2020年建筑设计行业分析报告

2020年建筑设计行业分析报告2020年建筑设计行业分析报告2020年1月

2020年1月目录TOC\o"1-5"\h\z\uTOC一、行业监管体系及相关法律法规 41、行业主管单位和监管体制 42、主要法规和政策 5二、行业发展概况和趋势 10三、行业竞争格局 12四、行业壁垒 131、资质壁垒 132、人才壁垒 133、经验壁垒 144、品牌壁垒 14五、市场规模 151、工程勘察设计行业发展概况 152、工程勘察设计行业市场需求 153、勘察设计行业投资规模 16六、行业基本风险特征 191、市场竞争风险 192、政策风险 193、房地产住宅市场调控风险 204、煤炭行业波动风险 205、人才流失风险 21七、相关企业简介 211、南水股份 212、合筑设计 223、安徽设计 22八、影响行业发展因素 231、影响行业发展的有利因素 23（1）国家政策支持 23（2）国民经济健康发展和城镇化快速推进 242、影响行业发展的不利因素 24（1）市场和人才竞争激烈 24（2）低端竞争加剧和地方保护主义 24

一、行业监管体系及相关法律法规1、行业主管单位和监管体制2、主要法规和政策二、行业发展概况和趋势根据行业生命周期理论，行业的生命周期指从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。中国建筑设计行业现处于快速成长期，随着我国城镇化率不断增长，国家各项法律法规政策的出台，指导着建筑业的不断转型和升级，新的建筑理念和技术也不断的引入，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国家和各级政府的鼓励和支持，建筑设计行业市场容量持续的扩张，行业发展前景非常广阔，目前处于成长期。当前，我国经济保持快速发展，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长。2017年我国全社会建筑业增加值39,765亿元，比上年增长5.68%。2018年全年房地产开发投资720,406.57亿元，比上年增长9.87%，建筑业处于较快发展进程之中。城镇化建设的推进将带来大量房屋建设、商业设施建设的需求，同时大量工业与能源基地建设也将带动建筑业的发展。（数据来源：Wind,国家统计局）《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出：“十三五”时期，全国开工改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房2,000万套，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右。同时，随着市场需求层次的不断提升，开展以建筑设计为基础的多元一体化业务成为民用建筑市场的发展新趋势。如开展前期策划、设计咨询服务、建筑监理、建筑景观园林业务、建筑工程项目管理与工程总承包业务、房地产业务等。其中尤以全过程的工程咨询与工程项目管理及工程总承包为重点，而绿色建筑、装配式建筑、建筑智能化以及BIM技术应用等技术延伸服务业务也具有一定的市场潜力。三、行业竞争格局国内建筑设计行业集中度较低，形成了以少数大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业为主，大量中小型民营企业为辅的竞争格局，行业竞争主体呈多样化特征。国营大中型建筑设计企业项目经验丰富，通常参与建设了一批知名的地标性项目；人力和技术资源丰富，长期积累了一批有经验、任职时间长、专业水平高的高级别工程师队伍；涉足领域多样，包括大型公共建筑、住宅、商业综合体、工业工程建筑、交通基建等；行业地位高，在传统建筑设计领域具有较高的竞争力。在新形势下，国营建筑设计企业能够利用人才体量优势，加速布局装配式建筑、绿色建筑、建筑信息模型等新技术开发；利用业务体量优势，整合下游产业链，快速发展EPC项目模式；利用国企背景优势，参与地方PPP项目投标。但该类企业由于受体制影响，管理机制不够灵活。民营设计企业业务主要包括中小型公共建筑和居住建筑，民营企业通常立足于当地，对地方特色和文化有较好的理解，对本地市场有较高的占有率。部分民营建筑设计公司，如启迪设计，通过增设设计人员数量和分支机构逐步拓展全国市场。同时，民营设计企业具有较强的技术创新能力和灵活的市场化机制，转型较快。另一方面，民营建筑设计企业没有“国有资产保值增值”的政策红线，能较灵活地参与资本市场，尝试通过资本化谋求新业务发展急需的资金。外资设计企业主要从上世纪八十年代进入我国，凭借品牌知名度、经验积累和创意能力，主要承接大型建筑的方案设计等前端业务。目前，外资设计企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，带来了国际先进的管理机制和设计理念。四、行业壁垒1、资质壁垒根据国家规定，从事工程勘察设计的企业，应当按照其拥有注册资本、专业技术人员、技术装备和工程咨询业绩等条件申请资质，经审查合格取得相关等级的证书后，方可在资质许可范围内从事工程咨询活动。工程勘察设计企业必须获得住建部、交通部等资质主管部门颁发的资质，这是国家相关部门对本行业从业资质的要求，是限制其他企业进入本行的主要政策壁垒和技术门槛。2、人才壁垒本行业具有智力密集型特点，拥有专业技术人才的多少、专业知识的经验积累是影响市场竞争能力的主要因素之一。从事工程勘察设计行业对人才综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，具备相应的从业资格，是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。3、经验壁垒企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业有较长时间的行业从业经验的积累是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，对于在行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额，并且对其他企业进入到本行业起到壁垒作用。4、品牌壁垒品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。工程勘察设计行业是提供技术咨询服务的行业，客户购买的是无形产品，因而公司品牌、成功案例是客户选择的关键性因素，这两项都需要从业企业多年的积累、培育才能在客户心目中留下深刻印象，而新进入者几乎无法在短期内实现品牌、经验和案例积累，所以很难取得客户信任和订单。五、市场规模1、工程勘察设计行业发展概况1983年原国家计委、建委颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》、《基本建设勘察工作管理暂行办法》等规定，确定了工程勘察、设计、监理收费标准，工程技术服务市场逐步建立，行业规模逐渐扩大。但是，从业企业当时大多为国家或地方事业单位，业务局限于单位所属地方或系统内，具有很强的地域性和行业性垄断。随着国民经济的增长、城市化进程的加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程技术服务行业也随之迎来发展机遇，市场化程度迅速提高，国内各地区尤其是在开发区等具有开放政策的特殊经济区域内，工程技术服务行业的地域性特征大为减弱，跨区域经营愈发普遍。2、工程勘察设计行业市场需求工程勘察设计主要是为建设项目提供勘察、前期咨询、设计、检测和项目管理等服务。目前，伴随国民经济和全社会固定资产投资的增长，工程技术服务行业快速发展。我国国民经济保持高速增长，2006‐2018年间，国内生产总值增速稳定在6.5%左右。同期内，全社会固定资产投资增速总体回落，但仍保持较快增长态势。国民经济的健康发展和固定资产投资的增长将为工程勘察设计行业健康、快速发展提供了有利条件。3、勘察设计行业投资规模根据国家统计局的统计数据，我国勘察设计行业固定资产投资额在保持快速增长，2016年增长至2018.88亿元，2017年小幅回落，但仍保持较高规模。2006‐2018年间，全国工程勘察设计机构数量快速增长，根据《2018年全国工程勘察设计统计公报》统计显示，2018年全国共有23,183个工程勘察设计企业参加了统计。其中，工程勘察企业2057个，占企业总数8.9%；工程设计企业20604个，占企业总数88.9%；工程设计与施工一体化企业522个，占企业总数2.2%。2018年全国工程勘察设计行业年末从业人员447.3万人，年末专业技术人员188.2万人。其中，具有高级职称人员40万人，占从业人员总数的9%；具有中级职称人员67.7万人，占从业人员总数的15.1%。业务方面，2018年工程勘察新签合同额合计1290.7亿元，与上年相比增加12.2%。工程设计新签合同额合计6616.4亿元，与上年相比增加20%。其中，房屋建筑工程设计新签合同额1947.6亿元，市政工程设计新签合同额888.1亿元。工程总承包新签合同额合计41585.9亿元，与上年相比增加21.4%。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额15530.9亿元，市政工程总承包新签合同额5442.6亿元。其他工程咨询业务新签合同额合计859.7亿元，与上年相比增加23％。收入方面，2018年全国工程勘察设计企业营业收入总计51915.2亿元。其中，工程勘察收入914.8亿元，占营业收入的1.8%；工程设计收入4609.2亿元，占营业收入的8.9%；工程总承包收入26046.1亿元，占营业收入的50.2%；其他工程咨询业务收入657.3亿元，占营业收入的1.3%。利润方面，工程勘察设计企业全年利润总额2453.8亿元，与上年相比增加12.1%；企业净利润2045.4亿元，与上年相比增加13.7%。工程勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比例也呈增长趋势，随着工程咨询管理行业的日益规范及对工程质量和安全日益重视，工程勘察设计行业的重要性日益突出。重要表现之一就是我国勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重稳步提升，工程勘察设计收入在工程建设中的作用日益显现。城镇化、工业化进程的持续推进以及城市化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是国家现代化的重要标志，加快城市化进程是我国经济发展规划的重点之一。我国城市化水平仍处于快速发展阶段。根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，预计至2020年可以达到60%左右，在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快速发展阶段。“十三五”规划的建议也提出，要推进以人为核心的新型城镇化，促进城乡区域协调发展，发挥城市群辐射带动作用，优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群，形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。而城市化进程的不断推进将为工程勘察设计行业的发展提供广阔的市场空间。六、行业基本风险特征1、市场竞争风险工程勘察设计行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，大型国营企业、民营设计企业、知名外资设计企业、以及大量中小型民营企业在市场上充分竞争，具有竞争主体多样化且竞争剧烈的特点。近年来，随着国家对设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。面对上述情况，公司需利用本次挂牌的契机，有效整合在资金、技术、人才、品牌等方面的优势，不断强化自身核心竞争能力，提高市场占有率。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，有可能会对业务拓展和市场地位造成不利影响。2、政策风险各级政府及政府投资平台、房地产开发企业是建筑设计行业的主要客户来源。政府投资的力度与规模和国家的政策息息相关。基础设施建设投入规模、城镇化进程、房地产投资等政策的变化都会对工程建筑设计行业产生显著的影响。因此，行业面临着一定的政策风险。近年来，我国宏观经济增速放缓，国家宏观经济政策调控策略也转变为“稳中求进”。十八大提出了新型城镇化的战略构想，从长期看对工程勘察设计行业是极大的利好，但从目前政府宏观调控的各项措施来看，政府对经济的干预尚以调整、整顿为主，对行业的刺激作用还不明显，短期内存在一定的不确定性。3、房地产住宅市场调控风险近年来，受益于房地产行业及保障性住宅投资规模的逐年增长，住宅建筑设计业务发展迅速。2010年以来，政府陆续出台了一系列政策措施，逐步加大了对房地产住宅市场的调控力度，旨在遏制房价的过快上涨，保证房地产行业的稳定健康发展。未来，如果政府进一步加大对房地产住宅市场的政策调控，并进而影响到房地产住宅市场的投资规模，则建筑设计行业的经营业绩将会受到一定的负面影响。4、煤炭行业波动风险公司煤炭设计业务的客户主要为煤炭企业，对煤炭行业的发展具有一定程度的依赖性。虽然公司客户主要为煤炭等行业中的国有大中型企业及其下属公司，这些客户经营规模较大，抵抗行业波动风险能力较强，但是如果国内煤炭产业经济形势持续走弱，同时公司未能在民用建筑设计、市政工程设计等方面加大业务开拓力度，将对公司未来经营产生不利影响，甚至引发公司业绩下滑的风险。5、人才流失风险工业设计行业对高端人才的需求较高。目前我国工业设计行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问题的设计企业，高端优秀人才流失现象日益严重。人才缺口在一定程度上制约了建筑设计行业内相关企业的发展。七、相关企业简介1、南水股份南水股份是1981年10月成立的南京市水利局的内设机构，1992年更名为“南京市水利规划设计院”并迁至珠江路，2004年10月完成改制，成立南京市水利规划设计院有限责任公司。公司具有水利行业(灌溉排涝、河道整治、城市防洪)设计甲级；水利工程监理甲级；咨询甲级；水利行业(围垦、水库枢纽、引调水)设计乙级、水运行业设计乙级；岩土工程、水文地质勘察乙级；市政工程监理乙级；水土保持方案编制乙级；建设项目水资源论证乙级；建筑设计丙级、电气(变电工程)设计丙级及招标代理、土地整理资质。南水股份2018年实现营业收入2.71亿元，净利润3,174.59万元。2、合筑设计合筑设计成立于2006年，公司主营业务包括：建筑工程设计，城市规划设计，园林景观设计，工程咨询及其他相关业务。公司已取得建筑行业工程设计甲级资质，可承接建筑工程相关的全部设计业务。公司属于技术密集型企业，依靠提供建筑规划、设计以及后续服务，为客户提供一条龙的服务，并在服务过程中体现自己的价值，从而获得收入。主营业务根据设计对象要求不同，可分为建筑工程设计、城市规划设计、园林景观设计和工程咨询服务等四类。合筑设计2018年实现营业收入2,038.46万元元，净利润355.36万元。3、安徽设计安徽设计致力于特色建筑空间的学术研究，重视团队力量，注重业务能力强、思维活跃、注重原创性、重视高素质复合型人才的培养。目前，公司的业务范围已涉及建筑设计、规划及城市设计、项目前期咨询、项目管理、景观设计等。地平线的战略总体目标是：成为立足合肥、覆盖安徽、辐射全国，以建筑设计为龙头，产业链一体化延伸，具有特色品牌影响力的综合性工程咨询公司。安徽设计2018年实现营业收入1.62亿元，净利润1,882.30万元。八、影响行业发展因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家政策支持近年来，国家相继出台了多项产业扶持政策，助力行业深度发展，为我国工程设计行业的发展提供了良好的政策环境。2017年4月《建筑业发展“十三五”规划》提出要深化建筑业体制机制改革、发展建筑产业工人队伍、深化建筑业“放管服”改革、提高工程质量安全水平、促进建筑业企业转型升级等九大任务的发展方向。2016年5月《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，提出以下意见：大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施。2016年