬盐公司(13.9)；●湖南长沙铬盐厂（12.0）；●新疆联达实业股份有限公司(10.3)；●河北铬盐化工有限公司（9.6）；●湖北黄石无机盐厂(9.5)；●甘肃民乐铬盐厂（7.9）；●甘肃民乐化工厂(7.3)；●酒泉祁源化工公司（7.0）。以上几大铬盐生产企业的产量，占据了我国铬盐生产88%的份额。而国内其他铬盐生产企业的产量均比较小，况且品种单一，对我国铬盐市场影响不大。另外铬盐还可用作玻璃的绿色着色剂，在陶瓷中用作陶釉的色料，也可用作搪瓷瓷釉的着色剂，或在建材中常用作化学方剂制品及水泥着色剂等。（二）我国市场铬铁矿的供应现状世界铬矿产品贸易主要以铬铁合金为主，原矿贸易量很小。2001年国际上铬铁产品有增无减，仅2001年1－5月期间，中国就进口了4255吨铬铁，相当于上年同期的16倍。南非是主要的出口国，占57%，哈萨克斯坦占14%，津巴布韦占7%，印度占5%。1、1、铬铁矿的进口状况我国进口的铬铁矿主要来自印度、伊朗、巴基斯坦和越南，从四国进口铬铁矿占总进口量分别为73.7%、9.6%、6.2%和5.8%。2005年上半年我国进口铬铁矿统计如表二所示。其中印度矿达76万吨，占48.5%。表二：2005年上半年中国进口铬铁矿月统计进口量一月二月三月四月五月六月合计25.017.420.434.024.435.5156.7月进口占比15.95%11.1%13.0%21.69%15.57%22.65%----2、2、国内铬铁矿生产状况我国国内铬铁矿的生产量极为有限，年产量约在20万吨左右，今年最多也不会超过25万吨。因此，我国企业还需要大量从国外进口铬铁矿。3、3、国内铬铁加工能力铬铁矿石主要用来冶炼铬系合金，铬系合金包括碳素铬铁、中低碳铬铁、微碳铬铁、真空铬铁、硅铬合金、氮化铬、金属铬等。根据冶金工业部《全国铁合金主要技术经济指标》统计，1996年我国共产铬系合金54.82万吨，其中铬铁42.6万吨、硅铬合金11.72万吨、氮化铬0.17万吨、金属铬0.33万吨。42.60万吨铬铁中包括：碳素铬铁27.66万吨、中低碳铬铁7.13万吨、微碳铬铁7.62万吨、真空铬铁0.19万吨。目前国内铬铁生产能力比较大，可达100～120万吨。2004年已经能够满足国内65万吨、出口45万吨两个市场的需要，问题主要在于铬矿石供应不足。西北地区最大的新疆艾斯米尔钢铁有限公司冶炼厂一期工程已于2005年竣工投产。一期工程投资额为8500万元，年产规模为5万吨高碳铬铁合金；总体规划将建成年产45万吨的生产线。4、4、铬铁矿主要进口经营企业我国铬铁矿经营企业较多，分散于全国各地，但经营的比较大、比较专业的主要有如下所列的企业。

进口铬矿砂及其精矿主要进口运营公司：

（1）上海市外经贸发展公司

（2）中国钢铁炉料总公司

（3）重庆五金矿产进出口公司

（4）宝钢集团国际经济贸易总公司

（5）四川大洋贸易有限责任公司

（6）上海亮辰行国际贸易有限公司

（7）博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口艾斯

（8）中国冶金进出口吉林铁合金公司

（9）中国钢铁炉料华北公司

（10）中国钢铁工贸集团公司

（11）中化河北进出口公司

（12）四川川投国际贸易有限公司

（13）浙江特产集团有限公司

（14）上海永康国际贸易有限公司

（15）济南裕兴进出口有限公司

（16）重庆五矿机械进出口有限公司

（17）上海旭富实业有限公司

（18）东方国际集团贸易发展有限公司

（19）中国通信建设总公司

（20）广东省冶金进出口公司从2000年起中国铬铁矿进口量超过了120万吨。按铬矿中三氧化二铬平均含量为45％计算，在进口120万吨铬矿的同时，也就运了66万吨杂质。如每吨运费平均按20美元计算，即花了1300万美元用来运输废石，造成严重的浪费。考虑到各种因素，国内铬资源短缺和生产成本高等问题，现在多数企业将铬铁矿进口逐渐转向了进口成品铬铁。还有部分大型钢铁企业直接寻求在国外铬铁矿产地建厂进行铬铁加在生产，如酒钢公司南非铬矿项目日前已经通过国务院立项审批。5、近期市场供求状况七、铬铁矿市场走势及价格行情受国际市场价格的变化，我国铬铁矿的价格有起有落。近两年来国内铬铁市场的走势为，1-3月份走旺，从4月份开始直至8月份市场行情走低，9月份开始才会有所回暖，10-12市场有旺。市场定位及目标客户根据前期市场考查发现，市场对菲律宾的铬铁矿定位在低品位一档，因此其市场价格相对较低在市场导入期，中小客户及贸易散客是重要的市场开拓对象，这样才会使市场稳步推进，才能顺利介入铬矿市场。现在所搜集到的客户信息，主要包括铬铁供应企业、铬盐