全球数字经济发展报告VIP

全球数字经济发展报告

2018年，随着数字基础设施进一步完善，新技术落地应用，数字经济加速发展，各国纷纷发布数字经济发展战略。数据保护、平台垄断等数字经济治理问题走到了台前，数字税、数字贸易等规则竞争与国际合作也提上议程。同时国际主流开始深入研究和讨论数字经济的测算方法，这些迹象都表明数字经济开始进入了全面普及和纵深发展的阶段。一进入太平洋时代的数字经济过去的100多年是“大西洋时代”，大西洋两岸的美国和欧洲带领全球走进工业时代，如今太平洋两岸的中国和美国引领了全球数字经济的发展，世界进入了“太平洋时代”。[1]数字经济作为新型的经济类别，G20将其定义为：以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。从理论上来说，数字经济可以分为三类：核心的数字部门（DigitalSector），即传统信息技术产业；狭义范围的数字经济（DigitalEconomy），即包含数字平台、共享经济、协议经济等新经济；广义范围的数字化经济（DigitalisedEconomy），即包含电子商务、工业化4.0、算法经济等（见图1）。[2]图1数字经济三种范畴示意图就数字经济的规模，目前仅有几家机构给出测算数值。根据华为的模型测算，2017年全球数字经济规模达到12.9万亿美元，占全球GDP的17.1%；到2025年，如果各国的ICT（InformationCommunicationTechnology，信息通信技术）基础设施投资平均每年增加8%（年复合增长率），数字经济创造的新增长潜力将达到23万亿美元[3]。根据中国信通院的测算，2018年，中国数字经济规模达到31.3万亿元，按可比口径计算，名义增长20.9%，占GDP比重为34.8%[4]；2017年G20国家数字经济总量达到26.17万亿美元，同比增长率高达8.64%，且继续呈现快速扩张的发展势头，其中，2017年美国数字经济规模高达11.5万亿美元，中国为4.02万亿美元（约27万亿元人民币）。[5]腾讯研究院测算，2018年中国数字经济体量为29.91万亿元，较上一年同期增长12.02%，数字经济占全国GDP的比重由32.28%上升至33.22%。[6]以上三家数值都包含了广义的数字经济，即由数字产业化和产业数字化两部分组成。数字经济核心部分的ICT产业表现可观。就中国而言，2018年信息通信产业规模达到6.4万亿元，占GDP比重为7.1%。其中，软件和信息技术服务业、互联网行业增长较快，收入同比分别增长14.2%和20.3%。[7]根据GSMA数据，2018年移动产业为世界GDP贡献了3.9万亿美元，占GDP总量的4.6%。[8]同时，5G全面应用所带来的数字化和自动化将在2026年驱动世界经济增长5%，失业率预计达10年内最低。[9]2018年全球IT支出达到3.65万亿美元，2019年将达到3.76万亿美元，增长3.2%。[10]此外，物联网进入了行业驱动发展新阶段，2018年全球物联网的产业规模增长到1510亿美元。[11]截至2018年中期，中国物联网产业总体规模已达1.2万亿元，已完成“十三五”目标值的80%。[12]GSMAIntelligence预测，从2017年到2025年，产业物联网连接数将实现4.7倍的增长，消费物联网连接数将实现2.5倍的增长。[13]二数字宇宙的挑战2018年，全球数字化转型到达重要的转折点，全球互联网正式进入下半场。“数字宇宙”已经形成，其核心特点为网民数量过半、互联网移动化、物联网加速普及、数据总量巨大化。截至2018年底，全球网民数量达到38.96亿人，占世界人口总数的51.2%；手机互联网用户达到36亿人，占世界人口总数的47%，预计在2025年将到达50亿人，占比为61%。[14]就中国来说，2018年网民数量达到8.29亿人，其中手机网民8.17亿人，互联网普及率达59.6%。[15]值得注意的是物联网（IoT）连接数在2018年达到91亿个，预计到2025年将增长3倍。[16]2018年世界数据总量达到33ZB，到2025年将猛增至175ZB。[17]全球IP流量2018年达到11.6ZB[18]，预计将在2022年迎来大爆发[19]。当前世界数字经济进入快速发展时期，但是发展不均衡问题突出。根据上海社科院构建的指标，数字经济竞争力版图中，美国处于绝对领先的优势地位，与其他国家的差距有逐渐扩大的趋势；中国位列第二，且与美国差距呈缩小态势。从地域范围来看，世界各地发展程度差异大，北美洲、西欧以及亚洲的个别国家较为发达，而中东和东南亚部分国家以及中欧地区发展相对滞后，南美洲和非洲远远落后于其他国家。[20]腾讯研究院联合中国人民大学统计学院提出国家数字竞争力指数，将竞争力水平分为领跑者、加速者、起步者，其中中国的排名脱颖而出，有望在大数据与信息化革命中实现“弯道超车”，在数字领域树立“中国标准”、建造“中国榜样”。[21]中美两国作为发展中和发达国家的两种典型代表，其数字经济发展指数远远超过了其当前经济发展水平，是实现数字经济跨越式发展的亮点路径，即高频创新—产品全球化路径和用户数字化—产业生态化路径。[22]数字经济在定义和测算上全球并没有达成统一，这已经是当前紧迫的问题。国际上G20、IMF、OECD、联合国贸发会议以及美国政府都纷纷提出统计方法。中国目前存在三种数字经济GDP测算方式，分别是信息化百人会/信通院、华为以及腾讯的测算方式。信息化百人会和信通院统计路径与方法一样，采用数字产业化和产业数字化两个部分统计，得出的数字经济GDP数值被中国政府和众多主流机构所采用。华为与牛津经济研究院合作开发一套新的测算方法，统计数字经济的直接收益和溢出规模两部分，得出2017年世界数字经济总量达到12.9万亿美元，该数值被网信办发布的报告所采用。腾讯研究院开发一套“互联网+”指数模型，依托其采集的大数据量级的中国网民数据，根据相关性推测出数字经济规模。三未来趋势2018年，数字经济的发展已经从概念认知走向产业战略化和治理操作化。未来数字经济将面临由技术发展而引发的一系列治理问题，包括经济治理问题、社会治理问题以及技术本身的创新问题，国家和国际的治理探索将更加深入。数字经济依然建立在其依附的“地缘体”上，围绕数字经济发展的地缘政治竞争将会进一步加剧，特别是5G的全面商用将进一步加剧这种竞争张力。以征收数字税为核心的国际税收改革不仅是西方发达国家面临的紧迫挑战，也将是全球数字贸易和数字经济治理的重